Какая УК самая эффективная в управлении пенсионными средствами? (анализ за 20 лет)

На сайте Социального фонда нашел старницу с отчётностью «Основные сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений»


Скачал ексельку и проанализровал файл сравнительного анализа. 

Вот что получилось...

Ключевые выводы

Эффективность управляющих компаний (УК) оценивалась по главному показателю — доходности инвестирования средств пенсионных накоплений накопленным итогом за весь период (с 2004 по 2023 год). Этот показатель отражает общий прирост средств за 20 лет управления.

Данные за 2024 год в файле отсутствуют, анализ проведен по конец 2023 года.

ТОП-3 самых эффективных управляющих компаний

На основе анализа доходности накопленным итогом за период 2004–2023 гг., тройка лидеров выглядит следующим образом:

1. АО «УК «ПЕРВАЯ» — 847,97% или 11,87% среднегодовой доходности


2. ООО «УК «ПРОМСВЯЗЬ» — 702,46% или 11,00% среднегодовой доходности
   


3. АО «УК «Ингосстрах – Инвестиции» — 639,59% или 10,61% среднегодовой доходности
   

Государственная УК ВЭБ.РФ
Расширенный инвестиционный портфель = 480,94% или 9,37%/год
Портфель государственных ценных бумаг = 478,74% или 9,35%/год.

P.S. Это не реклама, а записка для себя )

Напоминание о средних доходностях по рынку в районе 10-12%, при которых отдавать 1% за управление — это равносильно отдаче 10% всех своих будущих денег.

Но в целом сильно лучше доходности по вкладам за последние 20 лет.

Подписывайтесь на мой Telegram: "Экономическая безопасность"