Трейдеры, поставившие против акций «Великолепной семерки» крупнейших американских технологических компаний, зафиксировали на прошлой неделе самую большую за всю историю недельную прибыль в размере более $10 миллиардов. Наибольший доход принесли короткие позиции по акциям Nvidia и Tesla, свидетельствуют данные компании Ortex.

Акции компании-разработчика микросхем на прошедшей неделе упали почти на 14% и пережили худшую неделю за 19 месяцев, принеся продавцам коротких позиций прибыль более $3 миллиардов.

Бумаги Tesla показали такое же падение, и в случае автопроизводителя продавцы шортов также зафиксировали прибыль в $3 миллиарда.

Ставки против Microsoft и Apple принесли трейдерам-медведям на прошлой неделе по $1 миллиарду прибыли, согласно данным.

«Великолепная семерка» в целом потеряла почти $1 триллион рыночной капитализации на прошлой неделе, согласно данным LSEG.

www.reuters.com/markets/us/short-sellers-pocket-record-weekly-profit-big-tech-selloff-2024-04-22/

Главный стратег по акциям в JPMorgan Chase предупредил клиентов, что они могут «застрять не на той стороне рынка», когда ралли закончится. Он призвал их подумать о диверсификации своих активов и об управлении рисками в своих портфелях. Он также повторил предупреждение о том, что чрезмерное увлечение наиболее успешными акциями рынка повышает риск надвигающейся коррекции.

«Это может произойти в любой день. Такое уже случалось в прошлом, у нас были внезапные крахи», — сказал Лакос-Буяс на вебинаре. «Один крупный фонд начинает сворачивать позиции, второй фонд узнает об этом и пытается перестроиться, третий фонд, по сути, оказывается застигнутым врасплох, и в следующий момент мы начинаем раскручивать эту динамику».

Его замечания прозвучали в последние торговые дни первого квартала. За первые три месяца года индекс S&P 500 показал примерно 10-процентную доходность.

Среднедневной объём торгов в августе уменьшился на 15,50% по сравнению с июлем и составил $0,15 млрд. Участники торгов заключили в августе 4,05 млн сделок в Режиме основных торгов (4,02 млн сделок в июле). 

Количество активных счетов инвесторов в августе уменьшилось на 3,96% и составило 170,33 тыс. (177,36 тыс. в июле). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,16 млн. 

Инвесторы в августе заключали сделки с 2042 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов (ETF). 

В топ-10 лидеров по объёму торгов вошли акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (SPB: TSLA, 14,55%² от общего объема торгов в августе), NVIDIA (SPB: NVDA, 8,91%), Marathon Digital Holdings (SPB: MARA, 3,86%), Coinbase (SPB: COIN, 2,77%), Advanced Micro Devices (SPB: AMD, 2,25%), Alibaba (ADR, SPB: ADR BABA, 2,09%), Virgin Galactic (SPB: SPCE, 1,84%), ProShares UltraPro Short QQQ (SPB: SQQQ, 1,70%), Riot Platforms (SPB: RIOT, 1,51%), CleanSpark (SPB: CLSK, 1,35%).

Росс Гербер, управляющий фондом Gerber Kawasaki ETF и крупный инвестор Tesla, продал значительную долю в компании. Гербер избавился от 30% позиции фонда в компании Илона Маска, хотя в январе-феврале заявлял, что «не продавал и не собирается продавать» бумаги производителя электрокаров.

«Я владею акциями Tesla уже на протяжении восьми лет, и продавать не планирую. По факту, мы продолжаем увеличивать свою позицию. Для меня имеет значение только долгосрочная динамика. Я не собираюсь продавать свои акции Tesla», – написал Росс Гербер в Twitter 10 февраля 2023 года.

В прошлом году Гербер активно настаивал на том, чтобы Tesla произвела ряд изменений, включая создание нового отдела по связям с общественностью, исправление недостатков обслуживания клиентов в компании, а также планирование того, кто в конечном итоге заменит генерального директора Илона Маска, когда он уйдет со своего поста. Кроме того, инвестор намеревался стать членом совета директоров компании, но в феврале отказался от этой идее. «После тщательного рассмотрения ситуации я решил снять свою кандидатуру в совет директоров Tesla, – твитнул Гербер.  – Как инвестор-активист, я считаю, что акционеры были услышаны».

Компания Tesla Inc повысила цены в США на электромобили премиум-класса Model S и X, как сообщается на ее сайте в четверг. Несмотря на это цены все еще остаются на 20% ниже, чем в начале 2023 года после целого ряда снижений для стимулирования спроса.

Цена Model X теперь примерно на 2,6% выше и составляет $97.490, в то время как цена Model S была увеличена примерно на 2,9% до $87.490.

Tesla Model S Plaid и Model X Plaid теперь стоят $107.490, по сравнению с $104.990 ранее, как показал сайт компании.

Однако цены на все четыре модели по-прежнему остаются дешевле на 16%-23%, в сравнении с началом 2023 года.

Для сравнения, BYD в феврале продала 191 664 электромобиля и гибрида, согласно данным CPCA.