S&P500 фьючерс | SPX

Напомню, что мы зашли в шорт по СП500 на уровне 4146 и в SPYF по 409,16. Продолжаем его удерживать.

Бычки очень упрямы и пытаются вытащить инструмент наверх, и в принципе у них это получается — даже я засомневался в адекватности шорта в настоящее время. Однако сомнения лишь подтверждают правильный ход моих мыслей.

Линию тренда на дневке-недельке мы так и не пробили. Уровень 4150 для быков выглядит крепким сопротивлением.

На м30 на данный момент ситуация шортовая поэтому жду снижения. Не забываем, что у нас обязательно стоят стоп-лосс на уровнях 4180 и 415,50 соответственно.

dzen.ru/profile/editor/id/63dbaa81381fa678081a49f6/publications

Последнее время всё чаще звучат заявления о возможном техническом дефолте в США в июне-сентябре если конгресс не повысит потолок госдолга

Напомню, что 19 января, США достигли установленного лимита госдолга в $31,4 трлн, после чего Минфин США объявил о «периоде приостановки выпуска долговых обязательств», что позволяет принимать чрезвычайные меры для заимствования дополнительных средств, не превышая установленный лимит.

❗️Если конгресс будет затягивать с повышением потолка госдолга, то может произойти технический дефолт и это приведёт к остановке работы всех гос. учреждений и падению на рынке, такое уже было в 2011 году.

🏦 НО! Не стоит особо сильно переживать по этому поводу, подобные разговоры уже были в 2021 году, когда тоже конгресс не хотел повышать потолок госдолга, в итоге всё повысили и забыли, так что угроза технического дефолта в США сильно преувеличена.

⚡️ Ключевые события

— Новые требования США заставят Tesla открыть свои сети зарядки для конкурентов, сообщает Reuters.
Если она этого не сделает, то может упустить возможность получить субсидии на зарядные устройства в размере $7,5 млрд, запланированные Байденом.

— Джордж Сорос вкладывает деньги в Tesla и другие рухнувшие акции
Soros Fund Management увеличил долю в Tesla, Peloton, занял новые позиции в Carvana, GM, криптовалютах и сбросил Zoom и Twitter в четвертом квартале. Фонд также купил миллионы акций для новой доли в поставщике облачного программного обеспечения Fastly, акции которого в понедельник выросли на 27% после повышения рейтинга от аналитиков BofA.

— Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон предупредил, что экономическая неопределенность остается высокой, но лидеры бизнеса, похоже, настроены более оптимистично, чем в прошлом году.
«Я думаю, что это будет, знаете ли, извилистый, поворотный путь, чтобы пройти через все это и выйти на другую сторону, но я думаю, что шансы на более мягкую посадку сейчас выше, чем шесть-девять месяцев назад», — сказал он на конференции Credit Suisse.

Возобновление давления на ФРС с целью усилить борьбу с инфляцией в условиях все еще устойчивой экономики заставляет профессионалов Wall Street переосмыслить ландшафт торговли акциями.

После того, как во вторник вышел тревожный отчет по потребительским ценам, инвесторы в облигации усилили ожидания того, что процентные ставки перешагнут отметку 5% и останутся на ней. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла еще больше, а прогнозы на снижение ставок в этом году практически исчезли, что стало поворотом по сравнению с «голубиными» прогнозами, сделанными всего несколько недель назад.

Картина не столь однозначна в акциях, где быки и медведи спорят о том, что важнее: рост ставок или экономика, которая в прошлом месяце расширялась достаточно быстро, чтобы создать полмиллиона новых рабочих мест. Торги во вторник отразили каждую сторону дебатов: S&P 500 сначала подскочил, затем упал, затем снова подскочил, так как трейдеры взвешивали все еще высокие потребительские цены против последних экономических данных и данных о доходах, которые дают скудные признаки серьезного замедления.

Годовая инфляция в США снижается, но денежная масса пока растёт медленнее цен (= сжимается в реальном выражении).

Инфляция в январе

Инфляция в США в январе снизилась до 6,4% (6,5% месяц назад).

Рост цен стабилизируется на уровне около 6 — 6,5%.

Статистика денежной массы за январь будет известна позже, в конце февраля. В декабре денежная масса падала (-1,4%).

Headline-CPI YoY инфляция в США снизилась в январе 7-й месяц подряд до 6,4%, но темпы снижения начинают замедляться. Инфляция оказалась выше, чем предсказывали экономисты. Ожидалось, что Headline-CPI YoY покажет рост цен на 6,2%. Headline-CPI MoM вырос на 0,5% в январе, что является самым большим скачком с июня. Это соответствует прогнозам экономистов, но отражает продолжающийся рост цен в широком спектре категорий.

Core CPI, который не учитывает такие категории как продукты питания и энергоносители — вырос на 0,4% MoM и на 5,6% YoY. Данные месяц к месяцу также оказались такими, как ожидали экономисты, а в годовых цифрах данные по базовой инфляции оказались выше по сравнению с прогнозом в 5,5%.

Таким образом, оба годовых показателя снизились, но меньше, чем ожидалось, а месячные данные вышли ровно как прогнозировалось. Пик текущего цикла инфляции в США составил 9,1% в июне.

Комментарии Wall Street:

Джон Плассард, специалист по инвестициям в Mirabaud:

⚡️ Ключевые события

— Компания OpenAI, поддерживаемая Microsoft, не допускает пользователей в Китае к своему хитовому приложению ChatGPT, но приложение вызывает огромный интерес в стране, и компании спешат интегрировать технологию в свои продукты и запустить конкурирующие решения

— Фьючерсы на нефть марки Brent упали во вторник примерно до 86 долларов за баррель, отступив от более чем двухнедельных максимумов после того, как США объявили о планах высвободить 26 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов, противодействуя влиянию сокращения добычи в России и восстановлению спроса в Китае.

— Экономисты ожидают, что индекс потребительских цен в январе вырастет на 0,4%, что означает годовой рост на 6,2%. Однако есть некоторые признаки того, что этот показатель может быть еще выше.
Федеральная резервная система США намерена продолжать борьбу с инфляцией, поэтому данный отчет может укрепить их позицию.

📊 Аналитика

▫️ JP Morgan: Число заявок на пособие по безработице в США выросло впервые с декабря. Хотя уровень безработицы находится на исторически низком уровне 3,4%, рост числа обращений говорит о том, что подавляющий спрос на работников имеет шанс вернуться в равновесие с предложением труда.

А может и не разворот… по крайней мере глобальный… но зашортить есть смысл.

Sell limit 4146, SL=4180, TP=4000 и ниже.

Глобально находимся под линией тренда и не смогли два раза её преодолеть.