Нефть

#BR- 9.23, Фьючерсный контракт
▫️Тип сделки: sell limit
▫️Цена: 86.29 — 86.32
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 88.32 — 88.51
▫️Актуален: 16.08.23
▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по нефти марке Brent, котировки ММВБ. Цена образовала новый сильный уровень 86,69, благодаря чему образована сильная область сопротивления 86 — 86,69. В текущий момент закрепилась ниже, назревает коррекционное движение. Мы выставили лимитный ордер на продажу от нижней границы данной области. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за верхнюю границу, данная манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя. Минимальной целью выступает уровень поддержки 83,57, где можно будет перенести стоп лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли. Основной целью выступает сильный уровень поддержки 82,34. Соответственно потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.
Дату истечения выставляем не сегодня. Если сегодня ордер не уйдет в работу, тогда завтра уже будем смотреть по формации движения.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 года составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период — $84,23.

➡Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2023 года повысится на $4,5 и составит $21,4 за тонну.

➡Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится и составит $6,4 за тонну, на темные — $21,4.

➡Пошлина на экспорт товарного бензина составит $6,4, прямогонного (нафта) — $11,7 за тонну.

➡Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) $0,0, пошлина на чистые фракции СУГ — $0,0.

➡Пошлина на кокс составит $1,3 за тонну.

➡В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $16,9.

t.me/minfin

Мы считаем, что дефицит предложения сырья в мире, сезонный спрос, отсутствие явных триггеров к ужесточению политики ФРС и стимулирование экономики Китая создают предпосылки для продолжения роста цен на нефть к 90 долл./барр.

К середине 2008 года баррель Brent торговался по $143, медь выросла более чем в пять раз, каучук — в четыре, золото — втрое. Косвенные факторы говорят о том, что суперцикл может повториться в 2024 году.

Как начинался суперцикл в начале 2000-х годов

Экономический бум в Китае в начале 2000-х годов вызвал скачок цен на нефть в то десятилетие, а также поднял цены на ряд других сырьевых товаров. Рост реального ВВП Китая ускорился со средних 8 до 14%, и основные поставщики ресурсов в мире оказались в затруднительном положении. Они попросту не вложили достаточно средств, чтобы удовлетворить возросший спрос за счет своего предложения. 

В результате произошел значительный рост цен на сырье. К концу 2007 года баррель Brent торговался по $143, подорожав в 7,5 раза по сравнению со средней ценой в 1990-е годы. Медь выросла более чем в пять раз, каучук — в четыре, золото — втрое, а цены на фрахт отразили восьмикратный рост.

3 фактора, которые говорят о новом суперцикле

Hedge funds, according to COT data are very active in accumulating longing positions, and it fixed above the technical horizontal level on the daily chart. 

Market makers could absorb that liquidity and unload it lower.

Moreover, the activity in Put options is stronger than in Calls and the minimum payouts level is also much lower. So I am 🐻 bearish in crude oil, if you also think so, put 👍 and have a nice Sunday!

Нефтяные вышки 0к 525 (04.08.23-4 к 525), (28.07.23-1к 529), (21.07.23-7к 530), (14.07.23-3к 537),(07.07.23-5к 540), (30.06.23-1к 545), (23.06.23-6к 546), (16.06.23-4к 552), (09.06.23+1к 556), (02.06.23-15к 555), (26.05.23-5к 570), (19.05.23-11к 575), (12.05.23-2к 586), (05.05.23-3к 588), (28.04.23 0к 591), (21.04.23 +3к 591), (14.04.23 -2к 588),(06.04.23-2к 590), (31.03.23-1к 592),(24.03.23+4к 593), (17.03.23-1к 589),(10.03.23-2к 590), (03.03.23-8к 592),(24.02.23 -7к 600), (17.02.23 -2к 607), (10.02.23 +10к 609), (03.02.23 -10к 599)

Газовые вышки -5 к 123 (04.08.23 0 к 128), (28.07.23 -3 к 128), (21.07.23 -2 к 131), (14.07.23 -2 к 133), (07.07.23 +11 к 135), (30.06.23 -6 к 124), (23.06.23 -5 к 130), (16.06.23 -5 к 130), (09.06.23 -2 к 135), (02.05.23 0 к 137), (26.05.23 -4 к 137), (19.05.23 -0 к 141), (12.05.23 -16 к 141), (05.05.23 -4 к 9 157), (28.04.23 +2 к 161), (21.04.23 +2 к 159), (14.04.23 -1 к 157), (06.04.23 -2 к 158), (31.03.23 -2 к 160), (24.03.23 0 к 162), (17.03.23 +9 к 162), (10.03.23 -1 к 153), (03.03.23 +3 к 154), (24.02.23 0 к 151), (17.02.23 +1 к 151), (10.02.23 -8 к 150), (03.02.23 -2 к 158)

По фьючерсу ожидается сильный рост от уровня прогнозируемого минимума дня по цене 85.58 до уровня прогнозируемого максимума дня по цене 87.32.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.

Об этом отчете

По прогнозам, мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки и достигнет 102,1 млн баррелей в сутки, что является новым рекордом. Однако сохраняющиеся макроэкономические препятствия, проявляющиеся в углублении спада в обрабатывающей промышленности, заставили нас пересмотреть нашу оценку роста на 2023 год в сторону понижения впервые в этом году на 220 кб/сут. Благодаря растущему использованию нефтехимии на долю Китая будет приходиться 70% общемирового прироста, в то время как потребление в странах ОЭСР остается низким. Рост замедлится до 1,1 млн баррелей в сутки в 2024 году.
Мировые поставки нефти выросли на 480 тыс. баррелей в сутки до 101,8 млн баррелей в сутки в июне, но в этом месяце резко сократятся, поскольку Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки. По прогнозам, в 2023 году мировое производство увеличится на 1,6 млн баррелей в сутки до 101,5 млн баррелей в сутки, поскольку страны, не входящие в ОПЕК+, увеличат добычу на 1,9 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в 2024 году мировые поставки вырастут на 1,2 млн баррелей в сутки до нового рекорда в 102,8 млн баррелей в сутки, причем весь прирост придется на страны, не входящие в ОПЕК+.