Нефть

Информация в посте и комментариях к нему — никакая не рекомендация.
Любое решение, принятое вами на основе информации данного поста, несёт риски, ответственность, за которые лежит на вас.
Полагайтесь только на себя и свою ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ (которая точно включает мани-менеджмент и риск-менеджмент), ибо это ваши деньги.
Разрешено: критиковать, спорить можно и нужно, не соглашаться обязательно.
Запрещено: оскорблять и переходить на личности, обсуждать политику, открыто материться.

По нефти мы имеем: ОПЕК+ подтвердил плановое снижение и дальнейшую добычу на согласованном уровне, число буровых платформ в США перестало расти, Путин в Бишкеке публично заявил о возможном сокращении добычи в РФ. Т.е. все крупные системные игроки явно уже достигли целевых уровней добычи и даже начинают постепенно её снижать, что и подтверждается падением цены. США опустошили свои резервы, успев продать свои запасы нефти по высокой цене. Теперь им необходимо восполнить резервы задешево. Не системные игроки, такие как Венесуэла и Ливия только начали наращивать свою добычу и снижать они её не будут, т.к. им необходимо вернуть вложенные в увеличение добычи инвестиции. Т.е. общее предложение нефти на рынке продолжит расти и оказывать давление на цену, что опустит её на крайне низкие уровни, возможно ниже 30$, а может и ещё ниже. По мере падения цены, системные игроки будут сворачивать добычу у себя, закрывая буровые на ремонтные и сервисные работы, а не системные игроки будут вынуждены работать на износ. В итоге: США заработают продав резервы дорого и восполнив дёшево, страны ОПЕК+ тоже заработают и проведут сервис и ремонт своего оборудования в период низкой цены на рынке. Венесуэла, Ливия и другие будут вкалывать за копейки и потом восстанавливать свои мощности в период восстановления цены на нефть и подорожавших материалов услуг по сервису и ремонту. Замечательно, туземцам опять «не повезло»… 😜

❗️🛢🇷🇺
Цены на нефть могут взлететь до небес и ударить по тем, кто вводит «потолки» —- Путин — ТАСС

Слухи ОПЕК+ о повышении добычи на 0,5 млн баррелей в сутки привели к падению спотовых цен на нефть марки WTI на -9,53% к 06 декабря, указывая на высокую волатильность отрасли. Это падение произошло после встречи стран ОПЕК+ 04 декабря. 

Ограничение цен на российскую нефть и неожиданный налог ЕС на нефтегазовую отрасль также не помогают делу повышения цен на нефть, вызывая еще большую неопределенность в краткосрочной перспективе.

Поскольку запасы SPR быстро падают до минимумов 1983 года, одно можно сказать наверняка — предложение остается чрезвычайно ограниченным, а EIA прогнозирует среднюю цену в 95 долларов за баррель до 2023 года.

Из истории хорошо видно, что   Brent неоднократно складывалась более, чем в два раза в течении четырёх-пяти месяцев, падая со 110$ до 45$ за баррель.

В текущем периоде Brent падает уже второй месяц от 100$. При сохранении тенденции и повторении предыдущей динамики уже в марте Brent может опустится до 50$ и даже ниже. В марте 2020 года Brent падала ниже 30$.

Такие значительные падения  цен на нефть всегда сопровождались сильной девальвацией рубля.
В октябре 2018, при цене Brent 75-80$, курс доллара был 65-66 рублей.
В декабре 2018 года цена Brent колебалась уже на уровне 55-60$, а курс доллара 69-70 рублей.
Но, в феврале 2021 года, при той же стоимости Brent 55-60$, курс доллара был уже 74-75 рублей.

Т.е. на текущий момент доллар остаётся недооценённым по отношению к рублю.
Какие у Вас прогнозы по нефти и валютному курсу?

Я представлю своё понимание развитие этой тенденции. На слухах о повышении добычи нефти странами ОПЕК+ цена резко снизилась после 04 декабря. Рынок нервно отреагировал на эти слухи о повышении добычи нефти после того, как 04 декабря на встрече стран ОПЕК+ было подтверждено решение о сокращении добычи нефти в объеме 2 млн баррелей в сутки. 
 
По данным Управления энергетической информации США, в мире потребляется примерно 99,82 млн баррелей жидкого топлива в сутки, при этом мировое производство прогнозируется на уровне 99,93 млн баррелей в сутки к 2022 году. Хотя этого может показаться достаточным, следует выделить, что на долю России приходилось 10,9 млн баррелей в сутки добычи в 3 квартале 2022 финансовом квартале, а также экспорт 7,7 млн баррелей в сутки в октябре 2022 года. Поскольку Россия, как сообщается, не принимает ограничение цен, введенное G7, и предпочитает заранее сократить часть производства, не нужно быть гением, чтобы предположить, что мировой спрос будет продолжать агрессивно превышать предложение. Консенсус аналитиков в настоящее время прогнозирует резкое снижение добычи в России на -1,7 млн баррелей в сутки (эквивалент -1,7% мирового спроса) к январю 2023 года из-за ухудшения геополитических событий.

Таким образом принятое странами ОПЕК+ сокращение добычи уже станет возможным в первой половине 2023 года.

Также аналитики рынка прогнозируют, что ограничение цен G7 не окажет желаемого влияния на российскую экономику, поскольку более 100 теневых судов будут перевозить российскую сырую нефть. По данным МЭА, к октябрю до 6% поставок уже осуществляются в теневом режиме в ЕС, Китай, Индию, Турцию и многие части Азии. К этому необходимо добавить предстоящий запрет в феврале 2023 на экспорт дистиллятов из РФ, что добавит еще большую волатильность на рынке нефти.

• Российские корабли, страховка которых используется для перемещения ВСТО, говорят трейдеры
•  Сорт сырой нефти оценивается в $67,11 за баррель в четверг: данные Argus

Цена на российскую нефть в Азии, похоже, держится значительно выше предела в 60 долларов за баррель, установленного странами «Большой семерки», поскольку Москва находит достаточно судоходных и страховых мощностей для удовлетворения своих потребностей на данный момент.

Некоторые независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая скупают грузы российских Сырая нефть ВСТО

Нефтяные вышки 625 против 627 на предыдущей недели.
Газовые вышки 153 против 155 на предыдущей недели.

Сырая нефть подешевела почти на 15% по сравнению с максимумом 1 декабря. Выглядит ли это по-рыночному?

Количество буровых установок для добычи нефти и газа в США сократилось впервые за шесть недель. Энергетические компании США на этой неделе сократили количество работающих нефтяных и газовых вышек впервые за шесть недель, поскольку цены на нефть упали до самого низкого уровня в этом году.

Количество нефтяных вышек в США уменьшилось на две до 625 на этой неделе, в то время как газовые также на две до 153, что является самым низким показателем с июля 2022.