Нефть

Нефть формирует новый баланс, есть смысл торговать во внутрь этого баланса. Сейчас мы видим отвержение низких цен, но для более уверенного входа в лонг лучше дождаться возврат во внутрь Value Area.

1) Лонг выше уровня 55.42$ с целью на 56.44$.
2) При наличии признаков продавца за уровнем 56.44$ можно рассмотреть продажи с целью на 55.42$.
3) Если рынок выйдет из текущего баланса вниз, то после пробоя и закрепления ниже 53.84$ будем брать шорт с целью на 52.40$ и дальше на 51.47$.

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 25 октября 2019 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,7 Мб (до 438,9 с 433,2 Мб неделей ранее). Напомним, что согласно оценкам Американского  института нефти (API) запасы сырой нефти должны были за неделю снизиться на 0,708 Мб (запасы в Кушинге: +1,22 Мб; запасы бензина: -4,7 Мб; запасы дистиллятов: -1,61 Мб). Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg: запасы сырой нефти: +0,5Мб (запасы бензина: -2,3 Мб; запасы дистиллятов: -2,4 Мб). Как видим, и на этот раз оценки API по динамике запасов нефти выстрелили «в молоко» даже по знаку изменения.  Произошедшим подрастание возобновился сезонный тренд на рост запасов. Текущая величина запасов остается выше кривой средних пятилетних значений.

Запасы моторного топлива на этот раз за неделю снизились на 3,0 Мб. Стратегические запасы нефти (SPR) похудели еще на 0,7 Мб.  Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 2,9 Мб (до 1917,2 с 1920,1 Мб на прошлой неделе). Как видим, по этому важному параметру откат от максимумов продолжается, и кривая уходит ниже усредненного за предыдущие пять лет значения.

США наложили санкции на 1/3 мировых запасов нефти и 20% добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, подсчитала доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Мировые запасы нефти составляют 1,66 трлн баррелей, из них в Венесуэле находится 298,4 млрд баррелей, в Иране – 157,8 млрд, в России – 80 млрд. «Если сложить объемы запасов нефтяных ресурсов в этих странах, то их доля составит 51% от топ-30 стран-лидеров по запасам и почти 33% общемировых запасов нефти. Если в санкционный список войдет Катар, который вышел из ОПЕК в 2018 г. и который поддерживает Иран, то эта цифра составит уже 34%», — добавила она.

Эти 3 страны в 2015 г. обеспечивали 21,75% суточной добычи в мире. В то время Россия добывала 10,1 млн баррелей в сутки, Иран — 3,1 млн баррелей в сутки, Венесуэла – 2,5 млн баррелей в сутки. Страны находились на 1-м, 7-м и 11-м местах по объемам добычи соответственно. «Активность США на политической арене привела к тому, что 20% добычи нефти оказалась под санкциями», — подчеркнула она.

… день коррекции по дневному (стрелка 1) и/или локальному (стрелка 2) трендам.
В остальном ситуация не изменилась.

Цены нефти на прошедшей неделе показали весьма заметный рост. Так для сорта Брент они отошли из зоны консолидации вблизи 58-59 долларов за баррель и закончили неделю на уровнях в 62 доллара за баррель. Стимулирующее действие на цены оказывает проведение интенсивных стимулирующих мер со стороны финансовых регуляторов. (Кстати, и Банк России тоже сделал очередной шаг в ожидавшемся от него направлении — ЦБ РФ принял решение о снижении ставки сразу на 0,50% до 6,50%, пообещав дальнейшее снижение ставок на ближайших заседаниях).
На прошедшей неделе в повышении цен нефти сказалось сильное (-10Мб) снижение суммарных запасов нефти и нефтепродуктов в США, происходившее при снижении коммерческих и стратегических запасов нефти, а также запасов моторного топлива. К концу недели также стало известно о сильном (сразу на 17 штук) снижении буровой активности для бурения нефтяных скважин. В связи с этим вновь оживились обсуждения растущих трудностей с финансированием разработки сланцевой нефти.  Происходивший в течение недели рост цен нефти внес свой вклад в позитивное настроение на российском фондовом рынке. Правда, там еще сказалось стимулирующее снижение ставок от ЦБ и феерический подскок цен акций Сургутнефтегаза, который утянул вверх российские фондовые индексы.