фьючерс MIX

Российский рынок акций продолжает пилить всю неделю. Индекс МосБиржи находится в нисходящем канале. Рубль корректируется после ослабления, оказывая давления на рынок. 

Вчера утром попытались расти, но с открытия основной сессии начались активные продажи по всему рынку. В итоге мы обновили минимумы недели – 2727 пунктов и  дошли до уровня поддержки 2720 пунктов, который не смогли пробить ниже.

Наш рынок по-прежнему остается под влиянием Трампа, который 29 июля дал России 10 дней для прекращения огня. Параллельно с этим пытается надавить на Китай и Индию, которые являются основными покупателями российской нефти.

Вряд ли у него что-то получится, тем не менее рынок выглядит слабо. Утром часто растём, в основную сессию последние сливают. Неопределенность остается высокой – рынок это не любит. Параллельно начал накапливать лонги в акциях в среднесрочном портфеле.

Вчера было две спекулятивные позиции, открыл лонг по #VKCO. Акции пробили локальный нисходящий тренд на повышенном объёме из-за новостей о том, что VK Tech преобразована в ПАО из АО – это сигнал к тому, что готовятся к IPO. На этом фоне можем вырасти, вернуться в восходящий канал и далее к последним максимумам. Напомню, до этой коррекции в акциях был сильный покупатель. 

Вот и подошли к последнему дню июля. Вчера на основной ТС индекс упал на 1,16%, давайте посмотрим основные события на новостном и корпоративном фоне, что будет двигать рынком на утро.

🗞 Новостной фон

▪️В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа
Российская экономика за годы нахождения под санкциями выработала к ним иммунитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести новые ограничительные меры.

▪️Сенатор Конгресса США Грэм: Россия научилась обходить санкции, но Трамп меняет правила игры
«Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, и ты научилась с ними жить. Похоже, ты не понимаешь, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, покупающих твою нефть и газ», — написал Грэм.

▪️Премьер Польши: Есть большие шансы… на приостановление (СВО)

#IMOEX2 Недельный

Смотрю я на недельный график нашего индекса и как-будто бы надо еще сходить пониже к трендовым поддержкам уровней 2600 — 2650 пунктов. Причем я не исключаю манипуляцию в виде резкого падения, а потом выкупа.
Только тогда можно говорить о какой-то заинтересованности рынка к покупкам.

10 дней условий Трампа уже идут и по совокупности нет уверенности, что его действия приведут к сложностям отношений между РФ и парнерами. На этом мы можем и увидеть всплеск покупок.

В общем и целом пока устойчивого роста нет, а значит активно торговать не стоит. Торгуем только тенденцию: если растущая, то лонг, падающая — шорт.
Это я про акции.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вновь ушла под свою сильную поддержку в виде трендовой и возобновила снижение и пока цена ниже этого уровня ожидаем дальнейшего снижения. Пробой 278375 с ретестом даст сигнал на продолжение движения вниз
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест восходящей трендовой 282500
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 278375

На часовом графике цена продолжила снижение, пробив на вечерней сессии свою локальную поддержку 279800 и окончила торги, тестируя эту поддержку снизу. Пока цена под этим уровнем ожидаем дальнейшего снижения, возврат выше этого уровня с ретестом даст сигнал на возобновление роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 276175
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 284125, 279800, 271875

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена вернулась к своим недавним лоям и пока она не вышла из желтого канала, снижение может продолжиться. Поддержек рядом нет, поэтому смотрим за уровнями с часового графика и торгуем их отработку

Торги 30 июля на российских фондовых площадках стартовали в небольшом минусе. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к середине дня снизился на 0,62%, а долларовый РТС опустился на 0,61%, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Отечественные бенчмарки повторяют динамику ведущих мировых рынков в преддверии подведения итогов двухдневного заседания ФРС США. Консенсус предполагает сохранение ключевой ставки в текущем диапазоне.

В лидеры роста на новости о запрете на продажу в России четырех марок грузовиков из Китая вышел КАМАЗ (+4,6%), для которого это решение облегчит конкуренцию внутри РФ. В аутсайдерах в преддверии публикации финансового отчета за полугодие оказалось Мосэнерго (-1,7%).

Пара CNY/RUB на Мосбирже подрастает на 0,06 руб., до 11,36. На внебиржевых торгах пара USD/RUB поднимается на 0,51 руб. до 81,61, пара EUR/RUB укрепляется на 0,96 руб., до 94,58.

Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 81–82, 94–95 и 11,2–11,5 соответственно.

Негативный новостной фон и крупное закрытие лонгов после ставки — все указывает на продолжение нисходящего движения вниз, но так ли это?

Индекс до закрепления ниже 2715 еще будет находится в восходящем движении, однако большинство акций сломали свои восходящие структуры, как на дневном таймфрейме, так и на мелких. По акциям на данный момент должен произойти отскок для дальнейшего продолжения снижения.

☄️ В таком случае индекс пойдет выше, не сломав свой восходящий тренд. Это означает, что на рынке присутствует большое количество крупных игроков, которые чрезмерно активно манипулируют рынком. Следовательно данные сломы — ложные и нужны для сбора ликвидности на старших ТФ = лонговое настроение не изменяется.

—————
Многие акции подходят к значимым зонам поддержки, поэтому лонговать до тех пор пока не произойдет слом структуры у индекса — вполне логично.

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

Любопытная ситуация складывается. Вчера продавец не дал результата, более того, сегодня покупатель в защите. Посмотрим продавят или нет, но есть подозрение, что волна 2 может и тут закончится.  

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Индекс вчера закрылся ростом в 1% или 2758 пунктов. Что нас ждет сегодня? Давайте посмотрим основные события.

🗞 Новостной фон

▪️США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР
В тайной встрече участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол Киева в Лондоне Валерий Залужный. Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.

▪️Трамп озвучил меры против России после истечения срока по Украине
«После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое», — уточнил американский лидер.

▪️Трамп назвал новый срок для достижения договоренностей по Украине
«10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

💰Корпоративные события

▪️РусГидро, отчет по РСБУ за 1П2025

Российский рынок акций вчера показывал положительную динамику на фоне девальвации рубля и роста цен на нефть. Тем не менее, индексу МосБиржи не удалось переписать максимумы предыдущего дня.

Рост рынка снова начался в 10:50 по мск, опираясь на опыт понедельника я решил закрыть короткие позиции и открыть длинные по тем, которые отобрал утром во вторник. Таким образом, закрыл в небольшой плюс шорт Магнита и Мечела, купил спекулятивно акции Норильского никеля по 119,9 руб. Опасаясь реакции Трампа по мере роста котировок закрывал лонг частями, последнюю сдал уже по 123,26 руб.

Кроме этого пробовал торговать пробой 2000 руб. в акциях Полюса – это сильный уровень сопротивления и исторический максимум. Было несколько сильных попыток выйти, в одной поучаствовал, поймал стоп. Сил не хватило у Полюса пойти выше. Буду следить за уровнем на основной сессии – там был активный продавец.

Очередной рост рынок сдержал Трамп. Он заявил, что дал России 10 дней для прекращения огня. При этом, это не звучало страшно: “Это крайний срок, и после него мы либо введем санкции, либо пошлины, либо что-то еще”. Думаю, поэтому рынок не дал сильно реакции. Также, если рынок переваривает негатив, значит есть силы идти дальше.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена смогла вернуться выше своей сильной поддержки в виде восходящей трендовой и пока цена выше этого уровня, ожидаем продолжения движения вверх. Возврат под трендовую даст сигнал на возобновление снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 289925 и восходящей трендовой 282225
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 294750 и 278375

На часовом графике цена росла весь день, но на вечерней сессии резко двинулась вниз, слив по итогам торгов половину дневного роста. Пока цена не ушла выше ема233, снижение может быть продолжено. Пробой локального сопротивления 284125 с ретестом даст сигнал на продолжение движения вверх
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 276175
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 284125, 279800

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена и на дневной и на вечерней сессиях четко протестировала границу желтого канала и откатила от нее и пока цена не вышла из этого канала, снижение может быть продолжено

Тем более, даже если мы в боковике падать еще есть куда в район 2600 Боковик 2600 — 2880) по индексу ММВБ… Ну если всё таки введут, 2500 — 2400 мы всё таки сможем показать. Многие не верят, что, что-то введут. Наверно поэтому будет — шок.

Бум смотреть — лучше не лезть в рынок. Без угроз Трампа рынок не чего не показывал, а сейчас что-то покажет. Это глупость. Кто-то ждёт див деньги — ну наверно они если и придут, то после прояснение ситуации. Зачем покупать сейчас, если через 10 дней — всё может быть гораздо ниже. 

В пятницу Центробанк РФ понизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта – событие, которое рынок давно ждал и прогнозировал. Казалось бы, снижение ставки должно быть драйвером для роста акций, но реакция рынка оказалась обратной и укладывается в старую проверенную формулу «покупай на слухах, продавай на фактах». 

Как рынок «переварил» новость

До объявления ставки индекс Мосбиржи прибавил порядка 7% за две недели – на фоне ожиданий смягчения ДКП. Инвесторы активно заходили в рынок на фоне замедления инфляции и общего сигнала ЦБ о готовности резко снизить ставку. Для многих участников это был сигнал зафиксировать часть заработанного на ралли последних недель. В результате сама новость о снижении в пятницу стала больше поводом для фиксации прибыли: недельное снижение индекса составило около 3%.

Индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на 3%, остановившись во вторник на отметке 2744 пункта. При этом динамика по секторам была неоднородной. Электроэнергетика и потребительский сектор показали рост около 1,4-1,5%, что говорит о стабилизации и возможном локальном восстановлении в этих отраслях.

Торги 29 июля на российских фондовых площадках проходили в небольшом плюсе при низких объемах. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к последнему часу основной сессии вырос на 0,84%, а долларовый РТС поднялся на 0,8%, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Поддержку котировкам оказало последовавшее за снижением ключевой ставки ЦБ РФ ослабление рубля. Негативный эффект от жесткой риторики президента США Дональда Трампа в адрес России был быстро отыгран.

В лидеры роста на фоне снижения курса российской валюты при высоких ценах на цветные металлы вышел Норильский никель (+5,1%). В лидерах снижения в ожидании полугодового отчета по международным стандартам оказались привилегированные акции Татнефти (-1,6%).

На внебиржевых торгах пара USD/RUB выросла на 0,76 руб., до 82,11, пара EUR/RUB укрепилась на 0,89 руб., до 95,16. В свою очередь, пара CNY/RUB на Московской бирже опустилась на 0,21 руб., до 11,37. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на торги этой среды: 81–83, 94-96 и 11–11,4 соответственно.

Рынок в ожидании: смогут ли дивидендные акции пробить сопротивления и начать новую волну роста?

Глобальный взгляд IMOEX

Торги 29 июля на российских фондовых площадках стартовали в небольшом плюсе. К середине дня номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 0,44%, а долларовый РТС поднялся на 0,4%.

Котировки развернулись вверх после снижения накануне, обусловленного сменой риторики президента США Дональда Трампа в адрес России, поскольку конкретных действий со стороны Вашингтона за заявлениями не последовало, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста на ожиданиях публикации операционных и финансовых результатов за первое полугодие вышло ФосАгро (+4%). Среди аутсайдеров по той же причине оказались привилегированные акции Татнефти (-1,5%).

Пара CNY/RUB на Мосбирже скорректировалась на 0,16 руб., до 11,42. На внебиржевых торгах пара USD/RUB выросла на 0,61 руб., до 81,9, пара EUR/RUB укрепилась на 0,68 руб., до 94,94. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущих торгов: 81–82, 94–95 и 11,2–11,5 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи до конца сессии 29 июля: диапазон 2700–2750 пунктов.