🚕 Китайский регулятор начал расследование в отношении Didi — через несколько дней после публичного размещения акций в США. Негативно для Uber — входит в топ-10 США, и косвенно владеющего долей в Tencent Naspers — ранее входил в топ-10 глобальных акций.

⛏ Ведущий сталелитейный регион Китая – Таншань – объявил, что производители должны сократить производство на 30% до конца года. Акции большинства азиатских производителей стали отреагировали ростом.

🛒 Tyson Foods — ранее входил в топ-10 США — отзывает 3800 т курицы как предосторожность из-за потенциального вредного воздействия бактерий.

🛢 Министр нефти Ирана: заявил, что может в короткие сроки поднять добычу c 2,5 млн барр./д до 6 млн барр./д, если будут сняты ограничения на продажу нефти. Мы считаем, что цель этого заявления –побудить ОПЕК+ продолжать ограничивать добычу нефти, поскольку встреча продолжится сегодня.

На конференции вы узнаете:

🔹как заработать в долгосрочной перспективе с помощью ВТБ — Фонда Казначейский;

🔹что сейчас происходит на рынке облигаций;

🔹а также мы ответим на ваши вопросы.

Смотрите конференцию Сегодня в 14:00 мск на youtube-канале ВТБ Мои Инвестиции

Задавайте свои вопросы для конференции на специальной странице 

👨‍⚖️ Роскомнадзор возбудил дело против Google за то, что он не хранил персональные данные российских пользователей в базах данных на территории России. Яндекс и Mail.ru это может принести пользу, если основные конкуренты не выполнят требования и уйдут с рынка.

📊 Индекс деловой активности в промышленности Китая от Caixin упал до 51,3 с 52 — хуже прогнозов. Индексы деловой активности во Вьетнаме и Малайзии упали до минимумов более чем за год. Из положительных макроновостей — рост экспорта Юж. Кореи оказался выше прогнозов.

📑 Micron отчитался существенно выше консенсуса и прогнозирует квартальную выручку в размере 8,2 млрд $ — выше консенсуса 7,9 млрд $. Ограниченное предложение чипов в условиях сохраняющегося высокого спроса поддерживает цены на высоком уровне. Также компания сообщила о продаже завода, производящего нишевой тип чипов памяти, за 900 млн $.

🚕 Didi провела IPO. Входящий в ТОП-10 акций США Uber владеет 12,8% Didi стоимостью около 10 млрд $ при собственной капитализации 95 млрд $.

✈️ United Airlines заключила крупнейший контракт на покупку 270 самолетов с Boeing и Airbus. Однако акции Boeing упали на 2% по факту события.

📉 Акции Intel упали, а AMD выросли после появления информации о возможной задержке выхода следующего поколения процессоров Intel до начала 2022 года.

📊 Мы видим все больше подтверждений того, что экономический цикл в Азии достиг своего пика. Промпроизводство в Японии и Юж. Корее снизилось на 5,9% и 0,7% м/м соответственно — хуже ожиданий. Официальный индекс деловой активности в промышленности Китая почти не изменился, но показатель в сфере услуг упал до 53,5 с 55,2 — хуже консенсуса.

👨‍⚖️ Facebook выиграл антимонопольное дело в США, которое угрожало разделением компании. Аргументом в пользу отклонения дела стало длительное бездействие властей после сделок по покупке Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году.

📊 Разница в числе растущих и снижающихся бумаг из состава S&P500 вчера была отрицательной: 297 акций подешевели против 207 выросших. Аналогичная ситуация в других индексах — Euro Stoxx 50, Dow Jones и Nasdaq Composite.

💡Идея дня: превышение числа снижающихся акций относительно растущих на американском рынке указывает на смещение баланса в сторону увеличения риска на предстоящей неделе. Для активных инвесторов тактически стоит увеличить долю средств в VTBM (БПИФ ВТБ-Ликвидность).

Открыть счёт в ВТБ

🚘 Tesla отзывает 300 000 автомобилей в Китае для обновления программного обеспечения. Это стало еще одним ударом по репутации бренда.

📌 Huawei запустит своё производство чипов. «Национализм чипов» на фоне их дефицита означает, что инвесторы должны быть осторожны с полупроводниковым сектором — открытие новых фабрик снизит остроту проблемы в 2022 г.

🌡 Температура в европейской части России, Европы и на западе США побила исторические рекорды на прошлой неделе. Нормализация ситуации на этой неделе, как мы надеемся, снизит угрозы для урожая с/х культур.

🦠 В Сиднее введён локдаун на фоне вспышки заболеваний короновирусом «дельта». Южная Африка запретила продажу алкоголя и массовые мероприятия введя 4-й уровень опасности из 5.

💡Идея дня: пятничные цифры по рынку труда в США будут ключевыми для инвесторов на неделе. Данные по количеству созданных рабочих мест в США, как мы ожидаем, останутся слабыми. Это может позволить акциям технологических компаний США подняться к новым максимумам. Если мы не правы, и выйдут сильные цифры, то, скорее всего, они обозначат прохождение пика компаниями сектора в этом цикле.

Открыть счёт в ВТБ

📌 С 1 августа Россия планирует ввести 15%-ную экспортную пошлину на металлы, включая сталь, никель, медь и алюминий. Вчера мы закрыли торговую идею по акциям НЛМК из-за достижения уровня стоп-лосса. Мы берём паузу для переоценки долгосрочных перспектив металлургов.

👟 Nike отчитался значительно лучше консенсуса и поднял прогноз годовых продаж. Акции выросли на 13% на постторгах. Это произошло, несмотря на замедление роста продаж в Китае.

🇺🇸 Двухпартийная группа сенаторов США достигла соглашения с президентом Байденом по инфраструктурному пакету в размере 579 млрд $. Относительно небольшой пакет мер не включает существенных мер по повышению налогов. Caterpillar и другие компании, связанные с инфраструктурой, выросли.

🏦 Крупнейшие банки США успешно прошли стресс-тест ФРС. Huntington — входит в Топ-10 акций США (https://t.me/vtbmyinvestments/2361) — вырос на 3%. Прохождение стресс-тестирования позволит банкам увеличить дивиденды и возобновить выкуп своих акций с рынка. Мы выбрали Huntintgon из-за исторического опыта максимизации дивидендных выплат акционерам.

💼 Арабский фонд Mubadala приобрел 2,6% акций En. Появление одного из крупнейших суверенных фондов в капитале компании — позитивный сигнал для инвесторов.

⛏ «Русал» планирует направить средства от продажи части акций «Норникеля» (около 1,4 млрд $) на погашение долга, проекты экологической модернизации, а также, возможно, на строительство Тайшетского алюминиевого завода.

🇨🇳 ЦБ Китая втрое увеличил ежедневный объём предоставления ликвидности — до 30 млрд юаней. Ставки овернайт на межбанковском рынке упали на 35 б. п. до 1,83%, доходности на рынке облигаций снизились.

🚘 Производители электромобилей премиум-класса с трудом закрепляются на новых рынках. VW в мае продал в Китае только 1213 новых электрических внедорожников. Два китайских СП компании с SAIC и FAW работают на уровне ниже 10% производственных мощностей. Tesla также откладывает открытие своего завода в Германии.

На конференции вы узнаете:
🔹о плане развития компании;
🔹какая динамика цен на сельхоз продукцию в мире и России;
🔹о себестоимости производства;
🔹как влияет на компанию рост брендированной продукции;
🔹также мы ответим на ваши вопросы.

🛢 Brent — на 30-месячном максимуме — выше $75 на фоне необычно высокой мобильности населения и высокого автотрафика в США.

🖥 Netflix подписала многолетний контракт со Стивеном Спилбергом на предоставление контента. Конкуренция между поставщиками видео возросла, что делает приобретение контента ключевым и дорогостоящим конкурентным преимуществом. Это заставляет нас проявлять осторожность в этом секторе.

🛍 Прайм-день от Amazon, скорее всего, разочарует. Amazon начала свой Прайм-день — двухдневные скидки клиентам, подключающим подписку Prime (119 $ в год). Распродажи в Walmart и Target также стартуют на этой неделе. Проблема этого года в том, что продавцы на платформе Amazon не так охотно предлагают скидки из-за давления затрат.

📃 В Палате представителей рассматривается законопроект, который потребует от Amazon обеспечить равный доступ и цены на свои логистические услуги. Его принятие может вынудить Amazon продать свое логистическое подразделение.