ИНТЕРФАКС — IPO ритейлера Fix Price (MOEX: FIXP) может пройти по верхней границе объявленного в понедельник ценового диапазона ($8,75-9,75 за GDR).
Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки, ее организаторы в среду утром сообщили, что заявки по цене ниже $9,75 рискуют остаться неудовлетворенными. Как правило, цена, на которую инвесторов в ходе сбора заявок ориентируют как на минимальную, и становится итоговой ценой размещения.
Спрос на акции Fix Price с самого начала сбора заявок был высоким (книга была подписана на весь предложенный объем в первый же день), что подразумевало большую вероятность размещения по верхней границе. Против повышения ориентира цены, как было недавно в ходе другого IPO с высоким уровнем спроса — маркетплейса Ozon (MOEX: OZON), говорило наличие в сделке якорных инвесторов, с которыми компания заранее договорилась о покупке акций по итоговой цене размещения на фиксированную сумму.
Объем сделки без опциона на доразмещение при прайсинге по верхней границе диапазона составит $1,7 млрд. В этом случае IPO Fix Price станет крупнейшим российским размещением с 2012 года, опередив по объему размещение En+ (MOEX: ENPG) Group (конец 2017 года, $1,5 млрд). При реализации всего опциона на доразмещение, который составляет до 15% от основного объема сделки, IPO Fix Price будет больше IPO «Мегафона» (MOEX: MFON) (конец 2012 года, $1,86 млрд с учетом опциона).
Диапазон цены размещения Fix Price — $8,75-9,75 за GDR — соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд. Акции в сумме на $475 млн обязались приобрести по цене размещения несколько якорных инвесторов (суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock (SPB: BLK), GIC и APG).
Итоги сделки планируется объявить 5 марта, начало торгов на LSE и «Московской бирже» (MOEX: MOEX) запланировано на 10 марта.
В рамках IPO планируется разместить до 170 млн GDR. Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group (SPB: GS)). Компания, продающие и «некоторые другие» акционеры берут на себя обязательство полугодового lock up, а топ-менеджмент обязуется не продавать акции в течение года.
Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley (SPB: MS) и «ВТБ Капитал».