Текущая динамика

Вчера австралийский доллар вырос против американской валюты, отступив от рекордных минимумов с 11 февраля 2016 года, из-за технических факторов коррекции на фоне закрытых рынков в США по случаю празднования Дня Колумба.

Сегодня инструмент вновь растёт при поддержке положительной макроэкономической статистики. Так, индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии в сентябре остался на прежней отметке в 15 пунктов, тогда как инвесторы ожидали его снижения до 9 пунктов. Индекс уверенности в деловой среде за аналогичный период вырос с 4 до 6 пунктов, что вновь оказалось сильнее прогнозов.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера снижаются. Ценовой диапазон активно расширяется, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. Индикатор MACD плавно разворачивается вверх, сохраняя прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик отступает от своих минимальных уровней с сигналом на развитие восходящей коррекции.

Евро\доллар: Итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Котировки пары евро/доллар снизились на прошлой неделе и достигли отметки 1.1515 к окончанию торговой сессии.

Что примечательно, даже разочаровывающий релиз по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который вышел в пятницу, не смог изменить тенденцию снижения пары. Количество новых рабочих мест, созданных в сентябре, увеличилось лишь на 134000, хотя по прогнозам предполагался рост на 190000. При этом уровень безработицы снизился до 3.7%, а инфляция заработной платы, измеряемая в годовом исчислении, снизилась до 2,8%, как ожидалось. Несмотря на неоднозначные результаты, индекс доллара США, который оставался относительно спокойным в течение первой половины дня, поднялся до дневного максимума у отметки 96.

Доверие рынков к американской экономике сейчас настолько высоко, что даже один из наиболее слабых релизов в этом году никак не отразился на курсе доллара.

Текущая динамика

Европейская валюта показала смешанную динамику против доллара США в пятницу, прервав развитие коррекционного импульса, сформировавшегося накануне. Умеренную поддержку евро в пятницу оказали макроэкономические данные из Германии, тогда как слабый отчёт по рынку труда США лишь незначительно повлиял на динамику инструмента.

Так, индекс цен производителей Германии в августе вырос на 0,3% м/м и 3,1% г/г, что оказалось лучше ожиданий аналитиков +0,2% м/м и +2,9% г/г. Объёмы производственных заказов в Германии за аналогичный период выросли на 2,0% м/м и 3,1% г/г. Эксперты рассчитывали на более скромный рост (+0,5% м/м и +2,9% г/г).

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, отреагировав на рост инструмента в минувший четверг, по-прежнему сохраняет уверенную восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста.

В понедельник, 8 октября, выйдет небольшое количество новостей, а из-за выходного дня в Японии и Канаде, активность на протяжении дня будет ещё ниже.

• В 04:45 – выйдет индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (сент) в Китае.
• В 08:45 – опубликуют данные по занятости в Швейцарии.
• В 09:00 – огласят объём промышленного производства Германии (м/м) (авг).

Во вторник, 9 октября, календарь останется весьма сдержанным.

• В 02:01 – выйдет объём розничных продаж от BRC (г/г) (сент) в Великобритании.
• В 02:50 – опубликуют баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (авг) в Японии.
• В 03:30 – огласят индекс делового доверия NAB (сент) в Австралии.
• В 09:00 – выйдет сальдо торгового баланса Германии (авг).
• В 15:15 – огласят объём строительства новых домов (сент) в Канаде.

Предстоящая неделя в целом обещает быть весьма сдержанной на публикуемую статистику, особо в начале недели. Так, в первой половине недели нас ожидает сдержанная статистика, которая окажет ограниченное влияние на рынок.

Начиная со среды внимание рынка сместится кданным по ВВП Великобритании и производству в обрабатывающей промышленности Великобритании. А к концу европейской сессии внимание сместится к ценам производителей в США, что обещает вернуть активность на рынок в среду

В четверг экономический календарь также будет насыщен событиями. Особого внимания заслуживаетпубликация протокола ЕЦБ и данные по потребительским ценам в США, которые и станут основными событиями предстоящей недели.

Из незапланированных новостей рынок продолжит следить за ходом переговоров по Brexit, которые заметно ускорились и оказывают поддержку британскому фунту. Также не стоит забывать о торговом противостоянии США и Китая, которое остаётся основным фактором негативных настроений на фондовых площадках. (Антон Ганзенко) foreck.info/

Акции США упали больше всего с июня, а волатильность выросла выше, поскольку рост гос.облигаций, который привел доходность к многолетним максимумам, вызвал переоценку активов риска.

S&P 500 упал до трехнедельного минимума, а девять из 11 основных секторов снизились. Акции с высокой дивидендной доходностью упали после того, как доходность 10-летних госбондов  впервые превысила 3,2 процента за семь лет. Акции сектора технологий упали больше всего, а индекс Nasdaq 100 показал свой худший день с июня после сообщения Bloomberg о том, что Китай проник в американские компании используя шпионские чипы. Более высокие ставки подняли финансовые фирмы.

Прорыв облигаций ворвался на мировые финансовые рынки, даже когда казначейские облигации стабилизировались в четверг. Акции развивающихся рынков упали больше всего с февраля, снизились европейские государственные облигации и упали сырьевые товары от сырой нефти до меди. Турецкая лира привела к росту валют развивающихся стран, за которыми последовал российский рубль.

В понедельник, 8 октября, выйдет небольшое количество новостей, а из-за выходного дня в Японии и Канаде, активность на протяжении дня будет ещё ниже.

В 04:45 – выйдет индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (сент) в Китае, прогноз 51,5, предыдущее значение 51,5.

В 08:45 – опубликуют данные по занятости в Швейцарии:
– Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (сент), прогноз 2,4%, предыдущее значение 2,4%.
– Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (сент), предыдущее значение 2,6%.

В 09:00 – огласят объём промышленного производства Германии (м/м) (авг), прогноз 0,3%, предыдущее значение -1,1%.
foreck.info/

Ключевая ставка Федрезерва США находится на максимальном с 2008 года уровне, причем регулятор недвусмысленно дает понять, что еще раз повысит ее в декабре и продолжит ужесточение в 2019 году. Развивающиеся рынки, от Аргентины до Индии, принимают меры по  защите своих национальных валют.

С начала июля 10 из 22 Центробанков, отслеживаемых в квартальном прогнозе Bloomberg Economics, повысили ставки, причем 7 ЦБ, как ожидается, сделают это еще раз до конца года.

При этом текущую мировую монетарную политику нельзя назвать жесткой. Кроме того, политические курсы в ключевых странах отличаются большой разнонаправленностью. ЕЦБ продолжит скупать активы до декабря и обещает не повышать ставок до следующей осени. Банк Японии по-прежнему придерживается политики агрессивного стимулирования, а ЦБ Китая стоит на страже экономики, зорко следя за ее ослаблением.