выручка -26% к 1П2022
при этом опер прибыль +16,5%г/г
комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
Интересно, вписаны ли рупии, которые на данный момент вывести невозможно, в доходы?
Тимур, конечно.- Ого:
рост числа российских акционеров: с 2021 г. по 2023 г. количество акционеров-физических лиц выросло в 4,5 раза, с 200 до почти 900 тыс. 
⚡️LIVE: 19:00 общаемся с Глобалтрансом. Пишите вопросы в комменты⚡️LIVE: 19:00 общаемся с Глобалтрансом.
Жду ваших вопросов в комментариях под этой записью👇.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Акции Инарктики выросли на 8% после публикации отчетов МСФО за 1П23 и за 2022/21 годы
Мне интересно, чего такого выдающегося рынок увидел в отчете Инарктики, что запустил акции в коцмас?Я просмотрел детально отчет, прослушал конф-колл, задал кучу вопросов, но особо принципиально нового чето ничего не услышал, все в рамках прогнозов и моделей, которые были до публикации данных.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Основные моменты телеконференции компании INARTICA по отчету за 1 полугодие 2023 года с комментариями Mozgovik
В целом, по отчету скажу, что практически в рамках моих ожиданий, единственное, резко подскочили расходы SGA, по году будет примерно на 1 ярд больше, чем я предполагал, зато расходы на воровство, благотворительность и гибель рыбы могут быть на 0,6-0,7 млрд лучше.
Сюрпризом
Теперь по конференц-коллу
👉Строят завод по мальку в Кондопоге, 10-11 млн малька в год мощность к 2025 году. Структуру малька (лосось/форель) не раскрывают.
— это очень хорошо, так как данный объем позволит во многом снять зависимость от импортного смолта (прим. mozgovik)
👉Текущие цены: 1200р/кг за лосось (с НДС) и 1100р/кг за форель (с НДС)
— в рамках наших модельных значений
👉Думают, что в 2023-2024 коснутся планки в 35 тыс т по съему рыбы в живом весе.
👉Текущая биомасса в воде = 31 тыс т (рекорд)
👉Сохраняют план выйти на 60 тыс т в обозримом будущем. Надеются, что наш рынок столько переварит, тестируют экспортные каналы продаж в СНГ и др.
— хотя мы сомневаемся, что такой объем можно будет показать в обозримом будущем
👉Много импортной рыбы едет из Чили, и даже норвежский лосось просачивается на рынок через Белоруссию
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Тут какой вывод может быть?
123 ярда долга
жесткий рефинанс ждет в 23 и 24 году
если ситуация на рынке материалов не улучшится, а ставка не упадет, то одни только процентные платежи перекроют всю EBITDA компании
- Проценты по долгу у Сегежи сожрали всю квартальную ебитду, а будут еще больше
Тимофей Мартынов, рынку пора в слив вставать… сильно перекуплен… и думаю что это все прекрасно видят...:)
Ремора, шорт ФСК!Тимофей Мартынов, а почему не в РФ? Нужно таким банить бизнес. Все че то там крутят мутят. Тут зарабатывают а регятся других странах. Странн...
Сергей, потому что у них акционеры по оффшорам разбросаны)
KZOS опубликовал какую-то игрушечную отчетность. Прибыль ~10 ярдов за полугодие, компания стоит 207 млрд.
Долга нет, кэш=11 млрд
- так так, результат искажен продажей дочки за 3,4 ярда в 1П2023, так бы все было чуть скромнее
- Редомициляция Глобалтранса в Абу-Даби займет 6 месяцев но не приведет непосредственно к восстановлению выплат дивидендов акционерам - презентация Globaltrans
Глобалтранс опубликовал презентацию к своему отчету МСФО за 1 полугодие.
В ней отмечается, что редомициляция компании в Абу-Даби займет 6 месяцев но не приведет непосредственно к восстановлению выплат дивидендов акционерам — презентация Globaltrans
https://www.globaltrans.com/fileadmin/user_upload/Files/Interim_Results/Interim_2023/GLTR_Interim_2023_Results_Presentation_ENG__Execution_copy_.pdf
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Отчет у GLTR вроде неплохой
Рост выручки всего +2% г/г
Но срезали капекс, нарастили FCF, в целом, отчет просто напоминает, что компания остается достаточно недорогой относительно ее текущих результатов
капа 132, чистый кэш +10,5 млрд 
future vs past: OZON and M.VideoКстати, интересно то, что по выручке и ебитде за посдедние 4 квартала М.Видео и ОЗОН практически оказались равны.
Только одна компания (угадайте какая), стоит в 16 раз дороже другой.
Этот пример иллюстрирует насколько вектор движения бизнеса имеет более колоссальное значение по сравнению с оценкой компании по текущим (прошлым) метрикам.
И я тут не хочу сказать, что MVID дешевый, а OZON дорогой и т.п. Просто делюсь наблюдением
Авто-репост. Читать в блоге >>>
future vs past: OZON and M.VideoКстати, интересно то, что по выручке и ебитде за посдедние 4 квартала М.Видео и ОЗОН практически оказались равны.
Только одна компания (угадайте какая), стоит в 16 раз дороже другой.
Этот пример иллюстрирует насколько вектор движения бизнеса имеет более колоссальное значение по сравнению с оценкой компании по текущим (прошлым) метрикам.
И я тут не хочу сказать, что MVID дешевый, а OZON дорогой и т.п. Просто делюсь наблюдением
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
