Хедж-фонд Стивена Коэна SAC Capital Advisors LP признал вину в мошенничестве с ценными бумагами и согласился выплатить штраф в размере $1,8 млрд. Помимо этого SAC прекратит деятельность в сфере инвестиционного консалтинга.

SAC перечислит министерству финансов США $1,2 млрд., и к этой сумме добавятся $616 млн., которые были согласованы еще в марте за отказ SEC от обвинений в гражданско-правовых нарушениях. Обе сделки ожидают утверждения Федеральным судом США.

Прокуратура обращает внимание на то, что достигнутое соглашение «не дает иммунитета от преследования ни одному физическому лицу. Ряд ведущих финкомпаний Уолл-стрит, включая Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и Bank of America, продолжают вести дела с SAC, несмотря на признание вины.

Расследование нарушений SAC стало одним из самых масштабных и длительных в истории Уолл-стрит, так как первые подозрения у регуляторов возникли еще10 лет назад. Тогда SAC обвинялся в поощрении трейдеров при получении инсайдерской информации и игнорировании сигналов о неправомерности такой практики в рамках уголовного расследования.

( Читать дальше )

Инвестиционный фонд Vanguard Group стал крупнейшим в мире по размеру активов, оставив позади фонд PIMCO. Активы фонда Vanguard Total Stock Market Index Fund на 31 октября оценивался в $287,7 миллиарда, PIMCO находится лишь $247,9 миллиарда. PIMCO сохранял свое лидерство до июня текущего года, однако был смещен с лидирующей позиции.

Vanguard занимается инвестициями в ценные бумаги компаний Соединенных Штатов, а PIMCO специализируется на инвестициях в государственные облигации. Специалисты назвали основной причиной увеличения портфеля Vanguard рост индекса широкого рынка S&P 500 в США, который с начала текущего года увеличился на 24%. Рынок облигаций не может сравниться по доходности с ценными бумагами ведущих компаний.

С 2013 года доходность фонда Vanguard составила 27% годовых, в то время как активы под управлением PIMCO подешевели на 1,2%. Стоимость вложений в Vanguard оказалась значительно ниже, чем в PIMCO — если в Vanguard обслуживание инвестиций на сто долларов обойдется в четыре цента, то в PIMCO затраты оказались в десять раз больше.

( Читать дальше )

подробности: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/05/tex.html

подробности:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/05/oxbt2.html

На прошлой неделе индекс S&P 500 закрылся на очень высоком уровне, что обрадовало инвесторов и начало беспокоить ряд рыночных аналитиков. В сервис микроблогов Twitter попали две весьма любопытные статистические выкладки, связанные с фондовым рынком.

Сотрудники J. Lyons Fund Management заметили, что индекс S&P 500 в 2013 году не торговался в отрицательной зоне ни одного дня. Подобное случалось всего дважды с 1960 года.

Журналист CNBC @CarlQuintanilla сообщил в своем твите, что индексу S&P 500 осталось продержаться всего несколько дней, чтобы отметить два месяца закрытия в положительной зоне подряд. Подобное происходило всего 4 раза за последние 30 лет.

Основываясь на положении в экономике США и долгосрочных тенденциях аналитики делаю предположение, что индекс S&P 500 в начале следующего года начнет падать

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/05/sp-500-skoro-korrekciya.html

eBay готовится расширить список цифровых валют, принимающихся к оплате товаров и услуг. Пользователи получат возможность расплачиваться корпоративными бонусами и «милями» авиакомпаний.

Генеральный директор eBay уверен, что этот способ оплаты будет пользоваться популярностью. «Цифровые валюты станут очень важным фактором. Сейчас мы строим систему, в которой любой ритейлер может перевести свои единицы в кошельки PayPal», — заявил Джон Донахью.

«Запомнить, где и какие скидки у вас накопились, довольно сложно и количество карточек, которые вы можете носить с собой, ограничено. Но в цифровом кошельке мы можете хранить очень много карточек на скидки», — пояснил генеральный директор eBay.

Индустрия цифровых платежей быстро развивается. Сегодня большинство из создаваемых систем ориентировано на рубли, евро и доллары. Но очень скоро к ним могут присоединиться и альтернативные денежные системы, такие как Bitcoin, Litecoin или Ripple.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/Mozgby/2013/11/05/ebay-razvivaet-novye-vozmozhnosti-oplaty.html

Хеджевый фонд SAC Capital и косметический концерн Johnson & Johnson согласились выплатить штрафов на общую сумму более $4 миллиардов в рамках урегулирования расследования, которое начато против них регуляторами.
 
SAC Capital обвиняется в использовании инсайдерской информации. Министерство юстиции сообщает, что хеджфонд заплатит федеральному правительству $1,8 миллиарда. Помимо штрафа, в рамках соглашения компания обязуется ликвидировать свой консалтинговый бизнес.
 
Johnson & Johnson  в качестве штрафов и компенсаций выплатит более $2,2 миллиарда. Компания обвинялся в искажении информации при представлении своих лекарств, а также в выплате незаконных комиссионных за продажи.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/05/sac-capital-i-johnson-johnson-oshtrafovany-na-4-mlrd.html

Компания BlackBerry отказалась от продажи своих активов. Вместо этого компания попытается поправить свое положение с помощью замены руководителя и вливания дополнительных средств.
 
Президент и главный исполнительный директор BlackBerry отправится в отставку. Денежные средства в размере $1 миллиарда компания рассчитывает получить после продажи конвертируемых облигаций. В числе покупателей облигаций называют крупнейшего акционера BlackBerry — инвестиционный консорциум Fairfax Financial Holdings. Ожидается, что он приобретет облигации на $250 миллионов.
 
Консорциум Fairfax, владеющий десятью процентами акций BlackBerry, был в сентябре объявлен будущим покупателем основных активов компании, сумма сделки оценивалась в $4,7 миллиардов. Впоследствии у Fairfax возникли затруднения с финансированием, и Blackberry вступила в переговоры с другими возможными покупателями в лице Google, Cisco Systems и SAP.
 
О возможной продаже Blackberry было объявлено в августе текущего года. К этому моменту  акции компании подешевели с $230 до $8 за штуку. Ожидалось, что при покупке компании Fairfax выплатит за каждую акцию по $9. Новое падение котировок BlackBerry, после отмены покупки, составило около 15% процентов.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/Mozgby/2013/11/04/kompaniya-blackberry-uzhe-ne-prodaetsya_2.html

подробности: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/04/otbor-bumag-na-prodolzhenie-dvizheniya-4-noyabrya.html

Один из чиновников МВФ обратился к немецкому правительству с просьбой установить новые цели и добиться устранения профицита счета текущих операций платежного баланса. В ходе визита в Берлин Дэвида Липтона, первого заместителя главы МВФ, где он встретился с министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле, были озвучены рекомендации фонда.
 
На прошлой неделе Минфин Соединенных Штатов сообщил, что модель роста Германии, которая основана на экспортно-ориентированной экономике, является основным фактором, от которого зависит слабый рост экономики еврозоны.
 
«Слабые темпы роста внутреннего спроса в Германии и зависимость от экспорта затрудняют восстановление равновесия в то время, когда многие другие страны еврозоны находятся под сильным давлением, чтобы обуздать спрос и сжатие импорта», — говорится в сообщении Минфина США.

Немецкие чиновники отвергают критику, утверждая, что положительное сальдо торгового баланса отражает конкурентоспособность страны и сильный международный спрос на немецкую продукцию. Эксперты ожидают рост немецкого экспорта на 0,3% в текущем году, а в 2014 г. темпы роста увеличатся до 3,8%.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/04/evrope-ugrozhaet-platezhnyy-balans-germanii.html