комментарии Активный Инвестор на форуме

Доходы брокера от овернайта и РЕПО мизерны... Основной доход от продажи ордеров маркетмейкерам...

 

Robinhood увеличила выручку более чем в 4 раза в I квартале, но получила убыток

 Оператор платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. значительно увеличил выручку и количество пользователей в первом квартале текущего года, но зафиксировал убыток, говорится в проспекте первичного размещения акций (IPO).
Как сообщается в проспекте, выручка компании в первом квартале 2021 года подскочила более чем в четыре раза — до $522 млн. По состоянию на конец марта, на платформе насчитывалось 18 млн пользователей с финансируемыми счетами, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период в прошлом году.
Выручка от сделок в первом квартале составила $420 млн, что соответствует более чем $4 из каждых $5, заработанных компаний. Доходы от предоставления ценных бумаг клиентов в кредит другим фондовым управляющим составили $36 млн, а проценты по маржинальным кредитам — $28 млн. При этом объем маржинальных кредитов на платформе вырос до $5,4 млрд с $661 млн годом ранее.
Среднее ежедневное количество сделок с криптовалютой на платформе увеличилось в 14 раз, а чистая стоимость криптовалют на счетах пользователей Robinhood выросла до $11,6 млрд с $481 млн.
В то же время пользователи выводили свои активы с Robinhood почти в 10 раз чаще средних уровней после того, как платформа ограничила торги акциями GameStop Corp. и ряда других компаний в январе. Это решение также привело к подаче около 50 коллективных исков. Кроме того, компания находится в центре нескольких расследований.
Несмотря на рост выручки и числа пользователей, компания зафиксировала убыток в размере $1,4 млрд. Преимущественно он был связан с единовременным списанием в размере $1,5 млрд в связи с необходимостью в привлечении денежных средств в конце январе — начале февраля на фоне скачка акций GameStop.
Robinhood планирует разместить акции на бирже Nasdaq под тикером HOOD текущим летом. При этом компания планирует предложить до 35% своих акций собственным клиентам в лице индивидуальных инвесторов. В ходе размещения компания может быть оценена в $40 млрд или выше, сообщает The Wall Street Journal.
Популярность платформы Robinhood с ее легким в использовании приложением и отсутствием комиссий за сделки существенно выросла в период пандемии COVID-19, когда американцы, вынужденные проводить больше времени дома, открыли для себя новые возможности рынка акций. Более половины пользователей Robinhood называют себя инвесторами-новичками.

США-ROBINHOOD-ОТЧЕТНОСТЬ
02.07.2021 10:27:09

Нью-Йорк. 2 июля. ИНТЕРФАКС -

Авто-репост. Читать в блоге >>>

как я много раз говорил придём к 4 коп. а некоторые не верили.»

и сейчас не верим…

Администрация Байдена пока не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG - СМИ

США-РОССИЯ-ГАЗОПРОВОД-САНКЦИИ-2
18.05.2021 21:40:43

 

 

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС — Администрация США пока что отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за сооружение газопровода «Северный поток 2», и ее руководителя Матиаса Варнига, сообщает американский портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.
«Администрация Байдена отложит санкции против компании и ее исполнительного директора, наблюдающих за прокладкой российского газопровода „Северный поток 2“ в Германию, сообщают два источника, проинформированных об этом решении», — отмечает портал.
Отмечается, что Госдеп направит обязательный доклад Конгрессу по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции; в частности, Госдеп признает таковыми Nord Stream 2 AG и Варнига.
«Однако Госдеп допустит их исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США», — указывает Axios.
Источники, знакомые с черновым вариантом доклада, сообщили Axios, что Госдеп планирует призвать к санкциям в отношении ряда российских кораблей, задействованных в строительстве «Северного потока 2».
Источники также сообщили, что в администрации Байдена определили: единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% — это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Но в то же время администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за «Северного потока 2».
В свою очередь Axios указывает, что этот планируемый шаг идет вразрез с обещаниями госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанными во время слушаний по вопросу утверждения его в этой должности, о том, что он приложит все усилия для остановки проекта. Также, по версии Axios, складывается необычная ситуация, когда под санкции могут подпасть корабли, задействованные в строительстве «Северного потока 2», — но ограничительных мер избежит компания, ответственная за проект.
При этом представитель Госдепа напомнил Axios, что администрация Байдена дала ясно понять: компании, вовлеченные в проект «Северный поток 2», могут подпасть под санкции, а в США существует двухпартийный консенсус против этого проекта. Представитель считает, что «газопровод „Северный поток 2“ — это российский геополитический проект, угрожающий энергетической безопасности и Европы, и Украине, и союзникам и партнерам по восточному флангу НАТО».
Ранее в апреле издание Politico сообщало, что Минюст США еще в марте дал «зеленый свет» на еще два санкционных пакета, направленных против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.
Однако позже, по информации источников этого издания, разрешение на такие санкции было отозвано, так как в администрации продолжаются споры, допустимы ли такие санкции с точки зрения закона.
«Конгрессмены от обеих партий уже обращались в Госдеп за разъяснениями по поводу отмены данного решения», — передавало издание.
Согласно плану, Белый дом в мае 2021 года должен представить Конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против «Северного потока 2». Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

РОССИЯ-«МАГНИТ»-«ДИКСИ»-СДЕЛКА
18.05.2021 10:10:08

 

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС — Ритейлер «Магнит» (MOEX: MGNT) достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited.
Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, говорится в сообщении «Магнита».
Dixy Holding Limited — холдинговая структура группы компаний, управляющих 2,612 тыс. магазинов «у дома» под брендом «Дикси» с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 год и 39 суперсторами «Мегамарт» с выручкой 17,4 млрд руб.
Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.
Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года. Возможно продление срока до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах.
Ожидается, что завершение сделки не приведет к ограничению возможностей «Магнита» по выплате дивидендов.

Последует

Па ко

MOEX$#&: MGNT

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры

США-ФРС-ЭКОНОМИКА-МНЕНИЕ
12.05.2021 20:39:46

Зампредседателя ФРС удивлен ростом инфляции в США, но считает его временным

Нью-Йорк. 12 мая. ИНТЕРФАКС — Возобновление экономической активности в США может занять больше времени, чем ее приостановка во время пандемии коронавируса на фоне сохраняющихся рисков для инфляции и занятости, считает заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида.
Выступая на мероприятии, организованном Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне, Кларида заявил, что его удивили апрельские данные об инфляции в США.
По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за двенадцать лет — с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.
Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца — рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.
«Я ожидаю, что инфляция вернется к нашей долгосрочной цели на уровне 2% в 2022 и 2023 годах, или будет немного превышать этот показатель», — сказал Кларида, отметив, что это вписывается в новую стратегию Федрезерва.
Между тем он выразил обеспокоенность по поводу перспектив роста числа рабочих мест в США в ближайшее время.
Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в прошлую пятницу. Безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с 6%. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.
«Краткосрочные перспективы рынка труда представляются более неопределенными, нежели перспективы активности», — сказал Кларида.
Он добавил, что «при текущих темпах роста числа рабочих мест — примерно на 500 тыс. в месяц за последние три месяца — занятость вернется к допандемийным уровням не раньше августа 2022 года».

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ РФ: налоговые вычеты на ИИС только при вложении в российские активы

РОССИЯ-ИИС-НАЛОГИ-ЛЬГОТЫ
12.05.2021 15:04:46

ЦБ РФ предлагает предоставлять налоговые вычеты на ИИС только при вложении в российские активы

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС — Банк России предлагает предоставлять налоговые льготы на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) только при вложениях в российские финансовые инструменты, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-сессии НАУФОР «Диалог с регулятором».
«Мы видим, что растет инвестирование с ИИС в инструменты нерезидентов. Доля сейчас такого инвестирования с ИИС в инструменты финансовые нерезидентов чуть больше 15%, но за год выросла эта доля почти в два раза», — сказала она.
«Здесь непопулярное предложение, я знаю, но мы будем выходить, мы выходим с предложением вычеты давать налоговые только по вложениям в российские финансовые инструменты, потому что не считаем правильным, чтобы бюджет, а это, по сути дела, бюджетные деньги, бюджетная льгота, стимулировали инвестиции в иностранные ценные бумаги», — заявила Набиуллина.
«При этом у человека остается возможность диверсификации, если он хочет, пожалуйста, он может инвестировать в иностранные ценные бумаги, но, на наш взгляд, это должно быть без распространения льготы и налогового вычета на такие вложения. Она достается человеку за счет бюджета за то, что человек инвестировал не в инструменты российской экономики, а в зарубежную экономику. Он это может сделать, но, мне кажется, здесь налоговые льготы не надо распространять. Я думаю, что мы это с рынком будем обсуждать, естественно», — отметила глава Банка России.
Ранее об обсуждении такой идеи заявлял и Минфин РФ. «Есть такая точка зрения, и я к ней с симпатией отношусь, что нужно стимулировать инвестиции только в отечественные ценные бумаги», — говорил в апреле «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев.
ИИС — специальные инвестиционные счета, призванные стимулировать граждан к долгосрочным вложениям на фондовом рынке. По ИИС типа А (первого типа) можно получить налоговый вычет в размере 13% (то есть до 52 тыс. рублей ежегодно, если вносить на него 400 тыс. рублей). По ИИС типа В (второго типа) можно получить освобождение от НДФЛ при проведении операций на фондовом рынке. В рамках ИИС разрешается покупать и хранить ценные бумаги (акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе и еврооблигации), валюту, срочные контракты (фьючерсы и опционы), а также биржевые фонды (ETF) и паевые фонды. Также можно покупать иностранные бумаги, но только если они торгуются на российских биржах. При этом для получения налоговых льгот (либо по типу А, либо по типу В) средства нельзя выводить с ИИС в течение трех лет, а максимальная сумма вносимых средств составляет 1 млн рублей.
Ранее идеи по ограничению покупок иностранных активов через ИИС были более радикальными. Так в июле прошлого года глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что Госдума РФ намерена ограничить практику инвестирования через индивидуальные инвестиционные счета как первого, так и второго типа во все зарубежные активы. «Я бы хотел отметить, что может быть для только первого, а может быть и для второго типа мы примем решение о том, что через ИИС инвестиции должны идти только в российские инструменты, а иностранные инструменты в данном случае ограничить, а может и запретить, потому что, предоставляя налоговую льготу, мы должны действовать так, чтобы средства наших инвесторов шли в российскую экономику, а не в иностранные юрисдикции», — заявлял депутат.
Согласно данным Банка России, благодаря активному внесению средств на ИИС в конце 2020 года объем активов на этих счетах достиг 375,6 млрд рублей (рост на 90% к 2019 году). Структура активов ИИС в 2020 году смещалась в сторону долевых инструментов из-за низких ставок по долговым инструментам. Доля акций и депозитарных расписок выросла с 24% до 29%, в том числе иностранных акций — с 2% до 6%.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SEC изучает возможность изменения регулирования в ответ на события вокруг GameStop Corp. и Archegos

США-SEC-РЕГУЛИРОВАНИЕ-ПЛАНЫ
06.05.2021 19:45:55

SEC изучает возможность изменения регулирования в ответ на события вокруг GameStop Corp. и Archegos

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает два недавних эпизода, взволновавших рынки, — ситуацию со скачком акций GameStop Corp. и крах инвесткомпании Archegos Capital Management, говорится в тексте заявления нового главы SEC Гэри Генслера, который выступит в четверг в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.
По словам Генслера, SEC изучает вопрос о том, следует ли ей вводить новые ограничения для брокерских приложений, которые, по мнению некоторых экспертов, «геймифицируют» инвестиции с помощью привлекательной визуальной графики и стимулируют трейдеров к заключению большего числа сделок.
«Многие из наших регулирующих положений в плане защиты пользователей были написаны до того, как эти технологии и коммуникационные практики получили широкое распространение, — отмечает Генслер. — Я думаю, нам необходимо оценить существующие правила, и мы можем обнаружить необходимость их обновления».
Комментируя ситуацию вокруг Archegos, Генслер заявил, что попросил сотрудников SEC изучить необходимость более детального раскрытия информации о сделках со свопами на совокупный доход, сыгравших ключевую роль в крахе семейной инвесткомпании Билла Хвана.
Использование этих инструментов позволило Archegos аккумулировать значительные позиции в акциях ряда компаний, включая ViacomCBS и Baidu, обойдя при этом требования SEC к раскрытию информации, предъявляемые к владельцам крупных пакетов, пишет The Wall Street Journal.
Крах Archegos, ставший одним из худших событий в финансовом секторе за многие годы, привел к потерям глобальных банков на сумму в общей сложности более $10 млрд.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

выше написана ерунда… Селлсайд -брокера и биржа, а байсайд — это клиенты…

По СП-2 будут качать водород?

РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ-ВОДОРОД-СОТРУДНИЧЕСТВО
29.04.2021 12:11:06

Министр энергетики ФРГ готов в ближайшее время приехать в Москву для обсуждения сотрудничества по водороду

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС — Министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер готов в ближайшее время приехать в Москву для обсуждения сотрудничества по водороду и синтетическому бензину.
«Мы импортируем 75% нашей первичной энергии. Нам потребуется зелёный водород, и мы будем импортировать его. У нас предусмотрено 9 млрд евро в федеральном бюджете: 7 млрд — на внедрение водородных технологий в Германии, 2 млрд мы зарезервировали на международное сотрудничество», — сказал Альтмайер в рамках 13-го Российско-германского сырьевого форума.
«Мы готовы сотрудничать между германскими и российскими компаниями. За последние месяцы мы учредили такое сотрудничество с Саудовской Аравией, мы стартовали пилотные проекты с предприятиями в Чили по производству синтетического бензина и зелёного водорода. И всё это мы можем сделать и с Россией, Россия может стать важной составляющей международной водородной энергетики. И ещё раз обращаюсь к моим коллегам, господину Новаку и Мантурову, я надеюсь, что я смогу снова приехать в Москву, чтобы предметно, конкретно поговорить об этих вопросах, потому что время не терпит отлагательств», — отметил он.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В настоящее время проводятся клинические испытания применения комбинации вакцин "Спутника V" и AstraZenеca

КИТАЙ-КОРОНАВИРУС-ВАКЦИНЫ-КОМБИНИРОВАНИЕ
28.04.2021 12:24:01

Sinopharm и Sinovac изучают возможность комбинировать свои вакцины от COVID-19 c препаратами других компаний

Гонконг. 28 апреля. ИНТЕРФАКС — Китайские производители вакцин от COVID-19 Sinopharm и Sinovac с целью повышения эффективности препаратов исследуют вариант их комбинирования с вакцинами других компаний, сообщил в среду телеканал «Чэннел Ньюс Эйша».
Так, директор по международному сотрудничеству China National Biotech Group — дочерней компании Sinopharm — Ли Мэн объявил о планах в будущем использовать их вакцины в сочетании с другими.
В свою очередь в Sinovac — разработчике препарата CoronaVac — сообщили, что находятся на первоначальных этапах обсуждений, в том числе с Центром по контролю и профилактике заболеваний КНР, по поводу такой возможности.
«Чэннел Ньюс Эйша» напоминает, что ранее в апреле глава Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу признал, что эффективность существующих вакцин от COVID-19 невысока и что для повышения их эффекта среди прочих вариантов изучается комбинирование разных препаратов. Однако впоследствии Гао Фу уточнил, что говорил в общем о способах усилить действие вакцин.
В конце марта стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) ВОЗ заявила, что промежуточный анализ китайских вакцин против коронавируса COVID-19 от компаний Sinovac и Sinopharm показал их безопасность и эффективность, однако специалистам требуются дополнительные данные.
В Sinopharm утверждали, что две разработанные ими вакцины имеют 79% и 72% эффективности, но больше информации о финальной стадии испытаний на предоставляли, отмечает «Чэннел Ньюс Эйша».
Между тем, исследователи в Бразилии в апреле обнародовали новые данные об эффективности вакцины от Sinovac — 50,7% против течения COVID-19 с клиническими симптомами, в более тяжелых случаях вакцина действовала результативнее.
В настоящее время проводятся клинические испытания применения комбинации вакцин «Спутника V» и AstraZenеca. Они должны пройти в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии. В пресс-службе AstraZeneca «Интерфаксу» сообщали, что исследование должно пройти на 100 добровольцах старше 18 лет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Так вот кто новичков в шорты засаживает!!!

РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
26.04.2021 17:27:38

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: продавать акции Яндекса с целью 4000 руб

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС — «Финам» открыл торговую идею «продавать акции „Яндекса“ (MOEX: YNDX) с целью 4000 рублей за штуку» с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: 4800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
«Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против „Яндекса“. В рамках рассмотрения дела антимонопольный орган исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы „Яндекс“ в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики. Даже в случае если обвинения не подтвердятся, в некоторой среднесрочной перспективе динамика цены бумаги будет отыгрывать негативное давление», — отмечают эксперты.
«С технической точки зрения, бумага торгуется в среднесрочном нисходящем тренде. Мы рекомендуем открывать короткие позиции с целью 4000 рублей. При такой покупке риск на портфель составит 0,7%», — указывают аналитики «Финама».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ не выявил рисков существенного наращивания коротких позиций на финрынке РФ

РОССИЯ-ФИНРЫНОК-КОРОТКИЕ/ПОЗИЦИИ-ЦБ
12.04.2021 15:39:31

 

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС — ЦБ РФ в ходе обследования позиций клиентов крупнейших брокеров не выявил рисков существенного наращивания коротких позиций на российском рынке, в том числе в периоды повышенной волатильности, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.
Объем коротких позиций является относительно небольшим — в пределах 50 млрд рублей — и формируется в основном физическими лицами по ограниченному кругу акций российских эмитентов, отмечает ЦБ. Такой мониторинг был проведен на фоне динамичного роста российского и иностранных рынков акций в конце 2020 — начале 2021 гг., который может усиливать привлекательность стратегий по продаже финансовых инструментов, в том числе открытия участниками рынка коротких позиций, поясняет регулятор.
В целом с начала 2020 года на 1 марта 2021 года произошел рост объема коротких позиций на рынке на 5,3 млрд рублей — с 30,8 млрд до 36,1 млрд рублей. Наиболее значительный месячный прирост коротких позиций наблюдался в ноябре прошлого года и составил 26,2 млрд рублей. «Это произошло на фоне роста котировок большинства акций российских и иностранных эмитентов, чему способствовала успешная регистрация вакцин от коронавируса», — поясняет ЦБ РФ.
«Основной объем коротких позиций, открытых через российские организации с брокерской лицензией, приходится на акции и депозитарные расписки российских эмитентов. В то же время их объем в абсолютном выражении является незначительным, отношение объема короткой позиции к free float акций в среднем не превышает 1%, что говорит как о сохранении устойчивости российского фондового рынка к возможной ценовой волатильности, так и в целом о незначительном интересе к открытию коротких позиций на нем со стороны участников торгов. В отчетный период максимальный процент короткой позиции в отдельных акциях достигал 6%», — говорится в обзоре.
Несмотря на преобладающий объем российских акций среди всех инструментов, к концу марта отмечается снижение их доли с 95,3% до 77,8% на фоне роста объемов коротких позиций на акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов. За год и два месяца их доля выросла почти в семь раз (с 3,1% до 19,9%). При этом в абсолютных числах объем коротких позиций по российским инструментам изменился незначительно, сократившись на 1,3 млрд рублей. «Повышение интереса участников торгов к открытию коротких позиций на иностранные акции объясняется в первую очередь значительным ростом цен в конце 2020 года, а также общим ростом количества активных российских участников на рынке иностранных акций и динамичным падением котировок отдельно взятых акций в периоды повышенной волатильности», — отмечает регулятор.
В то же время на рынке ОФЗ короткие позиции были открыты всего лишь по семи выпускам ОФЗ. Наибольший объем открытой позиции наблюдался 1 мая 2020 года и составлял 5,1 млн рублей. «Таким образом, объем открытых коротких позиций по ОФЗ относительно объема всего рынка ОФЗ является незначительным и не может оказать значимого воздействия на конъюнктуру рынка в целом или отдельных выпусков», — делает вывод ЦБ РФ.
По оценкам Банка России, в ценовом выражении основной объем коротких позиций приходится на достаточно ограниченный круг наиболее ликвидных активов. На долю актива с крупнейшим объемом короткой позиции приходится 24,4% (8,7 млрд рублей), при этом относительно free float данный объем является незначительным и не превышает 1%. Среди 10 активов с наибольшим объемом короткой позиции, на которые приходится 62,6% (22,6 млрд рублей) всего объема коротких позиций на начало марта 2021 года, помимо российских финансовых инструментов присутствует один иностранный, на который приходится 4,2% всего объема коротких позиций. «Таким образом, объем открытых коротких позиций относительно как объема всего рынка, так и объема в свободном обращении отдельных финансовых инструментов в рассматриваемом периоде являлся несущественным и не представлял угроз финансовой стабильности. Банк России продолжит мониторинг коротких продаж на российском финансовом рынке», — заключается в обзоре.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как защититься на выходные от падения рубля


Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ РФ пока не будет пересматривать "имущественный ценз" в 6 млн руб. для получения статуса квалифицированного инвестора

РОССИЯ-ИНВЕСТОРЫ-КАТЕГОРИЗАЦИЯ-ИМУЩЕСТВО
08.04.2021 17:38:30

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС — Банк России пока не будет пересматривать имущественный порог в 6 млн рублей для получения гражданином статуса квалифицированного инвестора, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе прямого эфира в Instagram.

«У нас очень „низкая талия“ между „неквалом“ и „квалом“. В других странах, чтобы стать „квалом“, нужно гораздо больше иметь активов, опыта, квалификационных требований. В этом плане мы здесь менее серьезно относимся к этой проблематике в силу того, что у нас очень молодой рынок и мы исходим из того, что население учится вместе с ростом этого рынка. За границей, конечно, больше богатых людей, которые получают наследство, и там отношение к этому совершенно другое. Возможно, мы когда-то и поставим вопрос о том, чтобы пересмотреть эти параметры, но пока вот эти 6 млн рублей мы трогать не сбираемся», — сказал он.
Ранее Сбербанк (MOEX: SBER) предлагал снизить это требование до 1,4 млн рублей. «Мы предлагаем снизить порог для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 1,4 млн рублей. Лимит страхового возмещения Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на текущий момент составляет 1,4 млн рублей: это значит, что физическое лицо, размещающее средства более чем на 1,4 млн рублей в финансовой организации, самостоятельно оценивает кредитный риск и признается достаточно квалифицированным для принятия этого решения. Логично применить схожий подход к оценке рисков вложений и по отношению к розничным инвесторам на фондовом рынке», — говорил в начале года зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
Согласно действующему законодательству, для признания гражданина квалифицированным инвестором он должен отвечать хотя бы одному из требований: размер его имущества должен составлять не менее 6 млн рублей в виде ценных бумаг, производных инструментов, средств на счетах или на депозитах; он должен иметь профильный опыт работы в финансовой организации или высшее экономическое образование и сертификаты; заключать сделки не реже одного раза в месяц и ежеквартально совершать не менее 10 сделок на общую сумму от 6 млн рублей. Получив статус квалифицированного инвестора, гражданин получает доступ ко всем финансовым инструментам и продуктам на рынке.
В апреле 2022 года вступят в силу поправки, которые поменяют некоторые требования к признанию гражданина квалифицированным инвестором. Так, сейчас для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно, чтобы оно имело установленный нормативными актами Банка России опыт работы в российской или иностранной организации, которые совершали сделки с ценными бумагами или заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. После вступления в силу закона будет учитываться опыт, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.
Второе изменение будет касаться квалификационного аттестата. Сейчас для признания физического лица квалифицированным инвестором гражданин может иметь установленные нормативными актами Банка России образование или квалификационный аттестат. Через год вместо квалификационного аттестата будет указано, что необходима квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная свидетельством о квалификации, выданным в соответствии законом «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов. Перечень таких аттестатов определяет ЦБ РФ.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Visa первой из крупных платежных систем начнет проводить расчеты по сделкам в стейблкойнах

Нью-Йорк. 29 марта. ИНТЕРФАКС — Американская Visa Inc. (SPB: V) станет первой из крупных платежных систем, которая начнет производить расчеты по транзакциям в стейблкойнах (stablecoin — общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами).

В рамках пилотной программы Visa использует USD Coin, криптовалюту, обеспеченную долларом США, для проведения операций с использованием блокчейна с открытым кодом Ethereum при поддержке криптовалютной платформы Crypto.com и банка цифровых активов Anchorage, сообщается в пресс-релизе компании. Позднее в этом году она планирует предложить эту услугу и другим партнерам.
На фоне этих новостей биткойн и другие цифровые валюты подскочили в цене, пишет Bloomberg. Курс биткойна поднимался на 6,3% в ходе европейской торговой сессии, превысив отметку в $58 тыс.
Традиционные финансовые компании начинают принимать криптовалюты и осваивать блокчейн-проекты спустя более десяти лет после создания биткойна в 2009 году, отмечает агентство, хотя некоторые по-прежнему скептически относятся к их повсеместному распространению.
Директор по продуктам Visa Джек Форстелл сообщил, что решение об использовании USD Coin является отчасти попыткой удовлетворить нужды финтех-компаний.
«Сегодняшнее объявление знаменует важную веху в нашей способности удовлетворить потребности финтех-компаний, управляющих бизнесом с помощью стейблкойнов или криптовалюты», — сказал он.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ РФ либерализует допуск иностранных ETF на российский рынок

РОССИЯ-ETF-ДОПУСК-ЦБ
25.03.2021 20:24:55

 

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС — Банк России либерализует регулирование и актуализирует требования в части листинга иностранных ETF на российских биржах.
Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.
Сейчас допуск иностранных биржевых фондов на российский рынок регулирует приказ ФСФР России от 09.02.2010 N10-5/пз-н. В отличие от действующих норм приказа ФСФР, проект указания не содержит требования по указанию в проспекте фонда российской биржи, на которой ценные бумаги фонда планируются к допуску к организованным торгам, а также требования о наличии российского брокера, являющегося уполномоченным лицом (AP) фонда. Проект запрещает допуск к торгам ценных бумаг иностранного ETF со встроенным плечом (так называемые «левереджные» ETF), так как такие фонды несут повышенные риски для инвестора.
Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе Банка России, российская биржа сможет допускать ETF к организованным торгам без договора листинга при соблюдении уже действующих требований закона «О рынке ценных бумаг»: ценной бумаге присвоены коды ISIN и CFI либо иностранный финансовый инструмент классифицирован Банком России в качестве ценной бумаги; выполнены требования к месту учреждения эмитента; бумага имеет листинг на иностранной бирже, соответствующей критериям Банка России; информация о ценных бумагах раскрывается на русском языке или иностранном языке, используемом на финансовом рынке; иностранное право допускает обращение этих бумаг среди неограниченного круга лиц. В этом случае ценные бумаги ETF будут включаться в некотировальную часть списка российской биржи.
Предполагается, что иностранные биржевые инвестиционные фонды могут быть допущены к торгам в России, если они соблюдают сразу все условия. Во-первых, доходность таких ETF зависит от иностранного фондового индекса, который входит в перечень, определяемый самим ЦБ РФ. Как пояснили «Интерфаксу» в Банке России, перечень индексов, которым должны будут следовать ETF для включения в список российской биржи, в настоящее время прорабатывается. «Он будет включать в себя в том числе фондовые индексы, в которые разрешено инвестировать активы НПФ», — отметили в пресс-службе регулятора.
Во-вторых, российская биржа должна нанять маркет-мейкера для поддержания объемов торгов, цены и спроса. При этом маркет-мейкер должен поддерживать объемы не менее 75% времени каждой основной торговой сессии и подавать заявку на покупку или продажу паев фонда, которая не может отклоняться от расчетной цены на более чем 3%. Объем сделок маркет-мейкера с ETF не должен быть меньше 1 млн рублей и быть не менее среднего дневного объема рыночных сделок с этим фондом за предыдущие 3 месяца. Биржа вправе установить количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера могут не исполняться, если такое количество не превышает три торговых дня в месяц.
В-третьих, средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за последние 3 месяца должна быть не менее чем 100 млрд рублей.
В-четвертых, биржа на своем сайте должна раскрывать информацию об этом фонде: ключевой информационный документ (КИД), содержащий описание характеристик, инвестиционной стратегии, инвестиционных рисков, результатов инвестирования и комиссий данного ETF. К тому же информация должна содержать в себе последнюю известную расчетную цену фонда и средний дневной объем рыночных сделок с ценными бумагами, эти сведения российская биржа должна получать у иностранной биржи, на которой был залистингован этот фонд первоначально.
Принятие указания предполагается во втором квартале 2021 года.
«Принятие проекта указания позволит в будущем российским биржам осуществлять листинг ценных бумаг крупных и надежных ETF, что даст российским инвесторам дополнительные инвестиционные возможности», — добавил представитель ЦБ РФ.
«Сейчас те поправки, которые мы готовим ко второму чтению, с 1 октября сделают доступными ETF на хороших эмитентов на иностранные индексы. Чуть-чуть позже, может быть, через полгода через год, линейка иностранных ETF будет расширена. Но базовые ETF, которые позволяют делать вот это „ленивое“ инвестирование на российском рынке, должны появиться. И мы знаем позицию двух бирж, которые глубоко „за“ появление ETF. И позиция ЦБ РФ: коль уж мы разрешили инвестировать на глобальном рынке, то странно разрешать инвестировать в акции и не разрешать инвестировать в стратегии, которые более показаны нашему населению, которое не готово тратить время. Поэтому это появится от перфектных провайдеров, и биржи будут их выпускать так же, как сегодня выпускают иностранные ценные бумаги. Не будут отставать и наши БПИФ, я думаю, что конкуренция — это всегда хорошо. Наши производители БПИФ смогут предложить какую-то альтернативу: не полностью копию, а замешать с этим индексом частички российского рынка, и человек получит комплексное предложение — в одном ETF некую стратегию, которая покрывает и иностранный, и российский рынок. Поэтому я вижу здесь большую перспективу», — заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в четверг в ходе прямого эфира в Instagram.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Длительная блокировка судоходства по Суэцкому каналу может привести к новому сбою в мировой логистике, заторам в портах

РОССИЯ-СУЭЦ-СУДОХОДСТВО-МНЕНИЕ
24.03.2021 20:33:20

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС — Задержки судов из-за перекрытия контейнеровозом Ever Given судоходства по Суэцкому каналу могут привести к новому сбою в глобальных логистических цепочках, полагают аналитики и эксперты.

«Непосредственное влияние задержек судов в Суэцком канале будет сосредоточено на торговле между Европой и Азией, это может привести к новым задержкам в уже нарушенных цепочках поставок, перебоям в поставках нефти и нефтепродуктов», — полагают аналитики ING Bank.
«Любая задержка судов вызывает очереди, и впоследствии суда начинают приходить одновременно, а не по графику, что вызовет большое скопление контейнеровозов на выгрузке. В связи с этим порты будут перегружены. Проблемы и последствия могут быть везде и даже не в самом Суэцком канале, а в портах прибытия, в Италии, Германии, куда суда идут через данный канал», — сообщил «Интерфаксу» председатель правления логистического альянса АСЕХ Мирослав Золотарев.
По информации Bloomberg, операция по полному снятию контейнеровоза с мели может продлиться еще около двух дней. По данным агентства, в октябре 2017 года буксирам удалось снять с мели контейнеровоз «OOCL Japan» за несколько часов. В 2004 году Суэцкий канал был блокирован в течение трех дней из-за происшествия с нефтяным танкером Tropic Brilliance.
При длительной блокировке канала судоходные компании могут начать перенаправлять суда в обход, что приведет к увеличению времени в пути, скоплению контейнеровозов в портах и перегрузке терминалов.
Как говорится в обзоре ING банка, по мере увеличения времени задержки судоходные компании могут перенаправить суда через мыс Доброй надежды, увеличив время в пути на треть.
По мнению аналитиков ING Bank, задержки, измеряемые в днях, являются нормальным явлением для контейнерных перевозок (в зависимости от маршрута), в текущих условиях, по их мнению, гораздо более острой проблемой является нехватка пропускной способности в некоторых портах.
По оценкам участников российского контейнерного рынка, краткосрочная блокировка Суэцкого канала вряд ли приведет к значительным задержкам. «О серьезных последствиях для нашего рынка можно говорить, если блокировка канала продлиться больше недели», — считает собеседник агентства в одной из крупнейших контейнерных линий. По словам представителя другой контейнерной линии, задержки в расписании графика судов в российских портах случаются особенно часто в зимний период, несколько дней «это рабочая ситуация».
«Пока преждевременно оценивать, но, исходя из текущего статуса ситуации, мы не ожидаем, что она повлияет на Global Ports», — сообщили «Интерфаксу в пресс-службе компании.
Блокировка Суэцкого канала может способствовать росту ставок фрахта на спотовом танкерном рынке. „С учетом разрыва логистических цепочек и рост спроса на хранение нефти ставки могут вырасти“, — полагают аналитики „ВТБ Капитала“. В качестве примера аналитики приводят данные по ставкам фрахта в ноябре 2004 года, когда Суэцкий канал был блокирован три дня. По их данным, тогда фрахтовые ставки на танкеры класса VLCC и Aframax по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 39% и 10% соответственно.
В „Совкомфлоте“ (MOEX: FLOT) от комментариев по ситуации в Суэцком канале воздержались.
Руководство Суэцкого канала сформировало технический комитет для расследования причины происшествия, на месте работают 8 буксиров и экскаваторы. Работы по снятию с мели контейнеровоза продолжаются, говорится на сайте Администрации Суэцкого канала.
Как сообщалось, контейнеровоз Ever Given (фрахтователь тайваньская Evergreen) водоизмещением 200 тыс. тонн, накануне севший на мель, полностью заблокировал движение на юге Суэцкого канала. В самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном море скопилось более 150 судов в ожидании открытия прохода.
По сообщению логистической компании GAS, контейнеровоз сел на мель во вторник в 07:40 по местному времени вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключении электричества. Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в нидерландский порт Роттердам. Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина — 59 метров.
Суэцкий канал — это судоходный безшлюзовый канал в Египте, который соединяет Средиземное и Красное моря и служит кратчайшим водным путем в Индийский океан.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США обвиняют бывшего трейдера Glencore в манипулировании ценами на топливную нефть

США-GLENCORE-ТРЕЙДЕР-ОБВИНЕНИЯ
24.03.2021 16:33:13

 

Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС — Бывший трейдер одной из ведущих в мире диверсифицированных добывающих групп Glencore Эмилио Хосе Эредиа Колладо обвиняется в манипулировании ценами на топливную нефть в рамках разбирательства, начавшегося семь лет назад в Европе.
Федеральный суд Сан-Франциско предъявил трейдеру обвинения в сговоре касательно торговли в системе, которой управляет S&P Global Platts. Он давал другим трейдерам поручения размещать заявки, которые приводили к росту или падению цен, чтобы повысить прибыльность других сделок с топливной нефтью, следует из обвинительного документа.
О деле впервые сообщила газета The Wall Street Journal в 2013 году, тогда сообщалось, что трейдеры признались в том, что могли манипулировать ценами в системе Platts. Сама компания на тот момент сообщила, что не знает о случаях манипулирования ценами.
Один из примеров, которые приводят прокуроры, касается 2016 года. Тогда Эредия, по их словам, поручил одному из трейдеров разместить заявки в системе Platts на бункерное топливо в порту Лос-Анджелеса. Другой трейдер впоследствии занизил цену более чем в 40 раз, чтобы понизить стоимость бенчмарка Platts. Целью было занизить цену, чтобы компания смогла купить топливную нефть в рамках более выгодной сделки у другой компании, говорится в обвинительном документе.
Эредия не признал вину на заседании суда во вторник, но планирует сделать новое заявление в среду, согласно судебным записям. Представитель Glencore сообщил, что компания сотрудничает со следствием.
В случае, если его вина будет признана, трейдеру может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере $250 тыс.
WSJ сообщала в 2013 году, что власти европейских стран выясняют, могли ли трейдинговые компании, в числе которых Glencore, Vitol и Gunvor Group Ltd., манипулировать ценами через систему Platts. Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проводила аналогичное расследование.
Glencore уже находится в центре расследований Минюста США, CFTC и британского Управления по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO), а также властей Бразилии и Швейцарии в связи с обвинениями в коррупции в глобальных сделках.
Минюст США с 2014 года предъявил обвинения 19 трейдерам в связи с практикой, известной как «спуфинг» (spoofing). Она заключается в том, что трейдеры размещают значительные заказы, способные повлиять на рыночную динамику, изначально намереваясь их аннулировать. В прошлом году банк JPMorgan Chase выплатил $920 млн для урегулирования обвинений в том, что его трейдеры манипулировали ценами на рынках металлов и treasuries.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объем активов на балансе Федрезерва увеличился до $7,36 трлн по сравнению с $4,17 трлн в 2019 году.

ФРС перечислила Минфину США из прибыли за 2020 г максимальную сумму за 4 года

Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС — Федеральная резервная система (ФРС) перечислила министерству финансов США $86,89 млрд из прибыли по итогам 2020 года.
Это максимальный объем за последние четыре года. Он на 58,3% превышает показатель за 2019 год, который составлял $54,89 млрд, сообщается в годовой отчетности Федрезерва.
Американский ЦБ использует полученные доходы для покрытия своих текущих расходов и направляет основную часть любых излишков в общий фонд Минфина, из которого оплачивается работа федерального правительства, отмечает The Wall Street Journal.
Процентный доход ФРС в прошлом году сократился на 1,2% — до $101,54 млрд. Процентные расходы (главным образом, затраты на выплату процентов по депозитам фининститутов в ЦБ) упали до $8,6 млрд с $40,95 млрд годом ранее.
Объем активов на балансе Федрезерва увеличился до $7,36 трлн по сравнению с $4,17 трлн в 2019 году.
Текущие расходы ЦБ, двенадцати региональных резервных банков (ФРБ) и Бюро финансовой защиты потребителей в минувшем году выросли на 7,9% и достигли $7,89 млрд.

США-ФЕДРЕЗЕРВ-ОТЧЕТНОСТЬ
23.03.2021 15:26:24

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финтех шаг за шагом теснит банки

Яндекс близок к покупке банковской лицензии — СМИ

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС — «Яндекс» (MOEX: YNDX) после срыва многомиллиардной сделки по покупке TCS Group (MOEX: TCSG) Олега Тинькова двигается в сторону развития финтех-направления гораздо более осторожными шагами: компания намерена приобрести банк, единственным значимым активом которого является банковская лицензия.
Как сообщил The Bell со ссылкой на источники на финансовом рынке, «Яндекс» ведет переговоры о покупке небольшого банка «Акрополь», основным владельцем которого является гендиректор «Связного» Евгений Давыдович.
«Акрополь» по итогам 2020 г занимал 323-е место в рэнкинге «Интерфакс-100», его активы на конец года составляли 1,25 млрд руб., капитал — чуть больше 1 млрд руб. Активного банковского бизнеса он по сути не ведет, следует из отчетности «Акрополя». Клиенты на конец первого полугодия прошлого года держали в банке всего 287 млн руб. по сравнению с почти 400 млн руб. на начало 2020 г, причем три четверти этой суммы приходилось на 10 крупнейших вкладчиков. В прошлом году банк избавился от своего офиса на Грузинском валу, который продал новому владельцу и у него арендовал, следует из отчетности «Акрополя».
«Яндексу» на данный момент нужна «пустая» лицензия, планов открывать банковские отделения у интернет-компании пока нет, так же, как и команды, которая сможет развивать с нуля финтех-направление, говорят собеседники The Bell.
Давыдович отказался комментировать изданию информацию о готовящейся продаже «Акрополя» «Яндексу». Представитель «Яндекса» заявил, что компании интересно получение банковской лицензии, и сейчас она рассматривает все доступные для этого варианты.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Давыдовичу принадлежит 90,29% банка, остальная доля у предправления «Акрополя» Ирины Овановой (в прошлом — зам Давыдовича в банке «Связной»).
«Яндекс» после официального завершения работы совместных предприятий со Сбербанком (MOEX: SBER), которое, в частности, подразумевало передачу «Яндекс.Денег» целиком банку, начал активно работать над созданием финтех-вертикали.
В частности, в прошлом году «Яндекс» был близок к покупке 100% группы «Тинькофф» за $5,48 млрд, однако стороны не смогли договориться и прекратили переговоры.
В марте 2021 года «Яндекс» заявил о запуске сервиса безналичной оплаты Yandex Pay, которая позволит пользователям интернет-компании оплачивать покупки без постоянного ввода данных карты. Сейчас сервис доступен только на сайтах, в дальнейшем сервис планирует внедрить в мобильные приложения.
В конце года управляющий директор группы Тигран Худавердян сообщал в интервью РБК, что компания выбирает стратегии развития финтех-вертикали: партнерство, покупка или объединение, создание продукта с нуля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>