комментарии Вася Пражкин на форуме

Инвестирование в Generative AI, часть 1 - чипы

Вкратце про Generative AI — что это?

GPT — это сокращение от Generative Pre-trained Transformer «генеративный предварительно обученный трансформер». Это специальный класс крупных нейросетей, который появился совсем недавно — в 2017 году, а тот самый ChatGPT стал доступен общественности в прошлом году и сразу завоевал популярность благодаря своим качественным ответам, невиданным ранее у нейросетей. Сейчас GPT-нейросети могут генерировать текст, качественно переводить языки, создавать изображения и музыку подчас неотличимые от профессиональной работы. И все это на новом качественном уровне, что открывает новую степень полезности для внедрения во все области деятельности человека.

Почему это очень ресурсоемко

Для получения качественно лучших результатов ChatGPT использует 175 млрд параметров, это очень много. Вам нужно 5 карт Nvidia A100 80Gb только, чтобы загрузить модель. А скорость генерации текста будет порядка 15 слов в секунду.
Стоимость одной такой карты A100 — $16,895, то есть минимум денег только на карты это $85K.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда у тебя брокер Тинькоф




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть Urals - текущий дисконт 42% от Brent
Минфин нам сегодня подогнал факт:
Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере $49,48 за баррель, что в 1,7 раз ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель).

В то время, как по Brent средняя была $85.43, итого дисконт 42%.

А вообще картинка для нефтяников безрадостная:


Тренд, однако, вниз. Делайте выводы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мой господин, биржу никак нельзя сравнивать с казино.
в казино работает теория вероятности.

Николай Помещенко, на мосбирже тоже работает теория вероятности. И вероятность, что накуканят, стремится выше 95% )

Дома в Сочи - чего так дешево?

Всем привет!

Тут Авито меня закидал по-европейски красивыми домами в Сочи. Весьма интересные и современные дома, но смущает ценник.

Пример 1
Дом 380 м² этого года постройки на участке 8 сот. — 15 600 000 ₽

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Меты припали как осенний лист
Удивительно, конечно, как такая мощная компания, как Facebook/Meta смогла припасть на отчете аж на 20% до $104 за бумагу:


По факту, как корова языком слизала 7 лет развития компании.

Доходы хороши — $27.7B, 7 лет назад были $4.5.
Facebook Daily Active Users(DAP) — 1.96 миллиарда! +4% YoY — очень неплохо. Понятно, что там ботов как минимум половина, но все равно охват максимальный. 7 лет назад были почти в два раза меньше — около миллиарда.
Подразделение Reality Labs прожгло очередные $3B за квартал и пожалуй именно это сказалось на падении акций, ведь Цукер пообещал еще большие расходы на VR/AR в следующем году. Вообще, конечно, интересно наблюдать, как неверно выбранный вектор развития компании способен так быстро топить огромнейшую компанию.

Предположу, что инвесторы таки надавят на Цукера в ближайшее время, максимум — после следующего отчета, чтобы снизить на порядок расходы на Reality Labs и заняться более перспективными направлениями. Цукер признает ошибку и нажмет на тормоза. Прибыли компании вернутся. Тогда-то бумага и отлетит вверх, сделав 100% как минимум, а может и все 200%. Так что имеет смысл обратить внимание, кто готов рискнуть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Поставки газа в Европу
Вся ситуация одной картинкой:




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Состояние акционеров Газпрома сейчас




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему дорогой газ - это плохо для России на простом примере
Всем привет!

Как известно, спотовые цены на газ уже год растут как не в себя на фоне закручивания газового краника Газпромом в Европу.


При этом, как известно, сам Газпром от этого ничего не получает, так как уже давно на споте не торгует, а его газ продается по долгосрочным контрактам и там совсем другие цены. Чем плох такой ультрадорогой газ, я покажу на простом примере, где вместо газа будет водка, вместо Газпрома будет производитель водки, а вместо ЕС будет наш дорогой @Виктор Петров.

Итак, пятница вечер, Витя имеет вполне конкретные планы и с целью их осуществления он приходит в алкомаркет купить две бутылки водки. И видит он, что вместо стандартного прайса в 500 рублей за ту же самую водку теперь просят в 10 раз больше — 5 тыщ. рубликов. Тут бы Вите расстроиться, но рядом стоит коньяк, цена на который не сильно-то и поменялась и Витя в свой бюджет может вполне уложиться. Все бы хорошо, но организм Вити довольно сильно привык к водочке, уже сложился ритуал ее потребления, закусь дома подобрана под нее — огурчики, сало, грибочки. Кореша уже на низком старте тосты придумают и только коньяком тут ну никак не обойтись, не станешь же наступать на горло собственной песне. Так как Витя — человек с огромным опытом и недюженной смекалки, он принимает соломоново решение взять 1 бутыль белой и одну коньяка. Да, это сильно пробьет бюджет, но для плавного перехода на коньяк нужно время.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Корелляция Moex и S&P 500
Привет добрым инвесторам и спекулянтам!

Обратите внимание как индекс Moex полетел вслед за фьючом СП500:


У меня есть два варианта:
1) Нерезы как-то еще влияют на росфонду и прилично двигают ее.
2) Резы смотрят на Америку и руководствуются теми настроениями.

Получается, что рос. рынок более не защищенная гавань и провалится, если в Америке начнется даунтренд?

Хочется услышать умных мыслей по этому поводу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почем же поставляется российcкая нефть?
Ввиду того, что многие европейские страны стали отказываться от российской нефти по какой-то причине(сарказм), братушки из Шри-Ланки вчера разрешили милостиво принять 90 тыс. тонн нашей Siberian Light за ни много ни мало 75 лямов баксов, что равняется примерно $112 за баррель. Тут бы всем «патриотам-скрепоносцам» возрадоваться, но как оказалось, шри-ланковцы уже должны $735 млн за нефть различным поставщикам и(вот это новость) никто из них дальше кредитовать был не готов. Но широкую русскую душу большими долгами не испугать и Шри-Ланка получит эту нефть в кредит через дубайского трейдера Coral Energy. Кстати, как пишет Bloomberg, танкер вышел из Новороссийска еще 29 марта и больше месяца тусовал где-то у берегов ожидая, пока пройдут терки насчет кредита, так как с баблом у Шри-Ланки после апрельского дефолта совсем неважно.




В качестве вывода
$112 за баррель — это прям шикарно для текущих условий, но вот давать в долг стране, у которой $50+ млрд. долгов и 7 лярдов на выплату только в этом году — дело весьма рисковое, как по мне. Поэтому меня терзают смутные сомненья насчет выгодности этой схемы, что денег за нефть можно ждать годами и это еще в лучшем случае. Возможно, выбора не так много у владельцев нефти, хоть так пристроили..




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крепкий рубль - разрушает экономику?
Я вот тут подумал, что крепкий рубль может реально принести массу проблем в нашу экономику. Не буду сейчас повторять заезженную мысль про дефицит бюджета, есть другие интересные мысли.

1. Недвижка.

Цены особо не снизились в рублях, а вот в евро просели весьма значительно, что ставит потенциального покупателя под вопросом — покупать здесь или в Европе? Или в Армении/Грузии? В любом случае покупателей недвижки в РФ станет меньше.

2. Бытовая техника, портативная и прочая.

При текущих рублевых ценах появляется хорошая разница с ценами в соседних государствах, что будет прилично снижать обороты рос. продавцов.

3. Отдых.

Поехать на наш юг или в Турцию/ОАЭ/Азию? Наш юг становится сильно дороже, а сезон он вот уже начался.

4. Зарплаты айтишникам.

Высокие местные зарплаты в рублях ставят под вопрос отъезд. Это может немного затормозить эмиграцию. А вот местные аутсорсеры(кто остался) могут начать закрываться и переезжать, так как за бугром айтишники будут дешевле.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Америка.. Красивое.. Показываю.
Американцы перебздели и перепродали рынок после вчерашнего отчета FB.
Сегодня отчитались выше прогнозов SNAP, PINS, AMZN и U и вернули веру америкосам в силу IT:

Так что завтра зелень планируется конкретная, в том числе и нас позеленит. Привет Медведам и их пятничным путам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сиплый плач медведей
S&P500 поиграл сегодня неплохо на нервах инвесторов в пике падая почти на 5%, но в середине дня поменяв направление, так как инвесторы поняли, что перепродали и начали откупаться:


Насдак так вообще поимел медведей и привез 0.63% в копилку:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что в 14:00 было?
Смотрю график Сбера — после 14:00 пошел резкий откуп, как по команде:


Новость была какая или что? Чем вызвана такая смена тренда?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чего летим-то так весело? Ожидания отскока от цены размещения не реализовались, значит теперь камнем вниз???

Максим Слинкин, Сколько держите, если не секрет?

Вася Пражкин, Нисколько. Стоял ордер на 705, вовремя его снял. Теперь смотрю… думаю, где же входить. Неужели до 550 дойдем?

Максим Слинкин, Если будем падать как сегодня, по 12% — то дойдем очень скоро. Как-то уж очень бодро сливают.

Чего летим-то так весело? Ожидания отскока от цены размещения не реализовались, значит теперь камнем вниз???

Максим Слинкин, Сколько держите, если не секрет?

Яндекс - 2 года коту под хвост

Интересная картина вырисовывается — Yandex в баксах откорректировался почти вдвое от хаев и достиг уровня 2-х летней давности:

В рублях картинка чуть повеселее и падение немного меньше:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мысли по Сберу

1) Анонсирован выкуп акций в течение 3-х лет, сумма небольшая для движа по папиру, всего 50 лярдов. Да на 3 года она размоется и не окажет влияния на котировки.
2) Позитив очень маленький, но бумага даванула +3% за минуты и сейчас уже почти +4%.
3) За Сбером пошел весь росрынок, IMOEX прибавил к кислым +0.5% еще два.
4) Отката не произошло спустя почти 2 часа, то есть это не роботы резвятся.

Выводы: похоже что где-то рядом на низком старте сидят большие бабки и ждут позитивных новостей, чтобы залиться на рынок. Рынок выглядит перепроданым.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мысли по текущей рыночной ситуации
Я тут прикинул, что на текущий момент вероятность прямого конфликта с Украиной весьма невелика.

Аргументы:
1) ВВП тактик, а основное оружие тактика — это внезапность. Сейчас же мы видим, что вместо внезапных действий происходит нагнетание обстановки, стягивание войск со всей страны на учения, а это есть основание для запугивания и торга с США и Европой.

2) ВВП не просто тактик, а человек практикующий скрытность и неопределенность до последнего момента. Сейчас же мы видим, что американцам не просто все известно, а они даже не скрывают подробности. При таком раскладе теряется все преимущество внезапности.

3) Полагаю, что падение нашего рынка из-за геополитики серьезно остудило желание переходить к активным действиям, так как в момент этих действий вероятность дальнейшего серьезного падения рынков стремится к 100%.

Что дальше?

Полагаю, что вскоре(на этой или след. неделе) мы увидим разворот в риторике МИДа и других и некоторое восстановление рынков в ближайшее время. Учения с беларусами, возможно, отменят или сократят. Будет некоторое потепление в отношениях с Западом и запуск СП-2 в результате торга.

Так а что с Украиной?

ВВП вряд ли откажется от этой навязчивой идеи, поэтому будут придумывать новые планы, скорей всего на лето или осень. А вот вероятность их исполнения под вопросом.



Авто-репост. Читать в блоге >>>