комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

ООО "Т1" 12 октября планирует собрать книгу заявок на дебютный выпуск облигаций


ООО «Т1»  — многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 года. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков.

 

Сбор заявок 12 октября

• Наименование: Т1-001P-01
• Рейтинг: А (НКР, прогноз «стабильный»)
• Купон: ~16% (квартальный)

RUONIA + спред 300-350 б.п. Ставка 1-го купона будет определена по итогам букбилдинга (значение RUONIA фиксируется на 2-й рабочий день, предшествующий дате книги заявок). Ставки 2-5 купонов установлены равными ставке 1-го купона. Ставки 6-8 купонов будут рассчитываться по формуле: значение RUONIA на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого из купонных периодов, плюс спред.

• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: «ВТБ Капитал Трейдинг»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мтс-Банк 17 октября планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций

ПАО «МТС-Банк» – универсальный коммерческий банк, основанный в 1993 году. Действует на основании Генеральной лицензии №2268, выданной Банком России 17.12.2014 г. Входит в число 50 ведущих банков России по величине активов. Основными акционерами являются Частная компания с ограниченной ответственностью Мобайл ТелеСистемс Б.В. – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

Сбор заявок 17 октября

• Наименование: МтсБанк-001P-03
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: RUONIA + 250 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: КБ «Локо-Банк», МТС-банк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая Планета 12 октября планирует начать размещение дебютного выпуска облигаций

ООО «Чистая Планета» — производитель бытовой химии и средств личной гигиены. Компания реализует продукцию на розлив, в том числе в тару покупателя. На 6 мес. 2023 г. под брендом «Чистая Планета» работает 352 точки: 15 принадлежат эмитенту, 191 точка развивается в рамках договора франчайзи, заключенного с ООО «Чистая Планета». 144 точки принадлежат партнеру компании. Бренд представлен в 47 регионах России и Казахстане.

Старт размещения 12 октября

• Наименование: ЧистаяПланета-БО-01
• Рейтинг: -
• Купон: 17.5% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 1.5 года)
• сall-опционы на 32 и 46 купоне
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Юнисервис Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Металлоинвест 12 октября проведет сбор заявок на юаневый выпуск облигаций

ООО «Управляющая компания Металлоинвест»  — российская горно-металлургическая компания, специализирующаяся на производстве стали. Компания была основана в 1999 году и состоит из горнодобывающего подразделения (Лебединский ГОК и Михайловский ГОК) и сталелитейного подразделения (Оскольский электрометаллургический завод (ОЭМК) и Уральская сталь).

Сбор заявок 12 октября

• Наименование: Металин-001Р-05
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 6% (полугодовой)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 750 млн.юаней
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 юаней
• Организатор: МКБ, Росбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО "Фабрика Фаворит" 10 октября начнет размещение облигаций объемом 60 млн.рублей

ООО «Фабрика Фаворит» – один из крупнейших российских производителей сырной и масложировой продукции за Уралом. Компания выпускает свою продукцию как под собственными брендами, среди которых «Крестьяночка», «КРЕСТЬЯНСКОЕ Сибирское», «ПРЕСТОЛ», «ГОСТ», Favorit Cheese, FAVORIT OIL и др., так и под брендами партнеров – «ФермерЦентр», «Мария-Ра», «Ярче» и др. Компания была основана в 2004 году, а ее головной офис расположен в г. Новосибирск.

Старт размещения 10 октября

• Наименование: ФабрФав-БО-01
• Рейтинг: -
• Купон: 20% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 60 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (в апреле 2025 года)
• call-опцион на 25 и 37 купоне
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Юнисервис капитал
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Быстроденьги 12 октября разместят новый выпуск облигаций

МФК «Быстроденьги» – микрофинансовая организация, которая специализируется на выдаче краткосрочных микрозаймов и займов под залог ПТС. Она работает онлайн по всей России. Головной офис находится в городе Москва.

Старт размещения 12 октября

• Наименование: БДеньги002P-03
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1-6 куп. — 21%
• 7-12 куп. — 18%
• 13-18 куп. — 16%
• 19-42 куп. — 15%
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"АБЗ-1" 12 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 1,5-2 млрд.руб

ГК «Асфальтобетонный завод №1» — один из крупнейших поставщиков высококачественных асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона. Суммарный объем выпуска — 15 000 тонн асфальта в сутки. Стратегия развития предприятия — выпуск продукции только высокого качества на основе внедрения прогрессивных технологий.

Старт сбора заявок 12 октября

• Наименование: АБЗ-001P-05
• Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1-5 куп. — 16.5%
• 6-10 куп. — 16%
• 11-15 куп. — 15%
• 16-19 куп. — 14%
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1.5-2 млрд.₽
• Амортизация: да (21,24,27,30,33 купон по 16.5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аренза-про 17 октября планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций

ООО «Аренза-про» (бренд Arenza) — относительно небольшая лизинговая компания, расположенная в Москве. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования с фокусом на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания ведет свою деятельность в различных регионах страны, основными регионами присутствия являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, на которые в совокупности приходится больше половины портфеля.

Сбор заявок 17 октября

• Наименование: Аренза001Р-03
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 15% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 2 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Моторика 12 октября соберет заявки на дебютный выпуск облигаций

Компания ООО «Моторика» исследует и разрабатывает технологии на стыке медицины и робототехники с 2014 года. На данный момент они выпускают два типа протезов: активные тяговые протезы Киби и бионические протезы Инди и Манифесто. Протезы подходят для детей и взрослых с ампутациями верхних конечностей на уровне кисти и предплечья.

Сбор заявок 12 октября

• Наименование: Моторика-БO-01
• Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз «стабильный»)
• Купон: 16.25% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (9 куп — 10%, 10 куп — 20%, 11 куп — 30%, 12 куп — 40%)
• Оферта: да (через 1 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: инвестбанк «Синара» и ИК «Диалот»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЯТЭК 10 октября соберет заявки на выпуск облигаций объемом 5 млрд.руб

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»  — основное газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия), единственный производитель различных видов моторного топлива в регионе. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, переработка и сбыт газа и газового конденсата, производство и продажа моторного топлива. Компания поставляет на рынок газовый конденсат, бензин и дизельное топливо.

Сбор заявок 10 октября

• Наименование: ЯТЭК-001Р-03
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: премия не выше 400 б.п. к ОФЗ на сроке 1,5 года (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 1.5 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Феррум 5 октября планирует разместить дебютный выпуск облигаций

ООО «Феррум» — одно из крупнейших производственно–торговых предприятий на Российском рынке, занимающихся обработкой и поставкой металлопроката для судостроения и судоремонта.

Старт размещения 5 октября

• Наименование: Феррум-01-001P
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 16.75% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 1 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК НФК-Сбер.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром 5 октября планирует собрать заявки на два выпуска облигаций

ООО «Газпром капитал» является на 100% дочерней структурой группы Газпром. Цель ее деятельности — это привлечение внешних источников финансирования. Привлечение средств происходит через банковские кредиты и займы, ссуды других организации и выпуск собственных долговых ценных бумаг: векселей и облигаций.

Сбор заявок 5 октября

• Наименование: ГазпромК-БО-002P-09, ГазпромК-БО-002P-10
• Рейтинг: АА+ (Эксперт РА)
• Купон: RUONIA + не более 130 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 4.5 года
• Объем: по 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Охта групп с 2 по 6 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 500 млн.рублей

ООО «Охта групп»  — девелопер жилой и коммерческой недвижимости, основной регион деятельности которого — Санкт-Петербург. Компания специализируется на жилых проектах во всех сегментах, а также на редевелопменте промышленных площадок с целью строительства торгово-офисных зданий и апартаментов. Компания «Охта Групп» основана в 2003 году.

Старт сбора заявок с 2 октября

• Наименование: ОхтаГр-БО-П03
• Рейтинг: ВВ (АКРА, прогноз «позитивный»)
• Купон: 1-4 куп. — 17%, 5-8 куп. — 16%, 9-12 куп. — 14% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (call-опцион через 1,5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РусГидро 3 октября проведет сбор заявок на бонды с привязкой к ключевой ставке

ПАО «РусГидро»  — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания.Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве.

Сбор заявок 3 октября

• Наименование: РусГидро-БО-П12
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: ставка ЦБ + премия не выше 1.3% (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа Продовольствие 28 сентября начнет размещение облигаций на 300 млн.рублей

Группа «Продовольствие»  — современная, динамичная компания, крупнейший поставщик сахара, зерновых и масличных культур, кормов, круп. Компания управляет двумя элеваторными комплексами в Алтайском и Красноярском крае и  является одним из крупнейших переработчиков чечевицы в Алтайском крае.  Группа «Продовольствие» успешно развивает логистическое направление, планомерно увеличивая парк собственных железнодорожных вагонов.

Старт размещения 28 сентября

• Наименование: ГрупПро-001P-03
• Рейтинг: В+ (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 16% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпромбанк 27 сентября начнет размещение выпуска облигаций объемом 5 млр.руб

Банк ГПБ (АО)  — системно значимый универсальный финансовый институт, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление бизнеса (преимущественно в рамках кредитования зарплатных клиентов).

Старт сбора заявок 27 сентября

• Наименование: ГПБ-003P-01Р
• Рейтинг: АА+
• Купон: 12% (полугодовой)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 3.5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российские железные дороги 29 сентября проведет сбор заявок на бонды с переменным купоном

Компания ОАО «Российские железные дороги» – важнейший оператор российской сети железных дорог, крупнейшая транспортная компания России и одна из крупнейших транспортных компаний мира. Компания РЖД образована в 2003 году в форме открытого акционерного общества на базе Министерства путей сообщения РФ. ОАО «РЖД» предоставляет услуги железнодорожной инфраструктуры в 77 из 85 субъектах Российской Федерации и является крупнейшим работодателем страны, 100% акций компании принадлежит государству.

Сбор заявок 29 сентября

• Наименование: РЖД-001Р-28R
• Рейтинг: ААА
• Купон: RUONIA + спред не более 125 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 7 лет
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион» и Россельхозбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Нафтатранс плюс" 26 сентября начнет размещение облигаций на 250 млн.рублей

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независи-мых нефтетрейдеров Сибири, занимающийся оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах.

Старт размещения 26 сентября

• Наименование: Нафттрн-БО-05
• Рейтинг: В
• Купон: 19% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (в дату окончания 18 купона)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО «Инвестиционная компания Юниcервис Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Агротек" 28 сентября начнет размещение облигаций с постоянным купоном 16.5%

ООО «Агротек» входит в одноименную группу компаний вместе с еще 16 предприятиями, которые обеспечивают полный цикл производства и реализации пищевой продукции в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. Группа специализируется на производстве мясоколбасных изделий, деликатесов из мяса, замороженных полуфабрикатов, готовых блюд, салатов, кулинарной продукции.

Сбор заявок 28 сентября

• Наименование: Агротек-БО-03
• Рейтинг: ВВ
• Купон: 16.5% (квартальный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (с 12 по 15 купон по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Диалот»
• Колл опционы:

в дату окончания 4-го купонного периода: 26.09.2024

в дату окончания 8-го купонного периода: 25.09.2025

в дату окончания 12-го купонного периода: 24.09.2026

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АФК "Система" 28 сентября проведет сбор заявок на бонды с переменным купоном

ПАО АФК «Система»  — российская публичная финансовая корпорация, образованная в 1993 году. Инвестиционный портфель «Системы» образован преимущественно из компаний РФ в разных секторах экономики. Основные активы АФК «Система» — контрольные пакеты акций МТС (50,02%), медицинского холдинга «Медси» (96,9%), машиностроительного холдинга «РТИ-Системы» (87%).

Сбор заявок 28 сентября

• Наименование: Система-001P-26
• Рейтинг: АА-
• Купон: RUONUA + не выше 2.25% (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>