комментарии Марэк на форуме

QIWI
60 597 034 Class A and Class B ordinary shares outstanding as of December 31, 2016, as disclosed by QIWI in its Annual Report on Form 20-F filed on March 17, 2017.
60 597 034 Обыкновенные акции класса А и класса B, выпущенные на 31 декабря 2016 года, как раскрыто QIWI в Годовом отчете по форме 20-F, поданной 17 марта 2017г.  
files.shareholder.com/downloads/AMDA-1SVKD0/5575529840x0xS1567619-17-2310/1561566/filing.pdf стр.3 
Капитализация на 16.11.2017г: 63,31 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 19,70 млрд руб 
Общий долг на 30.06.2017г: 15,32 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 16,86 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 12,99 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 14,32 млрд руб

Операционная прибыль 9 мес 2016г: 4,07 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2017г: 3,33 млрд руб

Прибыль 9 мес 2015г: 4,00 млрд руб
Прибыль 2015г: 5,27 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 715 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 1,64 млрд руб
Прибыль 9 мес 2106г: 2,63 млрд руб
Прибыль 2016г: 2,49 млрд руб
Прибыль 1 кв 2107г: 818 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 1,87 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 2,69 млрд руб
Прибыль 2017г: 3,2 млрд руб – Прогноз. Р/Е 19,8
http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1SVKD0/5575464256x0xS1193125-17-344764/1561566/filing.pdf
https://investor.qiwi.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1048970
https://investor.qiwi.com/releases.cfm?Year=

Qiwi не планирует выплачивать дивиденды по итогам III квартала 2017

16 ноября, 15:17
Совет директоров Qiwi принял решение не выплачивать дивиденды акционерам по итогам III квартала 2017 и на период следующих 12 месяцев. Это следует из финансового отчета компании.

«Совет директоров принял решение воздержаться от выплаты дивидендов (по итогам III квартала — RNS). Мы ожидаем, что в течение следующих 12 месяцев мы сосредоточимся на инвестировании в наш будущий рост», — говорится в материалах Qiwi. В долгосрочной перспективе Qiwi планирует продолжать распределение дивидендов, подчеркнули в компании.

Решение об отказе от дивидендных выплат акционерам связано с расходами на поддержание проекта карты рассрочки «Совесть», а также ряда других проектов, которые Qiwi разрабатывает сейчас и планирует развивать в будущем.

В августе Qiwi объявила о покупке у санируемого банка «Открытие» брендов и технологий банков «Точка» и «Рокетбанк». В настоящее время анализ этой сделки проводит Центробанк, так как она была совершена до введения в «Открытие» временной администрации. 
rns.online/it-and-media/Qiwi-priostanovil-viplatu-dividendov-aktsioneram-po-itogam-III-kvartala-2017-i-na-period-sleduyuschih-12-mesyatsev-2017-11-16/

Фонд Baring Vostok продал свою долю в «Аптечной сети 36,6» Роману Авдееву

15 Ноября 2017, 19:49
Фонд Baring Vostok вышел из состава акционеров одной из крупнейших в России «Аптечной сети 36,6», которая управляет аптеками под брендами «36,6», «Горздрав» и A.v.e. Долю компании приобрел концерн «Россиум» миллиардера и владельца МКБ Романа Авдеева, следует из материалов компании. «Россиум» с конца августа 2017 года владеет 100% Douflero Holdings Limited, через которую Baring Vostok принадлежало 13,7% акций сети. Это следует также из данных кипрского реестра и подтвердил РБК представитель пресс-службы Baring Vostok. Причины сделки собеседник РБК комментировать отказался.

Доли основных акционеров не поменялись, у Douflero Holdings Limited по-прежнему 13,76%, рассказал РБК представитель «Аптечной сети 36,6», отказавшись от дальнейших комментариев. Связаться с Авдеевым на момент публикации не удалось. Исходя из капитализации «Аптечной сети 36,6» на конец августа 2017 года, пакет фонда мог стоить примерно 2,5-2,6 млрд руб.

Baring Vostok вошел в капитал А5 Group, которая которая управляла брендами А5, «Норма», «Фармадар», в 2014 году. Тогда компания получила 30% аптечной группы с помощью допэмиссии, по итогам сделки чуть меньше 6% было у X5 Retail Group, а остальное — у структур основателей аптечной группы — Романа Буздалина и Сергея Солодова.

В 2016 году «Аптечная сеть 36,6» и А5 начали процесс слияния, для которого группа провела допэмиссию. Фонд Baring Vostok остался акционером компании и получил 13,76% объединенной компании после слияния. Контрольный пакет был у основного акционера компании кипрской Palesora Limited, бенефициарами которой являются основатели компании Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. Еще 15% принадлежало американской Walgreens Boots Alliance, которая вошла в акционерный капитал компании в 2016 году. У Авдеева через «Россиум» было 10% акций, еще 13,7% было у структуры фонда Baring Vostok.

После выхода фонда Baring Vostok доля Авдеева через «Россиум» увеличилась до 23,7%, пояснил РБК источник, знакомый с ситуацией. Остальные доли не изменились.

Звезда 
Чистые активы на 31.12.2016г: 313,78 млн руб
Чистые активы на 30.06.2017г: 318,05 млн руб
Чистые активы на 30.09.2017г: 316,30 млн руб
ЧА 56 коп./акц.

562 020 480 акций http://www.zvezda.spb.ru/images/Устав_ПАО_ЗВЕЗДА_2016.pdf стр.5
Капитализация  на 16.11.2017: 2,8 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 5,836 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 6,595 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 6,602 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 923,66 млн руб
Выручка 9 мес 2017г: 1,22 млрд руб

Валовый убыток 9 мес 2016г: 36,88 млн руб
Валовый убыток 9 мес 2017г: 15,29 млн руб

Прибыль 2014г: 94,44 млн руб
Убыток 9 мес 2015г: 279,70 млн руб
Убыток 2015г: 261,65 млн руб
Убыток 1 кв 2016г: 10,73 млн руб
Убыток 6 мес 2016г: 26,77 млн руб
Убыток 9 мес 2017г: 74,01 млн руб
Прибыль 2016г: 112 тыс руб
Прибыль 1 кв 2017г: 20,66 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 4,27 млн руб
Прибыль 9 мес 2017г: 2,52 млн руб
Прибыль 2017г: 80 млн руб – Прогноз. Р/Е 35,1
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
http://www.zvezda.spb.ru/index.php/aktsioneram/ezhekvartalnye-otchety

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) – мсфо 
1 033 135 366 акций http://moex.com/s909
Free-float 30%
Капитализация на 16.11.2017г: 81,76 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 232,75 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 253,08 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: $4,41 млрд (/$1/58,98 руб = 260,10 млрд руб)

Выручка 9 мес 2016г: $2,44 млрд
Выручка 9 мес 2017г: $3,19 млрд

Прибыль 9 мес 2015г: $3,19 млн ($1/63,12 руб = 201,35 млн руб)
Убыток 2015г: 28,43 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 4,65 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: $81,43 млн ($1/64,61 руб = 5,26 млрд руб)
Прибыль 2016г: 10,73 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 1,28 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: $45,59 млн ($1/58,98 руб = 2,69 млрд руб)
Прибыль 2017г: 6 млрд руб – Прогноз. Р/Е 13,6
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=4
https://www.tmk-group.ru/fin_otch?folder_id=535

Invisible, Как обычно, по разнарядке. Ценность «гражданских» наград современной России катастрофически  девальвировалось.

15.11.2017 12:55
По решению Банка НКЦ (АО) с 16 ноября 2017 года по обыкновенным акциям ПАО «ОР» (OBUV) будет снят признак «запрет коротких продаж». 
www.moex.com/n17693/?nt=0

Мостотрест – рсбу 
282 215 500 акций http://moex.com/a599  
Free-float 6% 
Капитализация на 15.11.2017г: 47,13 млрд руб 

Общий долг на 31.12.2016г: 100,35 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 131,91 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 133,19 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 89,14 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 104,40 млрд руб

Валовая прибыль 9 мес 2017г: 7,91 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2017г: 13,29 млрд руб

Прибыль 9 мес 2015г: 4,00 млрд руб
Прибыль 2015г: 2,06 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г:  608,20 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 1,52 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 2,15 млрд руб
Прибыль 2016г: 3,56 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 4,46 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 6,75 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 9,37 млрд руб
Прибыль 2017г: 12 млрд руб – Прогноз. Р/Е 3,9 
http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii/ezhekvartalnye-otchety.html

Тимофей Мартынов, были споры, почему Х5 стоит столько-то, а Магнит столько-то.

X5 Retail котировки GDR на 15.11.2017г: $39,08
www.x5.ru/ru/Pages/Investors/SharePriceChart.aspx


X5 Retail Group
Общее число акций — 67 893 218
что эквивалентно — 271 572 872 GDR
www.x5.ru/ru/Pages/Investors/ShareHolderCapital.aspx
Free-float 37,64%
Капитализация на 15.11.2017г: 639,76 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 156,03 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 172,06 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 739,49 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 933,30 млрд руб

Валовая прибыль 9 мес 2016г: 178,55 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2017г: 223,00 млрд руб

Прибыль 6 мес 2015г: 7,94 млрд руб
Прибыль 9 мес 2015г: 12,08 млрд руб
Прибыль 2015г: 14,17 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 5,05 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 13,00 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 19,87 млрд руб
Прибыль 2016г: 22,29 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 8,36 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 18,70 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 25,98 млрд руб  
Прибыль 2017г: 31 млрд руб – Прогноз. Р/Е 20,6
www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Media/News/X5-Q3-2017-Financial-Results.pdf
www.x5.ru/ru/Pages/Investors/ResultsCenter.aspx

Сравните динамику прибыльности в 2017г. относительно 2016г. и долговую нагрузку Х5 Retail  и Магнит, и сразу все станет понятно. 

X5 Retail котировки GDR на 15.11.2017г: $39,08
https://www.x5.ru/ru/Pages/Investors/SharePriceChart.aspx 


X5 Retail Group
Общее число акций — 67 893 218
что эквивалентно — 271 572 872 GDR
https://www.x5.ru/ru/Pages/Investors/ShareHolderCapital.aspx
Free-float 37,64%
Капитализация на 15.11.2017г: 639,76 млрд руб 

Общий долг на 31.12.2016г: 156,03 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 172,06 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 739,49 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 933,30 млрд руб

Валовая прибыль 9 мес 2016г: 178,55 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2017г: 223,00 млрд руб

Прибыль 6 мес 2015г: 7,94 млрд руб
Прибыль 9 мес 2015г: 12,08 млрд руб
Прибыль 2015г: 14,17 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 5,05 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 13,00 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 19,87 млрд руб
Прибыль 2016г: 22,29 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 8,36 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 18,70 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 25,98 млрд руб
Прибыль 2017г: 31 млрд руб – Прогноз. Р/Е 20,6
https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Media/News/X5-Q3-2017-Financial-Results.pdf
https://www.x5.ru/ru/Pages/Investors/ResultsCenter.aspx

Черкизово – мсфо 
43 963 773 акцийmoex.com/s909
Free-float 36%
Капитализация  на 15.11.2017г: 52,14 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 52,30 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 57,76 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 64,45 млрд руб

Выручка 9 мес 2017г: 59,23 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 66,13 млрд руб 

Валовая прибыль 9 мес 2016г: 13,03 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2017г: 17,81 млрд руб

Прибыль 9 мес 2015г: 5,41 млрд руб
Прибыль 2015г: 6,02 млрд руб
Убыток 1 кв 2016г: 440,84 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 814,63 млн руб
Прибыль 9 мес 2016г: 2,11 млрд руб
Прибыль 2016г: 1,89 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 1,93 млрд руб  
Прибыль 6 мес 2017г: 4,98 млрд руб  
Прибыль 9 мес 2017г: 5,51 млрд руб
Прибыль 2017г: 6,5 млрд руб – Прогноз. Р/Е 8  
http://cherkizovo.com/upload/iblock/fae/fae8c63e714e0934026eae45277e38ec.pdf стр.19-21
http://cherkizovo.com/investors/reports/financial/financial-msfo/

Alex64, Я разместил, к сведению, чтобы было представление — так сказать для наглядности.

Магнит - Допка 7 350 000 акций. Цена размещения 6 185 руб/акц. Открытая подписка

15.11.2017 09:51 
ПАО «Магнит»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
«Увеличить уставный капитал ПАО «Магнит» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка) каждая в количестве 7 350 000 (Семь миллионов триста пятьдесят тысяч) штук.
Указанные акции размещаются посредством открытой подписки.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, – 25 ноября 2017 г.».

по вопросу 2 повестки дня заседания:
«Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Магнит» дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций, и иным приобретателям обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере 6 185 рублей за 1 акцию.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q6MMMYlU3Em87kp0KgKZgg-B-B

Russian Macro, 
Магнит Р/Е 14,5 вы считаете это дешево? 

Газпром Р/Е 4,5
Сбербанк Р/Е 7,2 
Алроса Р/Е 8
РусГидро Р/Е 9,9
Северсталь Р/Е 12,6

15.11.2017 
ПАО «Интер РАО»
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.11.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
2. О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года.
3. О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации.
4. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
6. Об участии Общества в других организациях. 
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Jl3lwToEUkySniOSqkJ7qA-B-B


10.11.2017 
ПАО «Интер РАО»
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 9 месяцев 2017 года.
2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы на 2018 год.
3. О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
3.1. О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2018 год.
3.2. Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2018 год.
4. Об утверждении величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2018 год.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gR4HofttEEiMohOuvJTPcg-B-B

«Русская аквакультура» предложила скидку
В рамках SPO компания продаст акции по цене ниже рынка
15.11.2017 
«Русская аквакультура», крупнейший российский производитель лосося и форели, назвала ценовой диапазон в ходе SPO на Московской бирже — он составит 110–140 руб. за акцию. За 14–18 млн новых акций компания хочет выручить около 2 млрд руб. В рамках размещения «Русская аквакультура» оценила себя с дисконтом в 24–40% к рыночной капитализации, что привело вчера к падению ее котировок.

Вчера ПАО «Русская аквакультура» объявило ценовой диапазон и возможный объем предложения SPO на Московской бирже. Компания разместит 14–18 млн новых акций по 110–140 руб. за бумагу. Середина ценового диапазона примерно соответствует средневзвешенной цене акций с начала года, уточнили в компании. В ходе SPO «Русская аквакультура» рассчитывает привлечь около 2 млрд руб. (эти средства компания собирается направить на развитие бизнеса, в том числе на увеличение производства рыбы с 5,3 тыс. тонн в 2016 году до 19,3 тыс. тонн в 2020 году). Глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают «ФК Открытие» и Газпромбанк.

«Русская аквакультура» выращивает лосося в Баренцевом море и форель в Карелии. Максиму Воробьеву принадлежит 47,9% компании, еще 23,5% контролирует совладелец «Самолет девелопмент» Михаил Кенин, 23,4% акций находятся под управлением УК «Свиньин и партнеры», представляющей инвестфонд «Риэлти кэпитал». В первом полугодии 2017 года выручка компании выросла в 11,3 раза, до 3,43 млрд руб., чистая прибыль составила 57,7 млн руб. IPO на Московской бирже «Русская аквакультура» провела в 2010 году (тогда компания называлась «Русское море»), продав 15 млн акций на $90 млн.

Сейчас уставный капитал «Русской аквакультуры» разделен на 79,5 млн акций. В апреле ее акционеры одобрили дополнительный выпуск 32,769 млн акций, который увеличит уставный капитал на 41,2%. В ходе SPO компания планирует продать 14–18 млн новых акций и привлечь около 2 млрд руб. Вся «Русская аквакультура» после завершения допэмиссии оценена в 10,7–13 млрд руб. 

На закрытии торгов в понедельник акции «Русской аквакультуры» стоили 184 руб. По итогам вчерашнего дня они подешевели на 10,87%, до 164 руб. за бумагу, капитализация компании снизилась до 13,04 млрд руб. Котировки «Русской аквакультуры» не совсем отражали реальную стоимость компании из-за низкой ликвидности, поясняет директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. По его словам, ценовой диапазон в рамках SPO, вероятно, был установлен исходя из реального интереса инвесторов к компании, что и привело к корректировке ее акций в сторону более реальной оценки.

В «Русской аквакультуре» рассчитывают, что по итогам SPO ее free-float вырастет примерно с 5% до 23%. Мажоритарные акционеры также рассматривают возможность участия в SPO в качестве покупателей новых бумаг, говорят в компании. По словам близкого к размещению источника “Ъ”, акционеры в ходе SPO могут купить 40–50% предложенных бумаг пропорционально своим пакетам.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко полагает, что участие в SPO акционеров также могло повлиять на выбор низкого диапазона размещения. Если «Русская аквакультура» разместит новые акции в верхней части диапазона, капитализация компании после SPO может вырасти до 13,6–14,2 млрд руб., подсчитал он. По его мнению, акции «Русской аквакультуры», вероятнее всего, останутся неликвидными, так как интереса к ним большого числа частных инвесторов ждать не стоит. «Аквакультура — сложный бизнес для непрофильных инвесторов, есть биологические риски и сильная зависимость прибыльности от цен на рыбу»,— добавляет господин Кривошапко.

По данным источника “Ъ”, книга заявок «Русской аквакультуры» должна закрыться 22 ноября, торги новыми бумагами начнутся до 30 ноября. 

Патриция, 

ЦРУ
19.12.2016
История допок Россетей:
  — 04.10.2012 количество акций в обращении увеличено с 42 964 067 081 до 47 871 694 416 шт в связи с аннулированием индивидуальных номеров допвыпусков. 

  — 10.07.2013 количество акций в обращении увеличено с 47 871 694 416 до 57 247 302 465 шт в связи с аннулированием индивидуальных номеров допвыпусков.

  — 03.10.2013 количество акций в обращении увеличено с 57 247 302 465 до 161 078 853 310 шт в связи с аннулированием индивидуальных номеров допвыпусков.

  — 24.08.2016 количество акций увеличено до 195 995 579 707 шт. 

  — 20.12.2016 количество акций увеличено на 3 259 955 215 шт., до 199 255 534 922 шт.

Так что с Россети поаккуратнее нужно быть.