Сегодня в США вместо того чтобы активно торговать на фондовых товарных и валютных рынках, люди собираются семьями, режут индейку и благодарят Бога за ниспосланную благодать. Благодарить в этом году, конечно есть за что. И за рост индексов, и за продолжение количественного смягчения и за улучшение на рынке жилья и труда и жилья и еще много за что.
Европейская сессия проходила достаточно спокойно. Основные индексы торговались около уровней предыдущего закрытия. Поводов для падения не было, поэтому наблюдалась умеренно позитивная динамика. Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио заявил, что вопрос по отрицательным ставкам будет рассматриваться только в исключительных случаях. С технический точки зрения банк готов это сделать, но такое решение принято не было. Констанцио также высказался в пользу низких процентных ставок, которые действуют на сегодняшний день при низких показателях инфляции. Достижение договоренности относительно коалиции в парламенте Германии является сильным фактором, который указывает на будущую стабильность в регионе. В это время значение немецкого индекса DAX находится около верхней границы восходящего канала. Возможна коррекция в рамках канала, до уровней 9 300 и 9 240.


( Читать дальше )

European stock markets yesterday showed a strong growth. Increase was the highest for the period in almost two weeks. Positive mood was caused by good data on consumer confidence in Germany. Figure came at around 7.4, with expectations of 7.1. This result was the best since 2007. The bulls were supported by the signing the coalition agreement in Germany. This fact has a positive impact on the stability of economic development of the largest economy in Europe and in the EU as a whole. Now Angela Merkel will hold the post of the German Chancellor until 2017.
American trading session also ended with increase of major indexes. The reason of this was a positive market sentiment before the celebration of Thanksgiving Day, and a large block of macro-statistics, which, despite its ambiguities, was positively accepted by the market. Thus, Chicago manufacturing index have fallen in November to 63.0 against 65.9 in October (the highest level since March 2011), experts predicted a decline to 60.6. Number of unemployment claims dropped to 316 thousand with expectations of growth to 331 thousand. Consumer confidence index have risen to 75.1 points in November against the forecast of 73.1 points.

( Читать дальше )

Европейские фондовые рынки вчера показали уверенный рост. Повышение было максимальным за период в почти две недели. Позитивное настроение было вызвано хорошими данными по потребительскому доверии в Германии. Показатель вышел на отметке 7,4, при ожиданиях 7,1. Этот результат стал лучшим с 2007 года. Поддержало быком и сообщение о заключении договора о коалиции в Германии. Этот факт позитивно влияет на стабильность экономического развития, как в крупнейшей экономике Европы, так и в Евросоюзе в целом. Теперь Ангела Меркель сможет занимать пост канцлера Германии до 2017 года.
Американская торговая сессия, тоже завершилась повышением основных индексов. Причиной этому стал как позитивный настрой рынка перед празднованием дня Благодарения, так и большой блок макростатистики, которая, несмотря на свою неоднозначность, была позитивно воспринята рынком. Так, индекс деловой активности PMI Чикаго за ноябрь опустился до 63,0 против 65,9 в октябре (самое высокое значение с марта 2011 года), эксперты прогнозировали снижение до 60,6. Количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 316 тыс. при ожиданиях роста до 331 тыс. Индекс потребительского доверия, по окончательным данным, составил в ноябре 75,1 пункта при прогнозе в 73,1 пункта.

( Читать дальше )

Банк Японии заявил о чистой прибыли, полученной в первой половине года в размере 400,6 млрд. иен при убытке в 232,9 млрд. иен за аналогичный период прошлого года. Прибыль была показана впервые с 2009 года. В то же время, иена после утренней коррекции до 101,20 возобновила рост. Рост ограничился локальным максимумом на отметке 101,80. Для продолжения роста нужен серьезный стимул.
Доллар сегодня поддержал отчет Министерства труда, согласно которому количество обращений за пособием по безработице снизилось до 316 тыс. при ожиданиях 331 тыс. Заказы на товары длительного пользования упали, больше чем прогнозировали аналитики – до 2,0% при прогнозе -1,5% и росте на 3,8% в сентябре. Данный показатель указывает на замедление реальной экономики крупнейшей экономики страны, что играет на руку антагонистам сворачивания программы количественного смягчения от ФРС. Индекс потребительского доверия вырос в ноябре до 75,1, что превысило ожидания в 73,1 и предыдущий показатель 72,0. Индекс опережающих экономических индикаторов вырос на 0,2%, в два раза превысив прогноз.

( Читать дальше )

Американский рынок никак не определится. Начало торгов проходит на фоне умеренного позитива. Поддерживает быков позитивная я статистика по рынку жилья. Так, индекс цен на дома в 20-ти крупнейших городах США вырос на 13,3% при ожиданиях роста на 13,0%. Число выданных разрешений на строительство нового дома также порадовало – в октябре их количество составило 1,03 млн. при ожидании 0,94 млн. Мы видим что рынок недвижимости растет, даже несмотря на рост ставок по ипотеке. Разочаровал индекс потребительского доверия с показателем 70,4 против ожидаемых 72,2. В это время индекс S&P500 торгуется у психологической отметки 1 800. Рынки не спешат определяться с направлением, так как с одной стороны индекс выглядит перекупленным, с другой стороны рождественское ралли никто не отменял, но на этой неделе вряд ли инвесторы определятся, так как в четверг празднуется день Благодарения, а в пятницу торги будут проходить крайне вяло. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 1 780.


( Читать дальше )

Опять не хватило сил для роста Смешанная макростатистика в США позволила индексам показать умеренный рост на протяжении большей части торговой сессии, но ближе к концу торгов игроки решили зафиксировать свои позиции, чем нивелировали весь предыдущий рост. Данные по индексу потребительського доверия показали существенное снижение третий месяц подряд. Сейчас показатель находится на отметке 70,4 при прогнозах 72,2. Также был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда, который превзошел ожидания в 3 пункта и вырос до 13. Этот индекс выход одним из последних, поэтому не имеет существенного влияния на рынок. Порадовал рынок жилья, число выданных разрешений на строительство домов в США выросло на 6,2% с 0,97 млн. до 1,03 млн. Аналитики прогнозировали снижение до 0,94 млн. Индекс цен на дома в 20-ти крупнейших городах страны вырос на максимальное значение с февраля 2006 года, что четко указывает на восстановление рынка недвижимости в крупнейшей экономике мира. Европейские рынки вчера завершили день на негативной территории. Эффект от заключения сделки между Ираном и странами переговорщиками по ядерной программе оказался недолгим. Дело в том, что урегулирование ситуации совпало с одной стороны с перекупленностью на фондовых рынках, с другой с перепроданостью на сырьевых. В долгосрочной перспективе этот факт все же должен сыграть на руку быкам. Не помогла завершить день ростом и статистика из США. Позитивные данные потенциально способны подтолкнуть ФРС к сокращению программы выкупа облигаций. Котировки пары EUR/USD пробили уровень сопротивления 1,3560. Поводом стало ослабление доллара на фоне негативной статистики по индексу потребительского доверия в США. Вчера опять велись дискуссии на тему отрицательной депозитной ставки со стороны ЕЦБ. Представитель ЕЦБ Бенуа Кере, отметил что подобный ход является лишь одним из инструментов регулятора. В то же время господин Кере ожидает постепенное повышение инфляции до уровня 2%. Цена пары продолжает двигаться в рамках восходящего канала. Рост ограничивается его верхней границей. Мы ожидаем что цена достигнет уровня 1,3660. Поддержка находится на отметке 1,3490. Британский фунт вчера снижался на фоне заявлений от главы Банка Англии Карни, который заявил, что снижение уровня безработицы до 7% не приведет к автоматическому росту процентной ставки, а лишь запустит процесс рассмотрения возможности её повышения. Но, в силу ослабления доллара США, фунт приблизился к локальным максимумам. Рост по-прежнему ограничивается отметкой 1,6250, где находится верхняя граница восходящего канала. Поддержки расположены на уровнях 1,6170 и 1,6070. Пара USD/JPY, снизившись до уровня поддержки 101,40, начала восстанавливаться. Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию лишь вторым снижением за ноябрь. Очевидно, что после такого роста, необходима коррекция. Еще одним фактором, который вносит нестабильность на рынки Азии, является конфликт между Японией и Китаем относительно спорных территорий. Напряженность в регионе нарастает, учитываю поддержку Японии со стороны США. Причиной такого интереса к островам являются запасы природного газа, что оцениваются в 200 млрд. кубических метров. Мы прогнозируем дальнейшую консолидацию около уровня 101,00. Поддержка находится на 100,90 и 100,40. Рост ограничен локальным максимумом на отметке 101,90. После сильного снижения, австралийский доллар продолжает консолидироваться у отметки 0,91. Политика Резервного банка Австралии, направленная на ослабление австралийского доллара не дает оснований ожидать существенного роста. Повышение котировок ожидается только в рамках коррекции и ограничивается уровнем 0,92. Дальнейшее снижение наиболее вероятно в рамках нисходящего канала. Нефть консолидируется в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США (19:30 GMT). В случае снижения запасов мы можем увидеть Light sweet crude oil на 95,30 и 96,50. Поддержка находится в районе 92,50. Мы сохраняем долгосрочный негативный прогноз по цене на нефть. Слабый спрос на физическое золото и опасения относительно сокращения программы количественного смягчение, продолжают давить на котировки металла. Решение о сокращении интервенций может быть принято уже в 17-18 декабря. С точки зрения технического анализа, золото движется в рамках нисходящего канала. Ближайшими целями являются 1 230 и 1 220. Рост ограничен уровнем 1 270. Среди макростатистики сегодня следует обратить внимание на число запросов по безработице (13:30 GMT), индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго (14:45 GMT), индекс потребительского доверия и инфляционные ожидания в США (14:55 GMT).

Индекс S&P 500 торгуется у психологической отметки 1 800. Рынки не спешат определятся с направлением, так как с одной стороны индекс выглядит перекупленным, с другой стороны рождественское ралли никто не отменял, но на этой неделе вряд ли инвесторы определятся, так как в четверг празднуется день Благодарения, а в пятницу торги будут проходить крайне вяло. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 1 780.

Причиной позитивного настроя на мировых рынках вчера стали договоренности между «шестеркой» стран переговорщиков и Ираном по ядерной программе. Компромисс относительно использования атома был достигнут в Женеве. Теперь Иран не будет продолжать строительство новых объектов способных обогащать уран, а запасы, обогащенные до 20% уровня, будут переработаны, чтобы довести этот показатель до 5%. При этом «мирный» атом продолжит работать в исламской республике. В результате, Иран сможет поставлять нефть, газ, золото и другие ресурсы на мировые рынки, что уже в первые полгода должно принести стране 5-7 млрд. долл.
В результате европейские индексы показали умеренный рост. Американские рынки, в свою очередь, начав торговую сессию небольшим ростом, завершили день у уровней предыдущего закрытия. Статистика по рынку жилья немного ослабила доллар. Показатель незавершенных продаж вышел на отметке -0,6%, при прогнозе 2,2%. Предыдущий результат был на уровне -4,6%.


( Читать дальше )

Проп-трейдинг (пропрайтери трейдинг, от англ. «Proprietary trading» — досл. «частная торговля»)— принцип работы финансовой компании, когда основную часть ее деятельности составляет торговля акциями, валютами, товарными фьючерсами, облигациями и производными на эти активы на финансовых рынках по всему миру с помощью собственных средств компании.
Проп-трейдинг отличается от других типов работы компаний на финансовых рынках тем, что торговля в данном случае ведется в большей степени на собственные средства фирмы, инвестиционных фондов, а не на деньги клиентов, привлеченных под управление, как это происходит в компаниях, работающих по принципу доверительного управления. Доход компании, занимающейся проп-трейдингом, составляет только та сумма, которую она смогла заработать в процессе торговли финансовыми инструментами.[1]
Proprietary

( Читать дальше )

Наш киви, за которым мы наблюдаем уже насколько дней (Обзор от 31.10.2013), после формирования 2 Доджи, сегодня направилься на подтверждения разворота по Пин-бару.
По закрытии дня сегодня будет виднаили не видна точка входа по паттерну.

Всем профитов.
Аналитический отдел FXFINPRO Capital