комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций TCS Group и Mondelеz

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3700 руб.
Потенциал идеи	7,1%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3455 руб.

💰 По сообщению «Интерфакса», заинтересованные ведомства рассматривают обращение о включении компаний компании в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Документ в сентябре направил Владимир Потанин, президент группы «Интеррос», крупнейшего акционера TCS Group. Если компания окажется в списке ЭЗО, она потенциально попадет под принудительную редомициляцию, по завершению которой сможет выплачивать акционерам дивиденды.

✔ Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3455 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций TCS Group и Mondelеz

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3700 руб.
Потенциал идеи	7,1%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3455 руб.

💰 По сообщению «Интерфакса», заинтересованные ведомства рассматривают обращение о включении компаний компании в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Документ в сентябре направил Владимир Потанин, президент группы «Интеррос», крупнейшего акционера TCS Group. Если компания окажется в списке ЭЗО, она потенциально попадет под принудительную редомициляцию, по завершению которой сможет выплачивать акционерам дивиденды.

✔ Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3455 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Eu-12.23 и акций Eli Lilly

Eu-12.23

Тикер	EUZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	104 900 руб.
Потенциал идеи	5,5% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	97 800 руб.

💱 После агрессивного поднятия ключевой ставки Банка России до 15% валютный фьючерс дошел до сильного уровня поддержки. Поскольку рынок заложил повышение ставки заранее, сейчас мы имеем возможность локального ослабления рубля. Стоит также учесть, что пик налогового периода уже пройден.

❗ Фьючерс находится на нижнем уровне бокового коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 97 800 руб. риск на портфель составит 1,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Eli Lilly and Company

Тикер	LLY
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$605
Потенциал идеи	9,2%
Объем входа	7%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Eu-12.23 и акций Eli Lilly

Eu-12.23

Тикер	EUZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	104 900 руб.
Потенциал идеи	5,5% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	97 800 руб.

💱 После агрессивного поднятия ключевой ставки Банка России до 15% валютный фьючерс дошел до сильного уровня поддержки. Поскольку рынок заложил повышение ставки заранее, сейчас мы имеем возможность локального ослабления рубля. Стоит также учесть, что пик налогового периода уже пройден.

❗ Фьючерс находится на нижнем уровне бокового коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 97 800 руб. риск на портфель составит 1,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Eli Lilly and Company

Тикер	LLY
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$605
Потенциал идеи	9,2%
Объем входа	7%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: Abbott Laboratories – молодец, Bristol Myers Squibb – наоборот

💊 Недавно свои отчеты за III квартал 2023 года опубликовали американские фармацевтические компании Abbott Laboratories и Bristol Myers Squibb.

😷 Акциям Abbott Laboratories присвоен рейтинг «Покупать» и целевая цена $127,9 на апрель 2024 года, апсайд – 37,5%. По итогам квартала выручка компании снизилась на 2,6% в годовом выражении до $10,14 млрд, но превысила ожидания на $325 млн. Снижение произошло по отношению к высокой базе 2022 года, когда еще действовал эффект COVID-19. Без учета ковидного сегмента выручка увеличилась на 13,8% в годовом соотношении.

🩺 Скорректированная чистая прибыль на акцию по итогам квартала на 4 цента превзошла ожидания и составила $1,14. Компания ожидает органического роста продаж в 2023 году на величину чуть выше 10% за вычетом ковидного сегмента.

🚑 По итогам квартала выручка Bristol Myers Squibb снизилась на 2% в годовом выражении и составила $10,97 млрд, превысив прогнозы на $7 млн. Чистая прибыль компании возросла на 20% в годовом выражении до $1,93 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию оказалась на уровне $2,00 и на 23 цента превысила ожидания. Наши ожидания по выручке не оправдались, поэтому рейтинг и целевая цена по акциям компании на пересмотре.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: Abbott Laboratories – молодец, Bristol Myers Squibb – наоборот

💊 Недавно свои отчеты за III квартал 2023 года опубликовали американские фармацевтические компании Abbott Laboratories и Bristol Myers Squibb.

😷 Акциям Abbott Laboratories присвоен рейтинг «Покупать» и целевая цена $127,9 на апрель 2024 года, апсайд – 37,5%. По итогам квартала выручка компании снизилась на 2,6% в годовом выражении до $10,14 млрд, но превысила ожидания на $325 млн. Снижение произошло по отношению к высокой базе 2022 года, когда еще действовал эффект COVID-19. Без учета ковидного сегмента выручка увеличилась на 13,8% в годовом соотношении.

🩺 Скорректированная чистая прибыль на акцию по итогам квартала на 4 цента превзошла ожидания и составила $1,14. Компания ожидает органического роста продаж в 2023 году на величину чуть выше 10% за вычетом ковидного сегмента.

🚑 По итогам квартала выручка Bristol Myers Squibb снизилась на 2% в годовом выражении и составила $10,97 млрд, превысив прогнозы на $7 млн. Чистая прибыль компании возросла на 20% в годовом выражении до $1,93 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию оказалась на уровне $2,00 и на 23 цента превысила ожидания. Наши ожидания по выручке не оправдались, поэтому рейтинг и целевая цена по акциям компании на пересмотре.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Fix Price и Uber

Fix Price Group Plc

Тикер	FIXP
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	445 руб.
Потенциал идеи	22%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	320 руб.

🛒 Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила 27,093 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 12,093 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 4,1% до 210,19 млрд руб. против 201,89 млрд руб. годом ранее.

📊 Бумага находится в боковом тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,90.

Uber Technologies, Inc.

Тикер	UBER
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$50
Потенциал идеи	17,01%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$39,5

🚖 7 ноября компания опубликует отчетность за III квартал 2023 года. Аналитики ожидают прибыль на акцию на уровне прошлого квартала — $0,07. В случае публикации данных существенно выше прогноза, цена может подняться вверх.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Fix Price и Uber

Fix Price Group Plc

Тикер	FIXP
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	445 руб.
Потенциал идеи	22%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	320 руб.

🛒 Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила 27,093 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 12,093 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 4,1% до 210,19 млрд руб. против 201,89 млрд руб. годом ранее.

📊 Бумага находится в боковом тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,90.

Uber Technologies, Inc.

Тикер	UBER
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$50
Потенциал идеи	17,01%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$39,5

🚖 7 ноября компания опубликует отчетность за III квартал 2023 года. Аналитики ожидают прибыль на акцию на уровне прошлого квартала — $0,07. В случае публикации данных существенно выше прогноза, цена может подняться вверх.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: "Мать и дитя" выплатит дивиденды при первой возможности

Представитель российского сектора здравоохранения MD Medical («Мать и дитя») опубликовал операционные и неаудированные финансовые результаты за III квартал 2023 года. Отчетность эмитента в целом оправдала наши ожидания.

Общая выручка группы компаний возросла на 5,4% (г/г) до 6,793 млрд рублей, в том числе сопоставимая – на 4,7% (г/г). В частности, выручка региональных госпиталей показала рост на 14,6% (г/г) до 1,902 млрд рублей, а выручка региональных амбулаторных клиник – на 21,9% (г/г) до 931 млн рублей.

«Мать и дитя» прошла процедуру смены депозитария программы ГДР, а также в конце августа было принято решение о редомициляции компании в РФ.

В ходе состоявшейся в пятницу встречи топ-менеджмента «Мать и дитя» с аналитиками были получены достаточно убедительные пояснения относительно дивидендов – эмитент выплатит их при первой возможности, как только утрясутся юридические вопросы. Размер выплат будет зависеть в том числе от количества пропущенных периодов, за которые не было технической возможности выплатить дивиденды. Руководство компании дало понять, что дивидендная доходность не разочарует инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Юнипро» и Ciena

ПАО «Юнипро»

Тикер	UPRO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	2,700 руб.
Потенциал идеи	14,3%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2,200 руб.

Компания отчитается за III квартал 2023 года по МСФО 31 октября. Ожидаем, что эмитент опубликует сильные результаты благодаря росту энергопотребления и увеличению производство электроэнергии на Сургутской ГРЭС-2.

Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше пересечения 50 и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 2,700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2,200 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,09.

Ciena Corporation

Тикер	CIEN
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$47,5
Потенциал идеи	15,8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$38

Нагрузка на беспроводные сети и дата-центры продолжает стремительно расти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Юнипро» и Ciena

ПАО «Юнипро»

Тикер	UPRO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	2,700 руб.
Потенциал идеи	14,3%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2,200 руб.

Компания отчитается за III квартал 2023 года по МСФО 31 октября. Ожидаем, что эмитент опубликует сильные результаты благодаря росту энергопотребления и увеличению производство электроэнергии на Сургутской ГРЭС-2.

Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше пересечения 50 и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 2,700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2,200 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,09.

Ciena Corporation

Тикер	CIEN
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$47,5
Потенциал идеи	15,8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$38

Нагрузка на беспроводные сети и дата-центры продолжает стремительно расти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подтверждаем! «Финам» поможет инвестировать на Даляньской товарной бирже

💹 Наверняка видели новость о том, что клиенты «Финама» получат возможность совершать сделки с опционами на крупнейшей товарно-сырьевой бирже Китая. Это правда.

✔ «Финам» обсудил перспективы сотрудничества с Даляньской товарной биржей (DCE). В скором времени клиенты финансовой группы получат доступ к торгам на крупнейшей товарно-сырьевой площадке Китая. Сделки будут доступны только квалифицированным инвесторам. Они смогут приобретать и продавать опционы на сою, соевое масло, кукурузу, железную руду, коксующийся уголь, СУГ и другие товары. Выход на китайский рынок позволит им повысить эффективность вложений, улучшить диверсификацию портфеля и применять арбитражные стратегии.

❗ Кроме того, новые возможности могут появиться и у неквалифицированных инвесторов: им будут доступны срочные контракты DCE через БПИФы. Пока решение находится на стадии рассмотрения. Торговля на Даляньской бирже будет интересна экспортерам сельхозпродукции, которые работают с КНР и хотят хеджировать риски, и трейдерам, специализирующимся на арбитраже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций АФК «Система» и фонда XLP ETF

ПАО АФК «Система»

Тикер	AFKS
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	19,5 руб.
Потенциал идеи	11,25%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	16,5 руб.

💊 Входящая в АФК «Система» компания «Медси» начинает покорять зарубежные рынки. Первая дочерняя компания уже появилась в Кыргызстане. Кроме того, в 2024 году другие бизнесы группы могут выйти на первичное размещение.

📈 Долгий период коррекции, скорее всего, подходит к концу, и среднесрочный тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,5 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92.

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Тикер	XLP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$72,5
Потенциал идеи	7,39%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$65

🛒 В ближайшие четыре квартала темп роста чистой прибыли компаний первичного потребительского спроса может составить 4,5%, что ниже ожидаемых результатов (+7,2%), по данным Refinitiv.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: Microsoft и Alphabet – «Держать», NVIDIA – «Покупать»

❓ Недавние распродажи бумаг Alphabet спровоцировали падение акций других бигтехов. В итоге индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли 1,4% и 2,4% соответственно. Однако инвесторы в большей степени отреагировали на отчет Alphabet, а не на результаты Microsoft, превысившие ожидания. В чем причина?

📱 На позитивные новости инвесторы всегда реагируют спокойнее, чем на негативные. Сильные отчеты – для инвесторов событие во многом само собой разумеющееся, но даже одна негативная новость способна вызвать масштабные распродажи и развернуть тренд. Рынок сейчас слабый, глобальная экономика и экономика Штатов замедляется, денежно-кредитные условия остаются жесткими, а доходности гособлигаций на рекордных с 2007 года уровнях. Отчет Alphabet был воспринят как подтверждение всего происходящего, а хороший отчет Microsoft – скорее, исключение.

🕹 Для полноты картины надо дождаться всех отчетов. Tesla на прошлой неделе разочаровала результатами, с тех пор ее акции распродают. Завтра данные опубликует Amazon, а на следующей неделе – Apple, отчета NVIDIA придется подождать до конца ноября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: Microsoft и Alphabet – «Держать», NVIDIA – «Покупать»

❓ Недавние распродажи бумаг Alphabet спровоцировали падение акций других бигтехов. В итоге индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли 1,4% и 2,4% соответственно. Однако инвесторы в большей степени отреагировали на отчет Alphabet, а не на результаты Microsoft, превысившие ожидания. В чем причина?

📱 На позитивные новости инвесторы всегда реагируют спокойнее, чем на негативные. Сильные отчеты – для инвесторов событие во многом само собой разумеющееся, но даже одна негативная новость способна вызвать масштабные распродажи и развернуть тренд. Рынок сейчас слабый, глобальная экономика и экономика Штатов замедляется, денежно-кредитные условия остаются жесткими, а доходности гособлигаций на рекордных с 2007 года уровнях. Отчет Alphabet был воспринят как подтверждение всего происходящего, а хороший отчет Microsoft – скорее, исключение.

🕹 Для полноты картины надо дождаться всех отчетов. Tesla на прошлой неделе разочаровала результатами, с тех пор ее акции распродают. Завтра данные опубликует Amazon, а на следующей неделе – Apple, отчета NVIDIA придется подождать до конца ноября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Palo Alto

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	100 000 руб.
Потенциал идеи	5,74%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	92 500 руб.

💵 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о продаже валютной выручки экспортерами. Можно предположить, что попавшие под действие указа экспортеры активно начали скупать фьючерсные контракты на полученные от вынужденной продажи долларов рубли. Еще несколько недель назад фьючерс на валютную пару USD/RUB стоил дешевле доллара на валютном рынке, а теперь — дороже в среднем на 1%.  Из-за цепной реакции этот косвенный эффект от документа вскоре может девальвировать рубль.

⚡ Котировки движутся в классическом восходящем тренде. Цена откатилась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 92 500 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61.

Palo Alto Networks, Inc.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Palo Alto

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	100 000 руб.
Потенциал идеи	5,74%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	92 500 руб.

💵 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о продаже валютной выручки экспортерами. Можно предположить, что попавшие под действие указа экспортеры активно начали скупать фьючерсные контракты на полученные от вынужденной продажи долларов рубли. Еще несколько недель назад фьючерс на валютную пару USD/RUB стоил дешевле доллара на валютном рынке, а теперь — дороже в среднем на 1%.  Из-за цепной реакции этот косвенный эффект от документа вскоре может девальвировать рубль.

⚡ Котировки движутся в классическом восходящем тренде. Цена откатилась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 92 500 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61.

Palo Alto Networks, Inc.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ММК и Merck

ПАО «ММК»

Тикер	MAGN
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	59,49 руб.
Потенциал идеи	12,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	50,49 руб.

🏭 Согласно отчету компании, за 9 месяцев 2023 года ММК увеличил производство стали до 9 869 тыс. тонн, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство стали на площадке в Магнитогорске выросло на 19,5% до 9 611 тыс. тонн. На турецкой площадке объем производства сократился на 68,3% до 258 тыс. тонн из-за сложной макроэкономической ситуации в стране. Выплавка чугуна за этот же период увеличилась на 13,2% и составила 7 526 тыс. тонн.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 50,49 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

Merck & Co., Inc.

Тикер	MRK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ММК и Merck

ПАО «ММК»

Тикер	MAGN
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	59,49 руб.
Потенциал идеи	12,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	50,49 руб.

🏭 Согласно отчету компании, за 9 месяцев 2023 года ММК увеличил производство стали до 9 869 тыс. тонн, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство стали на площадке в Магнитогорске выросло на 19,5% до 9 611 тыс. тонн. На турецкой площадке объем производства сократился на 68,3% до 258 тыс. тонн из-за сложной макроэкономической ситуации в стране. Выплавка чугуна за этот же период увеличилась на 13,2% и составила 7 526 тыс. тонн.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 50,49 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

Merck & Co., Inc.

Тикер	MRK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и Alphabet

Yandex N. V.

Тикер	YNDX
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	2980 руб.
Потенциал идеи	11,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2500 руб.

🔎 Компания отчитается за III квартал 2023 года в ближайшую пятницу, 27 октября. После ухода иностранных конкурентов из России «Яндекс» остается главным бенефициаром отрасли. Ожидаем, что компания продолжит демонстрировать высокие темпы роста в основных сегментах своей деятельности, в первую очередь в рекламе, и покажет результаты лучше ожиданий.

Акции оттолкнулись от 200-дневной экспоненциальной скользящей средней и продолжили движение наверх. Идея на рост бумаги с целью 2980 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,71.

Alphabet Inc.

Тикер	GOOGL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$152

Авто-репост. Читать в блоге >>>