Анна Калугина, генеральный директор финтех-сервиса Carmoney, в своей экспертной колонке на «Банковском обозрении» отмечала растущий интерес к сегменту микрофинансирования со стороны банков:
Постепенный переток клиентов в МФО спровоцировал повышенный интерес к сегменту микрофинансирования со стороны банков. Если еще пять лет назад они не были готовы даже смотреть в сторону МФО, то сейчас для многих наличие собственной МФО становится нормой.
В новых условиях при отсутствии в своей структуре МФО, способного монетизировать отказной трафик, банки упускают серьезный поток доходов.
Сейчас и банки, и МФО рассматривают возможные варианты синергии. Например, мы в тестовом режиме реализуем проекты по монетизации отказного трафика с двумя банками. Это модель win-win для всех сторон сделки: нам — клиент, банку — комиссия, заемщику — средства.
Заемщиков интересуют в основном продукты, схожие с привычными им банковскими, то есть долгосрочные займы на большие суммы. Потому неудивительно, что очевидный выбор для клиента, не прошедшего скоринг в банке, — залоговая модель.
Компания информирует о перечислении средств в Национальный расчётный депозитарий для выплаты купона по ценной бумаге (МФК КарМани 01). Размещение 4-го выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей было начато в сентябре 2021 года. Организатор выпуска CarMoney – ИФК «Солид».
Дата выплаты по графику – 15.02.2023.
Ставка купона – 12,74% годовых.
Размер купона на 1 облигацию – 8,38 рублей.
Периодичность выплат – ежемесячно.
Следующая выплата по графику – 17.03.2023.
Погашение – 07.09.2024.
Продолжается рост доли банковских заемщиков среди клиентов МФО. О форматах синергии банков и МФО, которые наметились в прошлом году и продолжатся в 2023, о долгосрочных трендах изменения финансового сектора в своей экспертной колонке поделилась Анна Калугина, генеральный директор финтех-сервиса CarMoney. Ниже собрали для вас основные содержательные блоки.
Рынок
Впервые переток был зафиксирован в период пандемии, когда банки ужесточили скоринг, в результате в МФО пришел поток более надежных и качественных клиентов. В 2022 г. последовал мартовский шок в экономике. Повышение стоимости денег вновь заставило банки ужесточить скоринг. А традиционное кредитование на несколько месяцев оказалось де-факто «заморожено». Только за март-апрель портфель банковских кредитов, по данным регулятора, «похудел» на 3,4%. При этом спрос на финансирование у граждан рос. Столкнувшись с сокращением заработков, люди искали способы пережить сложные времена.
Финтех-сервис CarMoney в 2016 году вышел на рынок с абсолютно новым продуктом в сфере небанковского альтернативного кредитования, совместив лучшее от сегмента микрофинансов и классического банкинга. Так появился «Автозайм» — заём под залог автомобиля, при котором транспортное средство остаётся в собственности и пользовании своего владельца. Ничего подобного в России на тот момент не существовало. По сути, компания сформировала новый рынок с нуля.
Идея создания новаторского продукта появилась у Антона Зиновьева в стенах МШУ «Сколково». В 2014 году Антон и его команда запустили проект в тестовом режиме и параллельно изучали международный опыт на рынке автозаймов, а также успешные российские финтех-проекты.
В качестве ориентира был взят подход банка Тинькофф, который первым в России реализовал агентскую модель американского банка Сapital One для дистанционной работы с клиентом, а также заемный продукт американской LoanMart.
Было принято решение использовать агентскую модель бизнеса, отказавшись от собственных отделений. И в 2016 году появилась компания под брендом CarMoney, открыты первые 290 партнёрских офисов в 24 регионах. В 2022 году количество партнёрских офисов CarMoney достигло 2000 в 72 регионах РФ.
Размещение выпуска биржевых облигаций (КарМани БО-1-2) номинальным объемом 300 млн рублей было начато в апреле 2018 года. Организатор выпуска CarMoney – ИФК «Солид».
Дата выплаты по графику – 06.02.2023.
Ставка купона – 20,00% годовых.
Размер купона на 1 облигацию – 16,99 рублей.
Периодичность выплат – ежемесячно.
Следующая выплата по графику – 09.03.2023.
Погашение – 10.05.2023.
Размещение выпуска (МФК КарМани 02) было начато в сентябре 2022 года, по итогам которого в обращении находятся 274 622 ценные бумаги на 274,6 млн рублей. Организатор выпуска CarMoney – АО ИФК «Солид».
Дата выплаты по графику – 27.01.2023.
Ставка купона – 19,00% годовых.
Размер купона на 1 облигацию – 15,62 рублей.
Периодичность выплат – ежемесячно.
Погашение – 13 сентября 2025 года.
Средства будут направлены на докапитализацию финтех-сервиса с целью реализации стратегии развития.
АО «СТГ», материнская компания абсолютного лидера в российском сегменте залоговых займов* финтех-сервиса CarMoney, привлекла 225 млн рублей в рамках частного инвестиционного раунда, прошедшего путём размещения акций по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Размещение прошло в период с 18 по 25 января 2023 года. Средства будут направлены в капитал CarMoney для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.
Антон Зиновьев, основатель и акционер финтех-сервиса CarMoney, подчеркнул:
«CarMoney продолжает активно развиваться и ежегодно показывает уверенный рост по всем основным показателям. Мы провели частное размещение своих бумаг по закрытой подписке. Это новый для нас инвестиционный инструмент, который стал возможен благодаря перерегистрации материнской компании в российскую юрисдикцию. Рады приветствовать новых акционеров АО «СТГ», вместе с которыми мы будем продолжать дальнейшее развитие финтеха на российском рынке. Компания в предыдущие годы заложила мощную инфраструктуру, готовую к масштабированию, научилась привлекать оборотные средства, в том числе с помощью облигаций. Единственным сдерживающим рост фактором являлся доступ к капиталу».
Абсолютный лидер в российском сегменте залоговых займов финтех-сервис CarMoney с портфелем 4,3 млрд рублей представил аналитическое исследование рынка автозаймов.
Эксперты CarMoney (федеральная компания, 72 региона РФ) проанализировали данные по автозаймам за 2022 год, сравнив динамику ключевых показателей – география, марка авто, доходы заёмщиков и другие данные – с 2021 годом, а также как менялись эти параметры в течение 2022 года.
Ключевые выводы:
За год существенно вырос средний доход первичных клиентов – на 18,3% – с 84,1 тыс. по итогам 2021 года до 99,5 тыс. рублей. Это связано с перетоком банковских клиентов в наш сегмент после ужесточения риск-политик банков. Это клиенты с более высоким уровнем дохода и, соответственно, с более дорогими автомобилями и большими суммами займов.
Среднее дневное количество займов на максимальную сумму в 1 млн рублей выросло почти в 2 раза (47%) в период после февральских событий, постепенно снижаясь во втором полугодии.
Благодаря наличию залога компании CarMoney удалось избежать ухудшения качества кредитного портфеля на фоне общей для МФО тенденции, показавшей резкий рост «просрочек» в 2022 году.
«Это связано с особенностями залоговой бизнес-модели. Рост стоимости автомобилей, начавшийся еще в пандемию, стал для нас позитивным фактором. Выросла не только их цена, но и ценность для собственников. В результате обеспеченность портфеля стала больше, а просрочек и дефолтов со стороны клиентов — меньше», — пояснил директор по управлению рисками финтех-сервиса CarMoney Павел Исаев изданию boomin.ru статистику просроченной задолженности в секторе МФО.
Еще одной особенностью стало сокращение доли полных и частичных досрочных погашений.
«В нашей модели бизнеса это плюс, так как уменьшение числа досрочных погашений было вызвано не снижением доходов заемщиков, а их стремлением временно придержать средства в силу неопределенности будущего», — констатирует Павел Исаев.
Размещение четвертого выпуска биржевых облигаций финтех-сервиса CarMoney (МФК КарМани 01) номинальным объемом 400 млн рублей было начато в сентябре 2021 года. Организатор выпуска CarMoney – ИФК «Солид».
Дата выплаты по графику – 16.01.2023.
Ставка купона – 12,74% годовых.
Размер купона на 1 облигацию – 8,38 рублей.
Периодичность выплат – ежемесячно.
Погашение – 7 сентября 2024 года.