комментарии Анатолий Полубояринов на форуме

красиво

Анатолий Полубояринов, Если 219 лямов чистой прибыли. Округлим до 200 (бонусы директорам, персоналу, какие-то расходы).
При выплате 50% от Ч...

Дмитрий Владимирович, да, выглядит уже неплохо.

Анатолий Полубояринов, а можно поподробнее насчет шагов по смене прописки, если вам что-то известно?

Павел Самолетов, да нет ничего. есть подозрение, что неизвестно не только мне, но и х5)

Анатолий Полубояринов, www.kuzbank.ru/press_center/news/detail.php?ID=8504 чистая прибыль 219.46 млн. рублей

Георгий Б, о, ничего себе, спасибо, пойду пересмотрю. Видимо ошибся

Чет мне кажется, что ближайший отчет меньше всего как-то может повлиять на цену, плюс минус процентик. Дорог ли Х5? На мой взгляд, нет. Дешев ли он? Тоже не очень. Примерно как у яндекса, все вокруг прописки крутится.

но есть еще 225 млн рублей кэша на балансе, почти рубь на акцию, а это уже солидные 7,6%

я так понял, что 10% от чп на преф насыпят? будет аж 1% доходности.

Есть див. политика где «стремятся выплачивать не менее 50%».


Есть по федресурсу прибыль на уровне 90 млн рублей, то есть на дивы 45 млн могут по этой формулировке отдать.

Капитализация 700 млн, то есть около 6,5% доходность. Не очень вкусно выходит.

Не, ну в теории, если бы евраз был разлочен, и платили по старой политике, могли бы 80 рублей насыпать

Как Артур Исаев ни копейки денег РДВ не давал

Недавно был стрим у Вредных с визионером российского биотеха Артуром Исаевым, который также является основным акционером компании ИСКЧ. 

На нём он сказал, что его доля больше 51%. Также сказал фразу, что ни он ни ИСКЧ ни копейки денег в пользу РДВ или аффилированных лиц не отправляли. 

Тем временем кол-во акций Артура Исаева продолжает снижаться. 



А 2 допэмиссии, которые были у ИСКЧ в 2021 и 2022 году, в результате которых кол-во акций выросло с 75 млн до 92,6 млн акций выкупали 2 дочерних компании ИСКЧ: ММЦБ (публичная) и Айсген 2 (сейчас называется ИСКЧ венчурсс). Но это просто для понимания, кто чем владеет. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тинькофф в ожидании рекордной чистой прибыли

Пока банк разгребает последствия санкций, которые были введены про него, стоит вспомнить на чем в основном зарабатывал TCS, и прикинуть, а не будет ли прибыль 4-ого квартала у банка рекордной?

Отчета ожидаем 15 марта, пока перечислю вводные.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивидендная доходность Сбера может составить 13%

Сбербанк наконец-то опубликовал МСФО за 2022 год.

Абсолютное различие цифр прибыли в МСФО и РПБУ по меркам Сбера не слишком большое:

270,5 млрд рублей в МСФО против 300,2 млрд в РПБУ.

Динамика показателей в МСФО идентична РПБУ. Также сегодня прошел звонок с инвесторами, где на вопросы отвечал сам Герман Греф.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

кирилл, тоже тут бегло посмотрел отчеты, прикинул сколько должна стоить компания, посмотрел на рынок, получилось раз в 15 капитализация завы...

Тимофей Мартынов, да не будет 700 млн, если только банкротиться не начнут)

Русагро конференц-звонок по результатам 2022 года

Русагро выпустил отчет за 4-ый квартал 2022 года и провел конференц-звонок. 

О чем говорили?

Выручка 4 кв. 58,2 млрд рублей (-11%). Сокращение выручки произошло по всем бизнес-сегментам, кроме мясного, который вырос за счет запуска приморского кластера.

Русагро наконец-то вернулся к раскрытию информации по рентабельности сегментов.

Рентабельность EBITDA 4 квартал снизилась с 27% до 17%. EBITDA составила 17,3 млрд рублей до 9,6 млрд рублей. 

По вкладу сегментов результаты следующие:

За 2022 год достигли рекордной выручки, за счет высоких цен в сахарном и масложировом бизнесе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В Питере Мать и дитя в госпитале с марта цены повышают на роды. В конце 2022 года были скидосы до нового года, теперь вот и ценник увеличивают. Правда на сколько не пишут.

кто пил белугу? я сам водочку не употребляю, но очень интересно во что хоть я деньги вкладываю

Роман Соколов, водка как водка, ну это если сравнивать с относительно дорогими)

Роман Соколов, уже не тот вкус. За счет чего ухудшился, не могу сказать. Средняя по вкусовым качествам.

Константин Ковтун, а хорошая какая?

SFI - холдинг с большим апсайдом

Вышел отчет Европлана за 2022 год, результаты ожидаемо отличные. Европлан — это лизинговая компания 100% которой принадлежит ЭсЭфАй.

Лизинговый портфель вырос на 13,6% до 164,2 млрд рублей.

Чистая прибыль на 37,1% 11,9 млрд рублей. В 4-ом квартале она выросла на 37,3% до 3,5 млрд рублей.

Динамика прибыли выглядит так, что это не может не впечатлять:

Европлан непубличный, единственная возможность быть его акционером — через ЭсЭфАй.

ЭсЭфАй — это холдинг, которому принадлежат:

100% Европлана

49% Страховой компании ВСК 

10,4% М.видео

11,2% Русснефти

51% GFN.ru

GFN — это гейминг в лизинг, если можно так сказать, где в аренду берутся сервера компании. То есть можно играть в требовательные игры на слабых компьютерах.

Про ЭсЭфАй и Европлан писал в этом разборе (надо поскролить).

В этой статье постараюсь коротко описать преимущества и риски в ЭсЭфАй и прикинуть возможную оценку холдинга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SFI - холдинг с большим апсайдом

Вышел отчет Европлана за 2022 год, результаты ожидаемо отличные. Европлан — это лизинговая компания 100% которой принадлежит ЭсЭфАй.

Лизинговый портфель вырос на 13,6% до 164,2 млрд рублей.

Чистая прибыль на 37,1% 11,9 млрд рублей. В 4-ом квартале она выросла на 37,3% до 3,5 млрд рублей.

Динамика прибыли выглядит так, что это не может не впечатлять:

Европлан непубличный, единственная возможность быть его акционером — через ЭсЭфАй.

ЭсЭфАй — это холдинг, которому принадлежат:

100% Европлана

49% Страховой компании ВСК 

10,4% М.видео

11,2% Русснефти

51% GFN.ru

GFN — это гейминг в лизинг, если можно так сказать, где в аренду берутся сервера компании. То есть можно играть в требовательные игры на слабых компьютерах.

Про ЭсЭфАй и Европлан писал в этом разборе (надо поскролить).

В этой статье постараюсь коротко описать преимущества и риски в ЭсЭфАй и прикинуть возможную оценку холдинга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль ОГК-2 и ТГК-1

Компании не выпускают отчеты, зато на Федресурсе публикуют значение стоимости чистых активов, из которых можно прикинуть прибыль по РСБУ.

Так как у ГЭХ новая дивидендная политика предполагает скорректированный вариант прибыли от наибольшего значения РСБУ или МСФО, то здесь скорее просто для «иметь в виду». Надо ждать полноценных отчетов, но не факт, что за 2022 год они будут. 


ТГК-1

СЧА на 31.12.2022 год 142,98 млрд рублей, было 135,5 на 31.12.2021 г. Разница 7,48 млрд рублей, дивидендов не было, которые уменьшили бы эту СЧА. Прибыль за 2021 год по РСБУ составляла 8,67 млрд рублей (МСФО было 7,11 млрд рублей).

Если бы ТГК-1 платили (а пока там Фортум в акционерах этого скорее всего не будет), то дивидендная доходность могла составить 12,3%. 


ОГК-2

Здесь сложнее, ОГК-2 бывало обесценивала активы, но будем смотреть в лоб.

СЧА на 31.12.2022 год 143,14 млрд рублей, было 141,56 на 31.12.2021 г. Разница 1,58 млрд рублей, дивиденды за 2021 год составили 10,7 млрд рублей, их надо прибавить. Итого 12,3 млрд рублей, за 2021 год по РСБУ составляла 21,3 млрд рублей (МСФО было 4,44 млрд рублей и там было обесценение). Но если все таки считать от нее, будет 9,3% доходности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>