10 февраля 2022, 12:54
У вас есть принципы инвестиций? Расскажите о своих!
Вот вы все куда-то инвестируете, руководствуясь какими-то видимо принципами.
А сформулированы ли они у вас?
Например так:
✅ Я покупаю бумаги с потенциальной дивдоходностью выше 10% (как у Ларисы Викторовны)
✅ Я беру акции хороших компаний и не продаю их никогда
✅ Я беру всякий шлак, потом пишу в свой телеграм канал что его купил (как у известных телеграм-каналов)
И т.п.
В общем, в комментариях хочу увидеть ваши принципы инвестиций.
Спасибо!
А сформулированы ли они у вас?
Например так:
✅ Я покупаю бумаги с потенциальной дивдоходностью выше 10% (как у Ларисы Викторовны)
✅ Я беру акции хороших компаний и не продаю их никогда
✅ Я беру всякий шлак, потом пишу в свой телеграм канал что его купил (как у известных телеграм-каналов)
И т.п.
В общем, в комментариях хочу увидеть ваши принципы инвестиций.
Спасибо!
Курок Плотный, на крипту перейдут.
Free Bird, это не имеет значения. итог все равно будет один. ОБНУЛЕНИЕ. как и у димасика.
так со звездочкой
Президент Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2025 году, согласно которому его продолжительность будет на полгода больше, чем в 2021-2024 годах Соответств...
Всего и дел то на 325 секунд
ИМ, я откуда знаю? Есть люди, которым за это зарплату платят, пусть у них голова болит, как и когда «стрелять»
Президент России Владимир Путин утвердил законопроект, позволяющий ЦБ вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные и автомобильные кредиты для граждан, чтобы снизить закредитованность населения и п...
Выкачка газа из европейских ПХГ продолжается рекордными темпами
Текущие запасы газа составляют 108.9 миллиардов кубических метров. Это третий результат на этот день года за всю историю, однако темп...
Путин подписал закон об уголовном наказании за подложные налоговые декларации... Здравствуйте!.. (ЗаяЦъ приветствует вас лёжа в удобной лежанке из листьев, греется грелочкой под боком и горячим чаем и...
Закрытие Индекса МосБиржи ниже 2600 - 23.11.2024 - H
Описание: t.me/Traider_Nigmatullin_Sirazh/194 Авто-репост. Читать в блоге >>>
не покупаю акции китайских компаний
не покупаю акции компаний, зависимых от гос.заказа или гос.денег
✅люблю покупать ц.б. компаний, чью продукцию люблю и считаю лучшей для себя лично
не спекулирую валютами
что это такое умный термин?
Вот сейчас у меня 52% в валютных евробондах (26- долларовые, 26 — евро),
38% — рублевые бонды. 10% — рублевая поза для спекулятивной торговли.
Внутри своих классов я могу торговать как хочу. Дорогое продаю — дешевое покупаю. При падении доллара на определенных отметках увеличиаю соотношение долларовых инструментов по отношению к рублям. Ну и меняю соотношение долларовых-евровых инструментов в зависимости от тренда доллар-евро...
Блин, путанно… Но зато системно -)
При 25-25 я торгую системны лонг евро. При 30-20 торгую системный лонг доллара. По текущему соотношению у меня взят лонг евро на 5% от портфеля.
А дальше под это придумывал правила, считал соотношения, которые сделали мою торговлю для меня комфортной...
Ну и пришел к следующим цифирям. Соотношение рубль -валюта меняются от (60-40) до (40-60) в зависимости от текущего курса. По основной паре уже писал, в зависимости от моей торговой системы.
Оптимальны ли эти соотношения? Не знаю… Не уверен, но они мне комфортны. Ну и за 8 лет обкатки этой системы на практике результаты меня удовлетворяют.
А так конечно я бы свою стратегию выложил бы на всеообщее обозрение
но теперь цена 10 000 р
а стратегия хорошая.
решил больше не участвовать в акциях «напиши лучший пост»
Что касательно личных взглядов, я же из волны того поколения трейдеров, которые не знаю, что такое инвестирование, стохастики, машки и тд. А тогда было модно говорить про крупных участников, манипуляции и тд. Это наложило серьезный отпечаток на мой трейдинг и в ручной торговле я в принципе не умею больше ничего делать, кроме этого.
А в голубых фишках сам знаешь, дофига народу, там дешифровать биржевую инфу, статистику и тд и понять положение дел и что там происходит в разы сложнее, чем там, где направленных участников меньше. И поэтому поймать верняк ситуацию (как например я написал про газпром в своих топиках перед серьезной коррекцией) не только сложнее, но и гораздо реже. Поэтому и остается собирать всю инфу по эшелонам, валюте и индексам.
2) Покупаю регулярно раз-два в год на все свободные деньги.
Дивидендные компании может и должны быть, но че такое 10% глядя на насдак?
ничего не продаю, только хеджирую шортом ри (иногда продаю половину, если видно, что тренд закончен)
закрываю шорт ри в конце падения и на прибыль докупаю сбера и металлургов
на полученные дивы докупаю сбера и металлургов
не покупаю всякое Г, каков бы потенциал у него ни был — г г и останется на любом рынке. (Г — это все, кроме сбера, металлургов и Новатека, но новатек я никак не могу купить по лоям)
Золотые слова. Как правило т.н. «недооценка» вполне фундаментальна и сохраняется чуть ли не десятилетиями.
1. Пока и на ближайшие 2-3 года — только российский рынок.
2. Только компании, платящие дивиденды в заметном размере.
3. ОФЗ — только как способ «припарковать» внесенный кэш, пока руки не дошли выбрать объект покупки или есть ощущение общей дороговизны.
4. Компании — только голубые фишки.
5. Крайне желательна недооценка по P/B.
6. Отчетность — только годовая (в апреле-мае), посмотреть наиболее значимые индикаторы типа current ratio, динамику прибыли и т.д. — ну час-полтора на компанию.
7. Минимальная ребалансировка — в основном за счет приходящих денежных потоков.
8. Диверсификация — около 10 бумаг в портфеле, на одну — от 5 до 15%, но не суперстрогое слежение.
9. Максимальное использование налоговых льгот — ИИС и ЛДВ (вчера в 219.1 прочитал, что ЛДВ не распространяется на ИИС —
10. Определение «рынок дешев — рынок дорог» — больше на ощущениях, в сравнении с историческими ценами.
11. Практически полное отсутствие продаж (хотя иногда, как в начале 2020 года и в конце 2021, за это кусаешь локти, но знал бы прикуп...).
12. Жесткая ежемесячная отчетность в собственном xls-файле (объем портфеля, денежные средства на конец = денежные средства на начало +- приходы с точностью до копейки, полученные дивиденды и купоны, уплаченные налоги, текущая позиция).
13. Никаких плеч (читал в конце 2021 года посты Александра Шадрина и завидовал, но сам не решился — и похоже не зря:)).
...
14. Никаких платных советов и советов вообще, никаких покупок «модных» компаний, никакого следования Телеграмму и прочему.
15. Минимум транзакционных издержек — никаких «советов» от брокера и т.п.
16. Только «базовый» актив — акции и облигации (без ETF — как минимум пока, без всяких структурных продуктов — навсегда, никакой крипты и прочего, что не приносит кэшфлоу).
Ну и точно этот показатель позволяет сохранять трезвость в моменты кризисов и эйфорий. Типа да, у хорошей компании он может быть и 1, и 2, но он не может быть 10 или 100 — почему бы тогда такую же компанию в 100 раз дешевле рядом не организовать?
1. Не покупаю компании из индексов MOEX SC и MOEX RC и долей Гос. капитала выше 50%
2. Не покупаю депозитарные расписки
3. не покупаю компании с высоким уровнем долга
4. Не покупаю компании с E/P меньше ключевой ставки ЦБ РФ
5. Не покупаю компании с DSI (ER доход) менее 0,5
6. Не покупаю компании с фрифлоутом менее 20%
Оставшиеся 5 -7 компаний покупаю не более 10% на имя, не более 15% на сектор в равных долях
Акции беру когда просели более чем на 15% на всяких инфопаниках. С дивами. С хорошими отчётами. В минус не продаю никогда. Только что выросло быстрее рынка. Более чем на 25%. По отраслям беру. Минимум всегда оставляю 1/30 от депо. Наращиваю до 1/3 от депо. Например сейчас Лукойл по 6к на 1/3 от депо. Фосагро. Газпром. ММК и все металисты. Юнипро. Тгк.
Половина депо в иностранных бумагах в валюте. Это помогает не зависеть сильно от рынка одной страны.
Я держу: голубые фишки с дивами и устойчиво растущие компании (химия, агро);
Я иногда продаю (но реже, чем покупаю): 1) компании c затянувшимся падением (типа VK) для оптимизации портфеля; 2) резко выросшие компании (типа Акрон) для положительного по году торгового результата, но не переплачивая налоги. За два года прибыль +22%. Хвалиться особо нечем, но в плюсе, и опыт постепенно приходит. И Смарт-Лабу спасибо!
Покупаю то что растет, продаю то что падает. Если ничего не растет, ничего не покупаю...
И экстремально наоборот: когда крупное с растущей прибылью упало так, что вдруг начинает торговаться с див доходностью выше кредита у брокера, то беру спекулятивно и скидываю когда див доха прогнозируемая упадет до ставки(рискованная стратегия планирую бросить это, но пока не могу-люблю боль бай энд дипера).
👉Покупаю только на просадках больше 20% от хаев мамбы. В остальное время коплю кэш в менее рисковых инструментах.
👉Только ликвид.
👉Только те акции, история цены которой часто или в последнее время была приемущественно в бычьем тренде (где есть хайп, реклама от самой компании, байбек например).
👉Глядя на статистику, закупаться первые 150 дней после начала просадки. Дальше 100 дней накапливать кэш; резать маржу, снижая её до 100%.
👉маржу не брать, т.к. это обычный кредит под %. При долгом падении индекса ММВБ свыше 35% смотреть на свой доход, возможности довнесения. Расписать план при б0льшем снижении.
👉При низкой волатильности (отсутствии паники, медленном падении) закупаться через 5% после падения. Каждая закупка = 30% от всего кэша.
При высокой волатильности (маржинколы, у народа ожидания краха) закупку делать через 10% просадки, а не через 5%.
Привет, Тимофей! У меня принципы эволюционировали за последнее время. Изначально идея была покупать теоретические низы, продавать после +30-35% роста. Оценка по фундаменталу, в котором я довольно хорошо разбираюсь, и одному техническому индикатору. Прогноз по фундаменталу на 1 год, больше нет смысла. Оценивал и отслеживал порядка 20-25 эмитентов из индекса Мосбиржи. Временные интервалы — недели-месяцы. При ожидании коррекции (сверху вниз) шортил фьючи, в основном РТС-фьюч., потом стал покупать дальние путы. В общем-то получалось зарабатывать около 20% годовых до 2021г.
Как ни странно. в 2021г. ничего не заработал, были некоторые потери по глупости.
Сейчас я несколько поменял подход. Во-первых, ранжировал те же 20-25 эмитентов по средним темпам роста прибыли на акцию в течение нескольких лет. При этом прибыль и прочие финансовые показатели «очищаю» от неденежных и разовых статей. Интересуют компании с относительно высокими средними темпами роста.
Оцениваю будущие дивиденды (на +1 год), чтобы понять текущую дивидендную доходность. Интересуют бумаги с высокой дохой.
Как и раньше, оцениваю по фундаменталу и технике потенциальные минимумы и максимумы цен у каждого эмитента. Интересуют те, у которых текущая цена близка к оценочному минимуму, а потенциал роста чем выше, тем лучше (высокий текущий коэффициент «прибыль/риск»).
Срок инвестиций — готов сидеть хоть несколько лет, это даже лучше, так как можно избежать уплаты налога на доход (хотя у меня основной боевой счет — ИИС типа Б, он и так через 3 года безналоговым становится, даже если что продавал до 3 лет).
В общем, моя задача — «поймать» относительно быстрорастущую бумагу с высокой дивидендной доходностью и, в идеале, с большим потенциалом роста цены (и низким риском падения в моменте). С такой могу сидеть даже вечность, если все параметры будут подтверждаться по мере развития событий.
Пока поймал одну такую (надеюсь, ведь все это строится на оценке будущего). Закупил на очень существенную сумму. Дальше буду ждать, когда появятся аналогичные возможности в других бумагах, есть 3-4 на примете.
И да, есть еще небольшие торговые пакеты в других бумагах, в качестве топлива для будущих закупок. Плюс к этому дивы, плюс пополнения счетов кэшэм.
Как-то так.
1) Портфель российских акций в лонг. Шесть акций: три государственные компании (надежность) и три частные компании (перспективы). Частные компании — те, чьими услугами сам пользуюсь (привет, Питер Линч). Ежемесячно докупаю акции в один и тот же день месяца на фиксированную сумму (процент от доходов). Независимо ни от чего. Очень похоже на стратегию DCA.
2) Хеджирую портфель фьючерсом на индекс по техническим сигналам. Это как страховка от катастрофы. В целом исторически хедж должен приносить небольшой убыток, но он позволяет радикально уменьшить просадки. Кроме того, на прибыль от успешного хеджа акции докупаются как раз в моменты просадки.
3) Портфель управляемых фьючерсов. Что-то похожее на CTA. Рассматриваю как собственный хедж-фонд, который не коррелирован с рынком акций и также предназначен выровнять кривую доходности. Тут главный вопрос — нужна очень широкая диверсификация, что упирается в ограниченность дешевых инструментов.
4) Также пытаюсь краткосрочно спекулировать на падении рынка (шорт фьючерса на индекс РТС). Эта уже из области спекулятивной магии, но я все равно рассматриваю это как хеджирование портфеля, так как не наращиваю плечо, пока не получу прибыль.
см: smart-lab.ru/blog/762693.php
Портфель примерно 50% в рублях и 50% в валюте,
примерно 60% или меньше акции и 40 % или больше короткие облигации/кэш
не покупать Китай, циклические компании в конце цикла
Покупать акции — дивдоходность ставка ЦБ + 5% в течении ближайшего года и далее будет такой же либо больше (если таких акций нет то увеличиваю долю кэша)
Продавать акции — дивдоходность меньше ставки ЦБ и в ближайшее время не увеличится
использовать возможность для усреднения чтобы не происходило на рынке
диверсификация во многом иллюзия, а вот что регулярно бывает что-то вырасло, а другое пока нет — время добавиться где рынок ещё не успел переоценить актив, понятное дело, своё понимание о реальной стоимости актива необходимо, рынок реагирует только с приличным временным лагом
1% к капиталу периодически можно ловить на неэффективности тонкого рынка, бывает хоть в течение дня свеча на значительный % вверх-вниз и обратно за секунду, под конец торгов, в начале торгов, постоянно, из последнего — несколько часов назад, в чём поучаствовал — евро-бакс, в последние минуты торгов цена в рамках секунды с 1.145 до 1.1495 скаканула и обратно — чисто маркетосы решили до конца рынка свалить, вывод — такие вещи регулярно происходят и чтобы не нагружать внимание, постоянно переставлять заявки, можно самостоятельно основам qlua понять и держать включённым скрипт чтобы постоянно переставлял заявки +-% какой то от текущей рыночной цены — ловить такой бред, можно и в ручную, но если такое держать больше чем 1 активе — сильно рутинно
для максимизации использования активов лучше иметь фондовый и срочный рынки, на одном чисто усреднять акции, на другом реализовывать срочные идеи, что совместно позволяет эффективней использовать залоги, большая тема, колебания пара процентов — ерунда, почти все активы на рынке переоцениваются скачками, а не плавным ростом, движения внутри дня условно хаотичны, внутри суть не меняется, переоценка происходит либо на инфе какой, либо просто рынок начинает замечать какой актив, поэтому, если уверен в своей оценке, а цена долго не растёт — воспринимать как время накопить больше позицию, рост цен на акции регулярно грустно наблюдать) — помню Акрон по ценам ниже 1тр, был уверен в идее, долго его не замечали, — теперь дико переоценивают),
даже если смотреть реакцию рынка на новости, какие то факты — тупо постоянно временной лаг, а что уж говорить о реальной оценки активов, то рынок ничерта неэффективен и просто необходимо иметь свою оценку