Первый год инвестирования в ценные бумаги 18/19. Выводы и торговая система долгосрочного инвестора на Мосбирже.

Добрый день, трейдеры и инвесторы!

Вот декабрь 2019г. уже, прошел первый год осознанного инвестирования в ценные бумаги на Мосбирже.

Большое спасибо активным авторам Смартлаба, на которых подписан:

Козлов Юрий Григорий Богданов AlexInvestor LaraM/ЛарисаМорозова/Винету Карабасович Монетка Сергей Прокудин Market Mover Max Trader Ktrade Ремора ЛИБ Шен Ци (S как доллар) Роджер (веселый). Мюнхгаузен Mark Rothko Sarmatae Молчанов Максим ФИНДИР Александр Е Игорь Беженарь Moon Margo ВикторВладислав Никифоров Саша Пушкин Сергей Южный Электрон iireg Андрей Михалев Данковский Ильшат Юмагулов Юрий Н. Сав.Sergey_Sergeevich Алексей Прокофьев

Каждый что-то да привнёс в моё становление, процесс продолжается. Год хорошо прошел, каждый месяц вносил приличные суммы на счет, веду закрытый портфель на Смартлабе, доходность считаю на общую сумму, даже если внесено неделю назад. На 01.12.18г. портфель составлял 0 рублей. Полная доходность за год составила +14,1%, получено дивидендов 313 тыс. рублей. Лучшая инвестиция 2019г. в портфеле – покупка НКНХ преф весной перед отсечкой.

Выводы за год (тезисы торговой системы):

• Активная торговля – это повешенная нервозность, немного поигрался летом фьючами, вывел деньги на ИИС, заплатил налог около 3000 рублей, не моё.
  
  
• Рынок капитала для меня не средство заработка, основная его функция – сохранение и приумножение внесенных средств в виде дивидендов и постепенного роста курсовой стоимости.
  
  
• Облигации не моё, это инструмент более старшего поколения. Несколько раз покупал ОФЗ, полежали немного и продал. Причина этого в том, что ежемесячно пополняю счет на 5% от ДЕПО, со временем, конечно, этот процент снизится, но пока просадки выкупать денег более чем хватает.
  
  
• Мне комфортно покупать упавшие ценные бумаги с хорошей див.доходностью. Метод простой: открываю таблицу https://smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_month_price/asc/?val_middle_gt=10000000и смело частями покупаю акции, которые падают, например  
  позиция ММК сейчас по портфелю показывает -1%, средняя цена 39.377, то есть с учётом полученных и предстоящих дивов норм.

• Формирую долгосрочный портфель, процесс займёт ещё 3-5 лет, так как дорого покупать переоцененные бумаги не собираюсь. На сегодня состав бумаг следующий (в порядке убывания доли в портфеле) НКНХ ап, ММК, НЛМК ао, Мечел ап, Фосагро, СевСт-ао, ЭнелРос, АЛРОСА, Юнипро, МРСКЮга, Магнит, МРСКВол, МРСК ЦП, Башнефть ап, ОргСинт АО, Акрон, ЧТПЗ АО, Сургнфгз-п, Химпром ап, Детский мир. В процентном соотношении на 01.12.19г. металлургия 42,7%; химия 39,3%; Энергетика 11,1%, 7% остальное. 
  
  
• Главный вывод, к которому пришел (не только я, но и ещё пару тройку авторов Смартлаба):   необходимо покупать акции, которые платят высокие дивиденды, больше ключевой ставки ЦБ, не обращая внимания на их финансовые показатели. Портфель необходимо иметь сильно диверсифицированным, в идеале не более 10% на бумагу, в момент просадки долю можно увеличить до 15%, но не более.
  
  
• Иметь надежного брокера (СБЕР, ВТБ, ГПБ).
  
  
• Не использовать плечи/шорт.
  
  
• Не продавать в минус.
  
  
• Цена акции лишь индикатор для принятия решения, покупаются акции в штуках и долях от общего количества акционерного капитала.
  К просадке портфеля психологически готов, кризис — это возможность купить большее количество ценных бумаг за меньшие деньги.