Все комментарии на форумах

Интернет можно выдавать порционно и за хорошее поведение. Им надо научиться пользоваться. До интернета надо дорасти — Александр Дугин в интервью Ксении Собчак

«Интернет можно выдавать порционно и за хорошее поведение. Им надо научиться пользоваться. До интернета надо дорасти», — сказал философ Александр Дугин в интервью Ксении Собчак.

vkvideo.ru/video-212451998_456242653?t=1h15m50s

Авто-репост. Читать в блоге >>>

StaticUnsafe, лучше быть бухим трудовиком, чем кодить на шарпе :)

Ядрёный Гендальф, согласен, шарп для бухих скуфов трудовиков

DS, Шанс что выкупят стремится к 0. За все годы ни одного случая не было чтобы дефолтник выкупил по номиналу. Иначе как бы и дефолта бы не б...

Макс Рыженок, дефолт может быть по куче причин, а не только из-за нехватки денег

💱 Мосбиржа (MOEX) | Всё стабильно
▫️Капитализация: 397,6 млрд ₽ / 174,6₽ за акцию
▫️Комиссионные доходы TTM: 81,7 млрд ₽
▫️% доходы TTM:53,4 млрд ₽
▫️Чистая прибыль TTM: 63,4 млрд
▫️скор. ЧП TTM: 61,7 млрд ₽
▫️скор. P/E ТТМ: 6,4
▫️P/B: 1,3
▫️fwd дивиденд 2026:11,4%





✅ Не так важно, что происходит на рынке — у компании продолжают расти комиссионные доходы. В 1кв2026 они выросли до 21,5 млрд р (+16,3 г/г).

👆 Падение объема торгов на 35% г/г и доходов от рынка акций на 40% г/г полностью скомпенсировано ростом доходов от денежного, срочного рынка и рынка облигаций.

✅ Процентные доходы перестали падать и в 1кв2026 выросли до 13,8 млрд р (+31,4% г/г). Эту статью доходов сложно прогнозировать, но более вероятно, что % доходы в среднесроке продолжат падать.

✅ По итогам 2025г СД Мосбиржи рекомендовал направить на выплаты дивидендов 75% от ЧП за период или 44,5 млрд рублей, див. доходность по текущим ценам 11,2%.

👆 По итогам 2026 года жду незначительный рост прибыли и дивидендов. Ожидаю, что по итогам 2026 года див. доходность будет около 19,85р на акцию (11,4% к текущей цене).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

или вот еще нагуглил: «В 1942 году советский пилот Иван Чиссов упал с высоты 7 километров. Его Ил подбили, а парашют не раскрылся. Пилот остался жив, так как приземлился в овраг, наполненный снегом. Зима 1942 года была очень снежной.»

«ГАЗ-Тек» Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГАЗ-Тек» Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГАЗ-Тек» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняло участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Гриша что то пропал, наверное попал под серьезный замес🤔

Станислав Н, руня гриша де ко. кто теперь галактику спасать будет)

Соби что то мутит, меняет сообщения

Станислав Н, ну что они мутят я писал свое мнение на прошлой неделе, а как оно реально скоро узнаем

Ядрёный Гендальф, а я гляжу че это бухой трудовик сбежал пораньше. он лудоман гомноакций оказывается

StaticUnsafe, лучше быть бухим трудовиком, чем кодить на шарпе :)

🍷 По Новабев — думаю, что тут, скорее ошибся

Вот здесь озвучивал идею в компании: t.me/Vlad_pro_dengi/2284

У меня было немного акций, купленных на 10% выше текущих цен. В последние дни продал их, зафиксировав убыток.

Продал по той причине, что не учел один важный фактор в оценке — изменение механизма уплаты акциза на спирт (с 1 июля его надо платить при закупке спирта, а не после продажи произведенного алкоголя). 

❗️Это разово негативно повлияет на оборотный капитал и потребует от 5 до 10 млрд руб. расходов, который срежут операционный денежный поток. 

Да, P/E Новабева = 5,5 — недорого, но уровень долговой нагрузки будет высоковат к концу года из-за этого фактора (ND/EBITDA = 1,8), FCF вероятно будет в небольшо минусе и дивиденды за 2026, которые я ранее прогнозировал двузначными, будут под давлением. 

Переложился в другие идеи, в обзоре портфеля по итогам мая о них расскажу 🤝

Больше обзоров российских акций читайте в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi

Если у вас не работает ТГ, есть MAX: max.ru/Vlad_pro_dengi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всем доброго дня.
Поправьте меня, если я что-то не так понимаю.
Я вижу, что на конец 2025 года обязательства компании выросли примерно вдвое. Т.е. можно предполагать, что и проценты к уплате вырастут так же, т.е. до 23 млрд.руб.
Плюс краткосрочные обязательства по заемным средствам 22,5 млрд. на конец 2025. При этом кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 5 млрд., чего в прежние годы не было.
Итого, где-то нужно достать в 2026 году примерно 50 млрд. руб.
При этом активы выросли примерно в 1,5 раза, т.е. прибыль от продаж будет порядка 30 млрд.
А как планируется гасить остальные 20 млрд?
В 2025 прибыль от продаж покрыла как раз краткосрочные обязательства и проценты к уплате на конец 2024 (начало 2025)

Гриша что то пропал, наверное попал под серьезный замес🤔

29 мая СД Аэрофлота по дивидендам за 2025 год
ПАО «Аэрофлот»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента — 29 мая 2026 года.

4. О распределении прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2025 года (в т.ч. о дивидендах по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2025 года).

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=glADNOj6UUim8rMiGRDz8g-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

За продажу «народных» LH7 деньги уже вторую неделю не могут вернуть.

Блокировка счетов отсутвует. Так что купон сегодня/завтра выплатят.

Производители удобрений в мире сокращают производство из-за перебоев с поставками серы из-за войны в Иране — FT

Производители удобрений в мире сокращают производство из-за перебоев с поставками серы из-за войны в Иране, пишет FT.

Сера используется для производства фосфатных удобрений.

Американская компания Mosaic сократила производство фосфатов в Бразилии и США после того, как резкий рост цен на серу негативно повлиял на прибыль компании.

OCP Nutricrops сократила объемы производства после переноса техобслуживания на некоторых заводах.

www.ft.com/content/3cf63a2a-f0a8-4a3b-86e8-77476af5caf7



Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​🏘 Циан — ускоряет рост на сложном рынке



Сильные цифры за Q1 26:

▪️ Выручка 3,9 b₽ (+18% г/г)

▪️ Скорр. EBITDA 1,3 b₽ (+78% г/г)

▪️ Чистая прибыль 1 b₽ (х5 г/г)

Много позитива в отчете:

▪️ Рост выручки ускорился, соответствует прогнозному диапазону на 2026 (+17–22%)

▪️ Растут быстрее рынка недвижимости

▪️ Основной бизнес (объявления + лидогенерация) растет быстрее группы в целом (+19%)

▪️ Эффективная монетизация позволяет наращивать выручку в объявлениях даже при падении спроса на рынке вторички на 11%

▪️ Часть маркетинговых расходов перенесли на 2 квартал. Благодаря этому маржа EBITDA подскочила до 34%, в рамках прогноза на год ожидают выше 30%

▪️ Отсутствие валютного кэша исключает курсовые переоценки, влияющие на ЧП

▪️ Чистый приток кэша в кубышку — 300 m₽, кубышка выросла до 6,4 b₽, процентный доход по ней — это 30% EBITDA

Кроме подтверждения прогнозов на 2026, рекомендовали дивиденд за 1 квартал с доходностью 8%. Будет еще одна выплата, намекнули, что за счет роста рентабельности она может быть выше выплаты за 1 квартал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​🏦 Банк Санкт-Петербург — продолжает выдавать слабые отчеты



Результаты за 1 квартал:

▪️ Чистый процентный доход 18,4 b₽ (-8% г/г)

▪️ Чистый комиссионный доход 2,8 b₽ (+1% г/г)

▪️ Чистый доход от операций на финансовых рынках 0,9 b₽ (-59% г/г)

▪️ Чистая прибыль 10,9 b₽ (-30% г/г)

Квартал слабее, чем Q4. По прибыли — лучше только за счет меньших объемов резервирования.

Что происходит в банке:

▪️ Кредитный портфель +28% г/г, но ставки плавающие, снижение средней ставки с 19% до 16% перекрыло позитив от роста портфеля

▪️ 80% портфеля — корпораты, у них доходность падает сильнее, чем в портфеле физиков (с 21% до 16,8%)

▪️ Более медленное снижение стоимости фондирования. Средняя ставка упала с 13% до 11%

▪️ Доля условно бесплатного фондирования снизилась с 33% до 30%

▪️ Качество кредитного портфеля улучшилось: просрочка 3,6% (-0,8 п.п. г/г), держится такой с 3 квартала. Покрытие резервами — 79%, COR — 0,4% (год назад -0,02%)

▪️ Отметим резкое уменьшение COR с 2%, что было в Q2–Q3. Из-за этого и отчисления в резервы меньше

▪️ Достаточность капитала Н1.0 — 22% при нормативе 8%. Тут все хорошо, остаются лидером отрасли

Авто-репост. Читать в блоге >>>