Яндекс акции

​​Яндекс - «код - новая нефть»

Продолжаем серию статей по результатам отчетностей российских IT-компаний. Сегодня у нас на разборе отчет Яндекса за 9 месяцев 2022 года. Несмотря на инфраструктурный риск, акции отечественного айтишника сохраняют потенциал рост бизнеса, и акций соответственно. 

Итак, общая выручка за период выросла на 45% до 356,9 млрд рублей. Причем за 9 месяцев текущего года мы практически перебили результаты всего 2021 года. Основной вклад в выручку по-прежнему вносит Поиск и портал, результаты которого растут на 34% на фоне ухода зарубежных конкурентов. Доля поиска уже превышает 62%, а рентабельность сегмента по EBITDA 52%.

Самый быстрорастущий сегмент — E-commerce, Райдтех и Доставка. Выручка выросла на 54% до 175,1 млрд рублей. Только за 3 квартал выручка в GMV эквиваленте прибавила 73%. Примечательно, что скорректированная EBITDA во втором квартале впервые показала плюс. В третьем мы снова скатились вниз за счет консолидации результатов Delivery Club. Остаток года мы проведем на отрицательных территориях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вот вам новость из Нидерландов, just for lulz :)
www.bfm.ru/news/513148

NRC: суд в Нидерландах отказался выселить захвативших дом Аркадия В...

Анастасия _, удобно накопив капитал, стать социалистами

Вот вам новость из Нидерландов, just for lulz :)
www.bfm.ru/news/513148

NRC: суд в Нидерландах отказался выселить захвативших дом Аркадия Воложа в Амстердаме сквоттеров/

Здание на юге Амстердама оказалось захвачено 31 октября. Сквоттеры, в основном студенты, захватившие дом Аркадия Воложа, заявили, что сделали это из идеологических мотивов. Главный среди них — потому что они «за мир, против жадности олигархов и миллиардеров и против паразитов, создающих капитал».

Ха-ха, вот где все левые живут, «против паразитов, создающих капитал» :) :)

Яндекс Маркет выкупил все оставшиеся в России товары ИКЕА
Обязывающие документы были подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года. Как отмечает пресс-служба, соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, — от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. «Яндекс Маркет» начнёт продажу товаров IKEA до конца года.

market.yandex.ru/special/market-ikea

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OZON: отчётность поглядел, желания покупать бумаги не появилось💻 OZON накануне представил свои финансовые результаты за 3 кв. 2022 года:


...

Козлов Юрий,

При чем ЯндексМаркет то это только часть маркетплейса. ЯндексЛавка, ЯндексЕда и Деливери клаб — это тоже по сути часть маркетплейса.

Точно так же у Сбермегамаркет, СберАптека, СберМаркет, Самокат. Озон то ведь и вайлдберрис тоже еду продают.

Если с этим сегментом считать, то озон вообще самый худший маркетплейс по темпам роста.

Если с сегментом еды считать то 2022 году будет примерно таким Вайлдберрис 1,6 трлн. Озон 0,8 трлн, Яндекс 0,3 трлн, Сбер 0,25 трлн. При этом темпы самые низкие именно у озон, а все остальные прибыльные. Вайлдберрис сам по себе прибыльный, а Сбер и Яндекс прибылен за счет других направлений.

Технологически и по уровню кадров Яндекс и Сбер на 2 головы выше Озон. У Яндекса и Сбера на двоих ПЯТЬ суперкомпьютеров из мирового топ 100. с очень серьезной вычислительной мощностью. И куча экосистемных синергий, которые в ДОЛГУЮ снизят издержки на единиу товара ниже озоновских.



Так что лично я не верю в Озон. Чтобы Озон не умер и стал номером 1 в России. уже 1 миллиардом долларом не отделаешься. И 10 миллиардами не отделаешься. Тут 1,5-2 трлн рублей нужно инвестировать. а таких денег нет даже если всю АФК систему продать с потрохами.

OZON: отчётность поглядел, желания покупать бумаги не появилось
💻 OZON накануне представил свои финансовые результаты за 3 кв. 2022 года:



📈 Оборот товаров (GMV) вырос c июля по сентябрь на +74% (г/г) до 188,1 млрд руб., благодаря увеличению ассортимента и росту заказов.

Показатель GMV (Gross Merchandise Value) — совокупная стоимость товаров, проданных на торговой площадке, без учёта возвратов, обмена и скидок. Можно сказать, что это скорректированная выручка. GMV у лидера отрасли Wildberries вырос на +95% (г/г) до 1,1 трлн руб., а у Яндекс Маркета показатель вырос на +73% (г/г) до 72,5 млрд руб.

❗️Получается, что OZON не только уступает основному конкуренту по темпу роста GMV, но и собственный показатель сокращается второй квартал подряд, достигнув минимального уровня с момента IPO.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совфед одобрил отмену налога с доходов по бумагам технологичных компанийCенаторы одобрили закон, освобождающий от налога доходы граждан на а...

Все Верно, а при чём тут Яндекс???? Какое отношение имеет компания, зарегистрированная в Нидерландах к РОССИЙСКИМ компаниям???

Совфед одобрил отмену налога с доходов по бумагам технологичных компаний
Cенаторы одобрили закон, освобождающий от налога доходы граждан на акции и облигации  российских компаний из высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, а также инвестиционных паев. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а его нормы будут действовать в период 2023-2027 годов.

Документ освобождает от налога доходы физических лиц по акциям и облигациям российских инновационных организаций, а также паям технологических фондов, если они непрерывно принадлежали владельцу более одного года или до погашения. Однако льгота касается лишь ценных бумаг, которые обращаются на организованном рынке.

1prime.ru/nalogy/20221116/838843263.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кабмин готов субсидировать банкам кредиты для IT-сектора на 5,5 млрд рублей — Frank RG
Объем средств, которое государство планирует в следующем году потратить на субсидирование льготных кредитов, выданных банками в рамках программы поддержки системообразующих IT-организаций, может составить 5,5 млрд рублей.

Эти средства будут выделены в рамках федерального проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов РФ». В соответствии с поправками, субсидии по этой программе должны получить Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк (ГПБ) и Россельхозбанк (РСХБ). На возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным российским организациям на IT-проекты, в частности, банкам планируется выделить 870 млн рублей; еще 2,8 млрд рублей – по кредитам, выданным на рефинансирование задолженностей.

frankrg.com/101670

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Народ, а есть кто-то у кого Яндекс был куплен на Насдаке? Что вам говорит брокер на счет этих акций?

Следующая позиция в моем портфеле - Яндекс.

📱Yandex

 

Следующая позиция в моем портфеле — Яндекс. 

Крайне интересная история, которая еще и может показать хороший рост в среднесрочной перспективе. 

 

Средняя цена: 1708 руб. за акцию. 

Локальная цель по компании — это уровни 2650-2700 и выше. 

Зоны покупки: бумаги можно докупить по ~1950 руб. и в диапазоне 1750-1840 руб. 

 

Из рисков я все же могу выделить потенциальный пробой уровня 1750 и уход ниже, но это пока менее вероятный сценарий. Но, даже при его исполнении, все могут нивелировать перспективы роста. Ведь если пофантазировать, то при пробое диапазона 2700-3000, может и на 4000 улететь.

 

#YNDX 

 

*Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.

 

t.me/ComradeGann

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​Текущая ситуация на бирже

Тяжелая концовка недели нам предстоит. Разворачивающиеся перипетии на геополитической арене способны увести Индекс гораздо ниже текущих значений. После сообщения об отводе войск из Херсона, рынок ушел в коррекцию и успел потерять 1,8%. Если хотите понять, как ведут себя рынки в условиях военных действий, рекомендую пересмотреть мое видео. А пока вернемся к событиям на рынке. 

Вчера думский комитет по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают увеличение налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34% на период 2023-2025 г.г., однако новые проекты под данные инициативы не попадают, что благоприятно для НОВАТЭКа, который в следующем году запустит первую очередь проекта «Арктик СПГ 2».

Сбербанк не наблюдает роста просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю, хотя у инвесторов были такие опасения весной. У Сбера исторически высокое качество кредитного портфеля, что позволяет ему генерировать высокий чистый процентный доход. Сбербанк торгуется за половину капитала и его акции могут быть интересны для покупок во время коррекций рынка, только вот лучше дождаться стабилизации на рынке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZB0RKA отчета ЯНДЕКС по МСФО 3кв'22. Я.Еда+Delivery это как?

Каждый раз хочется сделать разборку ЯНДЕКС как можно короче и проще

Но каждый раз не получается, в каждом отчете компании куча нюансов

Но пойдем по порядку, вот как компания показывает в пресс-релизе свои результаты 3-го квартала

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хорошо падаем, ниже цены закрытия))

Яндекс отчитался за 9m2022, но впечатление двоякое

💻 Яндекс представил свои финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2022 года:



📈 Выручка компании увеличилась в отчётном периоде на 46% (г/г) до 133,1 млрд руб., при этом все ключевые сегменты бизнеса продемонстрировали сильный рост. Напомню, что в первом и втором кварталах этого года темп роста выручки был сопоставимый и составил 45%.

📊 Из отечественной IT-индустрии на данный момент отчитался только лишь Positive Technologies, темпы роста выручки которого более чем в три раза выше Яндекса!

OZON также может опередить Яндекс по темпам роста бизнеса, поскольку оборот маркетплейса Wildberries по итогам 3 кв. 2022 года вырос на 95%, что косвенно может указывать на такие же сильные показатели и у Озона, т.к. обе компании идут нога в ногу. К тому же, вдобавок ко всему услышанному на недавней конференции Смартлаба, добавлю, что представители OZON прямым текстом намекали, что экспансия компании на российском рынке будет продолжена, даже в ущерб прибыли (которую, видимо, ждать всё также не приходится).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💻 Яндекс (YNDX) - обзор результатов компании за 3кв2022
▫️Капитализация: 694 млрд р
▫️Выручка 9мес2022: 356,9 млрд (+45% г/г)
▫️скор. EBITDA 9мес2022: 47 млрд (+345% г/г)
▫️Чистая прибыль 9мес2022: 40,5 млрд (против убытка 11,8 млрд р)
▫️ Скор. чистая прибыль 9мес2022: 10 млрд р (+87% г/г)
▫️ fwd p/e 2023: 20

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

👉Рост выручки по сегментам за 3кв2022:

▫️Search and Portal: 60,8 млрд +45% г/г и +18% кв/кв (ускорение роста)
▫️E-Commerce, Mobility and Delivery:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Оптимизма акциям Яндекса добавляет восстановление рынка рекламы - Риком-Траст
Яндекс опубликовал сильные финансовые результаты за 3К22.

Стоит отметить важнейший вклад сегмента поиска и самого портала ya.ru: их выручка ускорилась до 45% г/г с 31%-м темпом роста в 2К22. Также в отчетном периоде выросла доля рынка, а ещё оптимизма бумаге добавляет восстановление рынка рекламы относительно слабого предыдущего квартала.

Сегменты электронной коммерции и доставки продолжили свой уверенный рост в годовом сравнении, но относительно 2К22 темпы роста немного замедлились, что было ожидаемо.

Также отметим мощный рост по показателю EBITDA: значит, компания может вести контроль над издержками. Пока сегмент поиска остается наиболее рентабельным по EBITDA — здесь рост составил до 55,5% с 50% в 3К21.

Мы видим вероятность роста бумаг Яндекса на 5–10% на горизонте нескольких месяцев: в среднесрочной перспективе сильные финансовые показатели могут стать неплохим фактором поддержки бумаг. В IV квартале возможно некоторое ухудшение показателей, учитывая влияние сделки по продаже Новостей и Дзена, однако не слишком существенное.

ИК Риком-Траст

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс: Финансовые результаты (3К22 GAAP)

Яндекс представил свои финансовые результаты за 3К 2022 г., которые опередили наши прогнозы и оценки рынка. Темпы роста в поисковом сегменте ускорились относительно предыдущего квартала, даже не смотря на падение рекламного рынка в России. Деконсолидация Дзена и включение в отчетность Delivery Club пока не оказало существенного влияния на результаты и эффекты проявятся позже. В сегменте такси и онлайн-торговли рост ожидаемо замедлился кв/кв, но остался на высоком уровне около 50% г/г. Прочие направления продемонстрировали в целом устойчивую динамику. Рентабельность заметно улучшилась почти у всех подразделений за исключением онлайн-объявлений и прочих бизнесов. На последний сегмент в частности сильно повлияло изменение структуры и перенос туда некоторых расходов других направлений. В целом пока компании удается демонстрировать сильные результаты в условиях сложной макроэкономической обстановки и высокой неопределенности. Наша рекомендация и целевая цена для акций Яндекса сейчас находятся на пересмотре.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финансовые результаты Yandex лучше ожиданий - Синара
Yandex представил финансовые результаты за 3К22, которые превзошли наши ожидания.

Так, совокупная выручка компании выросла на 46% г/г до 133 млрд руб., на 7% выше нашего прогноза. Скорректированная EBITDA взлетела на 256% г/г до 20 млрд руб., при рентабельности по этому показателю в 15% — это на 22% и 1,8 п. п. соответственно превышает наши оценки.

Чистая прибыль составила 46 млрд руб., отражая признание в отчетности неденежного эффекта от обмена активами с VK (38 млрд руб.). Выручка в сегменте «Поиск и портал» выросла на 45% г/г до 61 млрд руб. благодаря дальнейшему укреплению позиции компании на рынке, показатель EBITDA составил 34 млрд руб. Продажи Yandex в сегменте «Электронная коммерция, райдтех и доставка» увеличились на 49% г/г до 63 млрд руб., при убытке на уровне EBITDA в 2,4 млрд руб.

Что касается расходов, себестоимость продаж у компании выросла на 22% г/г до 56 млрд руб., расходы на развитие — на 40% г/г до 17 млрд руб., составив 12,8% по отношению к выручке. Yandex не представил финансового прогноза до конца года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс заработал против оттока. Прибыль компании растет вместе с затратами на удержание сотрудников - Коммерсант
По итогам трех кварталов 2022 года чистая прибыль «Яндекса» выросла более чем в три раза: с 1,34 млрд до 5 млрд руб., следует из отчетности компании. В самом «Яндексе» такие показатели связывают с эффектом низкой базы 2021 года, когда значительными были расходы на инвестиции в «Яндекс Маркет» и другие направления. Среди факторов, которые могли бы отразиться на финансовых показателях в будущем, в компании отмечают рост расходов на удержание персонала в условиях общего оттока специалистов из России.

https://www.kommersant.ru/doc/5651228

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Самое важное за неделю? - Групп Позитив, Лукойл, Яндекс, ФосАгро
Возвращаемся к еженедельной публикации комментариев по важным новостям, которые оказывают влияние на динамику акций.

Групп Позитив опубликовала сильные финансовые результаты за 9 мес. 2022 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась более чем в 2 раза за отчётный период – до 7 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 32 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,1 млрд руб.

Компания продолжает расширение бизнеса и создание продуктов на фоне ухода конкурентов и высокого спроса на услуги в сфере кибербезопасности со стороны юридических лиц. Реализация лицензий выросла на 133%, доходы от реализации услуг в области информационной безопасности и продажи программно-аппаратных комплексов увеличилась на 42%. Подробнее обзор финансовой отчётности смотрите здесь. #POSI

Дивиденды Лукойла. Совет директоров компании в дополнение к 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Шабанов, ну вот Clickhouse отделился от яндекса, уехал в америку, и теперь стоит почти как яндекс — 2 миллиарда.
Уходить во вторую...

kiryushka, у яндекса есть доля в кликхаусе, это раз. Половину кода кликхауса пишет сообщество это два. Яндекс всем этим пользуется. Это три. Считай выигрыш со всех сторон.

Итоги недели на б

Бычий запал инвесторов выдохся после трех недель поступательного роста. Индекс Мосбиржи взял таймаут и за неделю потерял 0,4%. В отсутствии негативных корпоративных новостей и относительного «затишья» на фронте, с минимальных значений октября индекс прибавил более 21%. Просто мечта на таком рынке. 

Чего не скажешь про зарубежные рынки. Американский индекс S&P500 возобновил снижение после повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов до 3,75-4%. Регулятор продолжает бороться с рекордной инфляцией. Честно говоря, пока это у него не очень получается. Повышение ставки является триггером снижения котировок золота, что в свою очередь бьет по доходам золотодобытчиков.

Polymetal и Полюс теряют за неделю 3,2%, Селигдар 2,9%. Мало того что Полик потерял в выручке 16% за 9 месяцев 2022 года, так еще и пресловутые инфраструктуры риски придавливают котировки. Полюс еще не отчитывался за период, но могу предположить, что результаты немногим лучше.  

Нефтегазовый сектор завершил неделю разнонаправленно. Мастодонты Роснефть, Газпром и Лукойл теряют 3%, 2% и 1,3% соответственно. Газпромнефть, Татнефть преф и Новатэк гораздо лучше. Плюс 6,2%, 3,1% и 3,3%. Причем по-последнему сентимент меняется в лучшую сторону, а заявления руководства о предстоящем запуске Арктик СПГ-2 лишь добавляют позитива. 

Яндекс залетает в лидеры роста (+4,9%) на фоне публикации отчета по МСФО за 9 месяцев 2022 года. Во втором квартале компании удалось вывести рентабельность по скорректированной EBITDA по сегменту «E-commerce и доставка» в плюс, однако в третьем квартале мы снова показали убыток 2,4 ярда. При всей моей любви к компании, поступательного роста не жду. Разберу отчет в отдельной статье.

Металлурги показывают техническую коррекцию после сильного роста за последний месяц. Инвесторы разогнались на новостях о снятии Еврокомиссией ряда ограничений на экспорт. Только эти самые инвесторы забыли, что экспорт коснется только слябов НЛМК. Динамика за неделю соответствующая. ММК теряет 3,5%, Северсталь 5%, НЛМК 1,8%.

На неделе разобрал для вас Ленту и

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс нашел прибыль и потерял прогноз




Российский IT-гигант отчитался за третий квартал:

Выручка 133,16 млрд руб (+46% год к году);
Общий скорректированный показатель EBITDA 20 млрд руб. (+256%);
Скорректированная чистая прибыль 5,0 млрд руб (+274%.).
Финансовые прогнозы компания давать не стала.

К 13.55 бумаги Яндекса стоили 2 097,2 руб. (-0,61%).

❗️ Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиции Ляйсян Хусяиновой:

Компания показала неплохие результаты. Маржинальность рекламного сегмента выросла до 55,5% на фоне продолжающегося позитивного эффекта от ухода зарубежных игроков с российского рынка и оптимизации расходов. Рост товарооборота (GMV) сервисов электронной коммерции несколько ускорился с прошлого квартала до 73%. Основным драйвером роста остается Яндекс.Маркет. Но при этом сегмент (e-commerce, райдтех и доставка) снова оказался в минусе по скорр. EBITDA после положительного прошлого квартала.

Сделка по обмену активами с VK принесла компании более 38 млрд руб. (неденежные доходы в чистой прибыли). При этом компания отмечает, что в полной мере негативный эффект от продажи прибыльных Яндекс.Новостей и Яндекс.Дзена (консолидация которых произошла ближе к концу квартала) отразится на показателях сегмента со следующего квартала. Консолидация убыточного Delivery Club также отразится на прибыльности в сегментах прочих O2O инициатив и на электронной коммерции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивидендные инвесторы утирают нос неофитам акций роста


     Яндекс удивил акционеров своим финансовым результатом за 3 квартала 2022 года.
     Сегодня Яндекс не только похвастался но и даже сделал это на Смартлаба что особо приятно.

Пресс-релиз Яндекса

     Про Яндекс много писали, особенно про рост выручки:

• Поиск и портал +45%
• Райдтех +40%
• E-com +53%
• Др. О2О-сервисы +78%
• Плюс +81%
• Сервисы объявлений +39%
• Прочие БЮ и инициативы +70%

Авто-репост. Читать в блоге >>>