ВК | VK акции

Mail- безнадёжен?



Много вопросов получаю по Mail.
Сегодня разбор именно этого инструмента🔥


Mail Group — это холдинговая компания, объединяющую крупнейшие онлайн активы. В портфеле около 100 проектов, включая социальные сети “В контакте”, “Одноклассники”, несколько игровых платформ. Также компания владеет сервисом онлайн заказа такси «Ситимобил», каршерингом YouDrice и платформой доставки еды “Delivery Club”. Кроме этого, Mail является совладельцем Aliexpress Russia (15%), владеет несколькими платформами онлайн образования, предоставляет облачные сервисы и аналитику данных.

В начале года компания объявила о создании совместной финтех-компании с ANT Group (Alibaba). Другими словами, речь идет о создании в России структуры по технологиям и по аналогу ANT Group — крупнейшей в Азии финтех-платформе.

Выручка компании генерируется из 3-х основных источников: реклама (39%), игровое подразделение (33%) и выручка от внутренних продаж в соцсетях (18%). Остаток выручки формируют новые-бизнес проекты группы. В целом, Mail Group по диверсификации портфеля активов и охвату свой деятельности даже превосходит Яндекс, чего не скажешь о котировках компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов
Холдинг Naspers через свою «дочку» Prosus купил популярный среди ИТ-разработчиков форум Stack Overflow со 100-миллионной ежемесячной аудиторией.

Сумма сделки составила $1,8 млрд. У Naspers также есть доля 28% в Mail.ru, а сайтом объявлений «Авито» он владеет почти полностью – у него 99,6-процентная доля в нем.

Prosus – это «дочка» южноафриканской медиагруппы Naspers и крупнейшая европейская интернет-компания. В настоящее время Naspers удерживает 28-процентную долю в отечественном ИТ-холдинге Mail.ru Group. Также в активе компании есть и российский сервис объявлений «Авито». Как сообщал CNews, Naspers владеет 99,6-процентной долей в нем с января 2019 г.

Для Prosus покупка Stack Overflow стала первым прямым приобретением и крупнейшим на данный момент поглощением. Основанная в Голландии, она занимается инвестированием в различные онлайн-платформы и ИТ-компании по всему миру. Например, сейчас ей принадлежат 28,9% в китайском софтверном гиганте Tencent, владеющем, помимо прочего, популярнейшим в КНР мессенджером WeChat.

Источник: https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-03_krupnejshij_forum_dlya_razrabotchikov

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СП Сбербанка и Mail.ru Group по доставке продуктов Самокат выйдет на рынок США
Сервис по экспресс-доставке продуктов «Самокат» (входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group) в течение нескольких месяцев выйдет на рынок США — рассказал сооснователь и совладелец сервиса Вячеслав Бочаров в кулуарах ПМЭФ-2021.

На первом этапе сервис будет запущен в Нью-Йорке под брендом Bike, для работы в США будет создана отдельная структура.

Первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис:

Это действительно так. Мы эту инициативу всячески поддерживаем, как и “Самокат”. Это будет новая компания, которая будет для этого специально создана и те же фаундеры, что у “Самоката”. Мы с Mail.ru Group как акционеры всячески поддерживаем эту инициативу

Дальнейшие планы по экспансии Бочаров не раскрыл.

Мы сейчас делаем первый шаг, запускаемся, посмотрим как будет задействована услуга в другой стране. Проверяем наши гипотезы

www.vedomosti.ru/business/news/2021/06/03/872672-sovladeltsi-samokata-podtverdili-plani-po-vihodu-servisa-v-ssha



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru Group вместе с ВТБ Лизинг разработают цифровые продукты для МСБ
глава ВТБ Лизинга Дмитрий Ивантер

Сервис позволит полностью оцифровать процесс — от создания заявки до проверки и оформления документов — и сократит время получения услуги с нескольких дней до минут

Экосистемы, в которых пользователь будет получать весь комплекс услуг и продуктов, становятся важной составляющей развития рынка лизинга в России.… Заключение соглашения с Mail.ru Group — логичный и своевременный шаг, который позволит нам благодаря взаимовыгодному сотрудничеству и взаимной заинтересованности создать качественный, надежный и современный сервис

К 22 г ВТБ Лизинг планирует создать автомобильный маркетплейс за 0,5 млрд рублей.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Онлайн-конференция с менеджментом Mail.ru (основные тезисы)

📣 ВТБ Капитал провел онлайн-конференцию с менеджментом «Mail ru Group», основные тезисы которой я предлагаю вашему вниманию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор компании Mail.ru на моём YouTube канале.

youtu.be/XfOklXz2CLE

​​Яндекс - на такси за рекламой

В последнее время страсти вокруг Яндекса улеглись. Забылся срыв сделки с Тиньковым, разгон в Telegram каналах, а также стремительный рост котировок, начиная с июня 2020 года. Теперь на акции оказывают влияние лишь финансовые и технические факторы, исключив новостной шум. Цифрами как раз я и хочу заняться сегодня. Традиционно, результаты Яндекса будем смотреть в разрезе его основных сегментов.

Поиск и портал (реклама)
Основной сегмент бизнеса за первый квартал прибавил 15% в выручке до 35,2 млрд рублей за счет увеличения продаж в Поиске и Дзене. Высокая рентабельность сегмента является базисом для доходов всей компании. Если еще 2 года назад все говорили о стагнации рекламных доходов, то теперь он снова начал оживать.

Такси
Вторым по значимости сегментом является такси. Число поездок, как и выручка сегмента продолжают расти. Немного стагнирует Яндекс.Драйв, а вот фудтех на коне. Вместе с такси рост составил +111% за квартал. Общая же выручка сегмента увеличилась на 89%. Правда вот рентабельность сегмента заметно ниже Рекламного, поэтому и влияние на прибыль существенно ниже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

AliExpress Россия открывает свои пункты выдачи в отделениях Почты России
AliExpress Россия (СП компаний Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций) открывает пункты выдачи заказов под собственным брендом в отделениях "Почты России".

Первые пункты уже начали работать в Москве.

В 2021-2022 годах компании планируют открыть не менее 2 тысяч брендированных ПВЗ по всей России.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Манипуляции ВТБ и отвратительный Mail в итогах недели

​Скорая встреча Путина и Байдена, позитив на сырьевом рынке, а также техническая картина, позволили Индексу Мосбиржи завершить неделю на новом историческом максимуме. 3700 п. преодолели, что дальше? 3800? 3900? Кто больше? Не все так просто. Дальше расти будет все сложнее и сложнее. В текущей обстановке логичным будет задуматься над фиксацией прибыли по перегретым активам.

Нефть вновь подошла к сопротивлению на $70. Нефтетрейдеры готовятся штурмовать отметку. Удастся ли? Узнаем на следующей неделе. Технически ожидаю пробой уровня вверх, однако, фундаментально не вижу причин для этого.

По доллару картина остается прежняя. Можно просто перечитать мой абзац по инструменту из итогов прошлой недели. 

На фоне высоких цен на нефть, компании сектора чувствуют себя отлично. Нефтегаз РФ прибавляет: Лукойл 2,2%, Татнефть 0,9%, Газпромнефть 1,4%. Отстает Роснефть -0,7%. А вот по Газпрому все максимально позитивно. За неделю растет на 1,4%. Дополнительные санкции в отношении Северного потока-2 пока не приняты, риторика США смягчается, а газовые хранилища забиваются российским газом, цена на который продолжает расти. По Газпрому ожидаю еще одну волну роста.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новость от 28.05.2021: Новые базы расчета индексов Московской биржи:
«База расчета Индекса голубых фишек изменится за счет включения в состав обыкновенных акций ПАО „НЛМК“ и исключения депозитарных расписок Мэйл.ру Груп Лимитед»
www.moex.com/n34300/?nt=0
Интересно сильно бумага просядет если фонды будут выходить?

Demetrio, она на включении msci ru и валится начала

Михаил, Может так задумано? На включении валят чтобы купить подешевле. А на исключении поднимают, чтобы продать подороже.

Сергей Казаченко, если нет инсайда, лучше не забивать голову такими фантазиями, а полагаться на риск менеджмент

Новость от 28.05.2021: Новые базы расчета индексов Московской биржи:
«База расчета Индекса голубых фишек изменится за счет включения в состав обыкновенных акций ПАО „НЛМК“ и исключения депозитарных расписок Мэйл.ру Груп Лимитед»
www.moex.com/n34300/?nt=0
Интересно сильно бумага просядет если фонды будут выходить?

Demetrio, она на включении msci ru и валится начала

Михаил, Может так задумано? На включении валят чтобы купить подешевле. А на исключении поднимают, чтобы продать подороже.

Новость от 28.05.2021: Новые базы расчета индексов Московской биржи:
«База расчета Индекса голубых фишек изменится за счет включения в состав обыкновенных акций ПАО „НЛМК“ и исключения депозитарных расписок Мэйл.ру Груп Лимитед»
www.moex.com/n34300/?nt=0
Интересно сильно бумага просядет если фонды будут выходить?

Demetrio, она на включении msci ru и валится начала

Новость от 28.05.2021: Новые базы расчета индексов Московской биржи:
«База расчета Индекса голубых фишек изменится за счет включения в состав обыкновенных акций ПАО „НЛМК“ и исключения депозитарных расписок Мэйл.ру Груп Лимитед»
www.moex.com/n34300/?nt=0
Интересно сильно бумага просядет если фонды будут выходить?

Подскажите пожалуйста а майл и яндекс это российские компании или иностранные. О владении их акциями надо сообщать в налоговую?

Василий Петров, Дивидендов они пока не платят, так что не надо.

Подскажите пожалуйста а майл и яндекс это российские компании или иностранные. О владении их акциями надо сообщать в налоговую?

Поглядел по ТА, в частности Вилы Эндрюса (Andrews` Pitchfork) – инструмент, с помощью которого можно эффективно оценивать направление трендов и предугадывать пробитие существующих трендов. Пока все движения идут именно по даным трендовым направлениям. По просьбе «товарищей по перу», не стану выклыдвать скриншоты, которые мешают читать более полезную информацию
Попробуйте, поработайте лично с анализом, может пригодится, что бы не залететь в большой минус

Инвесторов пугает рост Mail.ru Group на 15%

     Причины роста акции компании Mail.ru Group многие не называют, но несмотря на это, они растут уже 13 подряд, показывая прирост 15%.
     Компания Mail.ru Group является таким «невидимым» бойцом не ощупываемого сектора. Но мы имеем честь его наблюдать практически каждый день. Совсем недавно котировки акций Mail.ru Group приуныли в стеснительном ожидании моей отмашки, которую я в мае 2021 года таки дал:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уверенно растем второй день. Бумага подошла к сильному уровню сопротивления и сформировала перевёрнутую фигуру «голова и плечи». Технически, это стало предпосылкой для смены тренда с нисходящего на восходящий. Разворот поддерживает и сильная отчётность за 1 квартал 2021. Выручка компании выросла на 27,4% г/г. Потребность в услугах Mail возрастает.

Игроки витают в облаках. В России ожидается десятикратный рост гейминга через удаленные устройства

Объем рынка облачного гейминга, в котором всю вычислительную мощность берет на себя удаленное оборудование, вырастет до $68 млн к 2024 году, подсчитали в PwC. Участники рынка ожидают, что росту сегмента будут способствовать удорожание «железа» для ПК, а пользоваться сервисами облачных игр будут до 15% играющих россиян.
www.kommersant.ru/doc/4828121

дрянь развернулась?

Efan, об этом можно будет сказать после закрепления выше 1700. Акция была перепродана и это слишком лёгкие деньги для шортистов (привет Финаму ). Разворот нарисован, но необходимо подтверждение.

Mail.ru Group продолжает наращивать инвестиции в развитие бизнеса - КИТ Финанс Брокер
Описание компании: Mail.ru Group — российская IT компания, объединяет более 100 проектов. Ключевые — ВКонтакте, Одноклассники, Delivery Club, Ситимобил, Юла, Warface.

Финансовые результаты: Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты за I кв. 2021 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 28,3 млрд руб. В основном из-за восстановления рекламных доходов, роста выручки от ММО-игр и онлайнобразования.

Чистая прибыль снизилась на 7% – до 1,9 млрд руб. из-за полученных убытков в таких совместных предприятиях, как «O2O» и «AliExpress Россия», в которых у MAIL есть доля. Таким образом, дочерние компании Mail.ru Group сохраняют положительную динамику по выручке, но по-прежнему генерируют убытки из-за расходов в инвестиции.

В пользу группы хотим отметь, что «O2O» растёт по выручке на 100% в год, а оборот «AliExpress Россия» тем временем приблизился к 230 млрд руб. Кроме того, Aliexpress Россия продолжает запускать новые направления, такие как доставка продуктов и лекарств.

Mail.ru Group продолжает значительно наращивать инвестиции в развитие бизнеса, чтобы увеличить долю на таких перспективных ранках, как доставка еды, онлайнигры и онлайн-образование. Текущие инвестиции в персонал, маркетинг и покупка компаний, позволят занять доминирующее положение на таких рынках, как доставка еды, онлайн-игры и онлайн-образование.

В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем акции MAIL в портфеле, но снижаем целевой ориентир до 2300 руб. Данная идея подходит для долгосрочного инвестирования, необходимо дождаться, когда убыточные проекты группы выйдут на самоокупаемость.

КИТ Финанс Брокер
                    

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru Group увеличила долю в платформе видеорекламы Native Roll
Mail.ru Group полностью консолидировала платформу Native Roll, которая размещает видеорекламу на сайтах российских изданий.
Сделку по покупке 24,17% (до покупки доля Mail.ru Group составляла 75,83%) на рынке оценивают в 450–700 млн руб.

Mail.ru Group рассчитывает на дальнейший рост сегмента out-stream-рекламы: в 2020 году он более чем удвоился, до 8,3 млрд руб., несмотря на сокращение рекламных бюджетов из-за пандемии.

источник




Авто-репост. Читать в блоге >>>

дрянь развернулась?

Mail.ru продолжает активно развивать свою экосистему - Иволга Капитал
Mail.ru продолжает активно развивать свою экосистему. Компания уже имеет хорошие позиции на российском игровом рынке, выручка игрового бренда MY.GAMES (входит в состав Mail.ru Group) в первом квартале 2021 года увеличилась на 42,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 млрд рублей, достигнув 39% от общей консолидированной выручки Mail.ru Group.

На рынке облачного гейминга компания присутствует с октября прошлого года, именно облачный гейминг считается самой быстрорастущей частью рынка. Согласно исследованию PWC сегмент облачного гейминга растёт темпами выше, чем рынок видеоигр в целом, в 2019 году его доля составила 0,2–0,5% от глобального рынка видеоигр, а к 2024 году может составить уже 3,5%, схожая динамика ожидается и от российского рынка. Если у компании получится эффективно встроить разработки Playkey в свои сервисы это безусловно поможет компании занять большую долю растущего рынка.

Савиченко Марк
ИК «Иволга Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Приобретение Playkey не создает повода для роста стоимость акции Mail.Ru - Финам
Mail.Ru Group стала соучредителем ООО «Игровые решения». Новость позитивна для развития игрового направления Mail.Ru – компания станет обладателем проприетарной технологии – но в текущих условиях не может не вызвать некоторого снижения стоимости акций.

Акции компании находятся сейчас вблизи дна, и анонсы ее инвестиций в рост дают возможность приобрести их ещё дешевле, поскольку про рост этой компании фондовый рынок слушать сейчас не хочет. Впрочем, даже если бы компанию «Игровые решения» приобрел не Mail.Ru, а «Яндекс», реакция рынка могла бы быть смутной. Сервис компании (бренд Playkey) – высокотехнологичный, разработан в «Сколково», позволяет владельцам слабых десктопов и ноутбуков играть в ресурсоёмкие игры.

Без дополнительных, исчерпывающих и вдохновляющих объяснений менеджмента типичный прогноз последствий будет таким: приобретение позволит формально расширить игровую аудиторию, но будет ли эта аудитория много платить? Наивное предположение состоит в том, что платят больше обладатели самой мощной и современной техники, а обладатели старых ноутбуков предпочтут поиграть бесплатно.

А от Mail.Ru в целом ожидают в первую очередь роста финансовых, а не аудиторных показателей. Акцент самой компании (вероятно, с одобрения основного акционера) сделан скорее ставку на рост присутствия в направлениях и охвата пользовательской базы – это увеличивает стоимость компании в дальней перспективе (то есть перспективе, скорее всего, ограниченной тем сроком владения доли в ней, которую видит для себя основной акционер). Но поскольку рынку эти конечные горизонты абсолютно неясны, он хотел трактовать бы рост, как рост «Яндекса» – то есть видеть более высокие темпы. Соответственно, для роста стоимость акции Mail.Ru новость повода не создаёт, а для небольшого снижения – вполне. Единомышленники основного акционера, которые верят, что на среднем горизонте компания, охватывающая всю российскую аудиторию, подорожает вдвое, могут покупать акции – их стоимость приблизительно на дне.

Делицын Леонид
ГК «Финам»
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>