ВК | VK акции

МСФО за 1 кв.2021:

Без учета НДС рост EBITDA составил бы 13% — до 6,32 млрд рублей.

Антон Павлов, НДС никогда не включается ни в выручку, ни в прибыль.

Убыток Mail.ru Group по МСФО за 3 мес. 2021 г. составил 2,5 млрд., что в 3,7 раза ниже по сравнению с 9,1 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 28,3% до 27,7 млрд. против 21,6 млрд. годом ранеe

МСФО за 1 кв.2021:

Выручка выросла на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 28,29 млрд рублей.

Показатель EBITDA вырос на 8,1% год к году — до 6,07 млрд рублей.

Рентабельность EBITDA составила 21,5%.

Без учета НДС рост EBITDA составил бы 13% — до 6,32 млрд рублей.

11лет болтаются в диапазоне… что это за it бизнес такой. чем вообще они занимаются.

Efan, не похож усманов просто на it бизнесмена! не на братьев дуровых, и цугерберга или гейтсавк такая помойка стала где за мемы дела заводят и людей сажают

Grisha_che,
И штрафуют

Дмитрий, ну апле видет очень нагло себя, хуавей они тоже обложили потему нашим деньги то с них не урвать

Январь 2021 и апрель 2021 источник РДВ смотрите сколько мыла нагрузили 🤭

Отчёт ожидаемый понятно что совместные предприятия со сбером и Алираша будут тянуть вниз ещё долго, так как конкуренция у них сильная 👉яндекс, вайбериз, озон которые растут в 2 раза быстрее, а наш рынок маленький, конкуренция большая нам как потребителю это хорошо, возможно где то будут демпинговать постоянные сбермаркеты и ситимобили в приложение сбера уже глаза намозолили.
Держу 1 акцию майла так чтоб отслеживать котировки, ну и какие то анонсы могут подстегнуть к росту это
1. Айпио игрового сигмента
2. Сувереный чебурнет или какие то ограничения по китайскому сценарию.
Кстати в мыло набилось много физиков после того как на мосбирже начали торговаться а это 1600 — 2400, поэтому пока их годик, другой в минусах не поддержать вверх дороги не будет, скорее они сами позиции позакроют, вот на 1400-1500 и можно бы прикупить

11лет болтаются в диапазоне… что это за it бизнес такой. чем вообще они занимаются.

Efan, не похож усманов просто на it бизнесмена! не на братьев дуровых, и цугерберга или гейтсавк такая помойка стала где за мемы дела заводят и людей сажают

Grisha_che,
И штрафуют

11лет болтаются в диапазоне… что это за it бизнес такой. чем вообще они занимаются.

Efan, не похож усманов просто на it бизнесмена! не на братьев дуровых, и цугерберга или гейтсавк такая помойка стала где за мемы дела заводят и людей сажают

Майл Групп 1 кв 2021
Отчет, в целом, хороший, динамика показателей практически как у Яндекса: выручка +27,4% г/г (у Яндекса +39%), EBITDA +8,1% (у Яндекса +5%), чистый убыток и там, и там. Маржа по EBITDA у Яндекса 14,3%, у Майла 18,7%. Тренд на снижение маржи прослеживается у обоих компаний.
Бизнес во многом схож, но Майл оценен в 2 раза дешевле Яндекса. Котировки сейчас на дне с момента размещения на Мосбирже, хайпа в бумаге нет.
На мой взгляд, как набор бизнесов Майл выглядит интереснее. Выручка от рекламы выросла на 22% г/г, от игр на 34%, от платформы образования в 3 раза. Выручка от Skillbox и Geekbrains по итогам года достигнет 9 млрд руб (или 120 млн долл, для сравнения, выручка Coursera всего 290 млн долл, а P/S = 20).
Яндекс консолидирует сегмент такси и e-commerce, а Майл нет, т.к. они оформлены как совместные предприятия.
Совместные предприятия типа O2O и Алиэкспресс Россия мы видим в отчетности только через их финансовый результат в доле Майл, который пока отрицательный. Между тем GMV O2O в 1 кв 2021 в доле Майл равен 20 млрд руб, GMV Алиэкспресс Россия, где у Майла 18%, за 2020 г. составил 229 млрд (10 млрд к выручке Майла в квартал).
Итого в 1 кв 2021 выручка Майл от дочерних сервисов 27,7 млрд + 30 млрд GMV в рамках СП. Фактически компания в 2 раза больше, чем мы видим в отчетности. С учетом перспектив развития EV/EBITDA 13,9х выглядит справедливой оценкой.

11лет болтаются в диапазоне… что это за it бизнес такой. чем вообще они занимаются.

Отскок следует ждать от 1540 на дневном графике

Красавцы, опять в лося сработали

Тимофей Мартынов, все убытки от СП со Сбером и Aliexpress. Станут ли они прибыльными или нет, не очень понятно

.

Убыток. Изменения: минус- 79%


Рентабельность: отрицательное изменение
Ниже показателей 1кв 2020


P/E +27%

Красавцы, опять в лося сработали

Совокупный чистый убыток Mail.ru Group в 1 кв составил ₽1 799 млн

Основные показатели

► Первый квартал 2021 года:
Совокупная сегментная выручка компании выросла на 27,4% год к году и составила 28 290 млн руб.
Совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на  8,1% год к году и составил 6 071 млн руб.
Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 7% год к году и составила 1 946 млн руб.
► Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий повысился со 167 млн руб. до 1 799 млн руб., в том числе:
СП «O2O»: 3 313 млн руб. в первом квартале 2021 года против 2 015 млн руб. в первом квартале 2020 года;
СП «AliExpress Россия»: 478 млн руб. в первом квартале 2021 года против 245 млн руб. в первом квартале 2020 года;
Учи.ру: 46 млн руб. в первом квартале 2021 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

… пора брать!.. и побольше!!!

andrey777andrey,
На всю катету, и добавку попросить
Кому то надо содержать убыточные соцсети. За счёт инвесторов-спонсоров все это решается

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 1 кв

см. календарь по акциям

… пора брать!.. и побольше!!!

.

как гадкий утенок) расти совсем не хочет. посмотрим на днях, что там по отчету будет

Дурдин Артем,

Дмитрий, я не знаю, что у вас за хобби делать вырезки из заголовков статей, но я инвестор и все эти шумы мне вообще безразличны. Просто написал, что к бумаге потеряли интерес, хотя есть сегменты бизнеса в мейле, которые довольно интересны. Уж поинтереснее, чем Яндекс почти по 5 к тарить, хотя там эффективность явно повыше будет управления активами

Дурдин Артем,
Ну не знаю, право какой из вас инвестор. Но прогнозы вам составлять просто нельзя
Если бы отчёт был бы айс, то ценник давно бы готовился у росту. А не к падению. Российский рынок может расти и падать только на спекуляуюциях. Так как генерировать растущие прибыли из года в год не получается как у мировых лидеров. Наш рынок это-финансовый пылесос для спекулянтов, замкутого цикла

Почитайте как нибудь на досуге. Поймёте может что то zen.yandex.ru/media/yasimf/pochemu-rossiia-ne-mojet-stat-chastiu-mirovoi-ekonomiki-i-mojet-razvivatsia-tolko-v-usloviiah-izoliacii-606406ec4fcbbf222bd3bd3c

Дмитрий, ну куда мне по заголовкам статей торговать и на основе постов с яндекс дзена) видел я уже Капитошку и подобных персонажей, которые про избушки и прочую ересь по типу кукла пишут

Дурдин Артем,
Ну да. Все вокруг идиоты и ничего не читают
Инвесторы они такие, вложили миллиарды на 10 лет в рублях и ничего не думают что там будет завтра
Только что то Майл за эти 10 лет не сильно то и принёс доходность своим инвесторам




Может тогда лучше поискать что то более менее постоянно растущее?

Дмитрий, ахахха вам не лень всю эту чушь вырезать и сохранять себе? для этого и создана диверсификация, знаете о таком слове? в том числе страновая

как гадкий утенок) расти совсем не хочет. посмотрим на днях, что там по отчету будет

Дурдин Артем,

Дмитрий, я не знаю, что у вас за хобби делать вырезки из заголовков статей, но я инвестор и все эти шумы мне вообще безразличны. Просто написал, что к бумаге потеряли интерес, хотя есть сегменты бизнеса в мейле, которые довольно интересны. Уж поинтереснее, чем Яндекс почти по 5 к тарить, хотя там эффективность явно повыше будет управления активами

Дурдин Артем,
Ну не знаю, право какой из вас инвестор. Но прогнозы вам составлять просто нельзя
Если бы отчёт был бы айс, то ценник давно бы готовился у росту. А не к падению. Российский рынок может расти и падать только на спекуляуюциях. Так как генерировать растущие прибыли из года в год не получается как у мировых лидеров. Наш рынок это-финансовый пылесос для спекулянтов, замкутого цикла

Почитайте как нибудь на досуге. Поймёте может что то zen.yandex.ru/media/yasimf/pochemu-rossiia-ne-mojet-stat-chastiu-mirovoi-ekonomiki-i-mojet-razvivatsia-tolko-v-usloviiah-izoliacii-606406ec4fcbbf222bd3bd3c

Дмитрий, ну куда мне по заголовкам статей торговать и на основе постов с яндекс дзена) видел я уже Капитошку и подобных персонажей, которые про избушки и прочую ересь по типу кукла пишут

Дурдин Артем,
Ну да. Все вокруг идиоты и ничего не читают
Инвесторы они такие, вложили миллиарды на 10 лет в рублях и ничего не думают что там будет завтра
Только что то Майл за эти 10 лет не сильно то и принёс доходность своим инвесторам




Может тогда лучше поискать что то более менее постоянно растущее?

как гадкий утенок) расти совсем не хочет. посмотрим на днях, что там по отчету будет

Дурдин Артем,

Дмитрий, я не знаю, что у вас за хобби делать вырезки из заголовков статей, но я инвестор и все эти шумы мне вообще безразличны. Просто написал, что к бумаге потеряли интерес, хотя есть сегменты бизнеса в мейле, которые довольно интересны. Уж поинтереснее, чем Яндекс почти по 5 к тарить, хотя там эффективность явно повыше будет управления активами

Дурдин Артем,
Ну не знаю, право какой из вас инвестор. Но прогнозы вам составлять просто нельзя
Если бы отчёт был бы айс, то ценник давно бы готовился у росту. А не к падению. Российский рынок может расти и падать только на спекуляуюциях. Так как генерировать растущие прибыли из года в год не получается как у мировых лидеров. Наш рынок это-финансовый пылесос для спекулянтов, замкутого цикла

Почитайте как нибудь на досуге. Поймёте может что то zen.yandex.ru/media/yasimf/pochemu-rossiia-ne-mojet-stat-chastiu-mirovoi-ekonomiki-i-mojet-razvivatsia-tolko-v-usloviiah-izoliacii-606406ec4fcbbf222bd3bd3c

Дмитрий, ну куда мне по заголовкам статей торговать и на основе постов с яндекс дзена) видел я уже Капитошку и подобных персонажей, которые про избушки и прочую ересь по типу кукла пишут

Mail.ru Group отчитается в четверг, 29 апреля и проведет телеконференцию - Атон
В четверг 29 апреля Mail.ru Group должна представить финансовые результаты за 1К21.

По нашим прогнозам, выручка группы достигнет 27.8 млрд руб. (+25.3%) на фоне восстановления рынка рекламы и высоких показателей сегмента MMO-игр. По нашим оценкам, EBITDA составит 5.7 млрд руб. (+1.1%), рентабельность EBITDA прогнозируется на уровне 20.4% вследствие роста расходов на маркетинг. В ходе телеконференции мы сосредоточимся на операционных показателях бизнес-сегментов группы, информации о развитии новых сегментов и обновленных прогнозах на 2021.

Атон

Телеконференция состоится в четверг 29 апреля 2021, в 14:00 МСК (12:00 по Лондону, 07:00 по Нью-Йорку); телефоны для подключения: 8 10 8002 8675011 (из России), 800-458-4121 (из США), 0800 279 7209 (из Великобритании); ID конференции: 7731236

Авто-репост. Читать в блоге >>>

как гадкий утенок) расти совсем не хочет. посмотрим на днях, что там по отчету будет

Дурдин Артем,

Дмитрий, я не знаю, что у вас за хобби делать вырезки из заголовков статей, но я инвестор и все эти шумы мне вообще безразличны. Просто написал, что к бумаге потеряли интерес, хотя есть сегменты бизнеса в мейле, которые довольно интересны. Уж поинтереснее, чем Яндекс почти по 5 к тарить, хотя там эффективность явно повыше будет управления активами

Дурдин Артем,
Ну не знаю, право какой из вас инвестор. Но прогнозы вам составлять просто нельзя
Если бы отчёт был бы айс, то ценник давно бы готовился у росту. А не к падению. Российский рынок может расти и падать только на спекуляуюциях. Так как генерировать растущие прибыли из года в год не получается как у мировых лидеров. Наш рынок это-финансовый пылесос для спекулянтов, замкутого цикла

Почитайте как нибудь на досуге. Поймёте может что то zen.yandex.ru/media/yasimf/pochemu-rossiia-ne-mojet-stat-chastiu-mirovoi-ekonomiki-i-mojet-razvivatsia-tolko-v-usloviiah-izoliacii-606406ec4fcbbf222bd3bd3c

как гадкий утенок) расти совсем не хочет. посмотрим на днях, что там по отчету будет

Дурдин Артем,

Дмитрий, я не знаю, что у вас за хобби делать вырезки из заголовков статей, но я инвестор и все эти шумы мне вообще безразличны. Просто написал, что к бумаге потеряли интерес, хотя есть сегменты бизнеса в мейле, которые довольно интересны. Уж поинтереснее, чем Яндекс почти по 5 к тарить, хотя там эффективность явно повыше будет управления активами