Финаме
БКС Мир ИнвестицийЮжуралзолото продемонстрирует рост выручки и прибыли - Мир инвестиций
ЮГК завтра, 24 апреля, представит основные цифры за 2023 г. по МСФО. Полная отчетность будет опубликована в субботу. Мы прогнозируем рост выручки на 19% на фоне увеличения цен на золото (+8% г/г) и ослабления курса рубля на 24% г/г, при этом объемы производства золота снизились на 7%. Мы ожидаем рост EBITDA на 42% г/г и почти удвоение скорректированной чистой прибыли до RUB 12 млрд.
Мы прогнозируем удвоение скорректированной прибыли на фоне роста выручки (+19%), цен на золото и ослабления курса рубля г/г, несмотря на падение производства на 7%. У нас позитивный взгляд на бумагу, которая торгуется с P/E 7.3х в текущих ценах против целевых 8.4х на 12 месяцев вперед с учетом 20%-го роста добычи в год до 2027 г.
• Южуралзолото, по нашим оценкам, увеличила выручку на 19% до RUB 68 млрд на фоне роста цен на золото в долларах на 8% и обесценения рубля на 24% г/г, вместе с тем объемы производства снизились на 7% г/г с учетом использования компанией более бедной складской руды.
• EBITDA компании, по нашим расчетам, увеличилась на 42% г/г до RUB 28 млрд против RUB 20 млрд годом ранее под влиянием факторов, перечисленных выше.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 200 100 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 214,4 млрд |
| Выручка | 67,8 млрд |
| EBITDA | 30,9 млрд |
| Прибыль | 0,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 312,2 |
| P/S | 3,2 |
| P/BV | 6,6 |
| EV/EBITDA | 8,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
1.0717₽ 0%
-
Waveinside, имхо коррекция подходит к концу, золото почти дошло до 2300$. Усё, потом будете платочком махать вслед
Waveinside, имх...
Иванов М.Иванов М.,
коррекция abc заканчивается на днях и вверх 5 волна согласен, но потом надо смотреть
- Сами решайте, если не покупали раньше, то покупать сейчас уже поздновато судя по всему. Скоро коррекция в любом случае.
- Соотв. 4 волна также сдвинется. Либо как на картинке скоро 5 волна закончится и все, тогда ничего сдвигать не придется
- там подволны так укладываются, вот только вместо волны 5 на картинке может быть это 3 только растянутая закончится, т.е. цифру 3 переставить наверх вместо 5
- Отчёт думаю будет неплохим, главное увидеть как они отработали во 2пол23 с какой эффективностью. Ещё желательно получить комментарии по новым проектам и ценам реализации. Но самый жир у них должен пойти в 2024 году. Дивы могут дать 2-3% это будет достаточно, чтобы рынок обрадовался. Золото. Жду ещё небольшого снижения до уровня 2300$, после этого снова начнётся рост, в район 2500$ и выше. Сижу, курю бамбук, руками портфель не трогаю. Это самое сложное, рынок сладким голосом всегда провоцирует на ненужную активность. Кто хотел войти в золото и ЮГК со скидкой ловите момент, он скоро настанет!
Dimas_, Может и не будет убытка, в РСБУ, который вышел, был убыток, но это чисто Уральский хаб, на нём все долги и убытки навешаны. А в МСФО...
Макс Бодров,
Так я про то же....
Дивы, конечно, зажмут за 2023, но эти средства, может, лучше пустить на снижение долговой нагрузки.
По этому отчету будут уже спроецированы результаты 2024г. А тут все понятно…
Макс Бодров,
Думаю что убытка не будет. Будет прибыль. Завтра узнаем, интрига сохраняется:)
Dimas_, Может и не будет убытка, в РСБУ, который вышел, был убыток, но это чисто Уральский хаб, на нём все долги и убытки навешаны. А в МСФО уже Сибирский хаб добавится, возможно он перекроет убытки Уральского и выведет группу в прибыль.Макс Бодров,
На счет отчета, узнаем завтра. Что значит плохой, на твой взгляд?
Dimas_, Да по отчёту в принципе всё ожидаемо — второй год убыток вместо прибыли. Это переварится, но в моменте это негатив. Посмотрим, как будет.Идея в Полюс и ЮГК#идея #золото
$PLZL $UGLD
Помните неделю назад,
Мы полюс раздали на хаях по 14700
Так вот
Есть идея, когда откупать эти...
EASY TRADE,
Выставлять SPO растущей компании как гнусный, нечистоплотный и коварный план “этих ребят“ по меньшей мере непрофессионально. Выставлять SPO как цель проведения IPO вообще зашквар.
Может просто вообще даром акции раздать?
Вы еще скажите, что SPO это «допка», будет идеально ..
Да, SPO, конечно, будет. Но, не более, чем нужно, чтобы войти в первый уровень листинга. А это 4%. Учитывая, рост цен на золото, более продавать смысла нет. Спрос превысит предложение.Макс Бодров,
На дневках это пока ни о чем.
Глобальный восходящий тренд вверх.
А чтобы ЮГК так упала, золото должно вернуться минимум на 200...
Dimas_, Чтобы ЮГК на 0,93 сходила достаточно будет и 2200 по золоту и плохого отчёта, плюс впереди праздники и спекули скидывать будут перед ними. Ниже 0,93 маловероятно, но всякое может быть. За неделю-полторы всё решится, посмотрим как выйдет.
Идея в Полюс и ЮГК
#идея #золото
$PLZL $UGLD
Помните неделю назад,
Мы полюс раздали на хаях по 14700
Так вот
Есть идея, когда откупать эти акции,
В полюсе скоро объявят,
Что дивидендов не будет, рынок разочаруется, и отправятся акции на 12500
Там мы с вами опять их купим..
Есть еще один золотой гигант,)))
С маленьким разогнанным айпиошным фрифлоатом,
Цель этих ребят была,Продать на ipo, немного акций, разогнать котировку, и устроить spo,
Ждём spo,
Возможно даже поучаствуем,
Но диапазон цен 0.85-0.95
Мне интересен...
Я напишу здесь,
Когда будет момент,
А он обязательно будет,
Подпишись на меня и поставь лайк,
И не пропусти,
в апреле на Полюсе мы сняли 30%За месяц,
я знаю вас не мало,
кто со мной покупал его,
вы красавцы, горжусь 💪
Авто-репост. Читать в блоге >>>Dimas_, На дневках. 2298 уже торгуется.
А по ЮГК вот такая история видится, график не мой, но с автором согласен.
Макс Бодров,
На дневках это пока ни о чем.
Глобальный восходящий тренд вверх.
А чтобы ЮГК так упала, золото должно вернуться минимум на 2000.
Те кто хотел пофиксить профит 50-90% это уже, в основном, сделали. В основном это паства крупных ТГ-каналов.
Шортить могут, но это не то...
Акций в свободном обращении мало, снижение по твоему графику мало вероятно
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
