ТГК-1 акции

Malik, с ленэнергопреф ставите все с ног на голову. Преф изначально был не лучше и не хуже обычки и только допэмиссии в обычке сделали преф столь выгодным. И кстати, кто вам мешает затариться этим самым префом? И нет там никаких топов иначе преф бы вообще на бирже не торговался, все бы инсайдеры выкупили.

Саша Пушкин, ответ на картинке, текст не сохраняет

Malik, то ли глупый, то ли специально тут подрывную деательность ведешь. Никто тебе не мешает покупать акции компаний где нет префов и такие «кидки» невозможны, да и вообще на кой тебе сдался этот мертвый сектор тогда, раз всё так плохо?)

Malik, с ленэнергопреф ставите все с ног на голову. Преф изначально был не лучше и не хуже обычки и только допэмиссии в обычке сделали преф столь выгодным. И кстати, кто вам мешает затариться этим самым префом? И нет там никаких топов иначе преф бы вообще на бирже не торговался, все бы инсайдеры выкупили.

Саша Пушкин, ответ на картинке, текст не сохраняет

спарнём? — завтра минус 3%

Malik, ну вот и весь суперотчет — на отчете моментно +2%, за следующий день плюс утро минус — 3%

Засратый Ленпреф

Malik, приветствую! Во многих бумагах вижу ваше негодование. Объясните, пожалуйста, почему везде виноват засратый ленпреф?

Илья, приветствую! Считаю отношение к акционерам в Ленэнерго символическим, самым ярким примером кидалова акционеров в акциях компаний гос-электроэнергетики. Схема простая — большая часть прибыли компаний госэлектроэнергетики выводится из дивидендной базы на инвестпрограммы (с поддержкой из минэнерго) — на дивиденды оставляют минимум. Но, при этом, в Ленэнерго, еще и имеют наглость, кинув подавляющее число акционеров, заплатить колоссальные дивиденды на преф (в которые забились топы и нужные люди).

Падение госкомпаний электроэнергетики началось почти два года назад, когда по этой схеме кинули акционеров обычки Россетей в пользу преф. И усилилось, когда эту схему применили в Ленпреф. С тех пор в биржевом секторе электроэнергетики просто нет крупных инвесторов. Фонды не хотят, чтобы их кинули в любой момент, как в Россетях и Ленэнерго. Это главная причина падения электроэнергетики, в том числе очень прибыльных компаний с дивидендами до 8% (как ФСК) — инвесторы боятся кидалова и афёр в стиле Ленпреф.

Malik, с ленэнергопреф ставите все с ног на голову. Преф изначально был не лучше и не хуже обычки и только допэмиссии в обычке сделали преф столь выгодным. И кстати, кто вам мешает затариться этим самым префом? И нет там никаких топов иначе преф бы вообще на бирже не торговался, все бы инсайдеры выкупили.

Как будет падать доход ТГК-1 в связи с окончанием платежей ДПМ?

ДПМ — это повышенная плата за мощность, которую генкомпании получают в течение 10 лет по новым объектам, чтобы окупить их (иначе при наших тарифах на электроэнергию никакие инвестиции не окупаются).

Для ТГК-1 я построил табличку вывода ДПМ по годам и примерно оценил, к какому падению дохода ТГК-1 это приведет.
 
Получается, что если ДПМ окончилась сегодня, то ТГК недозаработала бы 11 млрд рублей.
Печалька в том, что без этих платежей, получается ТГК-1 будет совсем не так прибыльна.
Вся прибыль ушла бы в минус:

https://smart-lab.ru/q/TGKA/f/y/MSFO/net_income/
читать дальше на смартлабе

Тимофей Мартынов, электромонтер походу прав? Генерация надолгосрок бесперспективняк?

Как будет падать доход ТГК-1 в связи с окончанием платежей ДПМ?

Тимофей Мартынов, ну пролоббируют новую тему какую-нибудь, первый раз штоль

Как будет падать доход ТГК-1 в связи с окончанием платежей ДПМ?

ДПМ — это повышенная плата за мощность, которую генкомпании получают в течение 10 лет по новым объектам, чтобы окупить их (иначе при наших тарифах на электроэнергию никакие инвестиции не окупаются).

Для ТГК-1 я построил табличку вывода ДПМ по годам и примерно оценил, к какому падению дохода ТГК-1 это приведет.
 
Получается, что если ДПМ окончилась сегодня, то ТГК недозаработала бы 11 млрд рублей.
Печалька в том, что без этих платежей, получается ТГК-1 будет совсем не так прибыльна.
Вся прибыль ушла бы в минус:

https://smart-lab.ru/q/TGKA/f/y/MSFO/net_income/
читать дальше на смартлабе

спарнём? — завтра минус 3%

Malik, ну вот и весь суперотчет — на отчете моментно +2%, за следующий день плюс утро минус — 3%

Засратый Ленпреф

Падение госкомпаний электроэнергетики началось почти два года назад, когда по этой схеме кинули акционеров обычки Россетей в пользу преф. И усилилось, когда эту схему применили в Ленпреф. С тех пор в биржевом секторе электроэнергетики просто нет крупных инвесторов. Фонды не хотят, чтобы их кинули в любой момент, как в Россетях и Ленэнерго. Это главная причина падения электроэнергетики, в том числе очень прибыльных компаний с дивидендами до 8% (как ФСК) — инвесторы боятся кидалова и афёр в стиле Ленпреф.

Malik, спасибо за разъяснение. Значит ли это, что если и входить в эти компании сейчас, то только в префы, как вы считаете?

Илья, пожалуйста. Но на мои выводы лучше не опираться в торговле — у меня слишком своеобразный подход )) Тут есть сильные аналитики, лучше к ним прислушиваться. Они умеют хорошо заранее просчитывать прибыль, дивиденды. Я имею в виду аналитиков из обычных пользователей, а не репосты аналитиков брокеров.

спарнём? — завтра минус 3%

Malik, ну вот и весь суперотчет — на отчете моментно +2%, за следующий день плюс утро минус — 3%

Засратый Ленпреф

Падение госкомпаний электроэнергетики началось почти два года назад, когда по этой схеме кинули акционеров обычки Россетей в пользу преф. И усилилось, когда эту схему применили в Ленпреф. С тех пор в биржевом секторе электроэнергетики просто нет крупных инвесторов. Фонды не хотят, чтобы их кинули в любой момент, как в Россетях и Ленэнерго. Это главная причина падения электроэнергетики, в том числе очень прибыльных компаний с дивидендами до 8% (как ФСК) — инвесторы боятся кидалова и афёр в стиле Ленпреф.

Malik, спасибо за разъяснение. Значит ли это, что если и входить в эти компании сейчас, то только в префы, как вы считаете?

спарнём? — завтра минус 3%

Malik, ну вот и весь суперотчет — на отчете моментно +2%, за следующий день плюс утро минус — 3%

Засратый Ленпреф

Malik, приветствую! Во многих бумагах вижу ваше негодование. Объясните, пожалуйста, почему везде виноват засратый ленпреф?

Илья, приветствую! Считаю отношение к акционерам в Ленэнерго символическим, самым ярким примером кидалова акционеров в акциях компаний гос-электроэнергетики. Схема простая — большая часть прибыли компаний госэлектроэнергетики выводится из дивидендной базы на инвестпрограммы (с поддержкой из минэнерго) — на дивиденды оставляют минимум. Но, при этом, в Ленэнерго, еще и имеют наглость, кинув подавляющее число акционеров, заплатить колоссальные дивиденды на преф (в которые забились топы и нужные люди).

Падение госкомпаний электроэнергетики началось почти два года назад, когда по этой схеме кинули акционеров обычки Россетей в пользу преф. И усилилось, когда эту схему применили в Ленпреф. С тех пор в биржевом секторе электроэнергетики просто нет крупных инвесторов. Фонды не хотят, чтобы их кинули в любой момент, как в Россетях и Ленэнерго. Это главная причина падения электроэнергетики, в том числе очень прибыльных компаний с дивидендами до 8% (как ФСК) — инвесторы боятся кидалова и афёр в стиле Ленпреф.

спарнём? — завтра минус 3%

Malik, ну вот и весь суперотчет — на отчете моментно +2%, за следующий день плюс утро минус — 3%

Засратый Ленпреф

Malik, приветствую! Во многих бумагах вижу ваше негодование. Объясните, пожалуйста, почему везде виноват засратый ленпреф?

спарнём? — завтра минус 3%

Malik, ну вот и весь суперотчет — на отчете моментно +2%, за следующий день плюс утро минус — 3%

Засратый Ленпреф

Ренессанс Капитал про ТГК-1

ТГК-1 — компания, которая мне нравится, хотя и является частью ГЭХ.
Что пишет Сергей Бейден из Ренессанса?

* Консервативный прогноз прибыли 2018 = 10,1 млрд руб
* это 7% дивдоходности даже при всего 25% к-те выплат
* Чистый долг снизился за квартал с 12,8 до 8,5 млрд руб!
* В модернизации может участвовать 450мВт мощности (из 7 Гвт)
* Аукционы модернизации ожидаются в ноябре этого года (я хз что это такое)

Цель по акциям 0,0144
Потенциал 54%
Рейтинг Покупать
читать дальше на смартлабе

ТГК-1 выпустила оптимистичные результаты за 1 полугодие

Чистая прибыль акционеров ТГК-1 по МСФО выросла на 37% в сравнении с прошлым годом за счет улучшения производственных показателей, снижения процентных расходов на фоне быстрого погашения долга, а также благодаря снижению налога на прибыль.

Выручка компании увеличилась на 7,2% до 47,9 млрд руб. Реализация электроэнергии выросла на 13% до 16,7 млрд руб. на фоне повышения выработки на 9,6% в 1-м полугодии и роста продаж э/э на РСВ на 13%. Продажа мощности принесла около 10 млрд руб. выручки (+7%). Реализация тепловой энергии составила 20,7 млрд руб. (+3%), отпуск тепловой энергии улучшился на 0,7% относительно прошлого года.

EBITDA по итогам 1-го полугодия составила 13,2 млрд руб. (+7,1%), маржа EBITDA 27,6% (27,6% годом ранее).

Чистая прибыль акционеров увеличилась на 37% до 7,8 млрд руб. Дополнительными факторами роста прибыли стало снижение финансовых расходов почти в 2х раза на фоне погашения долга (-51% с начала года), а также снижения платежа по налогу на прибыль на 38% г/г (эффективная ставка налога на прибыль составила 12% в сравнении с 23% годом ранее).
читать дальше на смартлабе

Результаты ТГК-1 за 1 полугодие сильные и позитивные для акций

ТГК-1: результаты за 1П18 по МСФО и телеконференция     

Результаты. Выручка выросла на 7% г/г до 47.9 млрд руб. на фоне сильных операционных показателей: производство электроэнергии подскочило на 10% г/г до 15.9 ТВтч и было поддержано ростом средней цены реализации (электроэнергия +4% г/г, новая мощность +2% г/г). Темпы роста операционных затрат составили 6% г/г (до 39.4 млрд руб.) и оказались медленнее роста выручки, в результате чего EBITDA выросла на 7% г/г до 13.2 млрд руб. Чистая прибыль отразила рост EBITDA и снижение финансовых расходов (-48% г/г до минус 0.5 млрд руб.) и взлетела на 37% г/г до 8.0 млрд руб. FCF вырос на 27% г/г до 9.1 млрд руб. на фоне укрепления OCF (+14% г/г до 11.9 млрд руб.), а также снижения капзатрат (2.9 млрд руб., -14% г/г). Чистая задолженность улучшилась до 0.4x, а чистый долг снизился в два раза относительно конца 2017, достигнув 8.5 млрд руб. по состоянию на конец 1П18.

Телеконференция. ТГК-1 подчеркнула, что сохраняет прогноз по капзатратам на 2018 на уровне 15 млрд руб. по финансированию и не ожидает существенных изменений в своей оценке чистой прибыли за 2018, полагая, что рост, продемонстрированный в 1П18, может быть слегка компенсирован результатами за 2П18, на которые повлияют более низкие цены реализации, наблюдавшиеся в июле-августе, а также некоторые ремонтные работы, перенесенные на 2П18. Что касается модернизации, ТГК-1 планирует модернизировать 5 энергоблоков общей мощностью 450 МВт (6.5% установленной мощности) и ждет окончательных параметров программы.
читать дальше на смартлабе

спарнём? — завтра минус 3%

что за детский сад? ТГК-1 — это бесконечные хорошие отчеты и бесконечный слив на этих отчетах

Вроде бы рынку понравился отчёт… Хотя пока рано говорить) Но прогресс относительно прошлого года очевиден. Консервативно можно прогнозировать рост дивиденда на 40% (как и в прошлом году), что даёт примерно 6,1-6,3% чистой доходности к текущим ценам. При этом остаётся потенциал для роста дивидендов в случае дальнейшего улучшения фин. показателей или же увеличения % выплат от прибыли.

Эдуард, все бы хорошо, но тот же сбер-п сейчас дает большую доходность, и его никто не покупает. металлурги- тут и сравнивать не надо.

Евгений Белов, ну понятное дело, что это не дивидендная фишка… Тут речь больше о динамике показателей и их будущем потенциале. Раньше рынок вполне устраивала и гораздо меньшая дивдоходность по генерирующим компаниям.

Вроде бы рынку понравился отчёт… Хотя пока рано говорить) Но прогресс относительно прошлого года очевиден. Консервативно можно прогнозировать рост дивиденда на 40% (как и в прошлом году), что даёт примерно 6,1-6,3% чистой доходности к текущим ценам. При этом остаётся потенциал для роста дивидендов в случае дальнейшего улучшения фин. показателей или же увеличения % выплат от прибыли.

Эдуард, все бы хорошо, но тот же сбер-п сейчас дает большую доходность, и его никто не покупает. металлурги- тут и сравнивать не надо.

Вроде бы рынку понравился отчёт… Хотя пока рано говорить) Но прогресс относительно прошлого года очевиден. Консервативно можно прогнозировать рост дивиденда на 40% (как и в прошлом году), что даёт примерно 6,1-6,3% чистой доходности к текущим ценам. При этом остаётся потенциал для роста дивидендов в случае дальнейшего улучшения фин. показателей или же увеличения % выплат от прибыли.

Это отлично! Гребем бабло!

Марэк, тоже сел сюда?

Ну что, рынок позитивно оценил отчет ТГК-1?

в лучшем случае 11 млд заработают, если заплатят 35% по мсфо то копеек 8 на акцию, не густо получается

сегодня ожидаем: ТГК-1 МСФО за 6 месяцев 2018 года

см. календарь по акциям

Амиран, надеюсь на плохой отчет — это сигнал к росту!

Malik, надежды не оправдались -задраиваем люки перед погружением!

Это отлично! Гребем бабло!

.......................................

Прибыль 6 мес 2018г: 7,958 млрд руб (+36,7% г/г)
http://www.tgc1.ru/ir/reports/
Марэк, это катастрофа, это ужасно — опять рост прибыли…