| Число акций ао | 2 179 млн |
| Число акций ап | 148 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 315,3 млрд |
| Выручка | 1 977,0 млрд |
| EBITDA | 396,0 млрд |
| Прибыль | 212,7 млрд |
| Дивиденд ао | 65,63 |
| Дивиденд ап | 65,63 |
| P/E | 6,2 |
| P/S | 0,7 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 3,3 |
| Див.доход ао | 11,6% |
| Див.доход ап | 12,2% |
| Татнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Выручка выросла на 40,5% в годовом выражении, до 586,577 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 242,778 миллиарда рублей, увеличившись в 1,6 раза.
https://disclosure.skrin.ru/docs/3a75f08b70fe444c8a7d0fb044908930/
Недавно «Татнефть» представила особенно оптимистичную «Стратегию 2030». Мы проанализировали планы компании и скорректировали нашу модель, принимая во внимание в том числе повышение прогнозов по цене на нефть и ослабление курса рубля. В результате мы повышаем нашу целевую цену до $79 за GDR с $60 ранее, сохраняя рекомендации «держать» по обыкновенным и привилегированным акциям.
Нас впечатлили амбициозные планы роста добычи, но наш прогноз FCF оказался более консервативным по сравнению с оценками компании. «Татнефть» предлагает самую щедрую дивидендную историю среди российских нефтяных компаний, но при этом торгуется с самыми высокими стоимостными мультипликаторами.
Мы пересмотрели нашу модель по «Татнефти», используя новые важные параметры из ее «Стратегии 2030», представленной в конце сентября. Мы также учли новый профиль добычи, предполагающий CAGR 3.4% до 2025, главным образом, благодаря более агрессивным планам добычи сверхвязкой нефти, но также и за счет пересмотра плана капзатрат. Кроме того, наша модель претерпела значительные изменения из-за более высоких прогнозов по ценам на нефть ($70/барр. Brent в долгосрочной перспективе) и ожиданий более слабого рубля. Это побудило нас повысить целевую цену до $79/GDR (863 руб. за обыкновенную и 604 руб. за привилегированную акцию), но мы сохранили рекомендации «держать» по всем вышеупомянутым классам акций «Татнефти».
История роста, несмотря на стареющие запасы, фокус на высоковязкую нефть…
ВТБ Капитал повысил цель по Татнефти
TATNP $15.40 BUY
TATN $13.40 HOLD
Тимофей Мартынов, это как так? Преф прогнозируют дороже?
Саша Пушкин, ну да, если дивдоходность префа выше, почему бы его дороже не поставить?
ВТБ Капитал повысил цель по Татнефти
TATNP $15.40 BUY
TATN $13.40 HOLD
Тимофей Мартынов, это как так? Преф прогнозируют дороже?
ВТБ Капитал повысил цель по Татнефти
TATNP $15.40 BUY
TATN $13.40 HOLD
Новость была в целом ожидаемой, и поэтому она вряд ли вызовет какие-либо значительные колебания котировок в секторе. По нашим оценкам, предлагаемая мера предполагает снижение EBITDA на $0.5/ барр. (3.5%) для среднего производителя нефти при цене Brent $70/барр. и курсе 60 руб./$. Предложенная схема выгодна для компаний с высокой долей переработки (ЛУКОЙЛ, Газпром нефть около 70% в 2017), тогда как Роснефть, Сургутнефтегаз и Татнефть представляются более уязвимыми: они получают более 50% выручки в сегменте добычи.АТОН
А кто хорошо помнит- акция обычно быстро или очень быстро отыграет дивгэп сразу же после просадки, просадка сильно выше величины дивов?
Павел, три последних див. гэпа отыграла или быстро, или очень быстро. Но это не значит, что и в этот раз будет так.
Как было многие годы — не знаю, тогда не следил.
А кто хорошо помнит- акция обычно быстро или очень быстро отыграет дивгэп сразу же после просадки, просадка сильно выше величины дивов?
Финаме
БКС Мир Инвестиций
