Софтлайн | Softline акции

Совет директоров Софтлайн установил цену размещения акций для финансирования M&A-сделок на уровне рыночной

Немного предыстории: в июне мы объявили о доп. эмиссии для финансирования планов по M&A-сделкам, которые могут принести нам дополнительно (по про-форма в 2024г) 35 млрд рублей оборота, 10 млрд валовой прибыли и 4 млрд рублей EBITDA. 

Рассказывали об этом тут: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-novykh-m-a-tselyakh-i-utverzhdenii-sovetom-direktorov-dopolnitelnogo-vypuska-akcij-dlya-finansirovaniya-priobretenij 

12 сентября закончился сбор заявок от наших акционеров, которые решили воспользоваться преимущественным правом выкупа доп. эмиссии. 13 сентября, в пятницу, наш совет директоров определил цену размещения — на уровне закрытия основной сессии 12 сентября, то есть — 142,3 рубля. 

Теперь у инвесторов, которые подавали заявки, есть время до 23 сентября (включительно), чтобы оплатить акции — если они решат это сделать. 

А теперь — о том, что уже успели сделать после объявления наших планов в июне.  Завершили целых три M&A-сделки: 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Софтлайн установил цену размещения акций допэмиссии в размере 142,3 руб/акцию – компания
Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги: 76 002 000 штук номинальной стоимостью 100/66667 рубля каждая акция.

Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.

Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: дата начала размещения акций — 16.09.2024, дата окончания размещения акций — 02.10.2024.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 142,3 руб. за одну акцию.


Источник: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YXQ8KBak1ESRYCwnpjUD0A-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СОФТЛАЙН УСТАНОВИЛ ЦЕНУ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ДОПЭМИССИИ В 142,3 РУБ/АКЦ

СОФТЛАЙН УСТАНОВИЛ ЦЕНУ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ДОПЭМИССИИ В 142,3 РУБ/АКЦ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Ищем иксы»
№2.
Какие предприятия являются тихой гаванью при высокой инфляции и ставке? Им удается наращивать выручку и прибыль. Как только рынок сообразит в чем дело, их акции смогут дать х2-х4 с текущих котировок.
Компания Софтлайн #sofl.
Softline ранее был вендором западного ПО. За последние 2 года собственные бизнес по производству ПО вырос, практически, с нуля и достиг внушительных 73 млрд руб выручки за 2023год. Ежегодный рост составляет примерно х1,5. PS=0,6, PE=15, — это самые низкие мультипликаторы для подобного бизнеса на российском рынке.
Компания проводит активную экспансию на рынке путем сделок М&A: они покупают недооцененные ИТ-компании, поглощают их, усовершенствуют в дочках бизнес-процессы и масштабируют продажи. Среди покупок Софтлайна есть компании-производители ПО платежных решений до мирового лидера по производству промышленных лазеров. По сути, это огромный холдинг со специализацией на ИТ.
Так же, как и весь ИТ-сектор, у компании есть льгота по налогу на прибыль, в 2025 г налог на прибыль составит 5% (у всех 25%). Софтлайн входит в список высокотехнологичных компаний: после года владения акциями прибыль не облагается налогом.
Можем считать, что Софтлайн — это российский Microsoft, который сейчас стоит 1,5 доллара, а в будущем — 500 долларов за акцию. Среди якорных держателей акций Softline – 3 УК, недавно в их число вошел Газпромбанк (9% акций).
По оценкам аналитиков годичной давности, цена акций SL должна составлять по меньшей мере 350 р за акцию.

Софтлайн с 16 сентября начинает размещение 76 млн акций допэмиссии, которая была одобрена в июне
ПАО «Софтлайн»

Дата начала размещения ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги: 76 002 000 штук номинальной стоимостью 100/66667 рубля каждая акция

Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг: цена размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения акций) будет установлена советом директоров ПАО «Софтлайн» после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций и не позднее начала размещения акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ноутбук Инферит — лучший на российском рынке, считают аналитики Компьютерры
По мнению аналитиков Компьютерры лучшим ноутбуком для офиса стал ноутбук Инферит — нашей дочки, производителя оборудования. Среди персональных компьютеров Инферит занял 2-е место, а среди мониторов — третье.

Рейтинг полностью можно увидеть по ссылке: www.computerra.ru/301318/rejting-rossijskogo-ofisnogo-oborudovaniya-2024-luchshie-pk-monitory-i-noutbuki-dlya-raboty/ И там же посмотреть, по каким параметрам эти рейтинги создавались.

Высокая оценка производимого дочкой Софтлайн «железа» — это, на наш взгляд, важное преимущество нашего бизнеса на рынке. И вот, почему:

1) уход иностранных производителей «железа» с российского рынка вызовет спрос на российские решения, которых пока не так много
2) лидерами рынка оборудования могут стать производители, которые уже сейчас активно развивают свои решения

Поэтому нам важно быть лидерами, в том числе, на рынке оборудования. И хорошо, что Инферит это удается :) А для нашего инвест кейса?

• производство собственного оборудования входит в сегмент наших собственных решений

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пост-опрос: где стоит организовать встречу с инвесторами и инфлюенсерами?

Вчера, 10 сентября, Софтлайн провел мероприятие в Петербурге — нас посетили аналитики, блогеры, журналисты. 

Было много спикеров — наш СЕО, IR-директор, директор по международному развитию, по маркетингу и персоналу. А еще — региональные руководители. 

О том, как все прошло, подробнее можно почитать в релизе: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-provelo-meropriyatie-v-sankt-peterburge-dlya-liderov-mneniy-rynka 

Нам важно быть открытыми с рынком и с вами, нашими инвесторами. Поэтому подобные мероприятия, на наш взгляд, нужны. А вы что думаете? 

В комментариях просим написать, в каком городе вы бы хотели посетить наше мероприятие. Может быть, в следующий раз благодаря вашему комментарию мы приедем в ваш город :)

 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО

Компания Девелоника, разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг, чьей задачей является создание цифрового будущего и трансформация бизнеса посредством заказной разработки (входит в ГК Softline, MOEX: SOFL), объявляет о приобретении контролирующей доли в ООО «Тест АйТи» — российском разработчике системы управления тестированием и качеством разработки программного обеспечения Test IT, занимающем лидирующие позиции на рынке. В результате включения Test IT в портфель собственных решений ГК Softline существенно усилит свою экспертизу на всех этапах разработки ПО. Сделка создаст потенциал для роста маржинальности бизнеса по заказной разработке ГК Softline и позволит компаниям создать уникальный сервис на рынке услуг тестирования ПО, интегрируемый во все стадии жизненного цикла разработки и повышающий эффективность процессов за счет сокращения трудозатрат.

Решение Test IT объединяет управление ручным и автоматизированным тестированием программных продуктов и отображает всю связанную отчетность в едином интерфейсе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Купили еще одну компанию. Теперь Софтлайн может занять 20% рынка систем управления тестированием в сегменте заказной разработки

Софтлайн продолжает следовать своей стратегии, важнейший фактор в которой — M&A-сделки, которые вместе с нашими органическими успехами обеспечивают нам стремительный рост. 

На этот раз мы покупаем контролирующую долю в компании «Тест АйТи» — разработчике системы управления тестированием и качеством разработки ПО. «Тест АйТи» и ее продукт войдут в «Девелонику» — дочку Софтлайн, которая занимается заказной разработкой. 

Система, которую разрабатывает Тест АйТи, может: 

• повысить эффективность работы тестовых моделей на 30-40%

• снизить потраченное время и деньги на цикл разработки и тестирования на 10-15%

Вот тут можно почитать поподробнее о продукте и компании: https://testit.software/. А мы поговорим о том, зачем покупка Тест АйТи нужна Софтлайн.  

Цифры и рынок. Тест АйТи — это: 

• команда из 100 человек 

• выручка более 280 млн рублей, в 2024 г. запланирован рост выручки более чем на 60%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пост об опыте купленной Софтлайн компании - «Ваш платежный проводник»
Продолжаем серию постов, посвященных рассказу о приобретенных Софтлайн компаниях. А точнее — о том, насколько эффективно работают купленные компании внутри группы Софтлайн, как изменился их бизнес.

Итак, компания «Ваш платежный проводник» (или ВПП). Мы купили ВПП в 2022 году. Что изменилось? Мы спросили у наших коллег из ВПП и вот, что узнали:

1) после присоединения к Софтлайн ВПП стало проще масштабироваться, укрепились позиции на рынке

«Партнерство с Группой открыло новые возможности для роста и развития. Прежде всего, мы получили доступ к обширным ресурсам в области продаж, маркетинга и аналитики, смогли расширить географию присутствия», — рассказал Александр Шпет, сооснователь ГК «Ваш Платежный Проводник».

2) теперь ВПП имеет доступ к крупным клиентам, которые изначально были у Софтлайн. Например, прямо сейчас ВПП реализует проект для одного из лидеров топливной отрасли в России
3) ВПП стала предлагать клиентам комплексные решения, пользуясь экспертизой Софтлайн

На примере вышеназванного проекта для топливной компании: во время его реализации ВПП стала экспертом в платежных решениях, а команда Софтлайн взяла на себя коммуникацию с заказчиком и управление проектом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По бонусным акциям вопрос — после выставления заявки и после 23 сентября можно с акциям, которые на руках уже совершать операции? продать их? Или надо ждать 18 октября?

когда на удвоение начнут софтлайн тарить в предпоследний день 20 сентября?

Bell Integrator (дочка Софтлайн) открыла свой девятый офис в России

Компания Bell Integrator, входящая в Группу Софтлайн, открыла новый офис в Барнауле. Это уже девятый офис Bell Integrator в России и Беларуси. 

Почему именно Барнаул? Юрий Латин, гендиректор Bell Integrator, назвал несколько причин: 

• Барнаул – молодежный и университетский сибирский город, численностью более 600 тысяч человек;

• В Барнауле много масштабных краевых вузов, которые готовят молодых ИТ-специалистов 

«Поэтому для нас открытие офиса здесь – это возможность расширить штат, привлекая таланты из различных уголков страны, создать новые рабочие места и укрепить позиции бизнеса посредством привлечения уникальных специалистов», – комментирует Юрий Латин, генеральный директор Bell Integrator.

При чем тут SOFL? Хотим напомнить, что Софтлайн — это целая группа компаний, и результат Софтлайн зависит, в том числе, от результатов наших «дочек». Поэтому новости наших дочерних компаний — тоже, на наш взгляд, очень важны. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

9% Софтлайн
IT-компания «Софтлайн» объявила о продаже более 9% акций «крупному институциональному инвестору». По информации РБК, покупателем стала структура Газпромбанка, сумма сделки могла составить около 4,5 млрд руб.

«Софтлайн» — один из ведущих игроков на IT-рынке России и СНГ. Компания занимается цифровой трансформацией бизнеса, развивает IT-консалтинг, облачные решения, кибербезопасность и др. Была образована на базе российской части бизнеса Softline, основанного Игорем Боровиковым (международная часть бизнеса после разделения получила название Noventiq).

Сейчас структура акционеров «Софтлайна» закрыта, известно лишь, что крупнейшим в ней является ООО «Аталайя», чьи конечные владельцы не раскрываются. В начале февраля этого года «Софтлайн» сообщал, что 3,6% его акций купило Private equity — подразделение банка «Синара», а еще один крупный институциональный инвестор, который вошел в капитал в ноябре 2023-го, договорился увеличить свой пакет с 4,2 до 10,2%.

t.me/rbc_news/102848

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новый институционал — уже в капитале Софтлайн!

Интерес профучастников рынка к бизнесу Софтлайн продолжает расти, чему мы безусловно рады. Сегодня объявляем о вхождении в капитал Софтлайн еще одного большого инвестора — научно-технологической группы компаний. 

О цифрах: инвестор приобрел 9,27% капитала Софтлайн по среднерыночной за месяц цене акции SOFL у нашей «дочки», ООО «Софтлайн Проекты», владельца казначейского пакета акций Софтлайн.

О деньгах: средства, которые мы получили от нашего инвестора, пойдут на развитие — в том числе, на покупки других компаний.

О локапе: наш инвестор взял на себя обязательства, которые не позволяют продавать: 

• более 10% купленного пакета акций Софтлайн в 1-й год;  

• более 25% во второй год;

• более 70% в третий год.  

О том, что тоже важно инвесторам: структура нашего акционерного капитала становится все более диверсифицированной, и это позволит еще сильнее повысить эффективность и качество корпоративного управления в рамках всей группы Софтлайн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Софтлайн объявила о продаже более 9% крупному институциональному инвестору. По информации РБК, покупателем стала структура Газпромбанка, сумма сделки могла составить около ₽4,5 млрд – РБК

IT-компания «Софтлайн» объявила о продаже более 9% «крупному институциональному инвестору». По информации РБК, покупателем стала структура Газпромбанка, сумма сделки могла составить около 4,5 млрд руб.

О том, что ПАО «Софтлайн» привлекло «нового институционального инвестора», говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Имя инвестора не раскрывается, лишь отмечается, что это «интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний, поставщик комплексных решений для стратегических мегапроектов России» и что он включен в перечень системообразующих организаций отечественной экономики. Ранее источник РБК, близкий к сделке, сообщал, что возможным инвестором в рамках сделки могут стать структуры Газпромбанка.

Из сообщения компании следует, что новый инвестор приобрел чуть более 30 млн акций «Софтлайн» (9,27% от уставного капитала) у «Софтлайн Проекты» («дочка» «Софтлайна», на ее балансе было чуть более 35 млн акций, полученных в результате допэмиссии осенью 2023 года). Сделка заключена по среднерыночной цене акции за месяц до подписания. Если исходить из стоимости акций «Софтлайн» на Мосбирже в августе, то речь могла идти примерно о 4,5 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продолжаем расти на международных рынках. Софтлайн открыл офис во Вьетнаме

Мы снова с важными новостями. На этот раз — о международной экспансии, а именно — открытии офиса во Вьетнаме, в городе Хошимин.

Что будем там делать: 

• продвигать портфель собственных продуктов и услуг, и особенно — отраслевые ИТ-решения на основе ИИ и ИБ-решения

• помогать нашим российским партнерам, ИТ-производителям, тоже расширять свое присутствие во Вьетнаме для совместного продвижения технологий 

Почему Вьетнам? 

• Вьетнам – лидер в Юго-Восточной Азии по темпам роста цифровизации экономики. По данным Всемирного банка, цифровая экономика Вьетнама растет на 10% ежегодно и к 2045 году может превысить $200 млрд

• Цифровизацию экономики во Вьетнаме поддерживает государство. Например, реализуется национальная стратегия исследований, разработки и применения искусственного интеллекта до 2030 года

• Легче подобрать технических специалистов по сравнению с рядом соседних стран – так говорит Александр Рожков, наш директор по международному развитию. И он точно в этом разбирается – прежде чем выводить Софтлайн во Вьетнам, он со своей командой проводил много исследований. А еще – мы туда приезжали, чтобы поучаствовать в различных выставках и показывали свои решения

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рамиль Ульмасбаев, вы знаете компанию, чтобы так утверждать?:)))) У IPG сейчас ситуация хуже, чем в ИРЭ-Полюс, потому что их начинает сжират...

Артем Холодков, Китай не начинает, он сжирал годами и сейчас нет оснований считать, что у ИРЭ-Полюс есть волшебный иммунитет против китайских или иных производителей, деградации собственного производства и «структурной перестройки» экономики РФ, это игрок вообще из другой лиги с выручкой на порядок ниже. Необходимость обновления фондов пока не ударила и подушка кэша помогает, но все впереди.

Дюша Метелкин, топы IPG давно говорят, что в производитель в РФ был in house contractor, как если бы Foxconn принадлежал Apple или Microsoft...

Рамиль Ульмасбаев, продажи ИРЭ-Полюс даже в условиях санкций составляю ~6млрд рублей в год, прибыль 1 млрд, как и писал Софтлайн. Продажи ограничиваются рынком, а не каким-то отсутствием технологий.

Дюша Метелкин, топы IPG давно говорят, что в производитель в РФ был in house contractor, как если бы Foxconn принадлежал Apple или Microsoft...

Рамиль Ульмасбаев, вы знаете компанию, чтобы так утверждать?:)))) У IPG сейчас ситуация хуже, чем в ИРЭ-Полюс, потому что их начинает сжирать Китай, у Полюса хотя бы рынок есть защищенный благодаря санкциям. У Ирэ-Полюс нет только своего производства диодов, все остальное есть. А диоды и китайцы делают сейчас неплохие.

Артем Холодков, а это не вариант сборочных производств западных автокомпаний?
Типа завод вот он, а технологии и важнейшие компоненты тю-тю, ...

Дюша Метелкин, топы IPG давно говорят, что в производитель в РФ был in house contractor, как если бы Foxconn принадлежал Apple или Microsoft, все продвинутые технологии остались в США и ФРГ.

Дюша Метелкин, Сомневаюсь, что исход будет таким, они же не глупые чтобы к такому прикатиться…

Илья Новиков, «они» это кто?
Софтлайн? Не уверен

Артем Холодков, а это не вариант сборочных производств западных автокомпаний?
Типа завод вот он, а технологии и важнейшие компоненты тю-тю, ...

Дюша Метелкин, Сомневаюсь, что исход будет таким, они же не глупые чтобы к такому прикатиться…

Петр Николаев, покрайней мере это теперь не компания — пустышка. В ИРЭ-Полюс были вложены сотни миллионов долларов, она напичкана высокотехн...

Артем Холодков, Почему-то уверен что всё хорошо сложится

Петр Николаев, Может да, а может и нет. Гадать — это не аргумент. Софт опустился наравне с индексом, а не как это обычно делают бумаги «105»...

Maxim Mikhaylevskiy, А вы кстати в обмене не участвовали? Я просто сейчас решил для себя держать позицию для доп акций, а дальше посмотрим