Softline акции

Софтлайн — одна из самых эффективных стратегий роста IT-бизнеса

Сегодня компания поделилась результатами за II квартал. Взят исторический рекорд по валовой рентабельности. Интересны ли акции к покупке сегодня?

📊Что нужно знать из отчета?

Оборот компании вырос на 30% г/г — до 21,3 млрд руб. Из этой суммы 6 млрд руб. пришлись на собственные решения. Год назад было только 3,7 млрд руб.

📈 Компания продолжает стратегию увеличения роста доли собственного продукта в выручке.

➖Валовая прибыль выросла на 84% — до 8 млрд руб. 5,4 млрд руб. — собственные решения.
➖EBITDA подросла на 75% — до 1,6 млрд руб. Также продолжается рост маржинальности.

📉 Неужели есть проблемы с долгами?

По итогам II квартала компания получила убыток в 741 млн руб. Повлияли высокий отложенный налог и процентные расходы. Однако долговая нагрузка умеренная. Соотношение чистого долга к EBITDA составляет 2х.

💰 Стратегия поглощений позволит расти бизнесу и дальше?

На повестке дня остается новость о допэмиссии 76 млн акций — около 11 млрд руб. Это деньги на новые M&A. Исторически такая стратегия работала неплохо.

Рассказываем о постепенной реализации наших планов по M&A-сделкам: Софтлайн приобрел контролирующую долю в ОМЗ-ИТ — разработчике инженерного ПО.

Что за ПО разрабатывает ОМЗ-ИТ? Компания создает цифровые модели крупных предприятий, которые содержат данные об их прошлой, настоящей и будущей деятельности. С помощью таких моделей можно управлять процессами на всех стадиях жизненного цикла предприятия. 

Кто клиенты? Крупные компании из газовой, нефтехимической, атомной и других отраслей. 

Зачем купили? Причин несколько. И все — важные для развития бизнеса Софтлайн: 

1. Развитие портфеля собственных решений с высокой рентабельностью. ОМЗ-ИТ пополнит продуктовый портфель Софтлайн. И ….

2. …. создание уникального комплекса импортонезависимых решений именно для промышленности 

ОМЗ-ИТ войдет в наш бренд SL Soft, который занимается разработкой ПО и бизнес-приложений. Внутри SL Soft мы создаем целый кластер ИТ-решений для промышленных предприятий. В этот кластер также войдут решения VISITECH — компании, которую мы купили в мае 2024 года

• Оборот Компании достиг 21,3 млрд рублей, увеличившись на 30% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 2 квартала 2023 года. В структуре оборота практически треть показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений Группы.

• Валовая прибыль увеличилась на 84% год к году и составила 7,9 млрд рублей. Доля валовой прибыли, полученной Группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила более 67%. В результате валовая рентабельность Компании вновь достигла исторически рекордного значения – более 37% (+10,8 п.п. г/г).

• Скорректированная EBITDA показала рост на 75% год к году – до 1,6 млрд рублей во 2 квартале 2024 года.

• Количество инженеров и разработчиков в составе общей численности сотрудников по состоянию на 30 июня 2024 года около 5,4 тыс. человек, подчеркивая проводимую Компанией трансформацию бизнеса. Количество сотрудников превысило 9 тыс. человек.

Группа компаний Softline приобрела 60% в IT-подразделении группы «ОМЗ Перспективные Технологии» — ООО ОМЗ-ИТ. Эта сделка позволит Softline укрепить свои позиции в цифровизации промышленных предприятий и создать индустриальный кластер IT-продуктов, где продукты ОМЗ-ИТ станут ядром. Для группы ОМЗ это партнерство откроет доступ к широкой клиентской базе.

ОМЗ-ИТ специализируется на разработке промышленных решений, таких как цифровые модели предприятий и системы управления капитальным строительством. По мнению экспертов, эта сделка целесообразна, учитывая растущий спрос на высокотехнологичное проектирование в промышленности. При этом, несмотря на общий рост рынка цифровизации, некоторые отрасли, такие как машиностроение, остаются на начальном этапе внедрения новых технологий, что открывает дополнительные перспективы для партнерства.

Стоимость сделки оценивается в диапазоне от 80 до 300 млн рублей, в зависимости от показателей компании и предыдущих сделок Softline.

Market Power, трейдеры должны подавать заявки или акции зачислят автоматом? Брокер сегодня не дал ответа ибо не в курсе

🔄Софтлайн начинает второй этап обменаIT-компания объявила о начале приема биржевых оферт на получение акций в рамках обмена расписок Novent...

Петр Николаев, уже выложили, чуть ниже новость.

IT-компания объявила о начале приема биржевых оферт на получение акций в рамках обмена расписок Noventiq 

Инвесторы, которые участвовали в первом этапе, теперь смогут получить дополнительные акции в том же количестве. То есть если вы ранее приобрели одну акцию, то теперь получите еще одну и так далее. Цена — ₽0,01 за штуку.

👉Если вдруг забыли про всю схему обмена — писали о ней здесь

Подача заявок будет проходить с 14 августа по 7 октября включительно, дата их исполнения — 18 октября. 

🚀Мнение аналитиков МР

За неделю бумаги Софтлайна выросли уже на 8%. И если раньше казалось, что рост ничем не объясним, теперь понятно: именно под это событие инвесторы покупали акции. 

Схема немного запутанная, поэтому поясним на примере. Если вы участвовали в первом этапе и получили одну акцию, то во втором этапе получите еще одну акцию. Если же вы в какой-то момент продали ту самую полученную на первом этапе акцию, то сейчас, купив на бирже эту бумагу, все равно сможете участвовать во втором этапе обмена. То есть вы получите ровно столько акций, сколько обменяли изначально. Главное — иметь их в портфеле до 24 сентября.

user1655, Значит ждем

Alexandr, вот что мне Александра Мельникова ответила:

«Добрый день! Мы совсем скоро выложим и опубликуем подробную инструкцию.»

Не знаю, п...

— Мы не можем это спрогнозировать. Прямой листинг (как в нашем случае) не подразумевает определение цены размещения. Первый день торгов акци...

Мы сегодня с важной информацией для участников обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн, который проходил осенью 2023 года: сегодня стартует прием заявок на получение бонусных акций в рамках второго этапа обмена: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-nachale-priema-birzhevykh-ofert-na-poluchenie-aktsiy-pao-softlayn-v-ramkakh-vtorogo-etapa-obmena-gdr-noventiq-holdings-plc 

Напоминаем условия: 

• все участники обмена могут получить бонусную акцию Софтлайн на каждую обменянную 

• максимально можно получить столько бонусных акций, сколько вы получили на 1 этапе обмена вместо ГДР Noventiq 

• чтобы получить бонусные акции, нужно иметь акции Софтлайн на своем счету по состоянию на 23.09.2024 — сколькими акциями вы будете владеть, столько бонусных и получите. Но не более, чем на 1 этапе обмена 

Рассказываем механизм: 

• мы постарались сделать все максимально просто и удобно — вы выставляете заявки на приобретение бонусных акций Софтлайн на бирже через своего брокера по цене 0,01 рубля за одну акцию. Подробнее о механике выставления заявок будет опубликовано на сайте Мосбиржи. 

ПАО «Софтлайн», один из ведущих поставщиков решений в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявило о начале второго этапа обмена акций, связанного с участниками обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн». В рамках этого этапа участники могут подать заявки на приобретение бонусных акций Компании по цене 0,01 рубля за акцию.

Основные условия второго этапа обмена предусматривают возможность покупки акций в количестве, равном числу акций, находящихся в собственности участника по состоянию на 23 сентября 2024 года, но не более того, что было получено в рамках первого этапа обмена. Участники, выбравшие биржевой вариант обмена, должны отказаться от внебиржевого получения акций.

Подача заявок будет проходить через Московскую биржу с 14 августа по 7 октября 2024 года. Дата исполнения заявок — 18 октября 2024 года. 

Источник: softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-nachale-priema-birzhevykh-ofert-na-poluchenie-aktsiy-pao-softlayn-v-ramkakh-vtorogo-etapa-obmena-gdr-noventiq-holdings-plc

Nordstream, Ну наконец-то полетел

Disper, Допка в сентябре будет 20

Alexandr, вот что мне Александра Мельникова ответила:

«Добрый день! Мы совсем скоро выложим и опубликуем подробную инструкцию.»

Не знаю, п...

— Мы не можем это спрогнозировать. Прямой листинг (как в нашем случае) не подразумевает определение цены размещения. Первый день торгов акци...

— Мы не можем это спрогнозировать. Прямой листинг (как в нашем случае) не подразумевает определение цены размещения. Первый день торгов акций ПАО «Софтлайн» — 26 сентября 2023 г. Тогда и появится первая котировка нашей акции.

— На первом этапе в обмен на одну ГДР Noventiq инвестору будет предоставлена одна акция ПАО «Софтлайн». Будет еще 2 этапа, расскажите о них подробнее. Нужно ли принимать в них участие или это не обязательно?

— На втором и третьем этапах инвесторам даются бонусные акции. Одна бонусная акция будет зачисляться на счет в рамках второго и третьего этапа на каждую акцию ПАО «Софтлайн», которая уже есть у инвестора. Но не более, чем ему было начислено на предыдущем этапе.

Все, что нужно сделать инвесторам, чтобы получить эти бонусные акции — иметь на счету акции ПАО «Софтлайн» на дату отсечки.

Disper, Допка в сентябре будет 20