… ждем Сургут Преф после дивов на уровнях 27 — 30
… на таких уровнях продам квартиру куплю Сургут преф.
РоманП., очень рискованная идея. Дивы по СНГ-П могут несколько лет не превышать 2,00-2,50 руб. А цена может упасть ниже 30, и долго-долго не подниматься выше. Я бы передвинул «целевые» с целью продажи квартиры на более низкие уровни. Скажем, на 25-28…
С.В., компания в каком-то смысле растущая. Растет долларовая кубышка и проценты по ней больше 100млрд. Прибыль от операционки растёт 138мрлд за квартал, тупо 552млрд за год. 552+100-225=427млрд руб это мин прибыли за год 3.7р дивов. Но думаю будет больше.
РоманП., расти она может только засчет укрепления доллара к рублю. Мало разведанных запасов и по мере истощения зрелых месторождений добыча будет падать. Единственная идея — это увеличение дивов на обычку, как вы ниже написали
Artem, полностью не согласен. Сейчас больше половины прибыли как раз за счёт операционной деятельности и % с депозитов. Представьте доллар останется на том же уровне закрытия 2018г сколько будет прибыль? 552+100=652мрлд. Это гарантированных 5-6р дивов на преф. То что прибыль от операционной деятельности растёт прекрасно видно в отчёте за 1-й квартал. Вся нефтянка хорошо отчиталась, Башнефть, Роснефть за 1-й квартал.

Финаме
БКС Мир Инвестиций