Селигдар акции

Чем лучше южуралзолота?

Чем лучше южуралзолота?

ПАДАЕМ
ЦЕЛЬ — 35 руб!

Несколько дней назад «Селигдар» объявил о завершении поисковых и оценочных работ по одному из перспективных проектов — золоторудному участку «Чулковская площадь» в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Полевые работы проводились совместно с АО «Якутскгеология», которое входит в АО «Росгеология». Сейчас идет подготовка технико-экономических обоснований временных разведочных кондиций и подсчет запасов золота для представления на Государственную комиссию по запасам Федерального агентства по недропользованию.

По предварительным оценкам специалистов «Селигдара», месторождение имеет удобную для добычи морфологию рудных тел, его руды обладают благоприятными технологическими свойствами, а на самой площади лицензии сохраняется потенциал для увеличения запасов. Ожидаемый прирост запасов может достигнуть 5–6 тонн золота и 8–10 тонн серебра.

Мы рекомендуем покупать бумаги «Селигдара» долгосрочно. Ожидаем, что в долгосрочном периоде компания может сформировать хороший дивидендный потенциал не только из-за ожидаемого прироста запасов, но и роста цен на рынке золота на фоне обещаний ФРС снизить ключевую ставку

ПАО «Селигдар», российский производитель золота и олова, опубликовало промежуточную неконсолидированную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года. Неконсолидированная бухгалтерская отчетность не включает результаты деятельности основных добывающих подразделений ПАО «Селигдар».

• За шесть месяцев 2024 года выручка ПАО «Селигдар» составила 727 млн рублей.
• Валовая прибыль за период увеличилась и составила 35 млн рублей.
• Валовая рентабельность за 6 месяцев 2024 года, сохранилась на уровне прошлого года и составила 5%.
• За январь-июнь 2024 года ПАО «Селигдар» получило дивиденды на сумму 4 264 млн рублей.
• Выплачено дивидендов акционерам ПАО «Селигдар» в сумме 2 060 млн рублей.

Выручка

За 6 месяцев 2024 года выручка от реализации ПАО «Селигдар» выросла на 66% и составила 727 млн рублей по сравнению с 437 млн рублей в январе-июне 2023 года. Рост обусловлен расширением видов услуг по комплексному сопровождению деятельности дочерних и подконтрольных компаний.

Пришло понимание плохой отчетности)

Правда, в компании отмечали, что прямого влияния на неё эти санкции оказать не могут, поскольку «Селигдар», занимающийся золотом и оловом, свою продукцию западным странам и не поставляет. Но в любом случае это «звоночек» неприятный… Теперь последовало это задержание.

Насколько можно судить по сообщениям в СМИ, Бейрита задержали в связи с делом предпринимателя Евгения Новицкого. В свою очередь, Новицкому вменяют махинации со средствами негосударственных пенсионных фондов, которые в итоге обанкротились несколько лет назад (к слову, один из этих фондов, «Мечел-фонд», работал со средствами металлургов, доверивших ему свои пенсионные сбережения).

Цена на золото продолжает свой рост, с начала текущего года она выросла на 12,5% в рублях. А котировки акций Селигдара наоборот, показывают снижение на 13% за аналогичный период. Может быть это отличная возможность для покупки? Давайте разбираться.

📊 Чтобы ответить на данный вопрос, проанализируем операционные результаты 1 полугодия 2024:

📈 Объем добытой горной массы увеличился на3% г/г, а производство золота выросло на 7% г/г.

👍 Отличные результаты, говорящие о том, что производство растет не только в объеме, но и становится более эффективным. Модернизация линий подготовки руды и заводов кучного выщелачивания не прошла зря!

📈 Объем реализации золота вырос на 18% г/г, что в совокупности с благоприятной ценовой конъюнктурой (средняя цена реализации увеличилась на 31% г/г) привело к росту выручки золотодобывающего дивизиона на 51%.

Оловянный дивизион продемонстрировал более скромные, но тоже хорошие результаты:

🧐 Объем добычи оловянной руды вырос на 9% г/г. Помимо олова, руда содержит и другие сопутствующие металлы, такие как: медь, серебро и вольфрам. При этом, пропорции содержания металлов в руде могут меняться по мере освоения новых месторождений. Что и произошло в этом году. Производство олова сократилось на 14% г/г, меди выросло на 67%, вольфрама сократилось на 55%, а серебра увеличилось на 46%.

Полиметаллический холдинг «Селигдар» завершил поисковые и оценочные работы на золоторудном участке Чулковская площадь в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Ожидаемый прирост запасов месторождения составит пять-шесть тонн золота, говорится в сообщении компании.

«По предварительным оценкам специалистов холдинга, месторождение Чулковская площадь имеет удобную для добычи морфологию рудных тел, руды месторождения обладают благоприятными технологическими свойствами для цианидного выщелачивания, а на самой площади лицензии сохраняется потенциал для увеличения запасов. Ожидаемый прирост запасов добываемых металлов может достигнуть 5-6 тонн золота и 8-10 тонн серебра», — говорится в сообщении «Селигдара».

В настоящее время проводится подготовка технико-экономических обоснований временных разведочных кондиций и подсчет запасов золота для представления на Государственную комиссию по запасам Федерального агентства по недропользованию («Роснедра»).

По предварительным оценкам специалистов Холдинга месторождение Чулковская площадь имеет удобную для добычи морфологию рудных тел, руды месторождения обладают благоприятными технологическими свойствами для цианидного выщелачивания, а на самой площади лицензии сохраняется потенциал для увеличения запасов. Ожидаемый прирост запасов добываемых металлов может достигнуть 5-6 тонн золота и 8-10 тонн серебра.

Финансовые результаты:
— Совокупный доход: 7367 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): (-838) млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал уменьшился на 2% (-), долгосрочные обязательства выросли на 24% (-), краткосрочные прибавили 55% (-).

Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,15 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 27% (-).

Совокупный доход (г/г) снизился на 10%. Был зафиксирован чистый убыток (-838) млн.₽ против 1078 млн.₽ чистой прибыли годом ранее.

Мнение, прогноз по акциям Селигдар и Южуралзолото от профи представлено ниже.

А что думает сообщество SL ?

Селигдар

Южуралзолото

🐹Селигдар. #SELG

🥜Давай родненькое закругление отработал уже красиво! И вход не забудь показать растущей свечой опосля!)
🐹Заходите к Хом...

🐹Селигдар. #SELG

🥜Я уж думал не дождусь отката в бумаге, так уедет не дав добрать!
🥜Но сегодня наконец-то образуется красная свеча, а вп...