Финаме
БКС Мир Инвестиций
Ростелеком — очередной образчик госкапитализма. Прохожу мимо.
| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 251,0 млрд |
| Выручка | 755,5 млрд |
| EBITDA | 296,2 млрд |
| Прибыль | 28,7 млрд |
| Дивиденд ао | 6,06 |
| Дивиденд ап | 6,06 |
| P/E | 8,7 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 3,8 |
| EV/EBITDA | 2,6 |
| Див.доход ао | 8,4% |
| Див.доход ап | 9,5% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| 26/02 RTKM - Объявление результатов за 4 квартал и 12 месяцев 2024 по МСФО | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
ао: 72.38₽ +0.26%ап: 63.75₽ -0.55%
-
Мнение по Ростелу:- Калугин:
Мы как раз казначейские акции резервируем для участия в этой опционной программе. Хотим взять их из казначейского пакета. Казначейский пакет гораздо больше, чем наша опционная программа, там хватит с запасом
в среду совет директоров «Ростелекома» утвердил новую программу долгосрочной мотивации работников, для реализации которой компания направит квазиказначейские акции объемом от 2,9% до 6%, находящиеся на балансе его «дочки» — ООО «Мобител». Согласно новой программе, любой сотрудник компании может стать ее участником, направив часть своего переменного вознаграждения на покупку ценных бумаг «Ростелекома». В рамках программы устанавливается три цикла, запускаемых ежегодно — 2017, 2018, 2019 годы соответственно. 
РостелекомRTKM +0,14%: СД может утвердить программу мотивации менеджмента – небольшой позитив. Хотя согласование интересов менеджмента и миноритариев в целом позитивно, мы не ожидаем, что программа мотивации сможет компенсировать структурное давление на прибыль Ростелекома.
«Умный город» Ростелекома
«Ростелеком» вложил 15 млрд руб. за два года в направление «умный и безопасный город». Заявил вице-президент Артемий Прокопенко, выступая на форуме «Интернет + Город». В 2017 оператор может вложить еще 7,5 млрд руб. Пока это в основном проекты в сфере «безопасного города» (фото- и видео-фиксация, системы 112 и другие системы предупреждения в случае экстренных ситуаций).
Перспективы великолепные! Но отдача будет позже. Берем если надолго?- Credit Suisse:
Мы понизили рекомендацию по «Ростелекому» до «держать», поскольку бумаги компании подешевели с тех пор, как мы начали анализ компании 20 июня 2016 года, и сейчас торгуются ниже прогнозной цены в 87 руб. (не изменилась).
Ну а вот и повод пробить треугольник появился.
Яндекс брал на схожей формации, +50% роста он показал.
Прикупил Ростелеком по маленькой- хорошо упал, а Полиметалл дороговато смотрится.- Илья Питерский из ВТБ Капитала
Polymetal может войти в индекс FTSE-100, а префы Ростелекома — в индекс FTSE EM в рамках квартальной ребалансировки индексов 31 августа.
Все изменения, если они будут, вступят в силу после закрытия торгов 16 сентября.Включение в индекс FTSE-100 может привести к притоку $20 млн в акции Polymetal со стороны пассивных фондов.Еслипривилегированные акции «Ростелекома» попадут в FTSE EM, это приведет к притоку $4 млн в эти бумаги
А тем временем за отмену закона Яровой осталось собрать 2616 голосов smart-lab.ru/blog/343814.php
Ростелеком потратит на модернизацию сетей 300 млрд. руб в течение 5 лет. Это будут собственные средства, а также деньги, полученные от продажи пакета казначеских акций (16,24% уставного капитала).
Обновление сетевой инфраструктуры будет включать внедрение программно-определяемых сетей (SDN) и технологии виртуализации сетевых функций (NFV). Согласно презентации «Ростелекома», внедрение SDN/NFV, в частности, позволит сократить время вывода новой услуги на рынок до трех месяцев (сейчас 14 месяцев), уменьшить число центров управления сетью до семи (сейчас 67). Также должен сократиться и персонал обслуживания сети — до 50 тыс. (сейчас 80 тыс. человек). «Например, решения SDN/NFV позволяют более гибко использовать инфраструктуру в зависимости от часовых поясов: пока спит европейская часть страны, больше нагружается ее инфраструктура для оказания услуг в Сибири на Дальнем Востоке и наоборот»,— отмечает представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. За счет реформы к 2020 году компания, в частности, рассчитывает сократить операционные затраты на 25%.
(Коммерсант)- ФАС одобрила сделку по приобретению Ростелекомом 100% доли поставщика услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов Maykor. Теперь в Ростеле смогут самостоятельно осуществлять операции, которые в настоящее время передаются на аутсорсинг. (ТАСС)
- Тимур Нигматуллин из ГК «Финам» убежден, что в своем нынешнем виде пакет поправок Яровой содержит только одну инвестиционную идею — покупку привилегированных акций (префов) «Ростелекома». Это крупнейший игрок на российском рынке дата-центров: компания занимает на нем долю примерно 15%. Помогая мобильным операторам создать инфраструктуру для выполнения требований закона, «Ростелеком» может стать одним из его бенефициаров, поясняет аналитик. Также он ожидает, что по префам «Ростелекома» сохранятся высокие дивидендные выплаты. Подробнее на РБК: money.rbc.ru/news/57852a609a7947370b82f8b5
- Ещё одно упоминание о том, что ростелеком станет основным бенефициаром закона Яровой, потому что он и будет строить дата-центры
Тема дня # 38. Закон Яровой. О бенефициаре этого закона 
- Тимур Нигматуллин из Финама считает, что надо наращивать Ростел-преф в связи с законом Яровой:
Исключением здесь, пожалуй, выступит "Ростелеком". Оператор является крупнейшим игроком на российском рынке дата-центров с долей около 15% и обладает необходимой инфраструктурой для ее агрессивного наращивания по мере реализации требований поправок. Скорее всего, акции оператора (особенно «префы»), несмотря на временное ухудшение денежного потока, в ближайшие годы будут выглядеть лучше рынка.
- Мнение Промсвязьбанка по дивам Ростела:
Сумма выплат соответствует новой дивидендной политике компании, т.е. 75% от свободного денежного потока, который в 2015 году составил 22 млрд руб., сократившись на 19,6% от уровня 2014 года. По оценкам, в 2016 году свободный денежный поток компании может показать рост на 34%, на аналогичную величину могут увеличиться и дивидендные выплаты Ростелекома. Исходя из текущей стоимости обыкновенной акции, дивидендная доходность по ним составит 6,3%, по привилегированным – 8,4%.
- Согласно годовому отчету, предоставленному к ГОСА Ростелекома, выручка компании оказалась на 2 млрд руб (297 млрд руб) ниже пессимистического прогноза руководства. Не совсем вписались в прогнозы и другие показатели. Но в документах указали, что
компания в целом выполнила свой рыночный прогноз по выручке
Президент компании объяснил, что прогнозы составлялись в 2014 г., и не учитывали кризис. На собрании раскритиковали инвестпрограмму. (Ведомости) - На состоявшемся ГОСА были утверждены дивиденды за 2015 г. в размере 5,92 руб/ ао и ап, в сумме — 16,47 млрд рублей.
Закрытие реестра — 8 июля.
Сумма выплат составляет 75% от свободного денежного потока компании, что соответствует новой дивидендной политике на 2016-2018 гг.
Так же было принято решение направить 5,1 млрд рублей из нераспределенной прибыли по РСБУ на увеличении собственного капитала - О! Позитивчик по ростелу:
Как стало известно «Ъ», "Ростелеком" задумался об изменении мотивации персонала. Новая программа на 2017-2020 годы, концепцию которой подготовил EY, может быть распространена не только на руководителей, но и на рядовых сотрудников. В случае утверждения для этих целей с рынка в ближайшие годы может быть выкуплено до 6,25% акций «Ростелекома». Подробнее: kommersant.ru/doc/3012619
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- в июле 2021 Осеевский заикнулся о повышении дивидендов до 5,5-6 рублей - сдвинулись с мертвой точки, на которой стояли несколько лет. (16.08.2021)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- Доходы от фиксированной связи постоянно падают (19.06.2017)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 35% кредитов и займов по плавающей ставке (30.06.2023). (15.10.2023)
- Долг высоковат - (2,1хEBITDA) (30.09.2024) (11.02.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
