Ростелеком акции

Потенциал роста бумаг Ростелекома составляет 16%

Выручка «Ростелекома» за 2 квартал 2018 года по МСФО выросла на 2,9% — до 77,4 млрд рублей, говорится в отчетности компании. В том числе, выручка от контекстных и цифровых услуг увеличилась на 16,2% и составила 41,3 млрд рублей.

Мы ожидаем улучшения денежного потока «Ростелекома» во втором полугодии. Капитальные затраты выросли на 16% г/г. во втором квартале, но за полугодие остаются стабильными. «Ростелеком» подтвердил все прогнозы на текущий год: рост выручки более 2%; рентабельность по OIBDA 31,5% и более; капитальные затраты 60-65 млрд руб. без учета госпрограмм. На наш взгляд, оператор представил нейтральные результаты за 2 квартал.

Средняя оценка целевой цены аналитиков по «Ростелекому» находится на уровне 84,3 руб. за акцию, что предполагает потенциал роста на 16%. Компания выплатила дивиденды за 2017 год в размере 5,05 рублей на акцию (доходность около 7% к текущим ценам) и намеревается пересмотреть дивидендную политику с возможностью выплачивать дивиденды два раза в год вместо одного.

ИК «Велес Капитал»
читать дальше на смартлабе

Ростелеком - чистая прибыль по РСБУ в I полугодии упала в 7,5 раза, до 851 млн руб

Чистая прибыль "Ростелекома" по РСБУ за первое полугодие 2018 года снизилась в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 850,9 миллиона рублей.

Выручка компании при этом увеличилась на 4%, до 144,5 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 134,9 миллиарда рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль снизилась на 29%, до 9,6 миллиарда рублей.


отчет

читать дальше на смартлабе

Ростелеком - рост выручки во 2 квартале 2018 г. составил 3% г/г

ПАО «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за 2 квартал 2018 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

• Рост выручки во 2 квартале 2018 г. составил 3% год-к-году; за последние четыре квартала среднегодовой рост выручки составляет 5%;
• Доля Цифрового сегмента в выручке составила 53%;
• База подписчиков платного ТВ превысила 10 млн клиентов;
• Услугами мобильной связи компании пользуются 1 млн абонентов;
• Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+7%) и IPTV (+11%), а также продолжают уверенно расти показатели ARPU по ШПД и IPTV;
• Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией проектов «Умный город», развитием дата-центров и облачных сервисов, во 2 квартале 2018 г. составил 34%.

читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Ростелеком: телеконференция МСФО 2 квартал

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Ростелеком: МСФО 2 квартал

см. календарь по акциям

Ростелеком покажет рост выручки на 3% за 2 квартал

В четверг, 2 августа, «Ростелеком» опубликует отчетность за 2К18. Напомним, что в этом году компания перешла на новые стандарты МСФО, и это наиболее заметно на уровне EBITDA (так, в 1К17 EBITDA по новым стандартам была на 7% выше, чем по старым). Таким образом, показатели EBITDA и чистой прибыли нерелевантны для сравнения с предыдущими периодами.

Мы полагаем, что «Ростелеком» покажет рост выручки по сравнению со 2 кварталом 2017 года на 3% до 77,5 млрд. руб.; основными факторами по-прежнему будут облачные сервисы, широкополосный интернет и платное ТВ, рост которых во многом обусловлен контрактами в сегменте B2G.

Это будет означать нормализацию годовых темпов роста после 8% в первом квартале, когда у компании увеличились доходы от сервисов, связанных с инфраструктурой, и когда компания получила дополнительный доход от предоставления услуг видеонаблюдения в ходе президентских выборов.

При этом мы не ожидаем, что положительная динамика выручки проявится и на уровне EBITDA, так как ее могут опять «съесть» расходы, необходимые для выполнения контрактов, обеспечивающих рост доходов. Мы прогнозируем EBITDA на уровне 24,4 млрд. руб. (рентабельность 31,5%); чистую прибыль — в 4,1 млрд. руб.

Если показатель EBITDA будет соответствовать нашим ожиданиям, это подтвердит наши давние опасения, что контракты в сфере B2G больше привлекательны с точки зрения выручки, но не EBITDA или денежных потоков.

Sberbank CIB
читать дальше на смартлабе

«Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2) раскрыл финансовые показатели за I полугодие 2018 г. Операционная выручка оператора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,4% до 68 млрд руб., EBITDA – на 43,7% до 20,4 млрд руб. Чистая прибыль в I полугодии составила 1 млрд руб. против убытка 3,6 млрд руб. годом ранее. По словам представителя компании Ольги Галушиной, практически вся прибыль получена по итогам II квартала – в I она была близка к нулю. По ее словам, оператор впервые получил квартальную чистую прибыль с момента объединения Tele2 с сотовыми активами «Ростелекома». Это произошло в августе 2015 г.

m.vedomosti.ru/technology/articles/2018/08/01/777130-tele2?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=777130-tele2&utm_medium=social&utm_source=telegram_ved

«Ростелеком» набрал 1 млн сотовых абонентов. Он стал вторым в России виртуальным оператором, преодолевшим этот рубеж

На прошлой неделе «Ростелеком» подключил миллионного сотового абонента, рассказал «Ведомостям» представитель оператора Валерий Костарев. Произошло это в Свердловской области, уточнил он. В конце марта у «Ростелекома» было около 877 000 сотовых абонентов, следует из отчета оператора. Виртуального оператора «Ростелеком» запустил в ноябре 2016 г. О подключении 500 000 абонентов он рассказал в августе 2017 г. На сетях «Т2 РТК холдинга» (Tele2), 45% акций которого принадлежат «Ростелекому», виртуальный оператор работает в 65 регионах России. Финансовые показатели MVNO «Ростелеком» не раскрывает.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/07/30/776823-rostelekom-nabral

Дивы пришли, ВТБ-брокер

Завтра, последний день с дивидендами. Какие мысли, как лучше спекульнуть вокруг дивидендной отсечки?

Docanton, после отсечки сразу шорт, припадет ниже гепа

Andrey Vlasov, Осторожней с шортом ростела об, текущий год может быть исключением, уж больно глубоко вниз увели тело за последние годы.

Alex666, к сожалению, пока вы правы, гэп кране низкий. Какой Ваш прогноз на следующую неделю?

Михаил Коробов, вероятно гэп закрывать пойдет

Alex666, вот не зря у тебя три 666. Какой тут, гэп закрывать пошёл. Балабол ты дружище, мало смышлишь что

Михаил Коробов, конечно, потому и 666
Всех в лонг засаживаю, когда сам в шорте, и наоборот
К сожалению у меня нет хрустального шара…
На тот момент тренд был вверх.
Перед закрытием гэпа всех высадят/в шорты засадят. Могут и шипом вниз на 62 обычку дернуть, обычное дело.

ростелеком всегда прав

Недавно переехал в другую хату.Купил.Раньше провайдер ростело было.А в новой хате новые телесистемы, у старого хозяина.Человек я консервативный, думаю, надо к ростелу переподключиться опять.Звоню, говорю заявку на подключение оформите.Девушка заявку приняла, говрит, мастер перезвонит, точно скажет когда.проходит два дня, тишина.я в легком а.уе.Вроде провайдеров в каждом доме по несколько штук, должны бороться за клиента и тд.Звоню опять, говорю, вы там меня не забыли.Девушка успокаивает, что все норм, три дня изучают тех возможность подключения(хотя дом обслуживает ростело в том числе).Проходит еще три дня.Глухо как в танке.Звоню еще раз.пятнадцать минут меня держат на трубе, чего то ищут, разбираются, отфуболивают то к одному то другому.ну вроде разродились.говорят завтра мастер придет, с 4-7 дня.Жду мастера, приперся без 10 минут 7.Подключиться не получилось, не нашли ключ от щитовой.мастер ушел.тут чего то я еще раз звоню новым телесистемам, новому провайдеру.Перечисляю че мне надо, т е интерактивное тв на два телека, интернет на стационарный комп и роутер для вай фай.скорость 100мегабит.мне называют цену-850р  в месяц.В ростело те же услуги-950, причем скорость в два раза меньше и пакет каналов на 30 меньше.Вообщем решаюсь подключиться к новому провайдеру, ростело нафуй.Подключился, все устраивает.На следующий день пошел в ростело сдавать приставки и модем и договор закрывать.И тут начинается самое интересное.дивчуля в офисе говорит.мы вам все эти радости готовы предложить за 550 руб в месяц.я опять в а**е.говорю, мне же по телефону говорили 950.она мол, там у них другой интерес- впарить подороже, а у нас удержать клиента.думаю, что за фуйня такая, компания одна, а как будто две.Какие то шуры муры непонятные.и думаю про себя идите в жопу.Вообщем буду платить больше другому провайдеру, я гордый

пс извините за мой французкий
читать дальше на смартлабе

Завтра, последний день с дивидендами. Какие мысли, как лучше спекульнуть вокруг дивидендной отсечки?

Docanton, после отсечки сразу шорт, припадет ниже гепа

Andrey Vlasov, Осторожней с шортом ростела об, текущий год может быть исключением, уж больно глубоко вниз увели тело за последние годы.

Alex666, к сожалению, пока вы правы, гэп кране низкий. Какой Ваш прогноз на следующую неделю?

Михаил Коробов, вероятно гэп закрывать пойдет

Alex666, вот не зря у тебя три 666. Какой тут, гэп закрывать пошёл. Балабол ты дружище, мало смышлишь что

«Ростелеком» разменял второй десяток

На конец II квартала 2018 г. «Ростелеком» обслуживал более 10 млн подписчиков платного ТВ, следует из отчета Telecom Daily. За апрель – июнь его абонентская база увеличилась примерно на 100 000 человек. Таким образом «Ростелеком» стал первым российским проводным оператором, набравшим более 10 млн абонентов платного ТВ. По числу абонентов платного ТВ «Ростелеком» уступает лишь Национальной спутниковой компании (бренд «Триколор ТВ»): по данным Telecom Daily, она набрала 10 млн подписчиков в конце 2013 г., а на конец июня обслуживала 12,2 млн абонентов. Пара лидеров, по данным Telecom Daily, сейчас обслуживает более половины абонентов платного ТВ в стране: «Триколор ТВ» – 29%, «Ростелеком» – 23%.
www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2018/07/15/775549-rostelekom-razmenyal?utm_campaign=newspaper_16_07_2018&utm_medium=email&utm_source=vedomosti

Завтра, последний день с дивидендами. Какие мысли, как лучше спекульнуть вокруг дивидендной отсечки?

Docanton, после отсечки сразу шорт, припадет ниже гепа

Andrey Vlasov, Осторожней с шортом ростела об, текущий год может быть исключением, уж больно глубоко вниз увели тело за последние годы.

Alex666, к сожалению, пока вы правы, гэп кране низкий. Какой Ваш прогноз на следующую неделю?

Михаил Коробов, вероятно гэп закрывать пойдет

сегодня ожидаем: RTKM: отсечка по д-дам 5,0458 руб

см. календарь по акциям

Завтра, последний день с дивидендами. Какие мысли, как лучше спекульнуть вокруг дивидендной отсечки?

Docanton, после отсечки сразу шорт, припадет ниже гепа

Andrey Vlasov, Осторожней с шортом ростела об, текущий год может быть исключением, уж больно глубоко вниз увели тело за последние годы.

Alex666, к сожалению, пока вы правы, гэп кране низкий. Какой Ваш прогноз на следующую неделю?

Алексей
… То есть прогнозный восстановительный рост после дивидендов реализовался до закрытия реестра...

Марэк, это типа как звук выстрела долетел быстрее пули, до того как нажали на курок даже?
По-моему странноватое пояснение(((

Завтра, последний день с дивидендами. Какие мысли, как лучше спекульнуть вокруг дивидендной отсечки?

Docanton, после отсечки сразу шорт, припадет ниже гепа

Andrey Vlasov, Осторожней с шортом ростела об, текущий год может быть исключением, уж больно глубоко вниз увели тело за последние годы.

Влад
04.07.2018 21:54
Добрый день. Как быстро Ростелеком сможет закрыть геп? Спасибо.

Василий Карпунин
БКС Экспресс
05.07.2018 07:22
После прошедшей недавно волны роста покупать обыкновенные бумаги Ростелекома уже не очень удобно. Это консервативная дивидендная история. Акции могут быть интересны в случае каких-то коррекционных волн. А сейчас дивдоходность уже не такая высокая. К тому же на рынке есть альтернативы с более высокой доходностью. Могу ошибаться, но на закрытие гэпа при прочих равных, как мне кажется, может потребоваться достаточно много времени. Вряд ли быстрее 3-6 мес.

Алексей
05.07.2018 11:46
Василий, добрый день. Почему в портфеле, который ведете в рамках статей «тренд недели» вы решили не переносить через отсечку Ростел АП? Это одна из бумаг, которые вы рекомендовали брать на закрытие дивгэпа.

Василий Карпунин
БКС Экспресс
05.07.2018 12:24
Просто перед отсечкой они заметно подросли, около +6%. То есть прогнозный восстановительный рост после дивидендов реализовался до закрытия реестра. В случае снижения ниже 57-58 руб. можно будет вновь подумать о покупках.

сегодня ожидаем: RTKM: посл. день с дивид. 5,0458 руб

см. календарь по акциям

Амиран, Радует

сегодня ожидаем: RTKM: посл. день с дивид. 5,0458 руб

см. календарь по акциям

Юрий Бабенко,

Завтра, последний день с дивидендами. Какие мысли, как лучше спекульнуть вокруг дивидендной отсечки?

Docanton, после отсечки сразу шорт, припадет ниже гепа

Andrey Vlasov, Ну, я акциями в короткую не торгую, не для того они придуманы. А так да, подразогнали его под дивиденды, думаю гэп будет с продолжением падения. Там посмотрим где его подобрать (думаю в диапазоне 65-67.50).

Завтра, последний день с дивидендами. Какие мысли, как лучше спекульнуть вокруг дивидендной отсечки?

Docanton, после отсечки сразу шорт, припадет ниже гепа