Ростелеком акции

Бумага забыта рынком. О ней никто не говорит, никто не пишет. Отчёта за 2022 год нет, решения по дивидендам тоже.

‼️При этом, с бизнесом всё хорошо, он развивается. Ростелеком владеет самым быстрорастущим мобильным оператором в РФ – Tele2.

Помимо того, что этот оператор развивается сам, на сетях Tele2 работают операторы Тинькоффмобайл, Сбермобайл, за что платят деньги.

На фото видно, какими темпами в последние годы растут тарифы на мобильную связь. Бенефициантом этого праздника жизни является Ростелеком.

Президент Ростелекома заявил, что компания планирует увеличить свою чистую прибыль в 2 раза к 2025 году, по отношению к уровню 2020 года, то есть с 25 млрд до 50 млрд рублей.

☝️Что даёт нам 7,5₽ дивидендов в год, а это на 50% больше, чем Ростелеком платил в последние годы.

ИТОГ:

Короче говоря, участники рынка забыли про понятный бизнес с понятными перспективами, который сейчас стоит достаточно дёшево.

Когда выйдет отчёт по за 2022 год, объявят дивы и из каждого утюга будут кричать о том, какая это замечательная компания, покупать будет уже поздно.

KrumBumBes,
Что-то вообще, обычка полетела, а префка нет. Почему?

Оооо
Обычка догнала префку...
Даже не знаю, это то о чем я думаю, или безумные хомяки выровняли?
Есть на ИИСе эти какашки, жду икры

Мы полагаем, что на предстоящем ГОСА инвесторы могут рассчитывать на объявление дивидендов на уровне около 6 руб. на АО и АП с доходностью ~8% к текущей цене. Мы считаем опубликованные данные позитивными для котировок, которые несколько отстали от общего ралли на российском рынке.

Чето аномальный денежный поток у Ростела в 1 квартале

Опубликованные Ростелекомом результаты за 2К23 показывают, что компания достаточно успешно адаптируется к нынешним операционным и макроэкономическим условиям. Вместе с тем они в целом соответствуют предпосылкам, заложенным в нашу финансовую модель по компании, и мы подтверждаем по бумагам эмитента рейтинг «Держать». При этом сам факт возобновления раскрытия отчетности по МСФО уже можно считать позитивным фактором, который должен оказать кратковременную поддержку котировкам.

Чето аномальный денежный поток у Ростела в 1 квартале

Виктор Вебер, Се есть тайна, покрытая мраком:)

А дивиденды они не думают платить случайно? ))

«По итогам 2022 г. доходы от телекоммуникационных услуг составили 1,8 трлн руб. Годовой прирост доходов (3,1%) сопоставим с уровнем 2017 г. (3,2%). Подобных результатов индустрии не удавалось достигнуть в предыдущие кризисы. Так, когда российская экономика оказалась под воздействием первой волны санкций, в 2015 и 2016 гг. доходы в телекоме практически не росли и даже сокращались. В период коронавирусных ограничений 2020 и 2021 гг. рост на телекоммуникационном рынке был в пределах 1,5-2,5%

Рост доходов отрасли в минувшем году был обеспечен, прежде всего, за счет повышения тарифов на телекоммуникационные услуги для населения (+6,8%), „которое, однако, было вдвое меньше, чем рост цен в целом в экономике (13,8% по индексу потребительских цен)“, отмечают авторы работы. При этом для юридических лиц тарифы за год практически не изменились (+0,3%).

Самая существенная статья доходов отрасли — услуги мобильной телефонной связи. В 2022 г. они принесли 462,6 млрд руб., что на 1,8% выше уровня предыдущего года. Прирост доходов год продемонстрировали сегменты мобильного и фиксированного интернета: 8,6% и 4,2% соответственно. Самую низкую динамику традиционно показала фиксированная телефонная связь: доходы в ней упали на 4,6%.