Финаме
БКС Мир ИнвестицийОтчет Роснефти за 6 месяцев 2024 года. Сколько заработано дивидендов?
30.08.2024 компания раскрыла обобщенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за рассматриваемый период, из которой следует:
🔹выручка превысила 5,1 трлн руб, увеличившись на 33,4% (6 мес 2023 года — 3,8 трлн);
🔹чистая прибыль выросла на 26,9% (с 609 до 773 млрд руб);
🔹капитальные затраты составили 696 млрд руб, что на 16,2% выше год к году (599 млрд). Они обусловлены плановой реализацией работ в сегменте «Разведка и добыча».
🔹свободный денежный поток вырос на 61,3%, составив 700 млрд руб (6 мес 2023 года — 434 млрд);
🔹на фоне высокого уровня процентных ставок компания принимает меры по сокращению долговой нагрузки в рублях. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец отчетного периода составило приемлемые 0,96x.
Со слов председателя Правления И.И. Сечина следует:
«Несмотря на внешнее давление и вызовы в виде ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+, опережающего роста тарифов естественных монополий, увеличения налоговой нагрузки и процентных ставок, Компания, благодаря высокому уровню операционной эффективности, продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 10 598 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 5 047,3 млрд |
| Выручка | 10 139,0 млрд |
| EBITDA | 3 029,0 млрд |
| Прибыль | 1 084,0 млрд |
| Дивиденд ао | 36,47 |
| P/E | 4,7 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 1,7 |
| Див.доход ао | 7,7% |
| Роснефть Календарь Акционеров | |
| 25/04 СД решит по финальным дивидендам за 2024 год | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Роснефть акции
476.25₽ +1.35%
-
Роснефть отчиталась за I п. 2024 г. — дивидендная база растёт, опер. прибыль за полгода рекордная. Инвестиции в Восток Ойл продолжаются
Роснефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Финансовые показатели компании оказались выше прогноза многих аналитиков/инвестдомов, стоит отметить, что эмитент значительно увеличил инвестиции по сравнению с 2023 г., но при этом возрос FCF и снизился показатель Чистый Долг/EBITDA (с учётом дивидендной базы — феноменальный результат). Перейдём же к основным показателям компании:
🛢 Выручка: 5,174₽ трлн (+33,4% г/г)
🛢 EBITDA: 1,65₽ млрд (+17,8% г/г)
🛢 Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 773₽ млрд (+26,9% г/г)
🟡 Операционные результаты. Добыча нефти: 92,8 млн тонн (в I п. 2023 г. добыто ~98 млн тонн), РФ дополнительно должна была сократить добычу нефти, и её экспорта совокупно на 471 тыс. б/с во II кв. 2024 г. и продлить до III кв. Согласно отчёту ОПЕК+, РФ в июле сократила добычу нефти на 26 тыс. б/с, до 9.089 млн б/с. (полноценное сокращение произошло под конец августа — 8,979 млн б/с). Добыча газа: 46,8 млрд куб.м. (в I п. 2023 г. добыто 43 млрд куб.м., рост добычи начался с 2022 г., когда ввели новые проекты в ЯНАО). Переработка нефти: 40,9 млн тонн (в I п. 2023 г. — 44,1 млн тонн, снижение связано с плановыми/неплановыми ремонтными работами на НПЗ).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🛢 Роснефть (ROSN) | Обзор результатов 1П2024г
▫️ Капитализация: 4917 млрд ₽ / 464,5₽ за акцию
▫️ Выручка TTM: 10,4 трлн ₽
▫️ EBITDA TTM: 3,2 трлн ₽
▫️ Чистая прибыль TTM: 1,4 трлн ₽
▫️ P/E ТТМ: 3,5
▫️ P/B: 0,55
▫️ fwd дивиденд 2024: 15%
📊 Финансовые результаты за 1П2024г:
▫️ Выручка: 5174 млрд ₽ (+33,4% г/г)
▫️ EBITDA:1650 млрд ₽ (+17,8% г/г)
▫️ Чистая прибыль:773 млрд ₽ (+26,9% г/г)
Оценка результатов за 1П2023г была пересмотрена вниз, но несущественно:
▫️ Выручка: 3 880 млрд ₽ (+0,4% относительно прошлых данных)
▫️ Операционная прибыль:985 млрд ₽ (-1,7% относительно прошлых данных)
▫️ Чистая прибыль: 609 млрд ₽ (-6,6% относительно прошлых данных)
✅ Чистый долг находится на комфортном уровне, ND/EBITDA = 0,96. Расчётный чистый долг на конец полугодия около 3,1 трлн рублей.
👉 Компания отмечает снижение удельных расходов на добычу углеводородов в 1П2024г до 2,7 долл./барр. н.э. При этом, в 1п2024 расходы выросли на 36,3% г/г (опережая выручку). Больше всего в структуре издержек выросли налоги (+58,2% г/г).
❌ Добыча жидких углеводородов за отчётный период сократилась с 97 млн тонн годом ранее до текущих 92,8 млн тонн (-4,3% г/г).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
BBG: морской экспорт российской нефти упал за месяц до 3,16 млн баррелей в сутки – ЪПо подсчетам Bloomberg, средний четырехнедельный объем морского экспорта российской нефти за неделю с 26 августа по 1 сентября снизился до 3,16 млн баррелей в сутки. Ежедневно объем экспорта сокращался на 90 тыс. баррелей.
За неделю до 1 сентября 29 танкеров экспортировали 21,7 млн баррелей. Ежедневные поставки сырой нефти из России по морю сократились на 250 тыс. баррелей — до 3,1 млн.
Поставки в Азию снизились до 2,96 млн баррелей в день (на 9% ниже среднего уровня апреля). В Китай в сутки поставлялось 1,19 млн баррелей, в Индию — 1,66 млн, в Турцию — 210 тыс.
Источник: www.kommersant.ru/doc/6933679?from=doc_lk
Источник: www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-03/russia-s-oil-shipments-edge-down-to-the-lowest-in-a-month
Авто-репост. Читать в блоге >>>
РОСНЕФТЬ разбор отчёта. Дешевле вы ещё не видели)Итак, сегодня у нас на очереди отчет Роснефти. Отчет по-прежнему выходит в урезанном формате, многие строки в отчетности компания всё ещё скрывает от нас простых миноритариев. Тем не менее информации достаточно, чтобы сформировать взгляд на компанию и сегодня постараюсь объяснить почему она есть у меня в портфеле и почему я ее докупил.
Операционные результаты
Начнём с цен на нефть и операционных результатов. В августе дисконт Urals к Brent стабилизировался на отметки в 14%. При этом с востока страны Роснефть в основном отгружает нефть марки ESPO, дисконт по которой ещё меньше и в августе составил порядка 9,4%.
Добыча жидких углеводородов в 2 квартале 2024 составила 3796 тыс. барр./сут., что ниже на 2,6%, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями Правительства РФ.
При этом компания нарастила добычу газа до 1 566 тыс. барр.н.э./сут., что на 11,9% больше, чем год назад. Более трети добычи газа обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 г.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Роснефть отчиталась очень сильно: считаем дивиденды
Источник: сайт компании. Логотип
Сюрпризы продолжаются. Недавно Газпром опубликовал очень хорошую отчётность. Теперь и Роснефть. А мои фавориты – Лукойл и Татнефть – увы, пока не блещут. Интересно, с чем это связано? Есть о чём подумать. Но вернёмся к Роснефти.
Выручка по МСФО по итогам 1 полугодия 2024 года выросла на 33,4% г/г до 5,174 трлн рублей, EBITDA выросла на 17,8% до 1,65 трлн рублей, а чистая прибыль – на 26,9% до 773 млрд рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⛽️ $ROSN — Роснефть, перспективная компания, которая практически не имеет рисковНа днях нефтяник опубликовал отличный отчет, исходя из которого его выручка и чистая прибыль продолжили активно увеличиваться.
💰 И многие уже успели подсчитать, что по итогам I полугодия дивиденды составят около 36,5 рублей, а их доходность по итогам года и вовсе сможет превысить 15%.
Также из позитивного можно отметить отсутствие долга и высокий уровень операционной эффективности, что однозначно поддержит последующие выплаты.
⭐️ А за счет громадного потенциала по росту добычи в виде Восток Ойла компания продолжит и дальше улучшать финансовые результаты.
Из минусов в этой истории можно отметить разве что продолжающийся рост налоговой нагрузки и некоторые ограничения по добыче, не более.
❗️ Так что я сохраняю позитивный взгляд на акции Роснефти, сейчас они действительно существенно недооценены. Свою позицию по бумаге я держу дальше, от текущих покупка также актуальна. Это однозначно один из лучших нефтяников страны!
А пока рынок паникует, я просто покупаю сильные и перспективные акции по отличным ценам!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Коммунизму не быть! Коммунизму не быть!,
А что они поставляли в 1941-45 годах?
То и сейчас будут поставлять — шкуры овечьи на полушубки вая...
Сергей Соколов, вОякам. В ВОВ они МЯСО поставляли и ещё 600 кг золота передали. В дар союзнику. Ну и тягловых лошадей, само собой. ~500 тысяч. А «Монгольский арат» потом и в Афганистане воевал — бомбил душманов.
Уже как штурмовая, а не истребительная нисэх онгоцны эскадриль
Коммунизму не быть!, баранов?
Дмитрий, Ну да ).
МЯСО сами сьедят, а вот шкур у них не меряно).А что монголы будут поставлять нам? Кумыс?
А что монголы будут поставлять нам? Кумыс?
Коммунизму не быть! Коммунизму не быть!,
А что они поставляли в 1941-45 годах?
То и сейчас будут поставлять — шкуры овечьи на полушубки ваякам .
Зима на носу. Замерзнут нафиг в сарафанах от юдашкина (.
Коммунизму не быть!, у Сечина по его словам 2 бакса себестоимость бареля.
Donbass, пусть в росте дивидендов кратном это отразит а не на словах))- ⚠️🛢#нефть
Саудовская Аравия снизит отпускные цены на октябрь на свою нефть для Азии — Hindustan Times 
нефть бренд хорошо пролили на 75
Мухомор, жижа 60-70 диапазон будет зимой
РФ и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефтепродуктов
Москва и Улан-Батор заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов.
Кроме того, Россия также подписала с Монголией межправительственное соглашение о поставках авиационного топлива. Стороны также подписали документ о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии.
1prime.ru/20240903/mongoliya-851301122.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>- А рубль то наливается мощью))) соответственно прибыль экспортёров скукоживается!
Сергей Соколов, То что Вы несерьезный лошок и сольетесь, лишь надувая щёки, и нажимая кнопки было понятно сразу. Поэтому я и предложил Вам п...
Boris Mezentsev, тут весь форум такой, аллёКоммунизму не быть!, спишут долю, пока все не образуется, потом опять припишут
ValeraShelomov, продадут за 1р Сечину?))
Роснефть - факторы роста и падения акций
- Роснефть обладает самым большим производственным потенциалом роста среди всех российских НК (26.01.2018)
- Роснефть платит дивиденды 50% МСФО (07.02.2019)
- к 2024 «Восток Ойл» будет давать дополнительно 30 млн.т. нефти и до 100 млн т к 2030 году (30.08.2021)
- Восток Ойл позволит Роснефти нарастить выручку и прибыль с 2024 года - когда первая нефть пойдет через собственную инфраструктуру (в данном проекте существенные льготы и сниженные налоги) (17.10.2023)
- Возможны новые крупные расточительные приобретения. (29.06.2017)
- Риск ввода дополнительных налогов и ввода искуственного ограничения прибыли через НДПИ (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Роснефть - описание компании
РоснефтьОАО «Роснефть» (ИНН 7706107510) — крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 33 млрд баррелей.
Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.
2020 оценка:
нефть +$10 добавляет к EBITDA 6 мес + 70 млрд руб.
USDRUB +$10 добавляет к EBITDA 6 мес + 80 млрд руб.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
