Роснефть акции

По данным Argus, с которыми ознакомился «Интерфакс», в марте цена на нефть Urals (FOB) составила $68,341 за баррель по сравнению с $66,33 за баррель в феврале, а дисконт к Brent — $17,1 за баррель (в феврале — $17,57/баррель). Так, дисконт в порту Приморск (FOB) составил $16,99 за баррель к Brent по сравнению с $17,68 за февраль. Стоимость Urals в Приморске в марте при этом увеличилась до $68,5 за баррель по сравнению с $66,2 за баррель в феврале.

Цена нефти Brent по данным Argus в марте выросла до $85,4 за баррель против $83,9 за баррель в феврале.

Дисконты на нефть Urals в порту Новороссийск обычно чуть меньше, чем в Приморске, однако в марте дисконт составил $17,2/б в против $17,45 в феврале, а цена в рассматриваемом периоде составила $68,24 против $66,45 в феврале.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в марте увеличилась до $81,66 за баррель по сравнению с почти $80,1 за баррель в феврале, а дисконт к Brеnt чуть уменьшился- с $3,79 за баррель до $3,78 за баррель.

По данным Bloomberg, погрузки дизельного топлива из трех крупнейших портов страны на Черном и Балтийском морях, включая некоторые объемы из Беларуси, в этом месяце упадут примерно до 2,29 миллиона тонн.

Это соответствует чуть более 569 000 баррелей в день, что на 21% меньше по сравнению с фактическим ежедневным экспортом из тех же портов в марте, составлявшим около 724 000 баррелей, как показывают расчеты, основанные на данных аналитической компании Kpler.

 Экспорт дизельного топлива из портов Балтии и Черного моря. Поставки дизельного топлива из Россию резко сократятся. Источник: Kpler, расчеты Bloomberg. Примечание. Апрельские данные основаны на планах России по экспорту дизельного топлива из трех основных портов.

Россия сокращает поставки дизельного топлива морским транспортом после того, как еженедельные темпы переработки нефти упали до 10-месячного минимума после атак украинских беспилотников. Сезонное техническое обслуживание, которое продлится до лета и временно снизит объемы переработки нефти на некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах, также оказывает давление на потоки дизельного топлива в стране.

Последняя закупка сырой нефти, произведенная Министерством энергетики США в рамках пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR), обошлась в среднем более чем в 81 доллар за баррель, что превысило установленный федеральным правительством потолок в 79 долларов. По сообщению Argus, Минэнерго США отказалось комментировать, почему оно купило нефть, несмотря на рост цен (предполагается, что покупки должны производиться во время рыночных спадов — прим. ProFinance.ru).

В 2022 году Белый дом объявил о выделении 180 миллионов баррелей сырой нефти из SPR для того, чтобы остановить неумолимый рост розничных цен на топливо. Критики предупреждали, что этот шаг окажет ограниченное влияние на цены, но поставит под угрозу энергетическую безопасность страны, снизив уровень запасов сырой нефти в SPR.

В результате объем нефти, выпущенной из SPR, превысил 180 миллионов баррелей, а Минэнерго США пообещало своевременно его пополнять, но только при благоприятных ценах. Однако в настоящее время объем нефти в SPR близок к 40-летнему минимуму.

Несмотря на частые успехи, которыми делюсь с вами в канале есть и сделки, которые до сих пор не показали себя. Роснефть зависла в моей портфеле с января, когда я публиковала сделку. Но это не значит, что ее нужно скрывать или тем более удалить из канала. 

На самом деле ситуация не критичная, а потенциал роста по-прежнему сохраняется. Входили мы тогда с треугольника, он до сих пор актуален. 

Предел для этой технической модели на 535.65, до этого уровня я буду продолжать удерживать позицию. 

А пост я пишу именно сейчас не случайно. На последнем падении в бумагу пошли очень большие объемы, т.е. с 21 марта. Это крупнейшая консолидация с осени 2023 года. В качестве дополнительного подтверждения — реакция покупателей на очередное снижение. 

🔹 Сейчас важно закрепиться выше 554.70-558.85 для продолжения восходящего тренда

🔹 Самым сложным будет прохождение области 573.95-582.60, поэтому внимательно смотрим на динамику и формацию текущего роста. 

Как и говорила ранее, все будет. Наберитесь терпения.

Что с выкупом решили-то…

Ожидается, что импорт сырой нефти в Азию вырастет до самого высокого уровня за последние 10 месяцев, так как Китай и Индия увеличили закупки из России, но предстоящие ремонтные работы и растущие цены означают, что такие уровни могут не сохраниться.

Согласно данным, собранным LSEG Oil Research, в марте поступления нефти в крупнейший в мире регион-импортер составят 27,48 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 26,70 млн б/с в феврале и 27,18 млн б/с в январе.

Основная часть нефти, поступившей в марте, была поставлена до нынешнего роста цен, в результате которого нефть марки Brent с начала февраля поднялась с шестимесячного минимума в декабре и торгуется выше 87 долларов за баррель.

Восстановление импорта происходит за счет Китая, крупнейшего в мире покупателя нефти, который, согласно прогнозам, получит в марте 11,75 млн баррелей в сутки по сравнению с февральскими 11,16 млн баррелей в сутки и январскими 10,44 млн баррелей в сутки.

Индия также способствует росту спроса: ожидается, что импорт достигнет 4,93 млн баррелей в сутки, что выше февральского показателя в 4,55 млн баррелей в сутки и соответствует январскому показателю в 5,06 млн баррелей в сутки.

Что, закончились продажи ПИФов в Роснефти?:)

«В настоящее время РЖД приняли внутреннее решение и свои нормативно-локальные акты пересмотрели для того, чтобы повысить приоритезацию нефтепродуктов в перевозке. Пока этих мер достаточно», — сказал он.

Куйбышевский НПЗ Роснефти (КНПЗ) вынужденно остановил после пожара обе установки первичной переработки нефти, таким образом полностью прекратив производство, сообщили в четверг два источника в отрасли. Возгорание на КНПЗ, возникшее в прошлую субботу из-за атаки беспилотника, повредило первичную установку АВТ-5 мощностью 9.500 тонн в сутки, которая прекратила работу. Однако затем завод был вынужден остановить и вторую установку первичной переработки нефти — АВТ-4 мощностью 10.500 тонн нефти в сутки. По словам одного из источников, АВТ-4 не была задета при атаке, но не смогла продолжать работу, так как технологически связана с повреждённой АВТ-5.

Роснефть не предоставила оперативный комментарий по запросу Рейтер.

Средняя загрузка Куйбышевского НПЗ, находящегося в 10 километрах к югу от Самары, составила в феврале 2024 года 12.000 тонн нефти в сутки, в первой половине марта — 12.500 тонн в сутки при номинальной мощности 20.000 тонн в сутки. 

t.me/reuters_ru

Что, закончились продажи ПИФов в Роснефти?:)

Совокупная добыча нефти и конденсата в России составит в этом году в среднем 10,7 млн б/д, прогнозирует аналитическая компания Kpler. По мнению ее аналитиков, основная часть сокращения добычи РФ в рамках ОПЕК+ придется на второй квартал, когда российские НПЗ будут восстанавливаться после атак украинских дронов.

«Россия — единственный член ОПЕК+, который согласился сократить не только добычу нефти, но и ее экспорт», — говорится в отчете Kpler. — «Из заявлений России следует, что в апреле, мае и июне она дополнительно сократит добычу на 350 тыс. б/д, 400 тыс. б/д и 471 тыс. б/д соответственно, помимо сокращения добычи на 500 тыс. б/д, которое должно продлиться до конца текущего года».

К июню объем добычи одной только нефти опустится в России до 9,5 млн б/д, что станет самым низким показателем с мая 2022 года, прогнозирует Kpler.

В 2024г много компаний с сильными в 2023г трендами медленно сползают вниз и
не видно попыток закрыть дивидендные гэпы.

В этом посте — про Роснефть.

Сильный фундамент
(веду такие таблицы по компаниям 1 и 2 эшелона и
дополнительно веду анализ силы тенда, скорости и ускорения в EXCEL, выкладываю EXCEL в telegram):


В этом году пришлось продать и Роснефть, и Газпромнефть.
Да, не комфортно продавать позиции с высокой бумажной прибылью.
И перспектива платить налог с прибыли по итогам года, конечно, не радует.
Думаю, перспектива заплатить налог не должна портить показатели по портфелю. 

Продал, появились деньги для покупки новых активов
(докупал Сургут преф, чер. мет., Лукойл, спекулятивно МТС). 

Роснефть по дневным
(с октября 23г. — боковик, не видно появления интереса к Роснефти, т.е. объём не растёт): 

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канадв, Франция и Япония) обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне в $60 за баррель. Об этом на брифинге для иностранных журналистов заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

«Короткий ответ — да», — сказал он, отвечая на вопрос от ТАСС.

www.rbc.ru/politics/27/03/2024/6604332d9a7947b2c308b8a3?from=newsfeed

Решение РФ о добровольном дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале может подтолкнуть стоимость североморского эталона Brent к $100 за баррель к сентябрю, но у США есть рычаг, чтобы сдержать рост цены в преддверии президентских выборов, написали аналитики JP Morgan в аналитической записке.

"… Действия России могут подтолкнуть цену Brent к $90 уже в апреле, достичь $95 к маю и приблизиться к $100 (за баррель) к сентябрю, сохраняя давление на администрацию США в преддверии выборов", — написали аналитики JP Morgan.

Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $85 за баррель.

По мнению аналитиков JPM, при таком росте нефтяных котировок цена на бензин в США может подняться до $4 за галлон к маю, что станет самым высоким уровнем с лета 2022 года. Рост цены может усилиться, если альянс ОПЕК+ в июне продлит ограничения нефтедобычи до конца года, считают они.

Россия пообещала сократить нефтедобычу в концу второго квартала на дополнительные 471.000 баррелей в сутки, обнулив ограничения по экпорту нефти и нефтепродутов при том, что в первом квартале эти ограничения составляли 500.000 баррелей в сутки. Таким образом, к концу второго квартала производство сырья в РФ опустится до около 9 миллионов баррелей в сутки.

Китайская нефтегазовая компания Petrochina в 2023 году импортировала из РФ 40 миллионов тонн сырой нефти и 22,7 миллиарда кубометров газа, сообщил президент компании.

По его словам, эти объемы углеводородов были поставлены по долгосрочным контрактам.

Ранее источники Рейтер сообщили, что российские компании сталкиваются с задержками платежей до нескольких месяцев при получении оплаты за нефть и нефтепродукты, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали более осторожными, опасаясь вторичных санкций США.

fomag.ru/news-streem/petrochina_importirovala_iz_rf_40_mln_t_nefti_i_22_7_mlrd_kub_gaza_v_23g/

— Доброе утро, коллеги! Начинаем наш торговый день с разбора Роснефти. Это только первая часть разбора, будет и вторая. Сегодня посмотрим фундаментал и важные для компании события, а после поработаем с техникой и графиком

— Вкратце. Роснефть — крупнейшая в России и 5-ая в мире нефтяная компания по объему добычи. Она занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и газа, а также нефтехимией. Основные доходы компания получает от продажи нефти и нефтепродуктов разных видов

— Что по отчетам? Недавно компания представила консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год и уже по ней можно сделать некоторые выводы:
— ✔️Чистая прибыль выросла на 47% до 1.26 трлн руб.
— ❌«Капитальные затраты» также увеличились на 14.6%
— ✔️Также за 2023 год компанией было открыто 2 месторождения и 133 новых залежи нефти и газа

— Кроме всего прочего, недавно компания объявила о том, что 28 марта (то есть уже в этот четверг) на заседании СД рассмотрит вопрос о выкупе акций (buyback!). Для инвесторов события крайне интересное