КИВИ (QIWI) акции

Народ, когда Киви пишет, что закроет реестр 30 августа, какова реальная дата отсечки? 28 августа?

Источник РДВ, который находится в шорте Qiwi, остаётся в позиции и наращивает шорт. Его аргументы нерушимы:

— Терминальная сеть Qiwi умирает. Терминалов год назад было 152 тысячи, сейчас 136 тысяч.

— Регуляторные риски. Президент подпишет документ, запрещающий использование анонимных кошельков.

— Конкуренция. Qiwi приходится конкурировать на перенасыщенном рынке с экосистемами банков, Яндекс.Денег, VKPay и телекомов.

По собственным прогнозам Qiwi, во втором полугодии рост выручки замедлится до 0%, а прибыль и вовсе снизится. Чемпионат Мира по футболу прошёл, дальше расти за счёт ставок на спорт будет значительно сложнее.

Плюс ко всему этому, пакет акций Qiwi, принадлежащий банку Открытие выделен в непрофильный актив и стоит на продажу. Открытие будет использовать рост цен на акции, чтобы продавать их в рынок тем, кто всё ещё верит в рост бизнеса.

РоманП., неужели вы верите что они вообще торгуют чем то, кроме своих прогнозов и рекомендаций?

Маска, нет просто выложил противоположную точку зрения. Мне брокер Киви шортить не даёт.

Источник РДВ, который находится в шорте Qiwi, остаётся в позиции и наращивает шорт. Его аргументы нерушимы:

— Терминальная сеть Qiwi умирает. Терминалов год назад было 152 тысячи, сейчас 136 тысяч.

— Регуляторные риски. Президент подпишет документ, запрещающий использование анонимных кошельков.

— Конкуренция. Qiwi приходится конкурировать на перенасыщенном рынке с экосистемами банков, Яндекс.Денег, VKPay и телекомов.

По собственным прогнозам Qiwi, во втором полугодии рост выручки замедлится до 0%, а прибыль и вовсе снизится. Чемпионат Мира по футболу прошёл, дальше расти за счёт ставок на спорт будет значительно сложнее.

Плюс ко всему этому, пакет акций Qiwi, принадлежащий банку Открытие выделен в непрофильный актив и стоит на продажу. Открытие будет использовать рост цен на акции, чтобы продавать их в рынок тем, кто всё ещё верит в рост бизнеса.

РоманП., неужели вы верите что они вообще торгуют чем то, кроме своих прогнозов и рекомендаций?

Сидеть в 25% просадке по бумаге это как-то не совсем нормально, особенно для источников РДВ) я бы не стал слепо следовать их рекомендациям.

Источник РДВ, который находится в шорте Qiwi, остаётся в позиции и наращивает шорт. Его аргументы нерушимы:

— Терминальная сеть Qiwi умирает. Терминалов год назад было 152 тысячи, сейчас 136 тысяч.

— Регуляторные риски. Президент подпишет документ, запрещающий использование анонимных кошельков.

— Конкуренция. Qiwi приходится конкурировать на перенасыщенном рынке с экосистемами банков, Яндекс.Денег, VKPay и телекомов.

По собственным прогнозам Qiwi, во втором полугодии рост выручки замедлится до 0%, а прибыль и вовсе снизится. Чемпионат Мира по футболу прошёл, дальше расти за счёт ставок на спорт будет значительно сложнее.

Плюс ко всему этому, пакет акций Qiwi, принадлежащий банку Открытие выделен в непрофильный актив и стоит на продажу. Открытие будет использовать рост цен на акции, чтобы продавать их в рынок тем, кто всё ещё верит в рост бизнеса.

Дивиденды QIWI предполагают доходность 1,2% - Альфа-Банк
QIWI вчера представила сильные финансовые результаты за 2К19 по МСФО. Выручка оказалась на 3% выше консенсус-прогноза, а EBITDA и чистая прибыль опередили его на 16-18%.

Компания повысила свой прогноз на 2019 г., и сейчас он предусматривает годовую чистую выручку на уровне 21,8-22,8 млрд руб., а скорректированную чистую прибыль на уровне 5,8-6,2 млрд руб. Мы считаем, что сильную выручку QIWI рынок уже отразил в котировках (согласно консенсус-прогнозу агентства BBG, чистая выручка по итогам этого года составит 23,1 млрд руб.), однако потенциал роста рентабельности еще есть (консенсус-прогноз ожидает 5,4 млрд руб.), особенно если компания продаст «Рокетбанк» (QIWI объявила о намерении продать этот актив одновременно с объявлением результатов за 2К19).

Совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды в размере $0,28 на акцию при доходности 1,2%. В целом все вчерашние объявления QIWI подтверждают оптимистичный взгляд рынка на акции компании.

QIWI представила сильные финансовые результаты за 2К19 по МСФО. Выручка оказалась на 3% выше консенсус-прогноза, а EBITDA и чистая прибыль опередили его на 16-18%. Выручка выросла на 23%, EBITDA – на 90%, а чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза г/г, главным образом, на фоне продолжающейся сильной динамики основного сегмента платежных сервисов. Чистая выручка основного сегмента платежных сервисов продолжала расти на 35% г/г (рост выручки на 30%+ наблюдается 4 квартал подряд). Данный сегмент стал основным фактором, влияющим на общий рост чистой выручки в годовом сопоставлении; его вклад в общую чистую прибыль составил 3,2 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты Qiwi во 2 квартале заметно лучше ожиданий рынка - Промсвязьбанк
Qiwi во II квартале увеличила чистую выручку на 23%, чистую прибыль в 2,25 раза

Qiwi во втором квартале 2019 года увеличила скорректированную чистую выручку на 23% — до 5,563 млрд рублей, скорректированную чистую прибыль — в 2,25 раза, до 1,965 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Скорректированная EBITDA выросла на 90% — до 2,64 млрд рублей.

Результаты компании оказались заметно лучше ожиданий рынка. Qiwi на фоне опережающего роста EBITDA по сравнению с выручкой существенно улучшила показатели маржинальности бизнеса. Основной рост выручки компании был обеспечен платежными сервисами. При этом проекты Севесть и сегмент, связанный с Рокетбанком продолжают генерировать убытки.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему такие смешные дивы у них, при норм прибыли?

Владимир М., смешные?
>50% прибыли это смешно?

Или может быть вы сравниваете дивы QIWI с Северсталью?
Подумайте сами, у кого больше шансов увеличить прибыль в 2 раза — у Киви или Северстали.

Тимофей Мартынов, а у вас есть предположение за счет каких секторов киви может увеличить выручку? рокет они признали провалом. осталось точка и совесть а еще? я ток могу сказать в каких они могут потерять (это вобщем рынок платежей и переводов, который стагнирует и сильно конкурентен в связи с развитием эко систем ткс/сбера. + яндекс денег)

в 1 квартале 18 года киви перетащили связной от ЗК. это 2000 салонов +-. первые два квартала расскачивали, переводили постепенно. вот в 19 году в отчете и видны эти переводы из связного. просто более неоткуда взяться выручке( есть еще бэттинг канеш, но порядок иной). есть еще евросеть и салоны мтс с теле2.
сетка объединяется со связным (сейчас она на ЗК вроде, не знаю, всякий может пройти ногами и проверить) — вот еще один драйвер потенциальный, если киви подберет еще и сетку.
но!
иных возможностей роста я не знаю.
а основная проблема в том, что те кто делал переводы в связном все больше знакомятся с телефонами) и с возможностями перевода денег онлайн)

Опубликованные результаты QIWI за 2 квартал сильные - Атон
QIWI опубликовала сильные результаты за 2К19 по МСФО, прогноз повышен, объявлены дивиденды $0.28 на акцию

Совокупная скорректированная чистая выручка за 2К19 выросла на 23% г/г до 5.6 млрд руб. (на 3% выше консенсуса) на фоне сильного роста чистой выручки сегмента Платежных услуг (5.2 млрд руб., +35% г/г). Скорректированная EBITDA подскочила на 90% г/г до 2.6 млрд руб., а рентабельность увеличилась до 47.4%. Скорректированная чистая прибыль составила 2.0 млрд руб. (+125% г/г). Чистая прибыль сегмента Потребительских финансовых услуг улучшилась до отрицательного показателя 435 млн руб. против чистого убытка в 702 млн руб. во 2К18, а расширение бизнеса Точки позволило сегменту МСП зафиксировать чистую прибыль в размере 16 млн руб. против чистого убытка в 263 млн руб. Убыток Рокетбанка составил 511 млн руб. Qiwi повысила свой прогноз на 2019 и в настоящий момент ожидает, что общая выручка вырастет на 11-16% г/г, а чистая выручка сегмента Платежных услуг увеличится на 23-27% г/г (против 9-15% и 20-25%, ожидавшихся ранее). Скорректированная чистая прибыль, согласно прогнозам, должна вырасти на 40-50% г/г. После пересмотра стратегии Рокетбанка, совет директоров решил, что актив имеет ограниченный потенциал синергии с основным бизнесом Qiwi. В связи с этим было решено рассмотреть варианты частичной или полной продажи этого актива.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

подскажите с дивидендов брокер сам берет налог или она как полиметалл? ( нехочу проблем с налоговой)

MrDenis, не удерживает брокер с киви, ибо это иностранная компания

Почему такие смешные дивы у них, при норм прибыли?

Владимир М., смешные?
>50% прибыли это смешно?

Или может быть вы сравниваете дивы QIWI с Северсталью?
Подумайте сами, у кого больше шансов увеличить прибыль в 2 раза — у Киви или Северстали.

Рокетбанк отдаляется от Qiwi. Группа переводит свой виртуальный банк в новый статус
Виртуальный Рокетбанк будет выведен в самостоятельное юридическое лицо и продолжит свою работу в качестве филиала Киви-банка. В дальнейшем группа Qiwi планирует полностью или частично продать этот проект. Рокетбанк потребовал от акционера существенных вложений, при этом между ним и другими финансовыми проектами Qiwi могла возникнуть конкуренция, указывают эксперты.
www.kommersant.ru/doc/4066351
www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/08/19/809172-qiwi-gotova

Чистая выручка сегмента малых и средних предприятий, состоящая из выручки от кассовых и расчетных услуг, связанных с операциями проекта «Точка», за квартал, закончившийся 30 июня 2019 года, составила 185 млн руб ( $2,9 млн) по сравнению с 597 млн руб во втором квартале предыдущего года. Динамика чистой выручки сегмента была обусловлена, прежде всего, передачей мультибанковского проекта «Точка» в ОАО «Точка» с 1 февраля 2019 года. В результате этого перехода мы больше не признаем определенную часть доходов от проекта «Точка», связанную с информационно-технологическим обслуживанием, договор с банком Открытие.

Обновление стратегии Rocketbank: в августе 2017 года мы провели серию сделок по приобретению брендов, программного и аппаратного обеспечения Tochka и Rocketbank у банка «Открытие». В июле 2018 года QIWI завершила сделку по приобретению бизнеса Rocketbank и к концу 2018 года перевела клиентов, персонал и бизнес-процессы Rocketbank в QIWI. В дополнение к этому приобретению QIWI начала разработку новой стратегии для Rocketbank. На протяжении первой половины 2019 года QIWI рассматривал ряд стратегических возможностей для развития бизнеса Rocketbank как в составе более широкой экосистемы QIWI, так и в качестве отдельного проекта. Окончательный стратегический план для Rocketbank был представлен и рассмотрен Советом директоров QIWI на его заседании в августе 2019 года. После надлежащего рассмотрения предложенной стратегии и необходимого финансирования Совет директоров Компании пришел к выводу, что бизнес-план Rocketbank имеет инвестиционный профиль, который не совместим с риск-аппетитом QIWI, и что у бизнеса недостаточно потенциальных возможностей взаимодействия с основной деятельностью Компании. В результате Совет директоров определил и поручил руководству Компании изучить возможности частичной или полной продажи Рокетбанка.

Rocketbank Segment Net Loss was RUB 511 million ($8.1 million), an increase of 425% compared with the net loss of RUB 97 million in the prior year primarily driven by expenses incurred in connection with the transfer and roll out of the operations of Rocketbank in QIWI.
investor.qiwi.com/index.php/news-releases/news-release-details/qiwi-announces-second-quarter-2019-financial-results

Чистый убыток сегмента Рокетбанк составил 511 млн руб ($8,1 млн), увеличившись на 425% по сравнению с чистым убытком в 97 млн руб в предыдущем году.

Махнатый Гиви
Всем доброго!!

Вот что-что, но такого от Киви не ожидал сегодня! Давно не ловил такого движа!

И что-то подсказывает, что апсайд ещё процентов 20 в среднесрочной перспективе.

Жадность-жадностью, но треть пришлось закрыть, на всякий случай!)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не совсем понятно, как при долге 45 млрд и прибыли около 5 млрд, платят дивы.
И что там с киви банком? В прошлом году всё было очень плохо

Eugene, нету такого долга. Чистый долг отрицательный, кэша дофига.
Киви банк вместе с Точкой показывают, насколько понимаю. В безубыток вышел.

Не совсем понятно, как при долге 45 млрд и прибыли около 5 млрд, платят дивы.
И что там с киви банком? В прошлом году всё было очень плохо

Qiwi - планирует вложить в Рокетбанк до 2 млрд руб до конца года
Заместитель финансового директора Qiwi Варвара Киселева, в ходе телефонной конференции, отвечая на вопрос, сколько Qiwi планирует проинвестировать в Рокетбанк до конца года:

«Все издержки, получение которых мы ожидаем по Рокетбанку, уже включены в наш прогноз. Издержки, которые мы прогнозируем по Рокетбанку во второй половине 2019 года, могут составить до 2 миллиардов рублей»

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

дорогая бумага со смешными дивидендыми, шлак

Дмитрий Вебсмит, дорогая? вы просто не понимаете как правильно оценивать растущие компании

Отличная акция, отличный отчет, дивиденды выплатили
Нет, все сидят, Алросу обсуждают))

Тимофей Мартынов, менее 2 процентов дивиденд, это отличная акция?

Дмитрий Вебсмит, конечно вы не понимаете)
Во-первых дивиденд квартальный.
Во-вторых, компания растущая, а мультипликаторы у нее как у Value компании

Александр Е,

я выкладку по дивам дал не для сидельцев в акции, а для тех кто подумывает о покупках в данный момент.

у меня тоже Сургутнефтегаз преф еще по 15 руб куплен ))) и шо?

Марэк, да, сейчас дорого уже покупать, откатится ещё.

Александр Е,

я выкладку по дивам дал не для сидельцев в акции, а для тех кто подумывает о покупках в данный момент.

у меня тоже Сургутнефтегаз преф еще по 15 руб куплен ))) и шо?

Дивы Киви $0,28 в квартал.
$0,28 * 4 = $1,12.
$1,12 * 65 руб.сред = 73 руб/год.
(73 руб * 87): 1500 руб текущая = чистая див. доходность за год 4,23%.

Если откровенно — то слабенько.

Марэк, у меня средняя без сегодняшней покупки в районе 900, дивдоха в районе 8%, через год думаю будет больше 10%

QIWI SHARES UP 17.8% AFTER HIGHER REV, CO RAISES FY GUIDANCE