Финаме
БКС Мир Инвестиций
| Число акций ао | 63 млн |
| Номинал ао | — |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 12,4 млрд |
| Выручка | 35,4 млрд |
| EBITDA | 16,6 млрд |
| Прибыль | 17,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 0,7 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | -0,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| КИВИ (QIWI) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
КИВИ (QIWI) акции
198₽ -2.27%
-
- Физы по неактивным аккаунтам, которые хочет ограничить Госдума, 410 млн руб, или 40% всей квартальной прибыли
- По корп бизнесу лось продолжает расти. -0,584 млрл руб, против 0,538 млрд в 3
- Негативчик: по Точке (банк для предпринимателей) убыток вырос с 0,1 ярд до 0,28 ярд.
Откуда убытки? Зарплаты банка, расходы на рекламу. Надо у них счет для ИП открыть, поддержать) - что значит платежная прибыль 2,5 ярда? Это значит что если закрыть все бизнесы киви и оставить платежи, то годовой профит будет 10 ярдов. А контора стоит 60. P/E = 6 при растущем бизнесе.
- Убыток по «Совести» сократился: был 699 млн в 3 квартале, стал 538 млн рублей. Что это значит? Что выручка по проекту начала тихонько расти, убыток — будет сокращаться
- Скорректированные выручка 19.6млрд руб(+49%), чистая прибыль 4.1млрд (+2%), 67 руб на акцию (курс около 950руб на ММВБ).
EBITDA 6млрд (+16%) Обьем платежей вырос до 1.14трлн (+25%), выручка от них до 16.5млрд(+31%),
прибыль от них до 9.5млрд (+26%). Совесть, Точка, Рокет остаются головной болью
с убытками -2.6млрд (рост на 21%), -0.776млрд (+354%), -1млрд (+241%) соответственно.
Таргет по дивам за 2019 год — 65-85% скорректированной ЧП.
Менеджмент ожидает на 2019 год рост скорректированной прибыли на 15-25% к 2018 году,
доходов от платежей на 10-18%, прибыли от платежей на 8-16%.
Видимо, можно надеяться на 50-70 руб дивов за 2019 год - Дивиденды будут платить с 1 квартала 2019:
Dividend: Considering our expectations about the performance of the Group as well as our anticipated level of investments in 2019 and aiming to provide more transparency and predictability in respect of our dividend distribution practices, the Board of Directors approved a target dividend payout ratio for 2019. In accordance with the decision of the Board of Directors, the Company aims to distribute between 65% to 85% of its adjusted net profit for 2019 starting from the first quarter 2019. The board of directors reserves the right to distribute the dividends on a quarterly basis, as it deems necessary so that the total annual payout is in accordance with the target range provided, though the payout ratios for each of the quarters may vary and be outside of this range. It remains the long-term intention of the Company to distribute all excess cash to the shareholders.
- По опыту отчет QIWI выходит где-то в обед примерно, до открытия американского рынка.
- Кто получит 1000 сегодня? Конкурс продолжается!
Итак, календарь Рейтера обманул, Татнефть и Сур вчера не отчитались. Зато отчитался Трансконтейнер. Комментариев немного.
Судя по активности на форумах, такие акции как Акрон, Трансконтейнер, Мегафон, М.Видео, Ростелеком, ЧТПЗ, МОЭСК вообще никто не держит.
Сегодня отчитается QIWI.
Автор лучших комментариев к отчету забирают 1000:)
Вчера победил Молчанов Максим, написав этот комментарий.
читать дальше на смартлабе 
- Ухудшение рентабельности Qiwi не станет негативным сюрпризом для рынка - Альфа-Банк
Компания Qiwi завтра, 28 марта, представит финансовые результаты за 4К18 и 2018 г. и проведет телефонную конференцию.
Выручка: Согласно прогнозу компании, чистая скорректированная выручка вырастет на 40-45% г/г в 2018 г. до 18,5-19,1 млрд руб. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg, предусматривающий рост скорректированной чистой выручки на 41% г/г до 18,6 млрд руб., в целом соответствует прогнозу компании. Мы полагаем, что главный вклад в рост выручки придется на проект Точка (который продемонстрировал хорошую динамику за 9М2018) и сегмент платежных сервисов (на фоне текущего тренда по диджитализации платежей).
EBITDA: Согласно консенсус-прогнозу, скорректированная EBITDA за 2018 составит 5,5 млрд руб. (+ 5,5% г/г) при рентабельности 29,4% (что на 10 п.п. ниже г/г), что соответствует тренду замедления на протяжении всего года: с 35,4% в 1К18 до 31,2% в 3К18. Мы считаем, что ухудшение рентабельности может быть связано с ростом общих, административных и коммерческих расходов на фоне повышения расходов на персонал и рекламу по проектам СОВЕСТЬ, Точка и Рокетбанк. Рынок уже учел это в котировках.
читать дальше на смартлабе - Куда смотреть в отчете QIWI?
Ну что, у нас во 2й половине марта должна быть опубликована отчетность QIWI за 4 квартал.
Надо смотреть на то, как увеличилась или уменьшилась чистая прибыль по сегментам:
- 3Q Payment Services Segment Net = 2,487bn RUB
- 3Q Consumer Financial Services Net = -0,699bn RUB
- 3Q Small and Medium Enterprise Net = -0,08bn RUB
- 3Q Corporate and other Net = -0,538bn RUB
По CFS ожидаю сокращения убытка, так как расходы на Совесть расти перестали, а доходы должны были вырасти.
Главное куда смотреть — чтобы Payment Segment не просел неожиданно.
Кроме того, по итогам 3Q квартала было заявлено, что QIWI может вернуться к выплате дивидендов, поэтому в отчете надо искать слово dividend.
читать дальше на смартлабе Тимофей Мартынов,
ВТБ лажовая контора и поэтому верить их рекомендациям даже не стоит.
Марэк, перевернулся чтоле?киви на 500р не полетит после того, как Дума поддержала во II чтении ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств tass.ru/ekonomika/6186326
Айдар 987, закон не жесткий, легальному бизнесу повредить не должен:
если клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, он может снять наличные с помощью такого средства в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.
Тимофей Мартынов, а на сайт не хотите добавить информацию о фри флоат по акциям мосбиржи и указать дату на которую инфа была актуальна, чтоб приблизительно знать сколько доступно бумаги на бирже, еще может такое возможно, чтоб было окошечко небольшое, где как яндекс новости или тасс… по определенным словам новости с инета собирает и выдает в окошечке… зашел в сбер, а там в окошечке новости о сбере, зашел в киви а там в окошечке новости о нем…
Айдар 987, добавляю неспеша
- ВТБ Капитал обновил рекомендацию по QIWI
Рейтинг: Покупать
Цель: $25
Потенциал 12 мес: 86%
- Нет причин чтобы оправдать последнюю коррекцию в акциях
- Рынок фокусируется на гипотетических рисках: Система Быстрых Платежей ЦБ и потенциальные инвестиции в Рокетбанк
- Мы видим сильные тренды в платежном бизнесе QIWI
- EV/EBITDA 2019 = 3.7
- Полный закондательный запрет на списания с неактивных кошельков не ожидают
читать дальше на смартлабе киви на 500р не полетит после того, как Дума поддержала во II чтении ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств tass.ru/ekonomika/6186326
Айдар 987, закон не жесткий, легальному бизнесу повредить не должен:
если клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, он может снять наличные с помощью такого средства в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.
Тимофей Мартынов, а на сайт не хотите добавить информацию о фри флоат по акциям мосбиржи и указать дату на которую инфа была актуальна, чтоб приблизительно знать сколько доступно бумаги на бирже, еще может такое возможно, чтоб было окошечко небольшое, где как яндекс новости или тасс… по определенным словам новости с инета собирает и выдает в окошечке… зашел в сбер, а там в окошечке новости о сбере, зашел в киви а там в окошечке новости о нем…киви на 500р не полетит после того, как Дума поддержала во II чтении ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств tass.ru/ekonomika/6186326
Айдар 987, закон не жесткий, легальному бизнесу повредить не должен:
если клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, он может снять наличные с помощью такого средства в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.
КИВИ (QIWI) - факторы роста и падения акций
- Платежный бизнес показывает отличный рост (13.09.2018)
- Контора закрыла два неудачных проекта, которые генерировали убытки: Совесть и Рокетбанк (20.06.2020)
- У компании много денег, размер ликвидных активов превышает размер капитализации. (02.04.2023)
- Киви регулярно имеет проблемы с ЦБ (16.10.2023)
- Реорганизация в форме разделения активов, может нести риски для владельцев расписок. (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
КИВИ (QIWI) - описание компании
QIWI — платежная система. Акции, торгуются на NASDAQ и Московской бирже.Бренды: QIWI, Точка, Совесть, Рокетбанк.
As of December 31, 2015:
15,516,573 Class A ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
44,902,028 Class B ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
were outstanding
ADR представляет одну акцию класса B
Борис Ким:
https://www.facebook.com/borisbkim
Сергей Солонин:
https://www.facebook.com/sergey.solonin
В марте 2020 года совет директоров QIWI решил закрыть проект Рокетбанк.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
