Финаме
БКС Мир Инвестиций
💵 QIWI (QIWI) - коротко о проблемах и перспективах
▫️ Капитализация: 39 млрд
▫️ Выручка TTM: 24 млрд
▫️ Прибыль TTM: 10,6 млрд
▫️ P/E fwd 2021:5,6
▫️ P/B:1,7
▫️ Прогноз. дивиденды 2021: 9%
👉 В 1П2021 выручка от платежей, связанных со ставками составила 37% (3,4 млрд рублей)
Существенную долю выручки генерируют денежные переводы во 2кв2021 наблюдался рост выручки от денежных переводов на 77% г/г, при увеличении объема платежей на 71%.
E-commerce показал незначительный рост объема платежей (+4% г/г) за 2кв2021, но существенное падение выручки (-15% г/г).
Остальные сегменты бизнеса генерируют незначительные доли выручки.
👉 Компания выплачивала и намерена выплачивать 50% от чистой прибыли в виде дивидендов.
✅ Компания продала убыточные проекты Рокетбанк и Совесть, что снизило операционные расходы на 26%, а SGA на 12%.
✅ Если денежные переводы продолжат расти такими же темпами, как в последние кварталы, то компания достаточно быстро (в 2023-24 году) компенсирует финансовые показатели 2020 года, даже с учетом падения некоторых сегментов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 63 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 40,2 млрд |
| Выручка | 35,4 млрд |
| EBITDA | 16,6 млрд |
| Прибыль | 17,0 млрд |
| P/E | 2,4 |
| P/S | 1,1 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 0,9 |
| КИВИ (QIWI) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
КИВИ (QIWI) акции
-
dohod.ru Даёт следующий прогноз по дивидендам Киви
01.12.21г 21,57 руб.
27.04.22г 21,57 руб
22.06.22г 21,57 руб
07.09.22г 17,97 руб
Итог: 82,68 руб или 13% от текущих за следующие 12 месяцев.
www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/qiwi
Alchemist01, они тупо по предыдущим периодам считают. Это нельзя назвать прогнозом.
Объем денежных переводов граждан из России в СНГ в августе вырос на треть
Он составил $803 млн
Зашол почитать что это с КИВИ 2 % дает!)) а тут и не знает то же никто
Евгений, в штатах днюха штатов (день колумба)
Народ, подскажите плиз, где сейчас можно обменять норвежские кроны старого образца? Норвегию не предлагать))
Vadim828, Я так попал со шведскими. Была небольшая сумма в заначке, и в очередной приезд с удивлением узнал что они превратились в тыкву и никто больше не принимает, реформа случилась некстати. Не меняли даже в банках в маленьких городках через которые ехал, все предлагали явиться лично в Стокгольм в Центробанк и обменять там. Решилось дело так, вернувшись в Питер отправил обычным почтовым письмом в конверте в их Центробанк с просьбой поменять и дал реквизиты счета в Втб. Все получилось, где-то через месяц перевели за вычетом небольшой комиссии.
Народ, подскажите плиз, где сейчас можно обменять норвежские кроны старого образца? Норвегию не предлагать))
Vadim828, Раньше подобные вещи обменивал только Внешэкономбанк. (ВЭБ)Можно спросить в Сбере
Народ, подскажите плиз, где сейчас можно обменять норвежские кроны старого образца? Норвегию не предлагать))
Vadim828,
У нутмизматов, коллекционеров и антикваров.
, Авито в помощь как говорится ебай есть опять же.
- на 602-3 закуп поглощение 767 видимо будет заявкой на 1400 ИМХО.Сейчас все бабки тусуются на газе и угле с нефтянкой но зимой будут переливаться в стабильность и птичка тут в тему .
в три сделки :9% акций за $99,4 млн. 8,7% за $90,2 млн и 16% 7,7 млрд руб ( в течении 2017)
Пампиний, Очень грубо пытаюсь прикинуть расклад. Получается что примерная стоимость покупки акций по (актуальному курсу) Открытием 22,5 млрд. При текущей капитализации в 38 млрд доля в 34% стоит только 12,92.
Задорнов в недавнем интервью прямо озвучил что нет необходимости спешить с продажей, планируют ждать более выгодных условий. А только для выхода в 0 необходим рост стоимости доли на 9,58 или 74,15%. Причём ждать Открытию явно не обременительно, так как дивиденды Киви приносят доход более ОФЗ.
Alchemist01, посмотрите на Роснефть, Сечин договорился с друганом и как только это случилось — последовала срочная продажа «хвостовых активов». Ждать не пришлось, да и кого из участников сделки волновала государственная выгода? Думаю, что и с Открытием будет также. Появится хороший человек, которому нужна Киви — продадут быстро и дешево. Проблема сейчас в контрольном пакете Солонина, в Киви интересна именно покупка контроля, а не миноритарный пакет.
Алексей aka Markitant, Стоимость Окрытия должна быть как можно ниже для покупки нужными людьми. А она, в свою очередь, формируется из активов, её составляющихв три сделки :9% акций за $99,4 млн. 8,7% за $90,2 млн и 16% 7,7 млрд руб ( в течении 2017)
Пампиний, Очень грубо пытаюсь прикинуть расклад. Получается что примерная стоимость покупки акций по (актуальному курсу) Открытием 22,5 млрд. При текущей капитализации в 38 млрд доля в 34% стоит только 12,92.
Задорнов в недавнем интервью прямо озвучил что нет необходимости спешить с продажей, планируют ждать более выгодных условий. А только для выхода в 0 необходим рост стоимости доли на 9,58 или 74,15%. Причём ждать Открытию явно не обременительно, так как дивиденды Киви приносят доход более ОФЗ.
Alchemist01, посмотрите на Роснефть, Сечин договорился с друганом и как только это случилось — последовала срочная продажа «хвостовых активов». Ждать не пришлось, да и кого из участников сделки волновала государственная выгода? Думаю, что и с Открытием будет также. Появится хороший человек, которому нужна Киви — продадут быстро и дешево. Проблема сейчас в контрольном пакете Солонина, в Киви интересна именно покупка контроля, а не миноритарный пакет.
в три сделки :9% акций за $99,4 млн. 8,7% за $90,2 млн и 16% 7,7 млрд руб ( в течении 2017)
Пампиний, Очень грубо пытаюсь прикинуть расклад. Получается что примерная стоимость покупки акций по (актуальному курсу) Открытием 22,5 млрд. При текущей капитализации в 38 млрд доля в 34% стоит только 12,92.
Задорнов в недавнем интервью прямо озвучил что нет необходимости спешить с продажей, планируют ждать более выгодных условий. А только для выхода в 0 необходим рост стоимости доли на 9,58 или 74,15%. Причём ждать Открытию явно не обременительно, так как дивиденды Киви приносят доход более ОФЗ.
Alchemist01, сложно сказать по какой цене у них на балансе отражено, даже если брать курс доллара в прошлом, всеравно просадка 30+%, поэтом логично предположить что спешить с продажей в убыток не будут, только если не в рамках какой то выгодной сделки или так сказать «своим»Сегодня (04.10.2021) весь день не могу купить акции QIWI через мобильное приложение Сбера ни на ИИС, ни на обычный брокерский счет.
Приложение сообщает «Вам запрещены операции с инструментом QIWI». По остальным акциям всё нормально покупается.
Кто-нибудь еще с таким сталкивался?
АВиС, сегодня докупил на ИИС через Сбер, всё как обычно ОК. Квала нет.
V., Зачем вы это сделали? вот честно не пойму! как то купил то же когда еще на 800 были, средняя стала 1000 рублей сейчас минус 41%, и каждый божий день корю себя за это!))
Евгений, дайте спокойно нужным людям оприходовать Открытие… И выйдите в безубыток потом. Время надо
Станислав Алексеев, Это как оприходовать открытие? разъясните пож-ста!
Евгений, есть мнение, что искусственно занижают стоимость Открытия перед IPO, дабы выкупить по-дешёвке. Ну о Открытия, в свою очередь, часть Киви есть. Пока надо, чтоб на дне лежало всё. Ведь отжали же у Киви букмекерский бизнес, и сделал это какой то боксёр… А там где спортсмены, там подставники и коррупция.
Станислав Алексеев, у «Открытия» 11% акций «Киви». Если я не ошибаюсь (а акции есть разных типов, у «Открытия» тот же тип, что торгуется на бирже), то этот пакет стоит около 4 миллиардов, тогда как капитал Открытия на 2019 год — 320 миллиардов, то есть на «Киви» приходится чуть больше 1%. Ни о чём!
Я гораздо охотнее поверю в заговор с целью снижения стоимости самого «Киви» и покупке его по дешевке, чем в такой же заговор нацеленный через «Киви» на «Открытие»)). Проблема в том, что владельцы Qiwi вроде бы не прочь его продать (иначе бы не планировали SPO). К чему заговор, если можно просто купить. Хотя конечно есть еще вопрос цены. Если Qiwi поменяет владельцев и у новых владельцев будет «административный ресурс», это наверняка поможет компании. Главное, чтобы не кинули миноритариев.
Алексей aka Markitant, ошибаетесь, у Открытия 34% всех акций(13% голосов)
Пампиний, Приберут Открытие, бросят кость и Киви)))Сегодня (04.10.2021) весь день не могу купить акции QIWI через мобильное приложение Сбера ни на ИИС, ни на обычный брокерский счет.
Приложение сообщает «Вам запрещены операции с инструментом QIWI». По остальным акциям всё нормально покупается.
Кто-нибудь еще с таким сталкивался?
АВиС, сегодня докупил на ИИС через Сбер, всё как обычно ОК. Квала нет.
V., Зачем вы это сделали? вот честно не пойму! как то купил то же когда еще на 800 были, средняя стала 1000 рублей сейчас минус 41%, и каждый божий день корю себя за это!))
Евгений, дайте спокойно нужным людям оприходовать Открытие… И выйдите в безубыток потом. Время надо
Станислав Алексеев, Это как оприходовать открытие? разъясните пож-ста!
Евгений, есть мнение, что искусственно занижают стоимость Открытия перед IPO, дабы выкупить по-дешёвке. Ну о Открытия, в свою очередь, часть Киви есть. Пока надо, чтоб на дне лежало всё. Ведь отжали же у Киви букмекерский бизнес, и сделал это какой то боксёр… А там где спортсмены, там подставники и коррупция.
Станислав Алексеев, у «Открытия» 11% акций «Киви». Если я не ошибаюсь (а акции есть разных типов, у «Открытия» тот же тип, что торгуется на бирже), то этот пакет стоит около 4 миллиардов, тогда как капитал Открытия на 2019 год — 320 миллиардов, то есть на «Киви» приходится чуть больше 1%. Ни о чём!
Я гораздо охотнее поверю в заговор с целью снижения стоимости самого «Киви» и покупке его по дешевке, чем в такой же заговор нацеленный через «Киви» на «Открытие»)). Проблема в том, что владельцы Qiwi вроде бы не прочь его продать (иначе бы не планировали SPO). К чему заговор, если можно просто купить. Хотя конечно есть еще вопрос цены. Если Qiwi поменяет владельцев и у новых владельцев будет «административный ресурс», это наверняка поможет компании. Главное, чтобы не кинули миноритариев.
Алексей aka Markitant, ошибаетесь, у Открытия 34% всех акций(13% голосов)Сегодня (04.10.2021) весь день не могу купить акции QIWI через мобильное приложение Сбера ни на ИИС, ни на обычный брокерский счет.
Приложение сообщает «Вам запрещены операции с инструментом QIWI». По остальным акциям всё нормально покупается.
Кто-нибудь еще с таким сталкивался?
АВиС, сегодня докупил на ИИС через Сбер, всё как обычно ОК. Квала нет.
V., Зачем вы это сделали? вот честно не пойму! как то купил то же когда еще на 800 были, средняя стала 1000 рублей сейчас минус 41%, и каждый божий день корю себя за это!))
Евгений, дайте спокойно нужным людям оприходовать Открытие… И выйдите в безубыток потом. Время надо
Станислав Алексеев, Это как оприходовать открытие? разъясните пож-ста!
Евгений, есть мнение, что искусственно занижают стоимость Открытия перед IPO, дабы выкупить по-дешёвке. Ну о Открытия, в свою очередь, часть Киви есть. Пока надо, чтоб на дне лежало всё. Ведь отжали же у Киви букмекерский бизнес, и сделал это какой то боксёр… А там где спортсмены, там подставники и коррупция.
Станислав Алексеев, у «Открытия» 11% акций «Киви». Если я не ошибаюсь (а акции есть разных типов, у «Открытия» тот же тип, что торгуется на бирже), то этот пакет стоит около 4 миллиардов, тогда как капитал Открытия на 2019 год — 320 миллиардов, то есть на «Киви» приходится чуть больше 1%. Ни о чём!
Я гораздо охотнее поверю в заговор с целью снижения стоимости самого «Киви» и покупке его по дешевке, чем в такой же заговор нацеленный через «Киви» на «Открытие»)). Проблема в том, что владельцы Qiwi вроде бы не прочь его продать (иначе бы не планировали SPO). К чему заговор, если можно просто купить. Хотя конечно есть еще вопрос цены. Если Qiwi поменяет владельцев и у новых владельцев будет «административный ресурс», это наверняка поможет компании. Главное, чтобы не кинули миноритариев.Увидел у них на сайте свежую презентацию: investor.qiwi.com/static-files/4c051c25-ebd8-4851-b522-6361193760da .
Вроде даже есть шанс и намек на байбек, пишут о байбеке: «Evaluate opportunistically»
Глядишь выкупят пакет открытия, считай +30% к EPS. Денег хватит при текущих ценах. Ну или можно взять кредит под 9% и выплатить его за пару лет легко.
Not bad.
Leeroy_j, стр.3 презентации, эпичненько: «2020 sale of SOVEST»
Andre Davy, некст 2021 сейл To4ka
КИВИ (QIWI) - факторы роста и падения акций
- Платежный бизнес показывает отличный рост (13.09.2018)
- Контора закрыла два неудачных проекта, которые генерировали убытки: Совесть и Рокетбанк (20.06.2020)
- У компании много денег, размер ликвидных активов превышает размер капитализации. (02.04.2023)
- Киви регулярно имеет проблемы с ЦБ (16.10.2023)
- Реорганизация в форме разделения активов, может нести риски для владельцев расписок. (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
КИВИ (QIWI) - описание компании
QIWI — платежная система. Акции, торгуются на NASDAQ и Московской бирже.Бренды: QIWI, Точка, Совесть, Рокетбанк.
As of December 31, 2015:
15,516,573 Class A ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
44,902,028 Class B ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
were outstanding
ADR представляет одну акцию класса B
Борис Ким:
https://www.facebook.com/borisbkim
Сергей Солонин:
https://www.facebook.com/sergey.solonin
В марте 2020 года совет директоров QIWI решил закрыть проект Рокетбанк.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
