Полюс акции

Совет директоров Полюса рекомендовал дивиденд за 9 месяцев 2024 г. в размере 1 302 руб. на акцию с доходностью 8,8% к текущим котировкам. При этом дивидендной базой стала EBITDA за последние 4 квартала (за 4-й квартал 2023 г. и 9 месяцев 2024 г.). Мы отмечаем, что Полюс распределил 30% EBITDA только на те акции, которые находятся в свободном обращении (95,3 млн акций), не учитывая при этом квази-казначейский пакет (40,8 млн акций), сформированный в результате проведенного в августе 2023 г выкупа акций. На наш взгляд, данный факт свидетельствует о дружественных намерениях руководства компании в отношении миноритариев. Согласно нашим расчетам, за 4-й квартал 2024 г. компания дополнительно может выплатить около 300 руб. на акцию. Мы подтверждаем рекомендацию «Держать» для бумаг Полюса с целевой ценой 14 163 руб.

Аналитик: Василий Данилов

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000.

Золото последнее время обновляет рекорд по цене и сейчас стоимость 1 унции (около 31грамма) золота на мировом рынке составляет около 2735$.
Я решил проанализировать основных золотодобытчиков российского фондового рынка и выяснить, чьи акции сейчас наиболее привлекательны и перспективны для инвестирования!

Золото

За 10 лет цена на металл увеличилась в 2 раза, а за 20 лет примерно в 6 раз!

Сейчас многие инвесторы жалеют, что в своё время не инвестировали в золото, но если мы сравним динамику цены на него с динамикой нашего рынка (индекса Мосбиржи), то не всё так однозначно:

#палладий #PLD

📊Тенденция роста наблюдается не только в PLD так же в серебре, золоте, алюминии и т.д Этому способствуют циклы глобальной экономики.

Потенциальный ввод ограничений на российский палладий являются лишь толчком для начала роста, локальный драйвер

☝️2024 года является началом десяти летнего цикла роста не только палладия но и всех металлов.

До конца прогнозируется рост еще на 20-25% 🔥

Рост металлов поддержат такие акции как $GMKN $RUAL $PLZL и др

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

Компании одна за другой спешат выплатить дивиденды до конца года, внезапно и в нехарактерные для этих эмитентов периоды, например:

Газпромнефть — обычно выплачивала основной дивиденд в январе-феврале по итогам 9 месяцев, и остаток в июле августе по итогам года. Газпромнефть в этом году внезапно решила выплатить по итогам полугодия в октябре-ноябре.

Полюс — обычно выплачивал дивиденды 2 раза в год, по итогам полугодия и года, но пропустил 6 выплат, начиная с выплаты по итогам 2021 года. СД Полюса внезапно рекомендовал как никогда щедрые дивиденды по итогам 9 месяцев с дивидендной отсечкой 13 декабря, полагаю тоже хочет успеть выплатить их до конца года.

И причиной тому — налоговые изменения с 2025 года. Эту причину озвучивали ещё летом аналитики Атона, и как видим, они оказались правы.

«Мы ожидаем, что ввиду увеличения налоговой нагрузки в 2025 году некоторые эмитенты могут ускорить выплаты дивидендов и провести их в декабре 2024 года»

Планирующиеся на следующий год дивидендные выплаты сдвигают по срокам, чтобы уложиться в налоговый период 2024 года. И это вовсе не значит, что в 2025 компания выплатит дивиденды еще раз. Скорее наоборот — не заплатит, или заплатит чисто символически.

Полюс Золото #PLZL — расклад от Aromath🎪

Варианты волновой разметки и целей графика.Все расклады и комментарии дам подробно голосом сегодн...

Варианты волновой разметки и целей графика.

Все расклады и комментарии дам подробно голосом сегодня на Ароматном вечере🌙 В Клубе🎩.

В целом дивиденды и текущий мощный закуп с объемами здесь, конечно же, усиливают сейчас кейс, подтверждают и делают легитимными недельный и месячный графики,
но полностью не исключают вероятности коррекции, в т.ч. даже значительной.

В будущем Полюс сможет выплачивать дивиденды с доходностью на уровне 8–10%

Совет директоров «Полюса» рекомендовал к выплате дивиденды за 9 месяцев 2024 года и за 4-й кв. 2023 года в размере 1301,75 руб. на акцию (доходность 8,9%), что соответствует верхней границе наших оценок и действующей дивидендной политике — 30% EBITDA за период. ВОСА состоится 2 декабря, дата отсечки — 13 декабря.

Мы считаем, что возврат к выплате дивидендов, особенно с учетом благоприятного для миноритариев подхода к определению их размера (без учета квазиказначейского пакета), будет позитивно воспринят рынком.

На наш взгляд, следующий ближайший триггер — публикация обновленных планов по разработке Сухого Лога. Напомним, что компания планирует раскрыть детали до конца 2024 года. Считаем, что публикация будет способствовать дальнейшему раскрытию стоимости бумаги.

Дорогие подписчики, в последние несколько дней золотодобытчик Полюс Золото создал множество инфоповодов, а главной тому причиной послужили дивиденды за 9 месяцев 2024 года. В этом обзоре я хотел бы поговорить не только о них, а также затронуть отчетность за 9 месяцев 2024 года по РСБУ и последние новости, которые прямым или косвенным образом влияют на саму компанию.

–––––––––––––––––––––––––––

Дивиденды

Полюс анонсировал возвращение дивидендных выплат практически после 3-х годичной паузы. Напомню, что компания перестала выплачивать дивиденды акционерам ещё с 2021 года, что было обусловлено значительными капитальными затратами на реализацию проекта Сухой Лог. Однако, вчера СД Полюса дал рекомендацию об утверждении выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 1 301,75 рублей на акцию или порядка 8,9% дивдоходности к текущей цене.

полюс 24 будет )

#PLZL

☝️Выплата 8.9% промежуточных дивидендов дает не только дополнительную доходность, это пересмотр полной оценки актива.

Базовые ожидания по переходу к дивидендам были на 2028г в связи с кап. затратами Сухого Лога. А факт выплаты дает понимание о финансовой силе и готовности в дальнейшем делиться с инвесторами.
Учитывая дальнейший потенциал роста золота на ближайшие года Полюс способен платить более 10%.
Крупные игроки как скупали так и продолжают активно скупать Полюс.

📊До конца года ожидается раскрытие по Сухому Логу который совместно с ожиданием отчетности сильного 2П24г даст хороший стимул продолжить локальный рост.

Вывод: имеются локальный драйверы для роста, поэтому после стабилизации цены ожидаю продолжение роста к уровням 16-17000р

В глобальном формате рост еще и не начинался, судя по входу (на протяжении года) крупных игроков впереди нас ждет мощный тренд.
Рост PLZL толкнет вверх и остальной сектор SELG, UGLD

шорчу через фьючерсы, возможно даже дивотсечка будет раньше экспирации

Сегодня у эмитента состоялось долгожданное заседание Совета Директоров, определившее размер дивидендов.

💰 И они превзошли все мои ожидания, с учетом недавнего бурного роста демонстрируя доходность почти в 9%.

Что является просто отличными дополнением к рекордным ценам на золото вместе с сильнейшими результатами бизнеса.

🚀А значит держателям акций можно смело идти на получением выплат и радоваться зеленеющей позиции.

Но вот приступать к покупкам сейчас я бы не стал, ведь вышеназванный позитив рынок уже успел отыграть.

❗️ Исходя из чего ближайшей точкой для входа станет именно дивидендный гэп, на котором можно как формировать, так и докупать свои позиции!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

Vovachka,

с учетом выкупа

Марэк, откуда данные по количеству акций
Был ведь выкуп

Полюс – Дивы 9 мес 2024г: 1301,75 руб. Реестр 13.12.2024 годаПолюс – рсбу/ мсфо
136 069 400 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/fi...

Dobryak, это шизоид местный

РоманП., Живут же люди х3 х7 у Вас курсы обучающие платные есть?