| Число акций ао | 134 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 923,3 млрд |
| Выручка | 469,6 млрд |
| EBITDA | 336,4 млрд |
| Прибыль | 151,4 млрд |
| Дивиденд ао | 1301,75 |
| P/E | 12,7 |
| P/S | 4,1 |
| P/BV | -28,4 |
| EV/EBITDA | 7,6 |
| Див.доход ао | 9,0% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| 03/02 ВОСА по дроблению акций | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
14400₽ +2.35%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Рост акций без причины и новостей — манипулирование и разгон. При наличии дюжины Маркет-мэйкеров, обычное дело. Интересно сколько должны стоит в разы недооцененные дочки Полюса? По идее если они наоборот падают в Полюсе это пузырь. Срубить прибыль на разгоне в прицепи неплохо, как Мультисистеме и ГТЛ главное успеть вовремя выйти. www.conomy.ru/emitent/polyus-zoloto/page-templates/3265/6834
Знаете, если не умножать сущности без лишней нужды (не уподобляться), то все выглядит очень просто – Полюс, по динамике, тупо догнал Полиметалл. Все. Причем, если «рыться в скелетах», то неизвестно, где их больше (далее я упрощаю): у Керимова с его чемоданами или у Несиса с его Открытием. При том, что изначально санкции на золотодобытчиков, реализующих продукцию на рынке, не настолько контролируемом США, как у Дерипаски, изначально были бы не настолько эффективны. Да и вообще, лично я не вижу рисков для стоимости акций Полюса даже в случае смены собственника. Как бы, даже, не наоборот. Ну а в целом, думаю, резонно оценить иное – почему стоимость акций золотодобытчиков (да и Баррика какого, до кучи) пошли вверх. Для оценки перспектив и иных секторов.
Р.s. «в иные, совсем недавние, времена» доля Полюса занимала у меня до 15% портфеля акций.
- Держусь благодаря Вам.но к сожалению последнее время становлюсь провидцем
. У мны
данной бумажки нет.
График взлета цены полюса, совпадает со временем получения кредитов дочерними компаниями.но наверно, это случайность.в августе вообще видать
витя витин, Виктор, попробуйте обратится в Мосбиржу с просьбой запретить лонговать Полюс, только шортидея! (подсмотрела)
я смотрю у вас истерика, вы там держитесь Виктор- График взлета цены полюса, совпадает со временем получения кредитов дочерними компаниями.но наверно, это случайность.в августе вообще видать
- Погуглил.оказывается кредитов было 2. В мае брали, и в августе. Всего 150лимонов. И брали почему-то на красноярскую дочку. Ни хрена не понимаю-зачем? Какая то муть.тут же а сбере берут 65ярдов рублей.
- Похоже на этот кредит и задирают бумаги перед роздачей.сейчас для получения бонуса менеджментом полюса, необходимо увеличить капу хотя бы на 10%.иначе ваще тухляк.с китайцами обгадились.еще были всем известные неувязки с правоохранительными органами.да и ссыт народ брать бумаг эти.все помнят как обошлись владельцы суммы с минорам и облигационерами.до сих пор суды идут.задерг искусственный.хорошего нет. Мельница у них крякала. Простой хороший был
- «Полюс» привлек в ING Bank кредит на $80 млн — Goldenfront.ru
goldenfront.ru › articles › view Проскальзывала инфа про кредит на красноярскую дочку полюса. 100 лимонов зелени. Ни проценты, ни условия. не были объявлены. Сами понимаете, чтоб получить в Голландии кредит надо по нынешним временам дать очень хороший залог. свои банки не дают. На финам перевели деньги.года через два узнаем сколько?
витя витин, не совсем понял вас. Что значит:
На финам перевели деньги.года через два узнаем сколько?
Тимофей Мартынов, да он имеет ввиду факт манипулирования компаниями связанными с финамом акция мамки Полюса
ну вообщем вот: www.rbc.ru/finances/27/08/2018/5b8402b39a794770b8333193
вообще идея роста Полюса в начальной стадии 5,5к — 6к вполне посилам взять, имхо!
Проскальзывала инфа про кредит на красноярскую дочку полюса. 100 лимонов зелени. Ни проценты, ни условия. не были объявлены. Сами понимаете, чтоб получить в Голландии кредит надо по нынешним временам дать очень хороший залог. свои банки не дают. На финам перевели деньги.года через два узнаем сколько?
витя витин, не совсем понял вас. Что значит:
На финам перевели деньги.года через два узнаем сколько?
- Проскальзывала инфа про кредит на красноярскую дочку полюса. 100 лимонов зелени. Ни проценты, ни условия. не были объявлены. Сами понимаете, чтоб получить в Голландии кредит надо по нынешним временам дать очень хороший залог. свои банки не дают. На финам перевели деньги.года через два узнаем сколько?
А что его так понесло именно сегодня?
Лыжник,
Наверное кто то узнал, что мы возвращаемся к золотому червонцу…
(лично я ставил на уровни 4010-4040, не более)
Эпаминонд, это в финам деньги с полюса пришли.
- Результаты Полюса совпали с прогнозами рынка - Атон
Чистая прибыль «Полюса» в 3 квартале 2018 года по МСФО снизилась в 2,6 раза – до $144 млн, следует из отчетности компании.
Результаты «Полюса» показали рост кв/кв и совпали с прогнозами рынка — НЕЙТРАЛЬНО для акций. «Полюс» ожидаемо сократил свой прогноз по общим денежным затратам (TCC) на 2018 год (до менее $400/унц. против предыдущего $425/унц.), и подтвердил, что производство золота в 2018 году должно оказаться близким к верхней границе прогноза (2.375-2.425 млн унц.).
АТОН
Мы считаем, что риски санкций со стороны США переоценены, и, учитывая привлекательную оценку «Полюса» (5.6x скорр. EV/EBITDA 2018), предлагаем ПОКУПАТЬ акции на текущих низких уровнях.
читать дальше на смартлабе - Полюс показал неплохие результаты по итогам 3 квартала - Промсвязьбанк
Полюс в III квартале увеличил долларовую EBITDA на 13%, до $537 млн
Полюс в III квартале 2018 года увеличило рублевую EBITDA на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35,327 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО. Всего за 9 месяцев рублевая EBITDA выросла на 19%, до 85,944 млрд рублей. Квартальная выручка увеличилась на 25%, до 54,794 млрд рублей, за 9 месяцев — на 15%, до 133,082 млрд рублей. Чистая прибыль за квартал составила 9,645 млрд рублей, она упала в 2,3 раза, за 9 месяцев чистая прибыль снизилась в 1,8 раза, до 31,272 млрд рублей. Позднее компания сообщила, что ее долларовая EBITDA в III квартале составила $537 млн, за 9 месяцев — $1,381 млрд, рост, соответственно, на 13% и 12% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Полюс показал неплохие результаты по итогам 3 кв. Негативное влияние на динамику выручки оказало снижение цен на золото, которое было нивелировано увеличением объем реализации металла за счет наращивания его добычи. EBITDA компании росла почти синхронно с выручкой в 3 кв. (г/г), но чуть быстрее за 9 мес. Это позволило Полюс сохранить высокий уровень маржи (65% по EBITDA). Позитивным моментом является сокращение издержек: TCC снизился на 9% до 345 $/унц., AISC – на 5% до 571 $/унц.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе - Риски санкций для Полюса переоценены - Атон
Чистая прибыль «Полюса» в 3 квартале 2018 года по МСФО снизилась в 2,6 раза – до $144 млн, следует из отчетности компании. Это отражает увеличение операционной прибыли и влияние неденежных статей. Убыток от курсовых разниц по сравнению с предыдущим кварталом снизился.
Финансовые результаты «Полюса» в рамках ожиданий, прогноз по TCC на 2018 снижен, производство ближе к 2.425 млн унц.
EBITDA +18% кв/кв на фоне роста выручки, FCF +40% кв/кв, ремонтные работы на Наталке продолжаются. Выручка $832 млн (+0% против консенсус-прогноза), включая выручку от Наталки, ожидаемо выросла на 20% кв/кв, в соответствии с ранее раскрытым предварительным показателем, на фоне сильных операционных результатов (продажи золота +32% кв/кв до 699 тыс унц.), которые были несколько нивелированы снижением цены реализации на 7% кв/кв ($1213/унц.)
EBITDA $537 млн (+1% против консенсус-прогноза) выросла на 18% кв/кв, отражая увеличение выручки, поскольку TCC, включая Наталку, остались примерно неизменными кв/кв на уровне $345/унц., при этом давление из-за сезонного начала работы на россыпных месторождениях было компенсировано ослаблением рубля
читать дальше на смартлабе - Объем продаж Полюса в 4 квартале может превысить $850 млн - Фридом Финанс
Чистая прибыль «Полюса» в 3 квартале 2018 года по МСФО снизилась в 2,6 раза – до $144 млн, следует из отчетности компании. Это отражает увеличение операционной прибыли и влияние неденежных статей. Убыток от курсовых разниц по сравнению с предыдущим кварталом снизился.
Результаты «Полюса» оказались лучше наших ожиданий. Выручка выросла до $832 млн, тогда как прогноз предполагал результат $820 млн. Несмотря на снижение средней цены реализации золота на 7% по сравнению с предыдущим кварталом, рост продаж обеспечили увеличение производства на 15% и разовый эффект низкой базы второго квартала.
Показатели прибыли и EBITDA вышли существенно выше нашего прогноза. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2018-го оказалось на уровне 65%, это лучший результат в отрасли. Себестоимость производства осталась на уровне $345, а общие затраты даже сократились, что свидетельствует о высоком уровне контроля над издержками.
Цена на золото в четвертом квартале ожидается на уровне $1200 за унцию. Компания способна реализовать порядка 680–720 тыс. унций, объем продаж может превысить $850 млн. Полагаю, что причин для снижения рентабельности в текущем квартале нет; за исключением топливных расходов, инфляция затрат остается около нуля. EBITDA составит $540 млн, а прибыль — $360 млн.
Ващенко Георгий
Реакция рынка на отчетность «Полюса» позитивная. Консенсус-прогноз по бумаге сейчас около 6200 руб., что предполагает потенциал роста 46%. Однако, на мой взгляд, не учитываются факторы риска, такие как удорожание топлива, повышение НДС, возможный рост других налогов. Сейчас, на мой взгляд, upside в акциях не превышает 20% на горизонте года, что, впрочем, тоже неплохо.
ИК «Фридом Финанс»
читать дальше на смартлабе
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Стратегическая отрасль, поэтому вероятно что Минфин не будет трогать золотодобытчиков, чтобы сохранить им и прибыльность и возможность инвестировать в добычу (13.07.2021)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2025 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (09.01.2022)
- Повышения дивидендов, байбэков и прочих плюшек ожидать не стоит, компания начнет осваивать Сухой Лог - все деньги туда (13.07.2021)
- Страны G7 планируют отказаться от российского золота. (08.07.2022)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
