Полюс акции

сегодня ожидаем: PLZL: посл. день с дивид. 147,12 руб

см. календарь по акциям

Амиран,
норм да а я в таблице смотрел и там дата отсечки 6го пис@ц

Артур, СЛ проверять нужно, это не в первый раз.

сегодня ожидаем: PLZL: посл. день с дивид. 147,12 руб

см. календарь по акциям

Амиран,
норм да а я в таблице смотрел и там дата отсечки 6го пис@ц

Всем добрый вечер! Не могу кое в чем разобраться. Полюс продает золото российским банкам. А что касается экспорта, это уже банки продают золото на Лондонской бирже или Полюс напрямую это делает? И еще, что думаете по поводу выхода Полюса на Шанхайскую биржу золота, чтобы сбывать какую-то часть туда. Реально ли это? С нетерпением жду ответа.

Анастасия, а почему вас волнует такой странный вопрос?
Я не знаю как Полюс, но обычно наши сырьевые компании продают сырье через трейдинговые компании

сегодня ожидаем: PLZL: посл. день с дивид. 147,12 руб

см. календарь по акциям

Всем добрый вечер! Не могу кое в чем разобраться. Полюс продает золото российским банкам. А что касается экспорта, это уже банки продают золото на Лондонской бирже или Полюс напрямую это делает? И еще, что думаете по поводу выхода Полюса на Шанхайскую биржу золота, чтобы сбывать какую-то часть туда. Реально ли это? С нетерпением жду ответа.

Анастасия, продают РФ банкам, экспорта нет

Всем добрый вечер! Не могу кое в чем разобраться. Полюс продает золото российским банкам. А что касается экспорта, это уже банки продают золото на Лондонской бирже или Полюс напрямую это делает? И еще, что думаете по поводу выхода Полюса на Шанхайскую биржу золота, чтобы сбывать какую-то часть туда. Реально ли это? С нетерпением жду ответа.

Всем привет, когда последний день для покупки под дивы, пишут что 7.06.2018 то есть завтра. А на смарт лабе сегодня)

Алексей (Конрад Карлович ) мфд, завтра. Брокер подтвердил эту версию

Зайди дивиденды и даты отсечки, на смарт лаб 06.06.2018, ты что хочешь сказать у меня оптический обман зрения )))))

Всем привет, когда последний день для покупки под дивы, пишут что 7.06.2018 то есть завтра. А на смарт лабе сегодня)

Алексей (Конрад Карлович ) мфд, И на смартлабе написано:
07/06 PLZL: посл. день с дивид. 147,12 руб

Всем привет, когда последний день для покупки под дивы, пишут что 7.06.2018 то есть завтра. А на смарт лабе сегодня)

разгоняют бяку.! перед воздействием санкций.! берите.берите. только не плачьте когда по 500 р будет. забыли историю.

витя витин, это может любой компании коснуться

Там реально робот в стакане на повышение стоит. Не есть гуд.
И ГОСА говорят попой к акционерам прошло, по Лензолоту наверное опять в подвале будет.
Любят они миноров.

разгоняют бяку.! перед воздействием санкций.! берите.берите. только не плачьте когда по 500 р будет. забыли историю.

На чём растём? Стискин Китов котиры разогнать попросил?!

РоманП., Растет на рекомендации Сергея Попова (планирует входить в отсечку и полагает что див гэп закроется быстро) ))
vk.com/@nztrusfond-ezhenedelnyi-obzor-rynka0407

Антон К, есть дивдохи и поинтереснее чем 3.76% грязными. Тут только если в долгую.

На чём растём? Стискин Китов котиры разогнать попросил?!

РоманП., Растет на рекомендации Сергея Попова (планирует входить в отсечку и полагает что див гэп закроется быстро) ))
vk.com/@nztrusfond-ezhenedelnyi-obzor-rynka0407

На чём растём? Стискин Китов котиры разогнать попросил?!

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dHvT2vDp1EyhObTO4cG0Nw-B-B

Andy, я что то не понял всего будет 147 руб??????

Роман Ранний, я так понимаю, что дополнительно.

В отчете есть фраза «Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в денежной форме в общем размере 33 229 523 419,92 руб.», делим на количество акций (https://smart-lab.ru/q/PLZL/f/y/) 133,6 млн и получаем ~248,72 руб. за 2017 год.

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dHvT2vDp1EyhObTO4cG0Nw-B-B

Andy, я что то не понял всего будет 147 руб??????

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dHvT2vDp1EyhObTO4cG0Nw-B-B

Вероятное ослабление рубля к доллару положительно скажется на результатах Полюса за 2018 год

Вчера компания провела телеконференцию, посвященную результатам за 1к18.

— В управленческой отчетности за 2018 г. фактические капитальные затраты могут оказаться ниже представленной ранее оценки в 850 млн долл. в связи с тем, что производство на Наталкинской ЗИФ растет чуть быстрее ожиданий.

— Руководство полагает, что компания в 2018 г. может перевыполнить представленный ранее план производства в 2,375–2,425 млн унц.

— Прогноз по себестоимости подтвержден на уровне ниже 425 долл./унц.

«Полюс» представил умеренно позитивные результаты за 1к18 по МСФО. Прежде всего отметим, что общая денежная себестоимость (TCC) выросла меньше, чем мы ожидали. Несмотря на замену дробильной установки на Наталкинской ЗИФ, предприятие продолжило наращивать объемы производства, что позволяет ожидать хорошую динамику финансовых результатов в ближайшей перспективе. За последнее время на фоне санкционной риторики котировки «Полюса» отстали от индекса золотодобывающих компаний FTSE Gold Mines на 23%, что, на наш взгляд, создает привлекательную возможность для покупки (тем более что санкционная риторика в последнее время ослабла). Рассчитанная нами прогнозная цена через 12 месяцев по-прежнему составляет 52 долл./ДР, что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 78%. Мы подтверждаем рекомендацию «покупать».

Динамика затрат лучше ожиданий. Несмотря на заметный рост цен на дизельное топливо и материалы, рублевая себестоимость на Олимпиаде осталась на уровне предыдущего квартала, а на Куранахе – даже снизилась. Благодаря этому общая денежная себестоимость составила 382 долл./унц., что приблизительно равно показателю годичной давности, несмотря на более высокий обменный курс рубля за отчетный период. Между тем коммерческие, общие и административные расходы соответствовали нашим ожиданиям, в связи с чем EBITDA чуть превысила наш прогноз. Скорректированная чистая прибыль оказалась ниже нашей оценки, что обусловлено по большей части более высокими начисленными налогами (мы ожидали увидеть меньшую сумму налогов с учетом льгот на Вернинском месторождении).

Показатели капитальных затрат и оборотного капитала на уровне ожиданий. Капитальные затраты на уровне 191 млн долл. и увеличение оборотного капитала на 48 млн долл. соответствовали нашим ожиданиям, однако отрицательный показатель свободного денежного потока на собственный капитал (FCFE; -21 млн долл.) оказался чуть хуже нашей оценки из-за более высоких налогов и процентных расходов. Тем не менее компания показала чистый долг в 3,1 млрд долл. и значение коэффициента чистый долг/EBITDA в 1,8x, что совпало с нашими оценками.

Наталка продолжает наращивать производство, несмотря на замену дробильного оборудования. Наталкинская ЗИФ в мае достигла 80% проектной мощности и продолжает наращивать производство, несмотря на работы по замене дробилки, проводившиеся в 1к18. Прежняя дробильная установка была заменена на передвижную, что не сказалось на объемах переработки руды, но может привести к незначительному, на 4–6%, увеличению себестоимости на этапе наращивания мощности – до тех пор, пока на фабрике не будет установлено новое оборудование, что ожидается ближе к концу 2018 г. Мы более консервативно оценивали себестоимость на Наталке, чем компания (исходя из нормализованного содержания металла в руде, мы закладывали уровень 630–670 долл./унц. против прогноза компании в 550–600 долл./унц.), и, таким образом, фактический показатель оказался на уровне наших оценок.

Хорошие перспективы второго квартала. Поскольку показатели за 1к18 несколько превысили наши прогнозы, мы ожидаем, что компания реализует накопленные товарные запасы золота в 2к18–3к18, в связи с чем объем продаж может быть приблизительно на 40 тыс. унц. больше объема производства. Помимо этого, в июне компания начнет отражать в отчетности продажи сурьмы, что может способствовать снижению себестоимости (позитивный эффект составит 10–15 долл./унц. в год). К тому же в течение текущего квартала вероятно ослабление рубля по отношению к доллару на 6–9%, в результате чего EBITDA во 2к18 может вырасти как минимум на 20% к/к, что положительно скажется и на результатах за весь 2018 г.

ВТБ Капитал

Полюс Золото - во 2 квартале фактор слабого рубля должен сыграть в плюс компании

Полюс в I квартале увеличил долларовую EBITDA на 1%, до $387 млн

Чистая прибыль Полюс по МСФО в первом квартале 2018 года снизилась вдвое по сравнению с тем же периодом 2017 года — до 13,789 млрд рублей, следует из отчета компании. Позднее компания сообщила, что ее долларовая чистая прибыль составила $244 млн, что также вдвое (на 51%) меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. EBITDA подросла на 1%, до $387 млн. Выручка выросла на 1% до $617 млн

Несмотря на рост цен на золота на 6%, рост выручки составил всего 1%, что связано со снижением объемов реализации (на 6%). При этом несмотря на более крепкий рубль, Полюс смог удержать рост издержек и EBITDA двигалась синхронно с выручкой и высокая EBITDA margin сохранилась (63%). Во 2 кв. фактор слабого рубля должен сыграть в плюс компании, но он может быть нивелирован более низкими ценами на золото и возросшими затратами на топливо.

Промсвязьбанк

Результаты телеконференции Полюса нейтральны для акций

Полюс Золото: итоги телеконференции по результатам за 1К18

Наталка. Полюс уверяет, что развитие проекта идет быстрее, чем планировалось, и 80% работ на сегодняшний день завершено. Производство в 1К18 составило примерно 40 тыс унций золота (9% от годовой проектной мощности), коэффициент извлечения составил 63%, а содержание металла в руде составило около 1.0-1.2 г/т, и максимальный уровень до 1.6 г/т будет достигнут к 2019 году. Что еще более важно, Полюс подчеркнул, что он может прекратить капитализировать выручку и операционные расходы Наталки до 4К17.

Другие проекты развития. В настоящее время компания завершает оценку Сухого Лога и рассчитывает представить результаты инвесторам в ближайшие месяцы (после июня 2018 года). В 1К18 запущен проект по переработке руды с высоким содержанием сурьмы, и первые поставки иностранным покупателям начались в мае.

Прогноз на 2018. На данный момент Полюс подтвердил свой прогноз по производству на 2018 на уровне 2.375-2425 млн унций, и оценивает общие денежные затраты в $425/унция. Тем не менее, компания подчеркнула, что более ранний, чем ожидалось, ввод в эксплуатацию Наталки может оказать умеренно позитивное влияние на консолидированные показатели, что позволяет компании рассчитывать, что производство в 2018 окажется ближе к верхней границе прогноза.

Мы отмечаем подробный отчет Полюса о ходе работ на Наталке и подчеркиваем потенциальное положительное влияние ускорения ввода проекта в эксплуатацию на производство и финансовые показатели компании в 2018 году. Тем не менее, поскольку влияние на данном этапе вряд ли будет значительным, мы считаем результаты телеконференции НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций.

АТОН

Цена акций Полюса сейчас определяется беспокойством в отношении санкций

Полюс Золото: обзор финансовых результатов за 1К18

Полюс Золото опубликовал непримечательные финансовые результаты за 1К18, которые оказались неизменными г/г, и всего на 3% выше консенсус-прогноза и прогноза АТОНа по линии EBITDA. Снижение FCF до $70 млн стало некоторым разочарованием, но мы считаем его временным, поскольку мы полагаем, что накопленные запасы на сумму $45 млн будут постепенно распроданы. Общие денежные затраты (TCC) в размере $383/унция остались неизменными г/г, но выросли относительно 4К17 ($324/унция) из-за снижения объемов, роста цен на топливо и тарифов на электроэнергию, а также укрепления рубля. Объявленные общие денежные затраты не отражают эффект реализации попутного продукта, так как Полюс не осуществлял поставки зарубежным покупателям. Совокупные денежные затраты на производство и поддержание (AISC) в размере $684/унция увеличились на 3% кв/кв и на 17% г/г, что было обусловлено ростом вскрышных работ на Олимпиаде и разноской бортов карьера на Благодатном. Во 2К18 мы ожидаем роста прибыли за счет ослабления рубля, роста продаж золота и выручки от попутных продуктов. Тем не менее, рынок, вероятно, проигнорирует результаты за 1К18, так как цена акций в настоящее время определяется беспокойством в отношении санкций, что является единственным объяснением огромного дисконта 45% с корректировкой на Наталку к крупным мировым компаниям. Мы полагаем, что эти риски переоценены и подтверждаем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ для Полюса, который является одним из наших фаворитов в металлургическом секторе.

АТОН

сегодня ожидаем: Полюс: ГОСА

см. календарь по акциям

Полюс (бывш. Полюс Золото) – мсфо
133 561 119 акций www.moex.com/s909
Free-float 16%
Капитализация на 30.05.2018г: 502,457 млрд руб

Общий долг на 31.12.2015г: 223,217 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2016г: 368,825 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 333,560 млрд руб
Общий долг на 31.03.2018г: 324,637 млрд руб

Выручка 2015г: 133,866 млрд руб
Выручка 1 кв 2016г: 37,912 млрд руб
Выручка 2016г: 163,273 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 35,701 млрд руб
Выручка 2017г: 158,683 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 35,064 млрд руб

Валовая прибыль 2015г: 78,814 млрд руб
Валовая прибыль 1 кв 2016г: 24,627 млрд руб
Валовая прибыль 2016г: 102,346 млрд руб
Валовая прибыль 1 кв 2017г: 21,942 млрд руб
Валовая прибыль 2017г: 100,294 млрд руб
Валовая прибыль 1 кв 2018г: 22,307 млрд руб

Операционная прибыль 2015г: 71,428 млрд руб
Операционная прибыль 1 кв 2016г: 22,179 млрд руб
Операционная прибыль 2016г: 90,816 млрд руб
Операционная прибыль 1 кв 2017г: 19,390 млрд руб
Операционная прибыль 2017г: 84,699 млрд руб
Операционная прибыль 1 кв 2018г: 18,750 млрд руб

Прибыль 2015г: 62,297 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 21,387 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 34,936 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 60,382 млрд руб
Прибыль 2016г: 95,263 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 29,159 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 34,960 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 56,702 млрд руб
Прибыль 2017г: 72,191 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 13,789 млрд руб
polyus.com/upload/iblock/119/polyus-group-ifrs-1q_2018-cfs_rus-_rur_.pdf
polyus.com/ru/investors/disclosure/ifrs-financials/