ПИК СЗ акции

Надо держать до 2000р

было бы интересно посмотреть статистику по восстановлению котировок после проведения таких SPO, в которых вроде как все деньги идут не в «обкэш»)))
Уважаемые смартлабовцы — может есть ссылочка какая?

SPO ГК "ПИК" - неплохая возможность принять участие в гипотетическом росте компании

SPO Группы ПИК является, пожалуй, наиболее заметным событием на рынке в последнее время.

Более того, это одна из крупнейших сделок за последние 10 лет. По некоторым данным, спрос на размещении хороший, причем, среди участников – крупные международные фонды, ориентированные на tech.

Чем еще примечательно это размещение?

Во-первых, в результате никто из акционеров не будет «обкэшен» – все привлеченные средства пойдут в компанию.

Напомним, что ПИК намерен инвестировать в развитие сегмента модульных многоквартирных домов. Кроме того, компания продвигает собственную онлайн-платформу, укрепляя позиции на вторичном рынке аренды и покупки жилья. На наш взгляд, это весьма интересные направления в секторе недвижимости.

Во-вторых, размещение, безусловно, позитивным образом отразится на ликвидности акций ПИКа на рынке. Возрастет free float, соответственно, увеличится и активность рыночных игроков в «стакане».

Добавим, что SPO прошло успешно: компания привлекла порядка 36 млрд руб., продав 4,3% капитала. Причем бумага пользовалась спросом и у западных инвесторов, что, безусловно, позитивно. Так, фонды из США купили порядка 25% предложенных акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Казначейский пакет акций ГК ПИК увеличится и при погашении создаст прибыль миноритарным акционерам — Универ Капитал
ПИК успешно провел SPO, на котором разместил 4,3% акций. Цена размещения была установлена на уровне 1275 рублей за акцию, компания разместила 28,459 млн акций. Цена размещения на 10,8% меньше текущей рыночной цены акций эмитента на бирже. В итоге, книга заявок была закрыта с переподпиской, и компании удалось привлечь 36,3 млрд рублей.

Утверждается, что полученные денежные средства будут направлены на следующие цели: 11.6 млрд на выкуп собственных GDR у банка ВТБ, а остальное – на развитие бизнеса и рефинансирование долга. В отчетности ПИК сказано, что в 2017 и 2018 годах с ВТБ было заключено 2 беспоставочных финансовых контракта, по которым ВТБ получил 49 и 60 миллионов GDR ПИК, а застройщик получил финансирование.

Учитывая, что акции ПИК в 2017-2018 годах торговались по 270-330 рублей за акцию, продать в рынок 4,3%, чтобы выкупить у банка акции по первоначальной стоимости, заложенные по в 3,5 раза меньшей цене, чем текущая биржевая – это хорошая сделка. По её итогам казначейский пакет акций ПИК увеличится и, если будет погашен, создаст прибыль миноритарным акционерам. При этом надо учитывать, что в цикличных отраслях, к которым относят и девелопмент, SPO и расшивка подобных контрактов может свидетельствовать о том, что мажоритарный акционер эмитента ожидает окончания цикла и падение рынка. Покупать акции ПИК, упавшие боле чем на 12% после SPO, может быть плохой идеей, так как, возможно, это — максимальная цена акций эмитента на текущем цикле рынка.

Тузов Артем
ИК «УНИВЕР Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, может я чего не понимаю, но погашение казначейского пакета в моменте даёт снижение чистой прибыли на ту же сумму.

IPOшки Сбербанка и "дешевое" SPO ПИКа в итогах недели

Я вас поздравляю с новым историческим максимумом Индекса Мосбиржи. За неделю он подрос на 1,2% до 4087 п. Однако не уверен, что ваши портфели потяжелели до максимума, ведь по многим компаниям все еще идет нисходящий тренд. Растут лишь тяжеловесы во главе с Газпромом и Сбером.

Дополнительным драйвером роста служат котировки нефти, которые на неделе преодолели отметку $79 и достигли уровня 2018 года. Следующим уровнем сопротивления выступает $85. Причем текущая конъюнктура позволяет рассчитывать на достижение этих значений.

Что касается валюты, то тут все без изменений. Зажатый доллар в диапазоне 72-74 говорит о сильнейшей консолидации, которая может раскрыться в любую сторону. Выборы прошли, поэтому это самое раскрытие жду вверх, наращивая валютную кубышку. 

Нефтегазовый сектор в лидерах роста. Это и понятно, рекорды на спотовом рынке сырья добавляют позитива. Газ, торгующийся выше $1000 за кубометр на европейских хабах и нефть под $80 заставляют компании раллировать.

Газпром за неделю потяжелел на 4,6%, Роснефть на 1,3%, Лукойл на 1,4%. Сургутнефтегаз без новостей растет на 9,6% по обычке и 2,6% по префам. Я бы сказал рано. Рано начал Сургут расти, могут еще укатать, но в целом, удержание доллара выше 72 руб. с потенциалом роста к 76 руб. минимум, до конца года позволяют рассчитывать на повторение дивидендного ралли.

Банковский сектор после череды неудачных недель снова на коне. Сбербанк растет на 3,7% на новостях о возможном IPO своих дочек — Самокат и Delivery Club. Тинькофф подрос на 3,5% практически без новостей, а ВТБ остывает +0,3%, игнорируя заявление руководства о «сумасшедших» дивидендах и прибыли. Ну да, я уже слышал такие заявления неоднократно.

Банки растут, чего не скажешь о застройщиках. Урезание льготной ипотеки, увеличение ключевой ставки и операционных расходов за счет высоких цен на стройматериалы, заставляют корректироваться акции. «Дешевое» SPO ПИКа укатало котировки на 12,1% На нашем рынке уже входит в традицию определять цену покупки с дисконтом. Вот так сами компании оценивают свои акции. Разогнанный Самолет теряет 7,6%, а одноименный эталонный застройщик подешевел на 7,6%, становясь интересной идеей для долгосрочного инвестирования.

На прошедшей неделе разобрал для вас Систему,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Казначейский пакет акций ГК ПИК увеличится и при погашении создаст прибыль миноритарным акционерам - Универ Капитал
ПИК успешно провел SPO, на котором разместил 4,3% акций. Цена размещения была установлена на уровне 1275 рублей за акцию, компания разместила 28,459 млн акций. Цена размещения на 10,8% меньше текущей рыночной цены акций эмитента на бирже. В итоге, книга заявок была закрыта с переподпиской, и компании удалось привлечь 36,3 млрд рублей.

Утверждается, что полученные денежные средства будут направлены на следующие цели: 11.6 млрд на выкуп собственных GDR у банка ВТБ, а остальное – на развитие бизнеса и рефинансирование долга. В отчетности ПИК сказано, что в 2017 и 2018 годах с ВТБ было заключено 2 беспоставочных финансовых контракта, по которым ВТБ получил 49 и 60 миллионов GDR ПИК, а застройщик получил финансирование.

Учитывая, что акции ПИК в 2017-2018 годах торговались по 270-330 рублей за акцию, продать в рынок 4,3%, чтобы выкупить у банка акции по первоначальной стоимости, заложенные по в 3,5 раза меньшей цене, чем текущая биржевая – это хорошая сделка. По её итогам казначейский пакет акций ПИК увеличится и, если будет погашен, создаст прибыль миноритарным акционерам. При этом надо учитывать, что в цикличных отраслях, к которым относят и девелопмент, SPO и расшивка подобных контрактов может свидетельствовать о том, что мажоритарный акционер эмитента ожидает окончания цикла и падение рынка. Покупать акции ПИК, упавшие боле чем на 12% после SPO, может быть плохой идеей, так как, возможно, это — максимальная цена акций эмитента на текущем цикле рынка.

Тузов Артем
ИК «УНИВЕР Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В большом убытке пока, что кто покупал вчера в течении дня по 1400р((

Сильно провалили бумагу, крупные фонды зашли не для ежеминутной продажи. 8 октября встреча с менеджментом у АТОНа, может что интересное расскажут, глядишь и котировки вернуться на 1400р))

В понедельник будет небольшая ракета, для выдавления шортистов, сейчас многие спекулянты залетели в шорт, в надежде на дальнейшее снижение, но толстосумы не дураки, поэтому ждем восходящий тренд

ПИК. Снижаемся. Двойная причина. Размещение акций по цене ниже вчерашних котировок и знаковая новость, что Сбербанк повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,4 процентного пункта. Рост цен на недвижимость уже замедлился, а теперь еще сильнее притормозится.

еще одну такую свечку и будем подбирать

С сайта БКС: Объем предложенных акций был увеличен с обозначенных ранее 27 млн до 28,5 млн, что составляет 4,3% от уставного капитала застройщика. В рамках продажи бумаг компания получит 36,3 млрд руб.

Компания планирует использовать 11,6 млрд руб. из привлеченных средств на выкуп собственных акций, принадлежащих ВТБ в рамках форвардного соглашения. Оставшиеся средства ПИК намерен использовать для оплаты долговых обязательств, расширения бизнеса.
=======
я правильно понимаю что ближайшее время произойдет buyback на сумму 11,6 млрд руб (чуть меньше 2% от капитализации)?

Аналитег ЗаМКАДа, видимо будет выкуп акций, которые у ВТБ

А кто знает почему второй день подряд конский об'емы в репо с отрицательной ставкой проходят? Я понимаю что вчера имело смысл подбирать бумагу с отрицательной ставкой учитывая, что spo c дисконтом проводилось. Но и сегодня прошло 910 000 бумаг

💥🇷🇺#PIKK #spo
ПИК — SPO:
— Крупнейшая сделка за 10+ лет
— возможность для новых инвесторов поучаствовать в росте бизнеса (https://t.me/markettwits/127019) компании
— банки андеррайтеры отметили высокий спрос в ходе SPO
— акционеры в течение 180 дней после размещения не будут продавать акции
— free-float и ликвидность акций вырастет

С сайта БКС: Объем предложенных акций был увеличен с обозначенных ранее 27 млн до 28,5 млн, что составляет 4,3% от уставного капитала застройщика. В рамках продажи бумаг компания получит 36,3 млрд руб.

Компания планирует использовать 11,6 млрд руб. из привлеченных средств на выкуп собственных акций, принадлежащих ВТБ в рамках форвардного соглашения. Оставшиеся средства ПИК намерен использовать для оплаты долговых обязательств, расширения бизнеса.
=======
я правильно понимаю что ближайшее время произойдет buyback на сумму 11,6 млрд руб (чуть меньше 2% от капитализации)?

ИНТЕРФАКС — Интерес к бумагам ГК «ПИК» может вернуться, полагает аналитик корпорации «Уралсиб» (MOEX: USBN) Наталия Березина.
«29-30 сентября „Группа компаний ПИК“ (MOEX: PIKK) проводила SPO 27 млн акций, с итоговым увеличением объема до 28,5 млн акций, что равняется примерно 4,3% их общего количества. Продавались квазиказначейские бумаги ПАО „ПИК специализированный застройщик“, принадлежащие компании „ПИК-Инвестпроект“. Вчера был объявлен ценовой диапазон 1 250-1 275 руб./акция, итоговая цена должна составить 1 275 руб./акция. Это предполагает дисконт к вчерашнему закрытию порядка 9% и общий объем размещения около 36 млрд руб. Средства должны пойти в том числе на развитие модульного бизнеса», — указывается в комментарии.
Эксперт «Уралсиба» напоминает, что до 11,6 млрд руб., вырученных в ходе размещения, может быть направлено на выкуп ГДР у ВТБ (MOEX: VTBR) в рамках форвардного соглашения, остальные средства пойдут на общее развитие бизнеса и рефинансирование долга, в том числе «ПИК» может направить средства в модульный сегмент Units.
«Сама ГК „ПИК“, структуры основного акционера Сергея Гордеева, а также ВТБ приняли обязательства не продавать акции в ближайшие 180 дней. Проведение SPO оказало закономерное давление на котировки компании, но в дальнейшем, при сохранении сильных операционных и финансовых результатов, мы полагаем, что интерес к бумагам ГК „ПИК“ может вернуться», — отмечает Березина.

Продают дешевле цены размещения 1275р, кто участвовал явно в недоумении))

Николай, да уж чуда как вчера с Русагро не случилось ))))

А чего ПИК упал?
Ипотека подорожала, недвижимость больше никому не нужна.
Думаю пора шортить.
На все с 10м плечем. :)

Акции «ПИК» смогли удержаться выше психологической отметки 1400 рублей: они подешевели на основной сессии, после чего выросли на 1,5% с лишним на вечерней. Организаторы SPO девелопера, в рамках которого «ПИК» предлагает 27 млн акций, не рекомендовали подавать заявки ниже 1275 рублей за акцию. Даже в случае снижения котировок до указанного уровня бумаги «ПИК» должны попасть в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского пересмотра. Краткосрочно это является драйвером роста. Мы не исключаем, что в ближайшие месяцы котировки могут подняться до 1550–1600 руб. (Открытие брокер)

Николай,


уже 1274

Акции «ПИК» смогли удержаться выше психологической отметки 1400 рублей: они подешевели на основной сессии, после чего выросли на 1,5% с лишним на вечерней. Организаторы SPO девелопера, в рамках которого «ПИК» предлагает 27 млн акций, не рекомендовали подавать заявки ниже 1275 рублей за акцию. Даже в случае снижения котировок до указанного уровня бумаги «ПИК» должны попасть в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского пересмотра. Краткосрочно это является драйвером роста. Мы не исключаем, что в ближайшие месяцы котировки могут подняться до 1550–1600 руб. (Открытие брокер)

Продают дешевле цены размещения 1275р, кто участвовал явно в недоумении))

ММ ВТБ сегодня отдыхает, посмотрим на вечерку.

Фактическая стоимость акции (Руб) перед SPO была 251,6 руб.Сейчас в связи с увеличением кол-ва акций цена еще больше упадет. Хотя они и так очень сильно переоценены даже после этого пика падения.

Виталий Ветров, Кол-во в свободном обращении увеличивается, это SPO, а не допка. Общее кол-во акций остается прежним.

📉Пик падает на 10%, акции скорректировались до цены SPO

Объем SPO «ПИКа» был увеличен на 5% — с порядка 27 млн акций (4,1% уставного капитала) до почти 28,5 млн акций (4,3%). Цена размещения  зафиксирована на уровне 1275 рублей за акцию. В общей сложности компания выручит от SPO почти 36,3 млрд рублей.

Самое интересною, что цена размещения была известна ещё вчера вечером, но реакции не было🤡

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, ну вот и славненько

Фактическая стоимость акции (Руб) перед SPO была 251,6 руб.Сейчас в связи с увеличением кол-ва акций цена еще больше упадет. Хотя они и так очень сильно переоценены даже после этого пика падения.