ФосАгро акции

Думал я полностью из фосагро переложиться в полиметал, потому что при таких котировках мы просто, это самое, мы уже здесь наши драйверы роста, все- кончились.

Но решил оставить большую часть позы для дивов, а средства на покупку поли выделить из продажи части всех активов в портфеле.

Морти, не волнуйтесь сырьевой цикл идет, пшеница, кукуруза и т.д. дорожает, а вслед за ними и удобрения

Дилетант, Может она и выглядела немного переоцененной до недавнего времени. (И то по текущим мультипликаторам, а по форвардным нормально.) Но после взлета цен на DAP в конце января, как бы не получилась история, похожая на металлургов летом. Когда многие думали, что потенциал у акций на излете, а оказалось, все только начиналось. Надолго ли такие цены? Я тут с/х новости по-изучал — жалуется народ на дефицит удобрений ;)

Думал я полностью из фосагро переложиться в полиметал, потому что при таких котировках мы просто, это самое, мы уже здесь наши драйверы роста, все- кончились.

Но решил оставить большую часть позы для дивов, а средства на покупку поли выделить из продажи части всех активов в портфеле.

Дилетант, а какой он нормальный уровень, с учетом разгоняющейся инфляции? Никто не знает… По крайней мере продавать сейчас Фосагро, кто держит, скорее всего не стоит, имхо.

Smash, продавать, конечно, не стоит. А запрыгивать в поезд уже поздно.

Рост EBITDA обеспечивался снижением курса рубля, увеличением объемов производства на 5% г/г в 2020 году, а также цен на MAP/DAP удобрения по второй половине года. Объем свободных денежных средств оказался самым высоким за всю историю, что позволит компании удержать дивидендную доходность на уровне выше 8%.

Дилетант, а какой он нормальный уровень, с учетом разгоняющейся инфляции? Никто не знает… По крайней мере продавать сейчас Фосагро, кто держит, скорее всего не стоит, имхо.

Результат по выручке примерно на уровне консенсус-прогноза и был обеспечен ростом цен на удобрения. Фосагро торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 6.2х против среднего 5-летнего уровня 6.5х.

Дилетант, Может она и выглядела немного переоцененной до недавнего времени. (И то по текущим мультипликаторам, а по форвардным нормально.) Но после взлета цен на DAP в конце января, как бы не получилась история, похожая на металлургов летом. Когда многие думали, что потенциал у акций на излете, а оказалось, все только начиналось. Надолго ли такие цены? Я тут с/х новости по-изучал — жалуется народ на дефицит удобрений ;)

См. начиная с июня www.cmegroup.com/trading/agricultural/fertilizer/dap-fob-nola.html

по дивидендам минимум выходит примерно 29 руб. по див. политике

Роман Ранний, 7.5 млрд СЧП * 0.6 / 130 млн акций = 34.61 р.
Минимум 36.

Supric, а почему 0,6? минимум 50% от СЧП

по дивидендам минимум выходит примерно 29 руб. по див. политике

Роман Ранний, 7.5 млрд СЧП * 0.6 / 130 млн акций = 34.61 р.
Минимум 36.

по дивидендам минимум выходит примерно 29 руб. по див. политике