ФосАгро акции

На погружении ещё купил по 2408 )

Нах Юзернейм, 2300 ждите!

На погружении ещё купил по 2408 )

Дивидендная доходность ФосАгро может составить 1,8% — Sberbank CIB
Несмотря на тенденцию к снижению базовых цен на ДАФ (в 3К19 по сравнению с предыдущим кварталом они опустились соответственно на 8%, если исходить из двухмесячного лага), мы ожидаем роста выручки «ФосАгро» на 10% с уровней предыдущего квартала (до $990 млн) за счет увеличения объемов продаж и удачного географического распределения поставок: высоких продаж в Европе (на премиальном рынке для ФосАгро) и почти нулевых — в Северной Америке.

Мы прогнозируем EBITDA $320 млн, на 13% выше уровня 2К19, при рентабельности 32%. Мы ожидаем свободные денежные потоки после выплаты процентов в размере $600 млн при доходности 1,2%, т. к. на них, вероятно, оказывал давление рост капвложений. По нашим оценкам, скорректированная чистая прибыль составит около $180 млн. Поскольку 50% от чистой прибыли выше 75% свободных денежных потоков, коэффициент дивидендных выплат, видимо, составит 50% чистой прибыли. Соответственно, мы ожидаем, что «ФосАгро» выплатит около $90 млн в виде квартальных дивидендов при доходности 1,8%.

Sberbank CIB

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мы прогнозируем EBITDA $320 млн, на 13% выше уровня 2К19, при рентабельности 32%. Мы ожидаем свободные денежные потоки после выплаты процентов в размере $600 млн при доходности 1,2%, т. к. на них, вероятно, оказывал давление рост капвложений. По нашим оценкам, скорректированная чистая прибыль составит около $180 млн. Поскольку 50% от чистой прибыли выше 75% свободных денежных потоков, коэффициент дивидендных выплат, видимо, составит 50% чистой прибыли. Соответственно, мы ожидаем, что «ФосАгро» выплатит около $90 млн в виде квартальных дивидендов при доходности 1,8%.

ФосАгро показывает хорошие темпы роста продаж и производства удобрений. На фоне хорошего спроса компания перенесла капитальные ремонты производственных комплексов на 4 кв. и смогла нарастить выпуск. В тоже время это формирует риск падения производства в 4 кв. 2019 года, однако планы по выпуску в 9,5 млн т будут, скорее всего, выполнены.

Кризис кризисом, а жрать то надо. И помощь реальному сектору экономики всех стран начинается как правило с сельского хозяйства. А что бы, что то съесть нужны удобрения, что бы вырастить, и если аграрии будут не платить дивы. Хозяева удобрений в накладе не когда не остаются. Падение ниже, не логично. Хотя когда спекулянты отличались логикой. Главное за трендом угнаться. Но все решили, что кризис отменяется. Но каждый день стучатся все более зловещий нотки

Компания подтвердила прогноз производства за 2019 на уровне 9.5 млн т, который мы считаем достижимым, хотя работы по техническому обслуживанию ряда объектов были отложены на четвертый квартал, что отчасти объясняет сильные показатели 3К19. За 9M19 ФосАгро выпустила 7.2 млн т удобрений, что соответствует 76% прогнозного показателя за весь год. Наш рейтинг по акциям компании — ВЫШЕ РЫНКА. Они торгуются с коэффициентом 5.8x EV/EBITDA 2019П (консенсус) против собственного среднего за пять лет в 6.2x и Mosaic в 7.7x.

Ждём 2300, будет шикарно!

Я прикупил ещё чуток )

Нах Юзернейм, тоже вариант) плюсую если бы мог

Я прикупил ещё чуток )

Хотела вам порекомендовать один сайт alpari.ru.net/ Эта фирма вам поможет вывести деньги если вас обманул мошенник-брокер. Всё доступно и понятно. Через 2-3 месяца вся сумма была у меня в руках. Если вам нужна помощь в возврате ваших денег просто напишите им.

Хотела вам порекомендовать один сайт alpari.ru.net/ Эта фирма вам поможет вывести деньги если вас обманул мошенник-брокер. Всё доступно и понятно. Через 2-3 месяца вся сумма была у меня в руках. Если вам нужна помощь в возврате ваших денег просто напишите им.

И как обычно на позитивной новости бумага летит вниз

Дмитрий, тсссссс никому! пусть летит! более надежной и стабильной акции на нашем рынке нет. жду уровня чтобы снова зайти.