ФосАгро акции

🔥 Смело добавляю акции Фосагро в список жирных идей 🔥

⭐️ Несмотря на то, что на этом канале вот уже как пару недель не выходит обещанных больших разборов полугодовых финансовых отчетов — за что мне, к слову, безмерно перед Вами стыдно — можете не сомневаться в том, что я продолжаю держать руку на пульсе абсолютного большинства хоть сколько-нибудь интересных компаний российского фондового рынка: делаю я это как минимум для того, чтобы понимать, что пульс этот все еще присутствует, а как максимум — чтобы в случае обнаружения неожиданно выдающихся результатов иметь возможность оперативно дополнить крайне скудный на данный момент список акций, интересных для приобретения долгосрочным инвестором «прямо здесь и сейчас», до последнего момента состоявший исключительно из бумаг Полюса и HeadHunter’а. Как Вы, наверное, уже поняли из заголовка этого моего поста, теперь заслуженное место в собственноручно сооруженном мной списке будущих покупок занял и намедни отчитавшийся Фосагро.

💡 Досконально разбирать финансо

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔝Топ-10 российских акций


Авто-репост. Читать в блоге >>>

🌾 ФосАгро МСФО 6 мес 2025г

▫️Выручка: ₽298,56 млрд (+23,6% г/г)
▫️Чистая прибыль: ₽75,54 млрд (+41,3% г/г)
▫️Долг/EBITDA снизился с 1.84 до 1.25
▫️Свободный денежный поток (FCF) вырос более чем в два раза и составил 56,5 млрд руб.

▫️Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал дивиденды за 1 полугодие в размере 387₽ на акцию.

🔵На заседании Совета директоров была представлена Стратегия развития Группы «ФосАгро» до 2030 года, которая предусматривает дальнейшее укрепление лидирующих позиций компании на стратегически приоритетном российском рынке и ключевых зарубежных, прежде всего, на рынках стран БРИКС.

🔵Также ожидается рост производства к 2030 году на 16% от уровня 2024 года

🗣️Компанию покупаю и держу, кушать нужно всем и всегда. Вместо части дивидендов не удивлюсь, если решат закрыть краткосрочные долги — их у компании достаточно. Такой шаг они уже предпринимали раньше, поэтому повторение вполне возможно. В условиях высоких ставок считаю это разумным решением.

Заходи в ТГ: t.me/liqviid

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФосАгро опубликовали отчет по МСФО за 6 месяцев 2025г:

— Выручка ₽298,56 млрд (+23,6% г/г)

— Чистая прибыль ₽75,54 млрд (+41,3% г/г)

— EBITDA ₽94 млрд (+26% г/г)

СД Фосагро рекомендовал дивиденды за I полугодие 2025 г. в размере 387 руб./акция (ДД 5,75%). ВОСА — 11 сентября, отсечка — 1 октября. 

$PHOR технически показал себя хорошо — мы удержались выше 5885, а потом пробили сопротивление 6500, согласно июльскому разбору — t.me/c/1510861429/6476 

Мы уже получили +7% роста после пробоя, однако я жду, что цена может протестировать максимумы года на отметке 7300.

ФосАгро обновляет стратегию до 2030 года. План на ближайшие годы — куда направлять инвестиции и что в приоритете. 

Сейчас много внимания уходит в цифровую оптимизацию производства. На заводах ставят автоматический контроль дозировки и качества — то есть меньше отходов, экономия энергии. Склады автоматизируют, а в логистике цифровые платформы помогают избегать простоев и быстрее реагировать на экспортные запросы. Всё это снижает себестоимость и ускоряет оборот.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фосагро: Финансовые результаты (2К25 МСФО)
⚡️Фосагро представила сильные операционные и финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2025 г. Компания продолжает наращивать выпуск удобрений и по новым планам рассчитывает к 2030 г. выйти на объемы в 13,7 млн т. Во 2-м квартале 2025 г. Фосагро показала сильную динамику всех ключевых финансовых метрик, что позволило совету директоров рекомендовать полугодовой дивиденд в размере 387 руб. на акцию.Наша рекомендация по бумагам компании находится на пересмотре.

⚡️Операционные результаты. Во 2-м квартале 2025 г. производство удобрений Фосагро выросло на 4,4% г/г, до 3 011 тыс. т, в рамках долгосрочной программы развития производственных активов. В то же время продажи снизились на 2,2% г/г, до 2 943 тыс. т. Фосагро озвучила новую долгосрочную цель по росту производства к 2030 г. – до 13,7 млн т. При этом в 2025 г. компания ожидает произвести 12,5 млн т. Таким образом, за 5 лет операционные результаты Фосагро должны увеличиться на 9,6%.

⚡️Финансовые показатели. По итогам 2-го квартала 2025 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хотя у Фосагро хорошие результаты в 1П 2025 г., мы сохраняем сдержанный взгляд на акции на фоне ожиданий отраслевых экспертов относительно стабилизации цен на удобрения в перспективе 1–2 лет

ФосАгро представила результаты за первую половину 2025 года. Выпуск агрохимической продукции с января по июнь вырос на 4%, достигнув рекордного значения в 6,12 млн тонн. Росту способствовала долгосрочная программа развития производственных активов. Выручка за шесть месяцев 2025 года выросла на 23,6% год к году, составив 298,5 млрд рублей.

Главные цифры

— Производство агрохимической продукции выросло на 4% к аналогичному периоду прошлого года и составило 6,12 млн тонн. Основной прирост пришелся на увеличение производства фосфорных удобрений и фосфатов на 6% — до 4,69 млн тонн.
— Общие продажи агрохимической продукции выросли на 2,4% к уровню прошлого года и составили 6,24 млн тонн.
— Выручка компании за отчетный период выросла на 23,6% г/г, составив 298,5 млрд рублей. Рост выручки был связан в основном с увеличением объемов продаж фосфорных и азотных удобрений на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках.
— Скорректированная EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) за шесть месяцев 2025 года составила 115,3 млрд рублей — в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, а маржинальность по EBITDA составила 37,1%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Квартальные дивиденды это правильно, молодёжно, не даёт летом манипулировать годовыми: не объявим, объявим и не утвердим. Цена отросла на дивиденд, хватит, остановись.

ФосАгро. Отчет по МСФО за 2кв2025. Цены на удобрения растут, а пошлин нет📈

Совсем недавно, месяц назад, общался с IR ФосАгро и делал обновление модели: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1177885.php

Поэтому коротко пройдемся по вполне ожидаемым результатам МСФО за 2 кв. 2025 г. у ФосАгро.

В целом совпадает с расчетами из предыдущего поста, исходя из стоимости удобрений в рублях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили ТОП-10 российских акций: включили Фосагро и исключили Транснефть

Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных ценных бумаг.

Новые позиции:

«Фосагро»
Цены на ключевой продукт компании — фосфорные удобрения — продолжают показывать сильную динамику. Сейчас они на 10% выше, чем в среднем за 2-й квартал 2025 года, и почти на 30% выше, чем в 2024 году. При текущих ценах и курсе «Фосагро» торгуется 4.5х 12M EV/EBITDA с валютной доходностью свободного денежного потока (FCF) на уровне 12%. При этом компания является одной из наиболее чувствительных к курсу в своём секторе: при ослаблении рубля на 10% EBITDA растёт на 20-25%. При росте курса до 100 рублей за доллар доходность FCF будет превышать 20%, — рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв.

Исключённые позиции:

«Транснефть»
Акции показали отличную доходность за предыдущие месяцы. После выплаты высоких дивидендов мы не видим триггеров для ценных бумаг в ближайшее время. Следующие дивиденды будут выплачены лишь летом 2026 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"ФосАгро" Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-06556-А от 14....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"ФосАгро" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"ФосАгро" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в очном голосовании приняли участие восемь действующих членов совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество)....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Риск отказа «ФосАгро» от дивидендов сохраняется

Сегодня на фоне небольшого роста российского фондового рынка активнее растут акции производителя минудобрений «ФосАгро», дорожающие на 1,22%, до 6888 руб. за бумагу, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Совет директоров корпорации вечером 7 августа объявил о рекомендации внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 11 сентября, одобрить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 387 руб. на акцию (выше нашего прогноза), а также дополнительные дивиденды в размере 107 руб., которые планируется выплатить из нераспределённой прибыли за 2023 год. Датой закрытия реестра объявлено 1 октября.

По итогам 2024 года «ФосАгро» выплатила дивиденды в размере 639 руб. на акцию, причём они выплачивались ежеквартально. Дивидендная политика компании предполагает направлять на выплаты акционерам не более 75% от свободного денежного потока, причём коэффициент дивидендных выплат у компании напрямую привязан к значению показателя отношения чистого долга к EBITDA, в том числе для того, чтобы эмитент направил на дивиденды 75% свободного денежного потока, значение показателя должно быть меньше 1.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогнозируем сильные финансовые результаты ФосАгро по итогам года благодаря высоким ценам на удобрения и росту продаж и рекомендуем акции к покупке с целевой ценой 7100 ₽ - Т-Инвестиции

Производитель фосфорных удобрений отчитался за первые шесть месяцев 2025 года.

Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам полугодия в размере 387 рублей на акцию (89% от свободного денежного потока за прошлое полугодие), что выше ожиданий аналитиков Т-Инвестиций и консенсуса. Дивдоходность —  5,8%.

Что с результатами?

• Выручка ФосАгро выросла на уровне ожиданий аналитиков Т-Инвестиций, но на 2% лучше консенсуса. Это случилось во многом благодаря растущим ценам на удобрения.
• На этом фоне скорректированная EBITDA прибавила 28%, что на 2% выше наших прогнозов, однако на уровне консенсуса. Рентабельность по показателю поднялась на 4 п.п., достигнув 36%.
• Свободный денежный поток во втором квартале снизился. Однако результат превысил наши прогнозы на 8%. За полугодие показатель вырос в два раза.
• Отношение Чистый долг/скорр. EBITDA упало до 1,2х с 1,8х ранее, что является одним из самых низких показателей в секторе.

Что будет дальше?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сильный отчёт ФосАгро на фоне крепкого рубля.
Компания опубликовала отличный отчёт за I полугодие 2025 года — и особенно приятно, что это сделано вопреки сильному рублю и повышенным налогам, включая 25% на прибыль.

Сухие цифры отчётности подтверждают, почему эта бумага занимает максимальную (5%) долю в личном портфеле — и почему вполне заслуживает этого места.

📈 Ключевые цифры (1П 2025 vs 1П 2024):
— Выручка: 298,6 млрд руб. (+24%)
— Валовая прибыль: 126,6 млрд руб. (+39%)
— Операционная прибыль: 74,8 млрд руб. (+33%)
— Чистая прибыль: 75,5 млрд руб. (+41%)

Всё это — при крепком рубле коллеги (курс в 1П был относительно устойчив в диапазоне 85–88) и повышенной ставке налога на прибыль (с 20% → до 25% с 2025 года).

Инвестиции в капекс: 32,0 млрд руб. — продолжают активно модернизировать мощности (проекты в Кировске, Балакове и Череповце). Тут без изменений.

Свободный денежный поток (FCF) остаётся уверенно положительным — несмотря на большой капекс и выплату дивидендов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФосАгро 🌾. Сила удобрений 🏋️‍♂️

Вышел отчет за 6 месяца 2025 года у компании Фосагро, попутно Совет Директоров рекомендовал дивиденды в 387 рублей (правда прошлую рекомендацию в 201 рубль не одобрили). Отчет топовый, но без нюансов не обошлось!

📌 Что в отчете

— Выручка. Выручка выросла на 23% до 298 млрд рублей (второй квартал послабее с выручкой в 140 млрд), рост в том числе за счет увеличения производства удобрений на 4% 6.12 млн тонн, а рост реализации составил 2.4% до 6.24 млн тонн + компания отмечает восстановление с начала года средних цен (662 доллара за тонну во 2 квартале против 523 доллара за тонну год назад) реализации на глобальных рынках 📈

— Операционная прибыль. Выросла с 58 до 94 млрд рублей (исключил эффект курсовых разниц на 21 млрд из-за валютной составляющей торговой ДЗ), но важно отметить, что рост на 17.5 млрд рублей включает отмену таможенных пошлин с 1 января 2025 года! А НДПИ даже упал год к году, как это работает...

Из любопытного отмечу рост в разы расходов по сере и серной кислоте: рост с 6 до 18 млрд рублей!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФосАгро – рсбу/ мсфо
129 500 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=573&type=1
Капитализация на 07.08.2025г: 882,543 млрд руб

Общий долг на 31.12 2022г: 108,921 млрд руб/ мсфо 257,893 млрд руб
Общий долг на 31.12 2023г: 194,006 млрд руб/ мсфо 371,243 млрд руб
Общий долг на 31.12 2024г: 243,045 млрд руб/ мсфо 427,748 млрд руб
Общий долг на 31.03.2025г: 223,901 млрд руб/ мсфо 378,544 млрд руб
Общий долг на 30.06.2025г: _______млрд руб мсфо 368,103 млрд руб

Выручка 2022г: 164,038 млрд руб/ мсфо 569,527 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 71,623 млрд руб/ мсфо 212,752 млрд руб
Выручка 2023г: 111,083 млрд руб/ мсфо 440,304 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 29,878 млрд руб/ мсфо 119,272 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 63,342 млрд руб/ мсфо 241,563 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 63,517 млрд руб/ мсфо 371,035 млрд руб
Выручка 2024г: 71,774 млрд руб/ мсфо 507,689 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: 22,648 млрд руб/ мсфо 159,390 млрд руб
Выручка 6 мес 2025г: ______ млрд руб/ мсфо 298,556 млрд руб

Прибыль от курсовых разниц – мсфо 6 мес 2022г: 20,495 млрд руб
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 2022г: 2,417 млрд руб
Убыток от курсовых разниц – мсфо 6 мес 2023г: 14,275 млрд руб
Убыток от курсовых разниц – мсфо 2023г: 17,964 млрд руб
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 6 мес 2024г: 12,834 млрд руб
Убыток от курсовых разниц – мсфо 2024г: 15,903 млрд руб
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 1 кв 2025г: 10,928 млрд руб
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 6 мес 2025г: 13,811 млрд руб

Прибыль 6 мес 2022г: 115,518 млрд руб/ Прибыль мсфо 129,048 млрд руб
Прибыль 2022г: 152,397 млрд руб Прибыль мсфо 184,714 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 64,008 млрд руб/ Прибыль мсфо 41,497 млрд руб
Прибыль 2023г: 100,934 млрд руб Прибыль мсфо 86,141 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 28,737 млрд руб/ Прибыль мсфо 18,754 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 63,319 млрд руб/ Прибыль мсфо 53,469 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 64,851 млрд руб/ Прибыль мсфо 64,817 млрд руб
Прибыль 2024г: 74,666 млрд руб Прибыль мсфо 84,469 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 27,291 млрд руб/ Прибыль мсфо 47,656 млрд руб
Прибыль 6 мес 2025г: ______ млрд руб/ Прибыль мсфо 75,542 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=573&type=4

ФосАгро — Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиден. * Дивиденд
6 м 2025 * 07.08.2025 * 01.10.2025 * 50,117 млрд руб * 387 руб

2024 год * 19.03.2025 * 09.06.2025 * 22,145 млрд руб * 171 руб
9 м 2024 * 07.11.2024 * 22.12.2024 * 32,246 млрд руб * 249 руб
6 м 2024 * 07.08.2024 * 22.09.2024 * 15,152 млрд руб * 117 руб
1кв 2024 * 28.05.2024 * 11.07.2024 ** 1,943 млрд руб ** 15 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
www.phosagro.ru/investors/dividends

Анализ финансового отчета ПАО «ФосАгро» за первое полугодие 2025 года: перспективы и вызовы

Введение

ПАО «ФосАгро», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России, опубликовал консолидированную промежуточную финансовую отчетность за первое полугодие 2025 года. Несмотря на сложную экономическую и геополитическую обстановку, компания демонстрирует рост ключевых финансовых показателей. В этой статье мы разберем основные результаты, оценим финансовое состояние компании и выделим ключевые риски и возможности для инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2025 года составил 245,7 млрд рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец отчетного п...

Максим, неплохо. Но все равно много

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2025 года составил 245,7 млрд рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец отчетного периода снизилось до уровня — 1,25х.

ФосАгро МСФО 6 мес 2025г: выручка ₽298,56 млрд (+23,6% г/г), чистая прибыль ₽75,54 млрд (+41,3% г/г)
ФосАгро МСФО 6 мес 2025г: выручка ₽298,56 млрд (+23,6% г/г), чистая прибыль ₽75,54 млрд (+41,3% г/г)





Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОССИЯ-ФОСАГРО-ДИВИДЕНДЫ
07.08.2025 19:45:12

СД ФосАгро рекомендует выплатить за I полугодие 387 руб. на акцию

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС — Совет директоров «ФосАгро» рекомендует акционерам утвердить выплату дивидендов по результатам 6 месяцев 2025 года в размере 387 рублей на акцию, сообщила компания.
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 1 октября 2025 года. Заочное голосование по вопросу о выплате дивидендов запланировано на 11 сентября.
В последнее время «ФосАгро» предлагает акционерам выбирать размер дивидендов из нескольких вариантов. Например, по итогам I квартала было 2 варианта выплат: 144 рубля или 201 рубль на акцию. Однако акционеры на внеочередном собрании 24 июня не приняли решение о выплате дивидендов по итогам I квартала.

"ФосАгро" Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
ФосАгро публикует операционные и финансовые результаты за 1 полугодие 2025 г.

Москва. 07 августа 2025 г. Группа «ФосАгро» (далее «ФосАгро» или «Компания», тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, сегодня публикует консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JohnOakvale, не факт что одобрят 387 руб. Наверняка на голосовании опять будут несколько вариантов

Tonikvzakone, не факт, но шансы не призрачные!

Для справки, за весь 2024 год меньше выплатили как щас рекомендуют за 1ПГ2025!
Щедро!
Когда «кидали» на 201 я тут с каким-то бомжом закусилс...

JohnOakvale, не факт что одобрят 387 руб. Наверняка на голосовании опять будут несколько вариантов