Финаме
БКС Мир Инвестицийfr00m,
Расчет призван показать, что влияние 12% пошлины на экспорт не так существенен…
baobab,
Да, и пошлины могут быть введены только с 4 кв… А могут быть и вообще не введены… И цены скорее всего вырастут на фоне дорогого газа (за пределами рф)…
| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 875,8 млрд |
| Выручка | 578,5 млрд |
| EBITDA | 218,9 млрд |
| Прибыль | 116,7 млрд |
| Дивиденд ао | 474 |
| P/E | 7,5 |
| P/S | 1,5 |
| P/BV | 4,1 |
| EV/EBITDA | 5,1 |
| Див.доход ао | 7,0% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
6763₽ 0%
-
Имхо оперировать корректно средними
baobab, А по-моему, оперировать корректно отчетностью, по МСФО например. Это не я придумал про 390+390. И лично мне кажется, что 390 этого года заработано в основном в первом квартале, еще при нормальном курсе. А вот второй квартал (и далее) будут не очень. И если раньше была надежда, что в дивиденды за 2 полугодие добавят из первого (там вроде как рекомендовали меньше чем должны были), то с новыми пошлинами как-то сомнительно…baobab, 390 руб за 4 квартал 21 года и 390 за первые два этого. Т.е. в этом году не 260 руб. в квартал, а 195. Ну и дальше по расчетам хорош...
fr00m,
Или по 390руб за квартал этого года, а про 4кв прошлого — считать ушедшими на капитализацию (или как прибыль к распределению в будущем)… Ну и дальше по расчетам...
Имхо оперировать корректно средними…… Дивы за последние три квартала — 780руб или 260руб в квартал...
baobab, 390 руб за 4 квартал 21 года и 390 за первые два этого. Т.е. в этом году не 260 руб. в квартал, а 195. Ну и дальше по расчетам хорошо если на 10% доходности выйдем…
В Лукойле тоже 1500 руб. дивидендов ждут, только там цена 4500
- Еще раз про влияние возможной экспортной пошлины на дивы...
Следите за моими руками:
В структуре выручки экспорт -70%.
Дивы за последние три квартала — 780руб или 260руб в квартал (из них условно 182руб приходит от прибыли, полученной от экспорта, и 78руб — от продаж на внутреннем рынке).
Допускаем, что себестоимость и цены реализации останутся такими же, как в последние три квартала.
После введения пошлины 12%, прибыль и дивы от экспорта составят 88% (100-12) от нынешних — 160,16руб. Дивы от прибыли, полученной на внутреннем рынке останутся прежними.
Таким образом, квартальные дивы после введения пошлины составят 238,16руб.
При покупке сегодня мы можем ожидать доходность за 2022г: 780руб+2*238,16руб=1256,32руб.
При нынешней цене 7650руб годовая доходность составит 1256,32/7650*100=16,42%.
Расчет не включает дополнительный доход от реинвестирования дивидендов, выплачиваемых поквартально…
Наторговали почти на 2 миллиарда, но котировки не сдвинули после падение! прям борьба идет не слабая
Евгений Галеев, уже больше, чем в день после объявления рекомендации по дивам.
По ФосАгро целесообразно бы сделать сплит акций 1:10 или 1:100, обороты бы были огромные, да и капитализация увеличилась (покупать акцию за ...
RayDalio, да, я бы тоже от Сплита не отказался бы.
По ФосАгро целесообразно бы сделать сплит акций 1:10 или 1:100, обороты бы были огромные, да и капитализация увеличилась (покупать акцию за ...
RayDalio,
Не стоит этого делать, нищеброды набегут, волатильность увеличиться.
вышла негативная рекомендация аналитиков
акции фосагро рекомендуют продавать с целью 6300 руб
моя рекомендация 5000 руб, продавать акции
...
Степан Грозный, ссылку вышлите, пожалуйста. Финам, например, хомяков наоборот загоняет в ФосАгро, верещут про 8300 или 8500, вообщем хотят видимо сами выйти, чтобы не застрять в бумаге.
Заходить в бумагу на коррекции всего роста еще то удовольствие, даже если будут дивы…Степан Грозный, вполне резонно. Дивы можно расписать на модернизацию, повышние оплат членам СД. А учитывая как дернули хомяки сначала ценник...
так может и до 5000 руб снизится Фосагропрошел слушок, что голосование по дивидендам могут перенести
правительство решило изъять до 100 млрд сверх-доходов от продажи удобрений за г...
Степан Грозный, вполне резонно. Дивы можно расписать на модернизацию, повышние оплат членам СД. А учитывая как дернули хомяки сначала ценник до 8000 рублей, так дивы хомяки Гурьеву и Ко уже заплатили. И зачем теперь дивы миноритариям…Андрей Андреев, с фоасагро это не работает! тут совсем другие алгоритмы!)) купишь дешевле а он еще ниже упадет, подумаешь выйти в ноль а он ...
Евгений Галеев, Помогает многолетний опыт :)Дан Фил, думаете реально не будет дивидендов и нет смысла ждать акцию по 8500? Заранее спасибо!)
Алексей Иванов, 60/40, что дадут) Но менеджмент на обещании уже свои дивы забрал). Так же как и в Газпроме)- прошел слушок, что голосование по дивидендам могут перенести
правительство решило изъять до 100 млрд сверх-доходов от продажи удобрений за границу Supric, Спасибо, уже поглядел годовой, нормально нахлобучат🤯
Дан Фил, думаете реально не будет дивидендов и нет смысла ждать акцию по 8500? Заранее спасибо!)
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- В 2025 году перестает действовать экспортная пошлина 10%, что почти гарантированно приведет к росту прибыли к 2024 году (28.01.2025)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
- Мировые конкуренты могут запустить новые мощности в 2028-2030 на уровне 3 млн т. 1-я очередь саудовского проекта Maaden-3 будет запущена в 2025, вторая очередь - в 2027 году. 1-я очередь добавить 1,5 млн т удобрений в год (к концу 2026 года) (10.02.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
