Финаме
БКС Мир ИнвестицийИ даже утреннюю шортовую соплю выкупили уже
Когда люди поймут что такие бумаги просто опасно шортить
И перестанут писать бред аля степан в каждой теме аналитик
Кто в начале августа на 6800 зашел уже неплохо заработал так то
| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 865,1 млрд |
| Выручка | 578,5 млрд |
| EBITDA | 218,9 млрд |
| Прибыль | 116,7 млрд |
| Дивиденд ао | 561 |
| P/E | 7,4 |
| P/S | 1,5 |
| P/BV | 4,0 |
| EV/EBITDA | 5,1 |
| Див.доход ао | 8,4% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
6680₽ +1.8%
-
Utkonos, в таблице ЦБ был указан Сити против ФосАгро и Лукойла 😭
VS, На сайте русского Джи пи посмотрите, раздел депозитарные программы. Там ещё сбер, роснефть, нмтп и ещё что-то. Но в любом случае для конвертации внутри России американский Citibank не нужен. А для российского Ситибанк а масть ЦБ РФ выше, чем американского Citibank.
- вероятность большая что дадут 390 руб дивиденды за 2021 год, но за 1 полугодие 2022 года не будут выплачивать)
Фундаментальный анализ компании ФосАгро
Всем привет!
Сделал разбор по ФосАгро, делюсь с вами. Данные для анализа брал из отчета за 2021 год, свежих цифр нет, т.к. компания пока не публикует отчетность.
Буду благодарен за комментарии, что добавить/убрать или указанию на ошибки. По предыдущему разбору получил важную информацию.
Ссылка на файл с анализом
disk.yandex.ru/i/Ry6NQpWJd0ESFA
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Где-то находил инфу, что Фосагро выдало займ на несколько десятков млрд руб, видимо мажоритарию. Если так, это способ поиметь деньги и не платить дивы🤷♂️
VS, я знаю. Что это меняет? Последняя котира такая.
Я честно говоря, не планирую продавать. У меня будет конечно не 900%, а всего 80%. Но и...
без дивидендов акции фосагро снизятся до 5000-6000 руб Еще год ждать инвесторы не будут)
Undeadlymost, дату «текущей котировки» посмотрите? 😁😁😁
котировки росбумаг закончились в апреле
VS, я знаю. Что это меняет? Последняя котира такая.
Я честно говоря, не планирую продавать. У меня будет конечно не 900%, а всего 80%. Но и не это главное. Фосагро это то, что я планирую только покупать…Utkonos, в таблице ЦБ был указан Сити против ФосАгро и Лукойла 😭
VS, я конечно не знаю точно. Но если я правильно понял, согласие-не согласие сити ничего не решает. Достаточно уведомления. По крайней мере до публикации фз шли разговоры, что ЦБ нашел способ провести конвертацию без согласия депозитариев. Ровно также как поступили с валютой газпромовских контрактов: согласны — не согласны, мы делаем так и точка. Вот закон. Главное, чтобы эмитент мог сказать — не виноватая я! Все вопросы к законодателям!
Это мое частное мнение, в котором я не уверен.Undeadlymost, какое количество купил?
VS, гомеопатическая доза. Средняя у меня 21,5 на lse. 5 центов это текущая котира на lse.
- Свободный денежный поток ФосАгро может оказаться под давлением - Велес Капитал
18 августа ФосАгро должна представить финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2022 г. Мы ожидаем, что выручка компании вырастет на 84% г/г, до 324,4 млрд руб., как за счет увеличения объемов продаж, так и за счет высоких цен на минеральные удобрения. EBITDA, по нашим оценкам, увеличится на 113% г/г, до 155,7 млрд руб., рентабельность составит 48%.
Мы полагаем, что свободный денежный поток ФосАгро может оказаться под давлением вследствие роста оборотного капитала и составить 70,0 млрд руб. (+2х г/г).
Газизова Эльза
ИК «Велес Капитал»
Напомним, что в июне акционеры ФосАгро не утвердили дивиденд за 4-й квартал 2021 г. в размере 390 руб. на акцию (доходность 5,2%). Тогда же было заявлено, что вопрос о рекомендациях по распределению прибыли будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний совета директоров.
Вероятно, речь шла как раз о дивидендах за 1-е полугодие 2022 г. Мы полагаем, что с учетом положительного FCFF, отсутствия прямых санкций и редомициляции компаний, через которые семья Гурьевых владеет ФосАгро, вероятность выплаты дивидендов существует. Однако мы также допускаем, что в условиях сохраняющейся неопределенности, компания может вновь отложить решение по дивидендам.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Дан Фил, е мае, у фосика тоже сити банк депозитарий. получается не видать нам дивов как и расконвертации
Tonikvzakone, у Фосагро депозитарий Джи пи Морган банк Интернешнл (ооо). Не путайте, Citibank — это эмитент расписок. Он нам для конвертации внутри России совсем не нужен. Наплевать на него.www.interfax.ru/business/856985
Правда, я вот не понимаю, как они против закона то попрут🤔
Дан Фил,
инициатор закона — ЦБР.
Регулятор Сити российского — ЦБР.
Пиши жалобу в ЦБР, что закон не соблюдают — им быстро яйца дверью прищемят 👍
www.interfax.ru/business/856985
Дан Фил, е мае, у фосика тоже сити банк депозитарий. получается не видать нам дивов как и расконвертации- www.interfax.ru/business/856985
Правда, я вот не понимаю, как они против закона то попрут🤔 Undeadlymost,
Не было таких цен. Я брал по $4 за расписку (расписка это 1/3 акции) в последний день торгов. Смог купить только 26,000 расп...
VS, просто откройте котировки сейчас хоть в trading view, хоть у брокера. и там и там у меня 5 центов за дыркуTonikvzakone, это уже далеко не $104k, пересчитай по текущему курсу 👍
VS, сам же написал 26 тысяч расписок купил по 4 доллара за расписку.
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- В 2025 году перестает действовать экспортная пошлина 10%, что почти гарантированно приведет к росту прибыли к 2024 году (28.01.2025)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
- Мировые конкуренты могут запустить новые мощности в 2028-2030 на уровне 3 млн т. 1-я очередь саудовского проекта Maaden-3 будет запущена в 2025, вторая очередь - в 2027 году. 1-я очередь добавить 1,5 млн т удобрений в год (к концу 2026 года) (10.02.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
